Nouveautés
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- Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
- Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
- Bibliothèque de tutoriels vidéo
- Foire aux questions
Administration
- Présentation d’Admin Console
-
Gestion des utilisateurs
- Ajout d’utilisateurs
- Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
- Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
- Modification du nom/de l’adresse e-mail
- Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
- Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
- Types d’identités des utilisateurs et SSO
- Changement d’identité d’utilisateur
- Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
- Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
- Profils de produit
- Expérience de connexion
-
Paramètres de compte/groupe
- Présentation des paramètres
-
Paramètres généraux
- Nouvelle expérience pour les destinataires
- Workflows de signature automatique
- Envoi en masse
- Formulaires web
- Workflows Power Automate
- Documents de bibliothèque
- Collecte des données de formulaire avec les accords
- Visibilité limitée de documents
- Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
- Insertion d’un lien dans l’e-mail
- Insertion d’une image dans l’e-mail
- Fichiers joints à un e-mail nommés
- Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
- Fusion de plusieurs documents en un seul
- Téléchargement de documents individuels
- Chargement d’un document signé
- Définition d’un fuseau horaire par défaut
- Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
- Autorisations d’administrateur de groupe
- Remplacement du destinataire
- Rapport d’audit
- Pied de page de la transaction
- Client du secteur de la santé
- Configuration du compte
-
Préférences de signature
- Signatures correctement formatées
- Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
- Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
- Redémarrage du workflow de l’accord
- Refus de signer
- Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
- Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
- Adresse IP des signataires requise
- Signatures numériques
- Cachets électroniques
- Identité numérique
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Paramètres de rapport
- Paramètres de sécurité
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Paramètres d’envoi
- Nom du destinataire requis lors de l’envoi
- Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
- Rôles autorisés du destinataire
- Autorisation des témoins électroniques
- Groupes de destinataires
- En copie
- Accès du destinataire à l’accord
- Aplatissement du champ
- Modification des accords
- Messages privés
- Types de signature autorisés
- Rappels
- Envoi d’une notification d’accord par
- Options d’identification du signataire
- Protection du contenu
- Ordre de signature
- Liquid Mode
- Paramètres bio-pharma
- Paramètres d’authentification notariale
- Intégration des paiements
- Paramètres SAML
- Gouvernance des données
- Paramètres d’horodatage
- Archive externe
- Langues du compte
-
Paramètres de messagerie
- Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
- Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
- Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
- Personnalisation des champs « À » et « Cc »
- Activation des notifications sans lien
- Personnalisation des modèles de courrier électronique
- Migration d’echosign.com vers adobesign.com
- Configuration des options pour les destinataires
-
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
- Accessibilité
- HIPAA
- RGPD
- 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
- Clients du secteur de la santé
- Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
- Accords « placés dans le coffre »
- Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
- Dépôt de votre domaine
- Liens Signaler un abus
Envoi, signature et gestion des accords
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Options du destinataire
- Annulation d’un rappel par e-mail
-
Options de la page de signature électronique
- Vue d’ensemble de la page de signature électronique
- Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
- Refus de signer un accord
- Délégation de l’autorité de signature
- Téléchargement d’un PDF de l’accord
- Affichage de l’historique de l’accord
- Affichage des messages de l’accord
- Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
- Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique
- Navigation dans les champs de formulaire
- Effacement des données des champs de formulaire
- Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
- Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
- Consultation des informations juridiques
- Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
- Envoi les accords
-
Création de champs dans des documents
-
Environnement de création intégré à l’application
- Détection automatique des champs
- Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
- Affectation des champs de formulaire aux destinataires
- Rôle de préremplissage
- Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
- Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
- Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
- Création de formulaires avec des balises de texte
- Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
- Champs
- FAQ sur la création
-
Environnement de création intégré à l’application
- Signature d’accords
- Rapport d’audit
- Rapports et exportations de données
Fonctionnalités et workflows d’accord avancés
-
Formulaires web
- Création d’un formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL ou du code de script
- Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
-
Modèles réutilisables
- Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
- Création d’un modèle de bibliothèque
- Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
- Modification du type d’un modèle de bibliothèque
- Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
- Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
- Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
- Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
-
Workflows Power Automate
- Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
- Activation de l’intégration Power Automate
- Actions contextuelles sur la page Gérer
- Suivi de l’utilisation de Power Automate
- Création d’un flux (exemples)
- Déclencheurs utilisés pour les flux
- Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
- Gestion des flux
- Modification des flux
- Partage des flux
- Désactivation ou activation des flux
- Suppression des flux
-
Modèles utiles
-
Administrateur uniquement
- Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
- Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
- Archivage des accords
- Archivage des accords de formulaire web
- Extraction des données d’accord
- Notifications d’accord
- Génération d’un accord
-
Administrateur uniquement
- Workflows d’envoi personnalisés
- Partage d’utilisateurs et d’accords
Intégration à d’autres produits
- Acrobat Sign pour Saleforce
- Acrobat Sign pour Microsoft
- Autres intégrations
- Intégrations gérées par des partenaires
- Obtention d’une clé d’intégration
Développeur Acrobat Sign
- API REST
- Webhooks
Assistance et dépannage
Présentation
La page Gérer contient les enregistrements des accords qu’un utilisateur a envoyés, ainsi que les accords partagés ou envoyés à l’utilisateur à partir d’une source de confiance.
Outre les accords, l’utilisateur peut choisir d’accéder aux modèles de bibliothèque, aux formulaires web et aux e-mails indésirables générés/détenus par l’utilisateur.
Les utilisateurs avec qui des comptes sont partagés peuvent modifier le contenu affiché de leurs données personnelles pour afficher le contenu du compte partagé (avec certaines limitations concernant les actions disponibles).
Disposition et fonctionnalité
Liste centrale des enregistrements
La section médiane de la page Gérer charge une liste d’accords, chaque ligne représentant un enregistrement d’accord.
- Si des accords sont en attente d’une action de l’utilisateur, le filtre À traiter est automatiquement sélectionné.
- Le filtre En cours est automatiquement sélectionné si aucun accord n’est en attente d’une action de l’utilisateur.
La liste des enregistrements d’accord comporte 4 à 5 colonnes, en fonction du filtre sélectionné :
- Destinataire : la valeur du destinataire change en fonction de l’état de l’accord :
- Les accords En cours signalent le destinataire actuel en attente d’une action.
- Les accords Terminé signalent le premier destinataire défini pour l’accord.
- Les accords Annulés et Expirés signalent le dernier destinataire affecté lorsque l’accord a été annulé/a expiré.
- Les accords En cours signalent le destinataire actuel en attente d’une action.
- Expéditeur : reflète le nom et l’entreprise de l’expéditeur lorsque celui-ci n’est pas l’utilisateur connecté. Les accords envoyés depuis l’utilisateur connecté affichent « Moi » comme valeur d’expéditeur.
- Titre : reflète le titre de l’accord tel qu’il a été configuré. Il s’agit du même titre qui est filtré lors de la génération de rapports.
- Groupe : reflète le groupe dans lequel l’accord a été composé. Seul l’expéditeur d’origine de l’accord verra la valeur Groupe renseignée.
- Les accords de la liste qui n’ont pas été composés par l’utilisateur connecté présentent un tiret ( - ) à la place du nom du groupe.
- Les accords de la liste qui n’ont pas été composés par l’utilisateur connecté présentent un tiret ( - ) à la place du nom du groupe.
- Date de modification : reflète la date de la dernière modification de l’accord par une action de l’utilisateur (signature, annulation, etc.). La valeur Date de modification est mise à jour à chaque action jusqu’à ce que l’accord atteigne un état final (Terminé/Annulé/Expiré).
La liste des accords est initialement triée par date de modification, le dernier accord modifié apparaissant en premier.
Lorsque vous cliquez sur un en-tête de colonne, la liste est triée en fonction de cette valeur dans l’ordre croissant/décroissant. Si vous cliquez à nouveau sur l’en-tête, l’ordre de tri est inversé.
Actions rapides et icônes d’indicateur
Les enregistrements de la liste centrale comportent un ou plusieurs boutons « action rapide » et jusqu’à deux icônes d’indicateur qui s’affichent lorsque vous survolez un enregistrement individuel avec le curseur de la souris.
- Les actions sont toujours masquées jusqu’au survol avec la souris.
- Les icônes d’indicateur sont masquées, sauf si la fonction représentée par l’icône a été configurée pour l’enregistrement individuel.
- Les icônes d’indicateur sont toujours visibles (en bleu vif) lorsqu’elles sont configurées pour l’enregistrement.
Fonctionnalité de recherche
La barre de Recherche et le bouton Filtres qui l’accompagne permettent de définir des critères de recherche précis afin de trouver des accords dans un nombre de transactions qui peut rapidement devenir écrasant.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la recherche, cliquez ici >
Menu contextuel du rail de droite
La sélection (en un seul clic) d’un enregistrement dans la liste centrale fait apparaître sur le rail de droite un menu contextuel d’actions et de métadonnées relatives à l’objet sélectionné.
Le menu contextuel du rail de droite propose différentes options en fonction du niveau de service de l’utilisateur (particulier, entreprise, etc.), de l’objet sélectionné (accord, formulaire web, etc.), du statut de l’utilisateur (administrateur, utilisateur) et du statut de l’objet (actif, en cours, terminé, etc.). Si vous ne voyez pas une option/fonctionnalité qui devrait être disponible, vérifiez auprès de votre administrateur si vous êtes limité par la conception (configuration des paramètres, niveau d’autorité de l’utilisateur) ou la disponibilité (niveau de service).
Sélecteur de compte partagé (facultatif)
Les comptes qui ont activé le partage de compte peuvent cliquer sur le titre Vos accords pour ouvrir une liste des comptes actuellement partagés avec l’utilisateur. Cette liste agit comme un filtre qui remplit la page Gérer avec le contenu de l’utilisateur ou du groupe sélectionné. Vous pouvez également choisir l’option Tous les accords partagés.
En sélectionnant une option :
- le titre cliquable devient le nom du filtre ;
- la liste centrale des enregistrements est remplie avec le contenu partagé ;
- deux nouvelles colonnes sont ajoutées à la liste des enregistrements pour indiquer la source du contenu :
- GROUPE : groupe qui contient l’enregistrement ;
- PARTAGÉ PAR : nom de l’utilisateur qui partage le contenu.
Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités et des actions spécifiques à l’accord que les utilisateurs peuvent utiliser.
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