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Création du formulaire CSV utilisé pour l’envoi en masse

 

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Alerte :

L’utilisation de l’option Envoi en masse pour un fichier CSV ne permet pas la création de champs dans l’application. Tous les champs doivent être placés sur le modèle de document avant d’être téléchargés dans l’interface Envoi en masse.

Création du fichier CSV

Il est préférable de créer un fichier CSV à l’aide d’un tableur comme Excel, Numbers, Google Sheets, etc. La plupart des feuilles de calcul peuvent être exportées au format CSV, ce qui est nécessaire pour que le téléchargement réussisse.

Les feuilles de calcul présentent les données dans un format de tableau facilement lisible, où les lignes (c.-à-d. les enregistrements) et les colonnes (c.-à-d. les champs) sont facilement identifiables. Lors de la création de votre fichier CSV, chaque ligne représente un accord enfant et chaque colonne est un argument appliqué à l’accord (comme l’adresse e-mail du destinataire et les champs de formulaire personnalisés).

Tenez compte de ces deux points avant de commencer à créer votre fichier CSV :

  • Le modèle Envoi en masse permet de configurer de nombreuses options d’accord. Si le fichier CSV ne définit pas explicitement de paramètre, la valeur par défaut du modèle parent est utilisée. Ainsi, si tous les accords ont le même Nom de l’accord, n’incluez pas cette colonne dans votre fichier CSV.
  • Il n’est pas nécessaire de placer une valeur dans chaque champ juste parce qu’une colonne existe. Les champs vides sont ignorés et la valeur par défaut du modèle parent Envoi en masse est utilisée. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les champs de chaque enregistrement.

Le fichier CSV lui-même peut être divisé en trois sections significatives :

Remarque :

le nouvel environnement Envoyer en masse ne prend actuellement pas en charge la configuration de l’expéditeur pour qu’il signe en premier via l’interface utilisateur.

Les clients qui utilisent un fichier CSV hérité dans la nouvelle expérience ne pourront pas insérer l’expéditeur en tant que premier signataire. Un nouveau fichier CSV utilisant le nouveau formatage doit être créé avec l’expéditeur défini comme premier destinataire de chaque accord enfant.

Attention :

le fichier CSV ne doit pas contenir de virgule ni d’espace vide à la fin d’une ligne ni à sa toute fin.

La présence d’une virgule ou d’un espace vide à la fin d’une ligne ou du fichier déclenche un message d’erreur : « Erreur lors de la lecture du fichier CSV fourni. ».

Exemple d’un fichier CSV avec des virgules de fin et une ligne vierge à la fin du fichier en surbrillance.

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