Guide d'utilisation Annuler

Création du formulaire CSV utilisé pour l’envoi en masse

Rechercher

Dernière mise à jour le 12 nov. 2024

Adobe Sign

Ouvrir l’application

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

Commencer

Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Téléchargement de documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Pied de page de la transaction
  31. Dans les messages et les conseils sur les produits
  32. PDF accessibles
  33. Nouvelle expérience de création
  34. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Redémarrage du workflow de l’accord
  8. Refus de signer
  9. Autorisation des processus avec tampons
  10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  12. Affichage des messages lors de la signature électronique
  13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  14. Adresse IP des signataires requise
  15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. En copie
  8. Accès du destinataire à l’accord
  9. Champs requis
  10. Ajout de documents en pièces jointes
  11. Aplatissement du champ
  12. Modification des accords
  13. Nom de l’accord
  14. Langues
  15. Messages privés
  16. Types de signature autorisés
  17. Rappels
  18. Protection par mot de passe des documents signés
  19. Envoi d’une notification d’accord par
  20. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  21. Protection du contenu
  22. Activation des transactions Notarize
  23. Expiration du document
  24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  25. Ordre de signature
  26. Liquid Mode
  27. Commandes de workflow personnalisé
  28. Options de chargement pour la page de signature électronique
  29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activation des notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Alerte :

L’utilisation de l’option Envoi en masse pour un fichier CSV ne permet pas la création de champs dans l’application. Tous les champs doivent être placés sur le modèle de document avant d’être téléchargés dans l’interface Envoi en masse.

Création du fichier CSV

Il est préférable de créer un fichier CSV à l’aide d’un tableur comme Excel, Numbers, Google Sheets, etc. La plupart des feuilles de calcul peuvent être exportées au format CSV, ce qui est nécessaire pour que le téléchargement réussisse.

Les feuilles de calcul présentent les données dans un format de tableau facilement lisible, où les lignes (c.-à-d. les enregistrements) et les colonnes (c.-à-d. les champs) sont facilement identifiables. Lors de la création de votre fichier CSV, chaque ligne représente un accord enfant et chaque colonne est un argument appliqué à l’accord (comme l’adresse e-mail du destinataire et les champs de formulaire personnalisés).

Tenez compte de ces deux points avant de commencer à créer votre fichier CSV :

Le modèle Envoi en masse permet de configurer de nombreuses options d’accord. Si le fichier CSV ne définit pas explicitement de paramètre, la valeur par défaut du modèle parent est utilisée. Ainsi, si tous les accords ont le même Nom de l’accord, n’incluez pas cette colonne dans votre fichier CSV.
Il n’est pas nécessaire de placer une valeur dans chaque champ juste parce qu’une colonne existe. Les champs vides sont ignorés et la valeur par défaut du modèle parent Envoi en masse est utilisée. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les champs de chaque enregistrement.

Le fichier CSV lui-même peut être divisé en trois sections significatives :

Remarque :

le nouvel environnement Envoyer en masse ne prend actuellement pas en charge la configuration de l’expéditeur pour qu’il signe en premier via l’interface utilisateur.

Les clients qui utilisent un fichier CSV hérité dans la nouvelle expérience ne pourront pas insérer l’expéditeur en tant que premier signataire. Un nouveau fichier CSV utilisant le nouveau formatage doit être créé avec l’expéditeur défini comme premier destinataire de chaque accord enfant.

Au moins un et jusqu’à 100 destinataires peuvent être inclus dans chaque accord enfant.

Chaque destinataire peut être défini par cinq champs :

Recipient_X:Email
Recipient_X:Role
Recipient_X:Auth_Type
Recipient_X:Auth_Value
Recipient_X:Private_Message

Où _X est le numéro d’index du destinataire (Recipient_1, Recipient_2, etc.) et l’argument après : est la valeur utilisée par le système pour créer l’accord.

Seule l’adresse e-mail est requise. Toutes les autres valeurs peuvent être ignorées ou héritées du modèle parent en omettant la colonne ou en laissant le champ vide.

Exemple de fichier CSV affichant les six colonnes de destinataires

Remarque :

La définition des valeurs du destinataire, telles que son nom destinataire, son titre et sa société, peut être réalisée à l’aide d’en-têtes de colonne au nom unique qui sont mappés sur les champs portant le même nom dans le document. Voir Définition de champs personnalisés pour la fusion des données dans les accords ci-dessous.

Les en-têtes de colonne sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement aux noms de champ.

Valeurs de champ :

:Email : ce champ accepte toute chaîne formatée comme une adresse e-mail (x@y.zz). Les valeurs dans le champ :Email qui ne sont pas conformes au format d’adresse e-mail déclenchent une erreur.

:Role : accepte les rôles standard pour les accords :

SIGNER
APPROVER
ACCEPTOR
FORM_FILLER
CERTIFIED_RECIPIENT

DELEGATE_TO_SIGNER
DELEGATE_TO_APPROVER
DELEGATE_TO_ACCEPTOR
DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
DELEGATE_TO_FORM_FILLER

:Auth_Type : accepte l’une des méthodes d’authentification ci-dessous. Si une méthode d’authentification définie n’est pas activée pour le groupe d’envoi, une erreur est générée.

PASSWORD : l’authentification par mot de passe exige que le client saisisse la valeur de mot de passe définie dans le champ :Auth_Type.
KBA : authentification basée sur les connaissances (États-Unis uniquement). Le destinataire doit répondre à plusieurs questions provenant de sources de bases de données publiques.
ADOBE_SIGN : authentification Adobe Acrobat Sign. Le destinataire doit s’authentifier auprès du système d’identité d’Adobe.
PHONE : authentification par SMS ou vocale via un code remis au numéro de téléphone défini dans le champ :Auth_Value.
EMAIL_OTP : l’authentification par mot de passe à usage unique par e-mail nécessite que l’utilisateur saisisse un mot de passe numérique envoyé à l’adresse e-mail du destinataire.
GOV_ID : l’authentification par pièce d’identité officielle impose que le destinataire fournisse une pièce d’identité officielle (par exemple, un permis de conduire ou un passeport).

:Auth_Value : s’applique uniquement aux authentifications PHONE et PASSWORD. Aucun autre Auth_Type ne doit inclure une Auth_Value. accepte une chaîne qui définit la valeur utilisée pour valider la méthode d’authentification (le cas échéant).

PASSWORD authentication : chaîne qui définit une valeur que le destinataire doit saisir pour réussir la demande d’authentification.
PHONE authentication : chaîne de nombres qui définit le numéro de téléphone du destinataire. Le numéro de téléphone sera utilisé pour communiquer le code au destinataire.
- Le numéro de téléphone doit être mis en forme de manière à comporter un tiret entre l’indicatif du pays et le numéro de téléphone (par exemple, 1-5555551212 et 91-9934765344).
- Le format du numéro de téléphone peut comprendre un signe « plus » au début et des traits d’union dans le numéro pour créer une chaîne plus lisible par l’œil humain selon les besoins. (par exemple, +1-555-555-1212).

:Private_Message : une chaîne de 1 000 caractères maximum remise au destinataire sous forme de message privé dans le corps de son e-mail et sur la page de signature électronique.

CC_X:E-mail : adresse e-mail d’un participant à l’accord qui est en copie de l’accord et qui n’affiche l’accord qu’une fois terminé. Comme le destinataire, la valeur X est un nombre qui commence par 1 et augmente si vous avez plusieurs parties en copie. Par exemple, si vous avez trois parties en copie, vous devez configurer trois colonnes : CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL et CC_3:EMAIL

Ces colonnes se rapportent aux sections Détails de l’accord et Paramètres de l’accord de l’interface utilisateur de configuration Envoi en masse. Lors de la configuration de la transaction Envoi en masse dans l’interface Acrobat Sign, vous définissez les valeurs par défaut à utiliser si aucune valeur n’est explicitement définie dans ces colonnes. Il existe cinq champs distincts :

Locale : définit la langue (localisation) appliquée à l’expérience du destinataire. Seuls les éléments de page d’e-mail et de signature électronique qui font partie du modèle Acrobat Sign sont localisés. Le contenu personnalisé ajouté par l’expéditeur n’est pas traduit. Les valeurs disponibles sont :

Basque (Espagne) : eu_ES
Bokmål (Norvégien) : nb_NO
Catalan (Espagne) : ca_ES
Chinois : zh_CN
Chinois (Taïwan) : zh_TW
Croate : hr_HR
Tchèque : cs_CZ
Danois : da_DK
Néerlandais : nl_NL

Finnois : fi_FI
Français : fr_FR
Allemand : de_DE
Hébreu : iw_IL
Hongrois : hu_HU
Islandais : is_IS
Indonésien : in_ID
Italien : it_IT
Japonais : ja_JP

Coréen : ko_KR
Malais : ms_MY
Norvégien : no_NO
Nynorsk (Norvégien) : nn_NO
Polonais : pl_PL
Portugais : pt_PT
Portugais (Brésil) : pt_BR
Roumain : ro_RO
Russe : ru_RU

Slovaque : sk_SK
Slovène : sl_SI
Espagnol : es_ES
Suédois : sv_SE
Thaï : th_TH
Turc : tr_TR
Ukrainien : uk_UA
Anglais (Royaume-Uni) : en_GB
Anglais (États-Unis) : en_US
Vietnamien : vi_VN

Agreement_Name : la valeur Nom de l’accord qui est insérée dans l’e-mail du destinataire et fournie sur la page Gérer.
Expires : ce champ définit le nombre de jours avant l’annulation automatique de l’accord.
Agreement_Message : définit le message global inséré dans le corps de l’e-mail envoyé au destinataire.
Order : ce champ décrit le flux de destinataires :
- Une chaîne de destinataires avec chaque destinataire séparé par des virgules est identifiée comme un flux de signature séquentiel.
- Tous les destinataires entre parenthèses (Recipient_1,Recipient_2) sont identifiés comme faisant partie d’un flux de signature parallèle. Tous les membres sont informés en même temps et ils doivent tous signer le document.
- Vous pouvez combiner librement ces méthodes dans un ordre quelconque pour créer un flux de signature hybride :
  Par exemple, Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9

Fichier CSV avec les colonnes associées à l’accord visibles

Pour ajouter des mappages de champs personnalisés à la transaction Envoi en masse, il vous faut d’abord comprendre le nom du champ dans le modèle que vous téléchargez. Le fichier CSV doit utiliser le nom de champ du modèle de document comme nom d’en-tête de colonne.

Par exemple, si le modèle de document contient un champ nommé Investissement, l’en-tête de colonne du fichier CSV doit être Investissement.

Si vous devez remplir un champ nommé AdressePostale, l’en-tête de colonne du fichier CSV doit être AdressePostale.

Les en-têtes de colonne sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement aux noms de champ.

Exemple de fichier CSV avec deux colonnes de champ personnalisé ajoutées

Attention :

Six mots réservés ne peuvent pas être utilisés comme noms de champs personnalisés :

Nom
Titre
Société
Adresse email
Date
Rôle

Attention :

le fichier CSV ne doit pas contenir de virgule ni d’espace vide à la fin d’une ligne ni à sa toute fin.

La présence d’une virgule ou d’un espace vide à la fin d’une ligne ou du fichier déclenche un message d’erreur : « Erreur lors de la lecture du fichier CSV fourni. ».

Exemple d’un fichier CSV avec des virgules de fin et une ligne vierge à la fin du fichier en surbrillance.

Adobe

Recevez de l’aide plus rapidement et plus facilement

Nouvel utilisateur ?