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Activation de l’envoi des URL d’accord sur le téléphone du destinataire

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Dernière mise à jour le 25 avr. 2024

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Nouveautés

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Télécharger les documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Dans les messages et les conseils sur les produits
  31. PDF accessibles
  32. Nouvelle expérience de création
  33. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Refus de signer
  8. Autorisation des processus avec tampons
  9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  11. Affichage des messages lors de la signature électronique
  12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  13. Adresse IP des signataires requise
  14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. Champs requis
  8. Ajout de documents en pièces jointes
  9. Aplatissement du champ
  10. Modification des accords
  11. Nom de l’accord
  12. Langues
  13. Messages privés
  14. Types de signature autorisés
  15. Rappels
  16. Protection par mot de passe des documents signés
  17. Envoyer une notification d’accord par
  18. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  19. Protection du contenu
  20. Activation des transactions Notarize
  21. Expiration du document
  22. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  23. Ordre de signature
  24. Liquid Mode
  25. Commandes de workflow personnalisé
  26. Options de chargement pour la page de signature électronique
  27. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activer les notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Options du destinataire
1. Annulation d’un rappel par e-mail
2. Options de la page de signature électronique
Envoi les accords
Création de champs dans des documents
1. Environnement de création intégré à l’application
2. Création de formulaires avec des balises de texte
3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
  1. Création d’un formulaire AcroForm
  2. Création de fichiers PDF accessibles
4. Champs
5. FAQ sur la création
Signature d’accords
Gérer les accords
Rapport d’audit
Rapports et exportations de données
1. Présentation
2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
3. Graphiques de rapports
4. Exportations de données
5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
7. Planification d’un rapport/d’une exportation
8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Activez l’option permettant d’envoyer à vos destinataires les liens d’accord directement sur leur smartphone.

Présentation

La fonctionnalité de notification par lien SMS permet de transmettre les URL d’un accord directement sur le smartphone d’un destinataire sans lui demander d’accéder à sa messagerie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque le temps est un facteur déterminant et qu’il est urgent de présenter un document à signer à un destinataire.

L’activation de l’option de lien SMS pour un destinataire garantit que tous les liens associés au signataire sont envoyés directement au numéro de téléphone fourni, y compris les liens de signature, de rappel et d’accord terminé.

Les liens SMS peuvent être délivrés en complément ou en remplacement du format d’e-mail classique.

Disponibilité :

La notification par lien SMS est uniquement disponible pour les formules de licences Grands comptes.

Portée de la configuration :

La fonctionnalité peut être activée au niveau des comptes et des groupes.

Utilisation

Lorsque l’option de lien SMS est activée, les expéditeurs ont la possibilité de choisir s’ils souhaitent envoyer les liens de signature d’accord par e-mail, SMS ou les deux. Si l’option SMS est sélectionnée, un numéro de téléphone doit être inclus par l’expéditeur.

Si vous sélectionnez uniquement E-mail, rien ne change et l’adresse e-mail du destinataire est utilisée pour envoyer les liens par e-mail.
Si seule l’option SMS est sélectionnée, l’enregistrement du destinataire est mis à jour pour accepter un numéro de téléphone. L’indicatif du pays peut être sélectionné dans la liste déroulante située à gauche du champ du numéro de téléphone.
Si les deux options sont sélectionnées, l’enregistrement du destinataire est mis à jour pour ajouter un champ supplémentaire pour le numéro de téléphone (obligatoire).
La configuration d’enregistrement par défaut, lorsque les options E-mail et SMS sont disponibles, consiste à activer les e-mails et à désactiver les SMS. Les expéditeurs doivent activer explicitement les SMS à chaque fois.

Les liens SMS sont configurés par destinataire.
Les groupes de destinataires ad hoc sont pris en charge. Chaque membre doit être configuré individuellement et tous les membres du groupe sont informés de leur configuration.

Page Envoyer avec trois enregistrements de destinataires, l’un avec l’option E-mail uniquement sélectionnée, l’autre avec l’option SMS uniquement sélectionnée et la troisième avec les deux options sélectionnées

Les destinataires reçoivent un SMS indiquant qui a envoyé l’accord, le nom de l’accord et le lien qui renvoie directement le signataire à la page de signature électronique de l’accord.
Si l’authentification est configurée, le destinataire devra valider son identité avant de pouvoir interagir avec l’accord.

Message et URL de l’accord affichés sur un smartphone.

Bonnes pratiques

Activez les notifications de lien SMS si vous avez un motif professionnel identifié. Les notifications par lien SMS consomment les mêmes transactions Premium que les authentifications par téléphone, et vous devrez établir un budget pour la consommation de ces transactions Premium.

Soyez très attentif à votre consommation si vous utilisez à la fois les notifications par lien SMS et les authentifications par téléphone. Une fois le pool de transactions épuisé, la notification par lien SMS (et les authentifications par téléphone) échoue et le processus d’accord se bloque jusqu’à ce que des transactions soient de nouveau disponibles.

Configuration

Pour accéder aux commandes de cette fonctionnalité, sélectionnez Paramètres d’envoi > Envoyer une notification d’accord par.

Menu administrateur Paramètres d’envoi avec les commandes « Envoyer une notification d’accord par » mises en évidence

Lorsque le paramètre est désactivé, l’enregistrement du destinataire indique que l’option E-mail est sélectionnée et la possibilité de modifier les paramètres est supprimée.

Enregistrement du destinataire avec les options d’envoi de lien développées montrant les paramètres supprimés

Lorsque le paramètre est activé, l’expéditeur contrôle la façon dont les liens sont fournis.
Par défaut, l’option E-mail est sélectionnée et l’option SMS est désactivée.

Enregistrement du destinataire avec les options d’envoi de lien développées et affichant les paramètres configurables

Consommation des notifications par lien SMS

Une transaction par SMS est consommée lorsqu’un destinataire est informé pour la première fois de sa participation à l’accord. Cette transaction consommée du pool de SMS comprend jusqu’à trois notifications au destinataire :

Le message Veuillez signer initial avec un lien.
Un message de rappel avec un lien.
- Une seule notification de Rappel est envoyée par SMS. Si le destinataire est configuré pour recevoir plusieurs rappels (par exemple, Quotidiennement), un rappel est envoyé, après quoi le rappel est annulé.
Un message Accord Terminé ou Délégué avec un lien (selon la façon dont le destinataire termine son action).

Les membres du groupe de destinataires sont tous avertis en même temps. Si un groupe de destinataires compte cinq membres et que trois sont configurés pour recevoir des notifications SMS, trois transactions SMS sont consommées.

Si l’expiration du lien est active et qu’un nouveau lien est demandé, le nouveau lien est envoyé sans consommer une autre transaction SMS.

Chaque rappel configuré après le premier rappel est facturé d’une transaction par SMS et n’envoie qu’un seul lien par SMS. (Exemple : si vous configurez un rappel hebdomadaire, un lien par SMS est facturé, un lien par SMS est envoyé, puis le rappel est terminé.)

Conseil :

Si la diffusion par E-mail est configurée en plus des SMS, le cycle de rappel par e-mail n’est pas tronqué et diffusera des notifications par e-mail conformément au planning configuré.

Remarque :

Il est important de rappeler que les notifications par lien SMS consomment des transactions du même pool que l’authentification par téléphone.

Délégation

La délégation de la signature via n’importe quelle méthode n’est pas prise en charge et entraîne l’envoi par e-mail des liens au destinataire délégué.

Suivi du volume disponible

Pour contrôler le volume des transactions SMS disponibles pour le compte :

Accédez à Paramètres du compte > Paramètres d’envoi > Envoyer une notification d’accord par.
Placez le pointeur sur le lien Suivi de l’utilisation :

Page Paramètres d’envoi avec le lien Suivi de l’utilisation mise en évidence et la fenêtre contextuelle d’informations affichée — L’utilisation des transactions est divisée dans la fenêtre contextuelle pour afficher le volume consommé par les transactions d’envoi par SMS et d’authentification par téléphone.

Enregistrements sur la page Gérer

Lorsque vous affichez l’accord sur la page Gérer, l’adresse e-mail (ou le nom du destinataire) est répertoriée dans la colonne Destinataires si l’accord est envoyé avec l’option E-mail activée.

Si seule l’option SMS est activée, le numéro de téléphone partiellement masqué sous forme d’adresse e-mail s’affiche dans la colonne Destinataires (par exemple, XXXXXX1212@sms.adobesign.com).

Page Gérer affichant deux enregistrements d’accord, un où l’option E-mail est utilisée, et l’autre avec seule l’option SMS utilisée

Lors de l’affichage des enregistrements individuels des destinataires (lors du remplacement du destinataire ou de la modification du type d’authentification), le numéro de téléphone est affiché en mode non masqué :

Enregistrement de destinataire avec la méthode d’envoi de SMS et le numéro de téléphone auquel le SMS est envoyé mis en évidence

Remarque :

Les accords envoyés à l’aide de l’option de lien SMS (pas de notifications par e-mail) ne seront pas répertoriés sur la page Gérer du destinataire.

Rapport d’audit et journal d’activité

Le rapport d’audit et le journal d’activité identifient clairement quand l’option SMS est utilisée pour la demande initiale de signature du document par un destinataire.
Le rapport d’audit enregistre également les événements de rappel si le groupe est configuré pour en envoyer.