Téléchargement des données de champ agrégées à partir d’un modèle ou d’un formulaire web

Présentation

Les accords qui collectent des données de champ auprès des destinataires peuvent exporter ces données au format .csv à l’aide d’une action sur la page Gérer.

Les modèles de bibliothèque et formulaires web (collectivement appelés modèles) sont des modèles (parents) qui génèrent des accords individuels (enfants). À ce titre, ils collectent les données de champ pour chaque accord généré à partir du modèle.

L’accès aux données de champ est limité au propriétaire de l’accord et au propriétaire du modèle (qu’ils soient ou non le même utilisateur).

Remarque :

Télécharger ainsi des données de champ est une solution tactique.

Des rapports plus complets peuvent être générés depuis l’onglet Rapports.

Exportation de données de modèle de bibliothèque/formulaire web

Lorsque vous accédez aux données de champs des modèles, gardez à l’esprit que :

  • Les modèles affichent toujours l’option de téléchargement de données, même si aucun champ de données ne leur est appliqué.
  • Les modèles Partagés ne permettent pas d’accéder à l’option de téléchargement sur la page Gérer.
  1. Authentifiez-vous sur Acrobat Sign.

  2. Accédez à la page Gérer.

  3. Sélectionnez Modèles (ou Formulaires web).

  4. Sélectionnez (un clic) le modèle.

    • Le rail de droite s’ouvre pour exposer les actions.
  5. Cliquez sur l’action Télécharger les données du champ de formulaire :

    Exportation des données d’un modèle – Interface utilisateur moderne

Le fichier csv de sortie contient :

  • Données de l’accord :
    • Nom de l’accord : le nom sous lequel l’accord a été envoyé (potentiellement différent du nom du modèle).
    • Terminé : horodatage du moment où l’accord a été terminé.
    • AgreementID : numéro d’identification unique de l’accord.
  • Données du destinataire :
    • E-mail  : adresse électronique du destinataire en titre.
    • Rôle : rôle du destinataire.
    • Prénom : prénom (renseigné si connu).
    • Nom : nom de famille (renseigné si connu).
    • Titre : titre associé au destinataire (renseigné soit par la valeur du champ, soit par un compte actif).
    • Entreprise : entreprise du destinataire (renseignée via la valeur du champ ou le compte actif).
  • (Facultatif) Données de champ personnalisées : tous les champs de données que les auteurs de modèles ajoutent au document sont répertoriés dans la section après les données du destinataire.
Sortie de modèle

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