Téléchargement des données de champ agrégées à partir d’un modèle ou d’un formulaire web

Les accords qui collectent des données de champ auprès des destinataires peuvent exporter ces données au format .csv à l’aide d’une action sur la page Gérer.

Les modèles de bibliothèque et formulaires web (collectivement appelés modèles) sont des modèles (parents) qui génèrent des accords individuels (enfants). À ce titre, ils collectent les données de champ pour chaque accord généré à partir du modèle.

L’accès aux données de champ est limité au propriétaire de l’accord et au propriétaire du modèle (qu’ils soient ou non le même utilisateur).

Exportation de données de modèle de bibliothèque/formulaire web

Lorsque vous accédez aux données de champs des modèles, gardez à l’esprit que :

• Les modèles affichent toujours l’option de téléchargement de données, même si aucun champ de données ne leur est appliqué.
• Les modèles Partagés ne permettent pas d’accéder à l’option de téléchargement sur la page Gérer.

Le fichier csv de sortie contient :

• Données de l’accord :
  • Nom de l’accord : le nom sous lequel l’accord a été envoyé (potentiellement différent du nom du modèle).
    
  • Terminé : horodatage du moment où l’accord a été terminé.
  • AgreementID : numéro d’identification unique de l’accord.
    
• Données du destinataire :
  • E-mail  : adresse électronique du destinataire en titre.
    
  • Rôle : rôle du destinataire.
    
  • Prénom : prénom (renseigné si connu).
  • Nom : nom de famille (renseigné si connu).
    
  • Titre : titre associé au destinataire (renseigné soit par la valeur du champ, soit par un compte actif).
    
  • Entreprise : entreprise du destinataire (renseignée via la valeur du champ ou le compte actif).
    
• (Facultatif) Données de champ personnalisées : tous les champs de données que les auteurs de modèles ajoutent au document sont répertoriés dans la section après les données du destinataire.