Nouveautés
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- Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
- Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
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Administration
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Gestion des utilisateurs
- Ajout d’utilisateurs
- Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
- Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
- Modification du nom/de l’adresse e-mail
- Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
- Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
- Types d’identités des utilisateurs et SSO
- Changement d’identité d’utilisateur
- Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
- Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
- Profils de produit
- Expérience de connexion
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Paramètres de compte/groupe
- Présentation des paramètres
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Paramètres généraux
- Nouvelle expérience pour les destinataires
- Workflows de signature automatique
- Envoi en masse
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- Workflows Power Automate
- Documents de bibliothèque
- Collecte des données de formulaire avec les accords
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- Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
- Insertion d’un lien dans l’e-mail
- Insertion d’une image dans l’e-mail
- Fichiers joints à un e-mail nommés
- Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
- Fusion de plusieurs documents en un seul
- Téléchargement de documents individuels
- Chargement d’un document signé
- Définition d’un fuseau horaire par défaut
- Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
- Autorisations d’administrateur de groupe
- Remplacement du destinataire
- Rapport d’audit
- Pied de page de la transaction
- Client du secteur de la santé
- Configuration du compte
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Préférences de signature
- Signatures correctement formatées
- Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
- Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
- Redémarrage du workflow de l’accord
- Refus de signer
- Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
- Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
- Adresse IP des signataires requise
- Signatures numériques
- Cachets électroniques
- Identité numérique
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Paramètres de rapport
- Paramètres de sécurité
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Paramètres d’envoi
- Nom du destinataire requis lors de l’envoi
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- Rôles autorisés du destinataire
- Autorisation des témoins électroniques
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- En copie
- Accès du destinataire à l’accord
- Aplatissement du champ
- Modification des accords
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- Types de signature autorisés
- Rappels
- Envoi d’une notification d’accord par
- Options d’identification du signataire
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- Ordre de signature
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- Paramètres bio-pharma
- Paramètres d’authentification notariale
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- Paramètres SAML
- Gouvernance des données
- Paramètres d’horodatage
- Archive externe
- Langues du compte
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Paramètres de messagerie
- Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
- Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
- Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
- Personnalisation des champs « À » et « Cc »
- Activation des notifications sans lien
- Personnalisation des modèles de courrier électronique
- Migration d’echosign.com vers adobesign.com
- Configuration des options pour les destinataires
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Conseils relatifs aux exigences réglementaires
- Accessibilité
- HIPAA
- RGPD
- 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
- Clients du secteur de la santé
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- Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
- Dépôt de votre domaine
- Liens Signaler un abus
Envoi, signature et gestion des accords
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Options du destinataire
- Annulation d’un rappel par e-mail
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Options de la page de signature électronique
- Vue d’ensemble de la page de signature électronique
- Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
- Refus de signer un accord
- Délégation de l’autorité de signature
- Téléchargement d’un PDF de l’accord
- Affichage de l’historique de l’accord
- Affichage des messages de l’accord
- Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
- Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique
- Navigation dans les champs de formulaire
- Effacement des données des champs de formulaire
- Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
- Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
- Consultation des informations juridiques
- Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
- Envoi les accords
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Création de champs dans des documents
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Environnement de création intégré à l’application
- Détection automatique des champs
- Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
- Affectation des champs de formulaire aux destinataires
- Rôle de préremplissage
- Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
- Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
- Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
- Création de formulaires avec des balises de texte
- Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
- Champs
- FAQ sur la création
-
Environnement de création intégré à l’application
- Signature d’accords
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Gérer les accords
- Présentation de la page Gérer
- Accords de délégation
- Remplacement des destinataires
- Limitation de la visibilité des documents
- Annulation d’un accord
- Création de nouveaux rappels
- Vérification des rappels
- Annulation d’un rappel
- Accès aux flux Power Automate
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Autres actions
- Fonctionnement de la recherche
- Affichage d’un accord
- Création d’un modèle à partir d’un accord
- Masquage/Affichage des accords dans la vue
- Chargement d’un accord signé
- Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
- Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
- Ajout ou modification d’une date d’expiration
- Ajout d’une note à l’accord
- Partage d’un accord individuel
- Annulation du partage d’un accord
- Téléchargement d’un accord individuel
- Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
- Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
- Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
- Rapport d’audit
Fonctionnalités et workflows d’accord avancés
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Formulaires web
- Création d’un formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL ou du code de script
- Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
-
Modèles réutilisables
- Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
- Création d’un modèle de bibliothèque
- Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
- Modification du type d’un modèle de bibliothèque
- Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
- Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
- Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
- Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
-
Workflows Power Automate
- Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
- Activation de l’intégration Power Automate
- Actions contextuelles sur la page Gérer
- Suivi de l’utilisation de Power Automate
- Création d’un flux (exemples)
- Déclencheurs utilisés pour les flux
- Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
- Gestion des flux
- Modification des flux
- Partage des flux
- Désactivation ou activation des flux
- Suppression des flux
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Modèles utiles
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Administrateur uniquement
- Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
- Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
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- Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
- Archivage des accords
- Archivage des accords de formulaire web
- Extraction des données d’accord
- Notifications d’accord
- Génération d’un accord
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Administrateur uniquement
- Workflows d’envoi personnalisés
- Partage d’utilisateurs et d’accords
Intégration à d’autres produits
- Acrobat Sign pour Saleforce
- Acrobat Sign pour Microsoft
- Autres intégrations
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- Obtention d’une clé d’intégration
Développeur Acrobat Sign
- API REST
- Webhooks
Assistance et dépannage
Présentation des exportations de données et des graphiques de rapports
La nouvelle expérience Rapports permet aux utilisateurs des niveaux de service Grands comptes et Entreprises de créer, enregistrer et gérer leurs propres rapports personnalisés et exportations de données dans une vue personnalisée.
Les rapports sont des modèles qui retournent un ou plusieurs graphiques avec un résumé des données de l’accord définies par l’utilisateur. Le nombre et le type de rapports disponibles pour l’utilisateur sont dictés par son niveau d’autorité dans le système et l’étendue des autorisations appliquées à son ID utilisateur.
Les exportations de données fournissent aux utilisateurs une méthode pour extraire des données de champ spécifiques des accords relevant de leur portée d’autorité. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour cibler le jeu de données retourné par utilisateur, groupe, workflow ou nom d’accord.
Dans l’ensemble des accords filtrés, l’utilisateur peut définir les champs individuels à exporter dans un fichier CSV, ce qui permet de désencombrer l’exportation de toutes les données transactionnelles inutiles.
Types de rapports :
- Accords (tous les utilisateurs) : les rapports sur les accords retournent les mesures de l’activité des accords, telles que les taux d’achèvement, le temps d’exécution, l’utilisation du workflow, les tendances de volume et les tendances d’expéditeur/de groupe. Les graphiques Accord sont au nombre de onze.
- Consommation de transactions (tous les utilisateurs) : renvoie le volume de transactions sur le système par utilisateur, groupe, workflow ou tendance de volume total. Les graphiques Consommation de transactions sont au nombre de quatre.
- Utilisateurs (en développement) : les rapports sur les utilisateurs se concentrent sur les mesures utilisateur telles que les utilisateurs/groupes créés, les tendances de croissance des utilisateurs/groupes et l’activité des utilisateurs. Les graphiques Utilisateurs prévus sont au nombre de six.
- Paramètres des audits d’activité (administrateurs uniquement) : les administrateurs peuvent exécuter un rapport spécial qui renvoie l’activité au niveau des paramètres pour leurs utilisateurs, leur groupe ou l’ensemble du compte, en fonction du niveau d’autorité de l’administrateur.
le type de rapport Utilisateurs est inclus dans cette documentation à des fins d’information, mais est en cours de développement et n’est pas disponible dans la version actuelle.
Une fois la connexion établie, sélectionnez Rapports dans le menu supérieur de l’écran d’accueil.
Tableau de bord par défaut (Présentation)
À la première ouverture de la nouvelle expérience Rapports, le tableau de bord par défaut est chargé.
Le tableau de bord charge automatiquement une vue d’ensemble du trafic des accords des sept jours précédents. Il présente un résumé en haut de l’écran et trois graphiques qui affichent le pourcentage d’accords terminés, la tendance de volume total des accords et le temps moyen nécessaire à la conclusion d’un accord.
Filtrage des exportations et des rapports
La plupart des comptes génèrent un volume suffisant pour nécessiter la limitation du jeu de données des accords afin de ne retourner que les valeurs correspondant à une période, un événement ou un flux de travail sélectionné.
Les exportations et les rapports utilisent le même système de filtrage principal pour limiter le nombre d’accords inclus dans le jeu de données retourné.
Vous pouvez limiter le jeu de données par :
- Période : limite le jeu de données retourné à une zone de temps en fonction de la Date de création de l’accord.
- Filtres de flux de travail : limite le jeu de données retourné en fonction des valeurs de flux de travail connues relatives à l’accord.
- Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
- Les filtres de flux de travail peuvent être cumulés. Tous les accords correspondant à un (ou plusieurs) des filtres sont inclus dans le jeu de données retourné.
- Catégories de filtrage :
- Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
- Workflow : filtres basés sur le workflow utilisé pour envoyer l’accord.
- Nom de l’accord : filtre basé sur le nom des accords. Cette catégorie convient aux accords provenant de formulaires web et d’autres sources utilisant un nom d’accord commun.
- Groupe : filtrage des accords en fonction du ou des groupes à partir desquels ils ont été envoyés.
- Statut : statut actuel d’un accord (ARCHIVÉ, ANNULÉ, TERMINÉ, BROUILLON, EXPIRÉ, EN COURS).
- Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
- Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
Lorsqu’ils sont sélectionnés, les filtres de flux de travail affichent un sous-filtre pour permettre à l’utilisateur de sélectionner explicitement des valeurs au sein de ce type de filtre connu de l’utilisateur (à l’aide d’une liste déroulante à sélection multiple).
L’utilisateur peut saisir une chaîne dans le champ pour produire une liste de valeurs correspondantes.
Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.
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