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Rapports et exportations de données

 

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Présentation des exportations de données et des graphiques de rapports

La nouvelle expérience Rapports permet aux utilisateurs des niveaux de service Grands comptes et Entreprises de créer, enregistrer et gérer leurs propres rapports personnalisés et exportations de données dans une vue personnalisée.

Les rapports sont des modèles qui retournent un ou plusieurs graphiques avec un résumé des données de l’accord définies par l’utilisateur. Le nombre et le type de rapports disponibles pour l’utilisateur sont dictés par son niveau d’autorité dans le système et l’étendue des autorisations appliquées à son ID utilisateur.

Les exportations de données fournissent aux utilisateurs une méthode pour extraire des données de champ spécifiques des accords relevant de leur portée d’autorité. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour cibler le jeu de données retourné par utilisateur, groupe, workflow ou nom d’accord.

Dans l’ensemble des accords filtrés, l’utilisateur peut définir les champs individuels à exporter dans un fichier CSV, ce qui permet de désencombrer l’exportation de toutes les données transactionnelles inutiles.

Exemple d’exportation de données

Types de rapports :

  • Accords (tous les utilisateurs) : les rapports sur les accords retournent les mesures de l’activité des accords, telles que les taux d’achèvement, le temps d’exécution, l’utilisation du workflow, les tendances de volume et les tendances d’expéditeur/de groupe. Les graphiques Accord sont au nombre de onze.
  • Consommation de transactions (tous les utilisateurs) : renvoie le volume de transactions sur le système par utilisateur, groupe, workflow ou tendance de volume total. Les graphiques Consommation de transactions sont au nombre de quatre.
  • Utilisateurs (en développement) : les rapports sur les utilisateurs se concentrent sur les mesures utilisateur telles que les utilisateurs/groupes créés, les tendances de croissance des utilisateurs/groupes et l’activité des utilisateurs. Les graphiques Utilisateurs prévus sont au nombre de six.
  • Paramètres des audits d’activité (administrateurs uniquement) : les administrateurs peuvent exécuter un rapport spécial qui renvoie l’activité au niveau des paramètres pour leurs utilisateurs, leur groupe ou l’ensemble du compte, en fonction du niveau d’autorité de l’administrateur.
Remarque :

le type de rapport Utilisateurs est inclus dans cette documentation à des fins d’information, mais est en cours de développement et n’est pas disponible dans la version actuelle.

Une fois la connexion établie, sélectionnez Rapports dans le menu supérieur de l’écran d’accueil.

Tableau de bord par défaut (Présentation)

À la première ouverture de la nouvelle expérience Rapports, le tableau de bord par défaut est chargé.

Le tableau de bord charge automatiquement une vue d’ensemble du trafic des accords des sept jours précédents. Il présente un résumé en haut de l’écran et trois graphiques qui affichent le pourcentage d’accords terminés, la tendance de volume total des accords et le temps moyen nécessaire à la conclusion d’un accord.

Page de destination par défaut avec numérotation des quatre centres d’intérêt

Filtrage des exportations et des rapports

La plupart des comptes génèrent un volume suffisant pour nécessiter la limitation du jeu de données des accords afin de ne retourner que les valeurs correspondant à une période, un événement ou un flux de travail sélectionné.

Les exportations et les rapports utilisent le même système de filtrage principal pour limiter le nombre d’accords inclus dans le jeu de données retourné.

Vous pouvez limiter le jeu de données par :

  • Période : limite le jeu de données retourné à une zone de temps en fonction de la Date de création de l’accord.
  • Filtres de flux de travail : limite le jeu de données retourné en fonction des valeurs de flux de travail connues relatives à l’accord.
    • Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
    • Les filtres de flux de travail peuvent être cumulés. Tous les accords correspondant à un (ou plusieurs) des filtres sont inclus dans le jeu de données retourné.
    • Catégories de filtrage :
      • Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
      • Workflow : filtres basés sur le workflow utilisé pour envoyer l’accord.
      • Nom de l’accord : filtre basé sur le nom des accords. Cette catégorie convient aux accords provenant de formulaires web et d’autres sources utilisant un nom d’accord commun.
      • Groupe : filtrage des accords en fonction du ou des groupes à partir desquels ils ont été envoyés.
      • Statut : statut actuel d’un accord (ARCHIVÉ, ANNULÉ, TERMINÉ, BROUILLON, EXPIRÉ, EN COURS).
Configuration d’exportation de données affichant les filtres de date et de flux de travail développés

Lorsqu’ils sont sélectionnés, les filtres de flux de travail affichent un sous-filtre pour permettre à l’utilisateur de sélectionner explicitement des valeurs au sein de ce type de filtre connu de l’utilisateur (à l’aide d’une liste déroulante à sélection multiple).

L’utilisateur peut saisir une chaîne dans le champ pour produire une liste de valeurs correspondantes.

Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.

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