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Création dans Adobe Acrobat Sign : FAQ

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Dernière mise à jour le 30 nov. 2023

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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Téléchargement de documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Pied de page de la transaction
  31. Dans les messages et les conseils sur les produits
  32. PDF accessibles
  33. Nouvelle expérience de création
  34. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Redémarrage du workflow de l’accord
  8. Refus de signer
  9. Autorisation des processus avec tampons
  10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  12. Affichage des messages lors de la signature électronique
  13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  14. Adresse IP des signataires requise
  15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. En copie
  8. Accès du destinataire à l’accord
  9. Champs requis
  10. Ajout de documents en pièces jointes
  11. Aplatissement du champ
  12. Modification des accords
  13. Nom de l’accord
  14. Langues
  15. Messages privés
  16. Types de signature autorisés
  17. Rappels
  18. Protection par mot de passe des documents signés
  19. Envoi d’une notification d’accord par
  20. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  21. Protection du contenu
  22. Activation des transactions Notarize
  23. Expiration du document
  24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  25. Ordre de signature
  26. Liquid Mode
  27. Commandes de workflow personnalisé
  28. Options de chargement pour la page de signature électronique
  29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activation des notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Cause

Attribuez au moins un champ de signature à chaque destinataire si vous leur attribuez un rôle de signataire.

Voici les raisons pour lesquelles le bloc de signature est généré automatiquement, même si un champ de signature est affecté au signataire :

Si un ou plusieurs champs de signature ne sont pas définis sur Obligatoire.
Si des conditions (Afficher/Masquer/Activer/Désactiver) sont appliquées aux champs de signature.
Pour les widgets, si vous n’avez appliqué aucun champ d’e-mail sur le document.
En outre, le compte est configuré pour exiger le remplissage des champs Fonction et/ou Société.

Résolution

Voici les options permettant de résoudre le problème dans chaque scénario :

Si le champ Signature n’est pas défini sur Obligatoire, rendez-le obligatoire.
Si le champ Signature contient des conditions, supprimez-les ou ajoutez un autre champ Signature sans condition.
Ajoutez un champ Adresse e-mail au widget.
Si les champs Fonction et Société sont définis sur Obligatoire, ajoutez-les sur le document ou désactivez le paramètre dans Préférences de signature sous Paramètres du compte.

Vous pouvez récupérer le résultat des modèles en exécutant le rapport et en filtrant ultérieurement le statut de l’accord « FORM_PROTOTYPE, FORM_PROTOTYPE_EMBEDDED ».

Cependant, il n’affiche pas l’autorisation de partage définie pour chaque modèle.

Non.

Les balises de texte d’Acrobat Sign n’incluent pas de directives pour les styles Gras, Italique ou Souligné.

Non.

L’utilisateur doit faire pivoter la page avant de la charger dans Acrobat Sign.

Dans Acrobat Sign, le format par défaut des champs de date est Mois Jour Année (mm/jj/aaaa).

Vous pouvez utiliser le schéma de mise en forme des champs calculés pour spécifier le format du champ de date, par exemple :

Le format du champ de date s’affiche alors comme suit : décembre 01, 2018.

Vous pouvez également utiliser une formule de calcul pour générer le même format :

Ces deux champs se comportent de la même manière et entraînent l’affichage du même format dans le champ de date.

Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour spécifier la mise en forme d’une sortie de date, d’heure et de l’indicateur AM/PM.

Variables de champ calculées pour les dates

Après l’ajout de (tt), l’indicateur AM/PM est affiché.

Exemple :

{{DateTime_es_:signer1:calc(now()):format(date,"mmm d,yyyy, hh:nn:ss:tt")}}

Par défaut, les champs Signature et Initial peuvent être placés et configurés pour s’inscrire dans un espace désigné.

Cela est souhaitable pour la plupart des clients car les formulaires ont souvent des formats imprévisibles et il n’est pas pratique d’obtenir un champ « standard » pour tous les espaces.

Toutefois, les entreprises qui souhaitent appliquer la taille de champs par défaut pour tous les champs Signature et Initial peuvent le faire en contactant leur responsable des succès et en demandant que le redimensionnement des champs Signature soit désactivé.

La désactivation de la fonctionnalité de redimensionnement empêche les nouveaux contrats et modèles d’autoriser la modification de la taille par défaut des champs Signature et Initial dans l’environnement de glisser-déposer.

Les champs de balises de texte se présentent différemment en fonction de la taille du champ défini par la balise :

Si la taille de la balise de texte est inférieure à la taille du champ par défaut, le champ par défaut est rendu lors de la création et de la signature
Si la taille de la balise de texte est plus grande que la taille par défaut, la taille définie par la balise est respectée lors de la création et de la signature, mais le graphique final de la signature n’occupe que l’espace de la taille du champ par défaut.
- Le point d’ancrage commun est le coin inférieur gauche de la balise/du champ

D’autres éléments à garder à l’esprit...

Ce paramètre s’applique uniquement aux champs Signature et Paraphe
La modification de ce paramètre n’affecte que les contrats récemment envoyés. Tout contrat en vol conserve la valeur de paramètre qui était en place lorsque le contrat a été envoyé
Les projets de contrat n’ont pas encore été envoyés, ils adoptent donc la nouvelle valeur de paramètre
Les widgets et les documents de bibliothèque étant des modèles, ils adoptent la nouvelle valeur de paramètre. Lorsqu’un contrat est généré à partir du modèle, la valeur est fixée.

La longueur des balises de texte détermine celle du champ. Deux méthodes permettent de réduire la longueur du champ :

Réduction de la police de la balise de texte :
La première accolade ouvrante détermine le type et la taille de police du champ. Vous pouvez diminuer la taille de la police de la dernière partie de la balise de texte pour réduire la longueur du champ.
Par exemple, vous pouvez remplacer {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy)}} par
Utilisation du raccourcissement des balises de texte :
Une balise de texte raccourcie se compose de deux parties :
1. Balise de référence : elle contrôle la taille et l’emplacement du champ de formulaire dans le document. La syntaxe d’une balise de référence est la suivante : {{$shortened_name}}.
  Par exemple, {{$r}} définit une balise de référence, où « r » est le nom court de la balise.
2. Balise de définition : elle fait référence à la définition complète d’une balise spécifique et peut être définie n’importe où dans le document.
  La syntaxe d’une balise de définition est la suivante : {{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}.
  Par exemple, la syntaxe {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} définit une balise de référence complète nommée « r. »
  Pour en savoir plus sur le raccourcissement des balises de texte, voir Raccourcissement des balises de texte.

Augmentation de la police de la balise de texte :
La première accolade ouvrante détermine le type et la taille de police du champ. Exemple :

Augmentation de la longueur du champ de balise de texte :
Le champ peut être allongé en augmentant l’espace précédant les accolades fermantes.

Exemple : {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy) }}

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