Bruke dokumentmaler til å sende en avtale

En biblioteksmal er en mal med plasserte felter, som kan brukes på nytt. De er lagret som en skjemafeltmal eller et biblioteksdokument. Forfatteren av biblioteksmalen kan angi tillatelsesnivået for å bestemme hvem som har tilgang til å bruke og sende malene.


Starte en transaksjon fra malen på Behandle-siden

Du kan starte en transaksjon ved hjelp av en mal fra kategorien Behandle ved å velge malen og klikke på Bruk mal-koblingen i høyre stolpe.

For brukere med tilgang til maler i flere grupper:

  • Maler som er begrenset til bare én gruppe, laster inn Send-siden med malen vedlagt og gruppen forhåndsvalgt og låst.
  • Maler som er tilgjengelige for hele kontoen, laster inn Send-siden med malen vedlagt og Send fra valgt åpen, slik at brukeren kan konfigurere den.
Bruk en mal fra Behandle-siden


Legge ved en mal fra Hjem-siden

Hjem-siden er det et alternativ for å Starte fra bibliotek.

Et klikk på denne knappen åpner en filvelger der brukeren kan velge enten en mal eller en arbeidsflyt for å starte sendeprosessen.

Nylige-fanen viser de 20 sist brukte malene, med de siste øverst.

Etter å ha valgt mal (eller arbeidsflyt) og klikket på Start blir brukeren flyttet til Send-siden med den allerede vedlagte malen.

Legge ved fra Hjem-siden

Kontoer som har brukere i flere grupper aktivert, ser mapper for hver gruppe de er medlem av, med relaterte maler inni. Maler på kontonivå lagres i deres egen mappe nederst på listen.

  • Når du velger en mal fra gruppemappene, lastes Send-siden inn med malen vedlagt, og gruppevelgeren er låst med riktig gruppe valgt.
Maler i nestede grupper for brukere i flere grupper

  • Når du velger en mal på kontonivå, lastes Send-siden inn med malen vedlagt, og gruppevelgeren er tilgjengelig for brukeren og kan konfigureres etter behov.
Maler i nestede kontoer for brukere i flere grupper


Legge ved en mal under sendeprosessen

Merk:

Hvis du er i en konto som har brukere i flere grupper aktivert, velger du gruppen du vil sende avtalen fra, før du konfigurerer avtalen.

  • Når du angir gruppeverdien, blir de grupperelaterte egenskapene og malene du kan velge mellom, lastet inn.
  • Når du endrer gruppen, vil du legge merke til sideoppdateringen. Alt innlagt innhold blir fjernet i denne oppdateringen.

Hvis du ikke ser Send fra-rullegardinlisten øverst på siden, er kontoen ikke aktivert for brukere i flere grupper.

Velg gruppen

 

Malene som er tilgjengelige for brukeren, vil være begrenset til følgende:

  • maler brukeren har laget selv
  • maler som er tilgjengelige for hele kontoen
  • maler som er relatert til gruppen avsenderen sender fra

For å bruke en biblioteksmal klikker du på Legg til filer-koblingen, og deretter klikker du på Maler i venstre stolpe.

En liste over tilgjengelige maler presenteres.

Merk av for én eller flere maler, og klikk på Legg ved.

Legge ved et biblioteksdokument i en avtale


Skjemafeltmaler

  1. Klikk på Send-fanen, legg til e-postadresser for mottakerne, gi navn til transaksjonen, legg til en melding og last opp eller legg ved dokumentet du vil sende.
  2. Merk av i boksen Forhåndsvis og legg til signaturfelt.
  3. Klikk på den blå Neste-knappen.
Forhåndsvis-alternativet aktivert

Skjermbildet for dra og slipp-redigering vises, slik at du kan plassere forskjellige felt i dokumentet eller bruke en tidligere lagret skjemafeltmal.

Hvis du vil bruke en skjemafeltmal, klikker du felt- og side-ikonet øverst til høyre i skjermbildet.

Mal-alternativet på redigeringssiden

Velg hvilken skjemafeltmal du vil bruke og hvilken side malen skal starte på.

Når du har justert eller plassert feltene i dokumentet, klikker du på den blå Send-knappen nederst til høyre i skjermbildet for å sende dokumentet med de plasserte feltene.

Merk:

Du kan bruke flere skjemafeltmaler i ett enkelt dokument. Gjenta bare trinnene for å ta i bruk skjemafeltmaler du vil bruke, og alle feltene vises i dokumentet.

Obs! Pass på at du ikke har overlappende felt når flere skjemafeltmaler brukes.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din