En biblioteksmal er en mal med plasserte felter, som kan brukes på nytt. De er lagret som en skjemafeltmal eller et biblioteksdokument. Forfatteren av biblioteksmalen kan angi tillatelsesnivået for å bestemme hvem som har tilgang til å bruke og sende malene.
Starte en transaksjon fra malen på Behandle-siden
Du kan starte en transaksjon ved hjelp av en mal fra kategorien Behandle ved å velge malen og klikke på Bruk mal-koblingen i høyre stolpe.
For brukere med tilgang til maler i flere grupper:
- Maler som er begrenset til bare én gruppe, laster inn Send-siden med malen vedlagt og gruppen forhåndsvalgt og låst.
- Maler som er tilgjengelige for hele kontoen, laster inn Send-siden med malen vedlagt og Send fra valgt åpen, slik at brukeren kan konfigurere den.
Legge ved en mal fra Hjem-siden
På Hjem-siden er det et alternativ for å Starte fra bibliotek.
Et klikk på denne knappen åpner en filvelger der brukeren kan velge enten en mal eller en arbeidsflyt for å starte sendeprosessen.
Nylige-fanen viser de 20 sist brukte malene, med de siste øverst.
Etter å ha valgt mal (eller arbeidsflyt) og klikket på Start blir brukeren flyttet til Send-siden med den allerede vedlagte malen.
Kontoer som har brukere i flere grupper aktivert, ser mapper for hver gruppe de er medlem av, med relaterte maler inni. Maler på kontonivå lagres i deres egen mappe nederst på listen.
- Når du velger en mal fra gruppemappene, lastes Send-siden inn med malen vedlagt, og gruppevelgeren er låst med riktig gruppe valgt.
- Når du velger en mal på kontonivå, lastes Send-siden inn med malen vedlagt, og gruppevelgeren er tilgjengelig for brukeren og kan konfigureres etter behov.
Legge ved en mal under sendeprosessen
Hvis du er i en konto som har brukere i flere grupper aktivert, velger du gruppen du vil sende avtalen fra, før du konfigurerer avtalen.
- Når du angir gruppeverdien, blir de grupperelaterte egenskapene og malene du kan velge mellom, lastet inn.
- Når du endrer gruppen, vil du legge merke til sideoppdateringen. Alt innlagt innhold blir fjernet i denne oppdateringen.
Hvis du ikke ser Send fra-rullegardinlisten øverst på siden, er kontoen ikke aktivert for brukere i flere grupper.
Malene som er tilgjengelige for brukeren, vil være begrenset til følgende:
- maler brukeren har laget selv
- maler som er tilgjengelige for hele kontoen
- maler som er relatert til gruppen avsenderen sender fra
For å bruke en biblioteksmal klikker du på Legg til filer-koblingen, og deretter klikker du på Maler i venstre stolpe.
En liste over tilgjengelige maler presenteres.
Merk av for én eller flere maler, og klikk på Legg ved.
Skjemafeltmaler
- Klikk på Send-fanen, legg til e-postadresser for mottakerne, gi navn til transaksjonen, legg til en melding og last opp eller legg ved dokumentet du vil sende.
- Merk av i boksen Forhåndsvis og legg til signaturfelt.
- Klikk på den blå Neste-knappen.
Skjermbildet for dra og slipp-redigering vises, slik at du kan plassere forskjellige felt i dokumentet eller bruke en tidligere lagret skjemafeltmal.
Hvis du vil bruke en skjemafeltmal, klikker du felt- og side-ikonet øverst til høyre i skjermbildet.
Velg hvilken skjemafeltmal du vil bruke og hvilken side malen skal starte på.
Når du har justert eller plassert feltene i dokumentet, klikker du på den blå Send-knappen nederst til høyre i skjermbildet for å sende dokumentet med de plasserte feltene.
Du kan bruke flere skjemafeltmaler i ett enkelt dokument. Gjenta bare trinnene for å ta i bruk skjemafeltmaler du vil bruke, og alle feltene vises i dokumentet.
Obs! Pass på at du ikke har overlappende felt når flere skjemafeltmaler brukes.
