Tarayıcılar
Son güncelleme:
16 Eyl 2024
Genel bakış
Salesforce için Adobe Acrobat Sign uygulaması, bireylerin veya kuruluşların kolayca benimseyebileceği ve uygulayabileceği kolay imza iş akışları sağlar.Uygulamayı şunlar için kullanabilirsiniz:
- Doğrudan Salesforce'tan herhangi bir belge için yasal Adobe e-imzaları veya onayları alın.
- Gerçek zamanlı sözleşme geçmişine erişin ve kaydedilmiş sözleşmeleri herhangi bir nesneden görüntüleyin.
- Kuruluşunuz genelinde anlaşmaları gerçek zamanlı olarak takip edin.
- Anlaşmalar görüntülendiğinde, imzalandığında, iptal edildiğinde veya reddedildiğinde güncellemeler alın.
- 20'den fazla dilde e-imzalama yapın ve dünya genelinde 50'den fazla yerel ayarda faks geri gönderme hizmetini destekleyin.
- İmza için göndermeden önce Salesforce verilerini belgelere otomatik olarak birleştirin.
- Salesforce verilerini kullanarak otomatik olarak belgeler oluşturun ve bunları Document Builder kullanarak Anlaşma ekleri olarak gönderin.
- İmzacıların verilerini Salesforce nesnelerine geri eşleyin.
- Gönderme seçenekleri için yeniden kullanılabilir anlaşma şablonları oluşturun ve herhangi bir Salesforce nesnesinden özel anlaşmalar göndermek için tek tıklamayla 'İmzaya Gönder' düğmelerini etkinleştirin.
- Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris ve daha fazlasıyla yerel entegrasyonlara erişin.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign (Lightning profili): Kullanıcı Kılavuzu şunların nasıl yapılacağına dair talimatlar sağlar:
Not
Salesforce Classic profili kullanılıyor mu? Salesforce için Adobe Acrobat Sign (Classic profili): Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
Uygulamanın daha fazla otomasyonu için süreçleri özelleştirmek amacıyla Acrobat Sign for Salesforce: Customization Guide'a bakın. Yardım için Salesforce Yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz.
Salesforce verilerini kullanarak otomatik olarak belge oluşturmayı öğrenmek için Salesforce için Acrobat Sign Document Builder: Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
Desteklenen Tarayıcılar
|
|
Destekleniyor |
Sınırlamalar |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Evet |
Var |
|
Google Chrome™ |
Evet |
Yok |
|
Mozilla® Firefox® |
Evet |
Yok |
|
Apple Safari® |
Evet |
Yok |
Microsoft® Edge ile İlgili Bilinen Sorunlar:
- Sözleşme sayfası yüklendiğinde bir hata görünebilir (aşağıdakine benzer): "Bu sayfada bir hata var. Sayfayı yenilemeniz gerekebilir. İşlem başarısız"
- Gönder işlemini tamamlayıp "başarılı" sekmesini kapattığınızda, Sözleşme sayfası sözleşme durumunu yansıtacak şekilde otomatik olarak yenilenmez ve şu hatayı verebilir: "Yeni pencere algılanmadı. Başka bir işlem denemeden önce tarayıcı açılır pencere engelleyici ayarlarınızı kontrol edin. Bu sayfa artık yeniden yüklenebilir."
Sözleşme sayfasına Sözleşme Listesi'nden erişebilirsiniz. - Hatırlat veya Güncelle eylemlerini transit durumundaki sözleşmelerde seçtiğinizde, sözleşme sayfası otomatik olarak yenilenmez. Şu hatayı gösterir: "Bu sayfada bir hata var. Sayfayı yenilemeniz gerekebilir."
Sözleşme sayfasına Sözleşme Listesi'nden erişilebilir.
Salesforce için Acrobat Sign uygulamasıyla Bilinen Sorunlar:
Acrobat Sign hesabınızda hesap paylaşımını etkinleştirdiyseniz, sözleşmeye dahil edilmeyen kullanıcılar Salesforce ortamında sözleşmeyi görüntüleyemez, şu durumlar dışında:
- Sözleşme Adobe Acrobat Sign kitaplığındaki paylaşılan bir kitaplık şablonundan oluşturuldu.
- Kitaplık şablonu görüntüleyiciyi de içerecek şekilde (a) Hesaptaki tüm kullanıcılar için paylaşıldı veya (b) Gönderen ve görüntüleyicinin aynı grupta olduğu grup düzeyinde paylaşıldı.
Not: Sözleşmeyi görüntülemek için Adobe Acrobat Sign'ı kullanabilirsiniz.
Sözleşme oluşturun
"Sözleşmeler", Acrobat Sign'ın Salesforce'a yüklediği nesnelerdir ve belgenizi alıcılara ulaştırmak için kullanılan araçtır.
"Alıcı", bir Sözleşmenin herhangi bir imzalayıcısı, onaylayıcısı veya temsilcisi için kullanılan genel terimdir. Herhangi bir eylem için belgeyi gönderdiğiniz herkes bir alıcıdır.
Sözleşmeler, Yöneticinizin paketi nasıl dağıttığına bağlı olarak çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Sık kullanılan seçenekler şunlardır:
- Sözleşmeler sekmesi
- Salesforce Nesneleri (Contact, Lead, Opportunity, Account ve daha fazlası)
Anlaşmayı göndermek istediğiniz Salesforce nesnesini açın.Aşağıdaki örnek anlaşmayı göndermek için Kişiler nesnesini kullanır.
Not
'Anlaşmalar' İlgili listesini görmüyorsanız, aşağıdaki gibi eklemelisiniz:
- Kurulum > Nesne Yöneticisi'ne gidin ve ardından Kişi etiketini bulun ve seçin.
- Açılan İletişim sayfasının sol panelinden Sayfa Düzenleri seçeneğini seçin.
- Sayfa Düzenleri listesinden İletişim Düzeni'ni seçin.
- Kişi (Satış) Düzeni bölümü altında, sol menüden İlgili Listeler'i seçin ve ardından Anlaşmalar'ı İlgili Listeler bölümüne sürükleyip bırakın.
- 'Anlaşmalar' paneli eklendikten sonra Kaydet'i seçin.
Salesforce Nesnesi'nin Kişi sayfasına geri dönüp sayfayı yenileyebilirsiniz. Artık Anlaşma ile ilgili listeyi görüntüler.
Salesforce için Acrobat Sign yöneticileri, kuruluşlarındaki belirli kullanıcı grupları için anlaşma şablonları oluşturabilir. Bu, kullanılabilir belgeler, iş akışları, markalama, alıcı rolleri, kimlik doğrulama yöntemleri, PDF güvenliği ve daha fazlası gibi anlaşmayla ilgili özellikleri belirli kullanıcı grupları için belirlemelerine olanak tanır.Bir kullanıcı grubuyla ilişkilendirilmiş anlaşma şablonu, yalnızca o grubun üyeleri tarafından kullanılabilir.
Kullanıcı grubu üyeleri ayrıca grupları adına veya bireysel gönderici olarak anlaşmalar oluşturabilir ve gönderebilir.
1. Adım: Acrobat Sign yöneticileri aşağıdaki ön koşulları sağlamalıdır:
- Acrobat Sign Grup Desteği ayarı Açık konumda olmalıdır.Bunu yapmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak Acrobat Sign hesabınıza giriş yapın ve ardından Hesap > Hesap Ayarları > Genel Ayarlar'a gidin.Genel Ayarlar sayfasında, Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar ayarını bulun ve etkinleştirildiğinden emin olun.
- Acrobat Sign yönetici hesabında gruplara atanmış kullanıcılarla mevcut Kullanıcı Grupları bulunmalıdır.Kullanıcı Grupları Oluşturma ve Düzenleme hakkında bilgi edinin.
- Yöneticiler, belirli Anlaşma Şablonlarını ilişkilendirmek istedikleri kullanıcı gruplarının üyeleridir.
2. Adım: Salesforce ortamında Acrobat Sign grup desteğini etkinleştirin.Bunun için:
Salesforce Lightning sayfasının sağ üst köşesinden Kurulum'u seçin.
Kurulum sayfasında Özel Kod > Özel Ayarlar seçin.
Adobe Acrobat Sign Grup Ayarları'nı bulun ve ardından Yönet'i seçin.
Adobe Acrobat Sign Grup Ayarları sayfasında Yeni'yi seçin.
Açılan sayfada Acrobat Sign Grup Desteğini Etkinleştir onay kutusunu seçin.
Kuruluşunuzu tek bir Sign grubuna kilitlemek için Kilitli Acrobat Sign Grup Adı alanına bir grup adı girin.
Not: Anlaşma şablonlarını belirli Sign gruplarıyla ilişkilendirebilmek için kuruluşunuzu tek bir Acrobat Sign grubuna kilitlemeyin.
Save (Kaydet) öğesini seçin.
3. Adım: Gerektiğinde anlaşma şablonlarını Acrobat Sign gruplarıyla ilişkilendirin:
- Anlaşma şablonu oluşturun.
- Şablon Ayrıntıları altında, Bu anlaşmayı kim gönderebilir açılır menüsünü seçin ve ardından anlaşmanızla ilişkilendirmek istediğiniz bir grup seçin.
Not: Varsayılan 'Bağlantılı Sign hesabındaki herhangi bir kullanıcı' seçeneğini belirlerseniz, herhangi bir kullanıcının Üyesi olduğu herhangi bir gruptan anlaşmayı göndermesine izin verir. - Kullanıcı grubunun uymasını istediğiniz şablon için diğer özellikleri tanımlayın ve Anlaşma Şablonunu kaydedin.
Anlaşma Şablonunu seçilen kullanıcı grubuyla ilişkilendirir ve şablon yalnızca seçilen grubun üyeleri tarafından kullanılabilir. Anlaşma daha sonra tüm grup adına gönderilir.
Anlaşmayı taslak modunda açtıktan sonra, gönderen grubunu belirtmek, alıcıları tanımlamak, anlaşma türünü belirlemek, imza için gönderilecek belgeleri seçmek ve gerekirse ek ayarları yapılandırmak için anlaşmayı yapılandırmanız gerekir.
A. Alıcının imzalama sırası B. Alıcının rolü C. Alıcı türü D. Alıcı arama alanı E. Özel mesaj aracı
Şundan Gönder açılır menüsünden, mevcut seçeneklerden istenen göndereni seçin.
- Birden fazla kullanıcı grubunun Üyesiyseniz, Şundan Gönder listesi tüm gruplarınızı ve kuruluşunuzun varsayılan grubunu görüntüler.
- Herhangi bir kullanıcı grubunun Üyesi değilseniz, Şundan Gönder listesi yalnızca Varsayılan grubu gösterir.
- Önceden tanımlanmış gönderen grubu olan bir anlaşma şablonu kullanıyorsanız, anlaşmayı yalnızca o belirli grup adına gönderebilirsiniz.
Alıcılar altında, aşağıdaki alanları yapılandırın:
- A alıcının imzalama sırasını belirtir. Tüm alıcıları ekledikten sonra, imzalama sırasını değiştirmek için bir satırı yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.
- B alıcıların rolünü belirtir. Açılır menüyü açın ve alıcı için istenen rolü seçin:
- İmzalayanlar (varsayılan)– En az bir yasal imza atması gereken alıcılar.
- Onaylayanlar– Belgeyi incelemesi ve onaylaması gereken ancak yasal olarak imzalaması gerekmeyen alıcılar.
- Kabul Eden– Anlaşmayı resmi olarak imzalamadan kabul etmesi gereken alıcılar.
- Form Dolduran–İmza süreci sırasında form içeriğini doldurması gereken alıcılar.
- Onaylı Alıcı– İmzalaması veya form alanlarını doldurması gerekmeyen ancak anlaşmayı devretmesi, reddetmesi veya kabul etmesi istenebilen alıcılar.
- Temsilci Atayanlar– Rollerini başka bir tarafa devretmesi gereken alıcılar. Yukarıdaki rollerin her biri için (SFDC yöneticisi tarafından etkinleştirildiğinde) bir temsilci atama seçeneği bulunur.
- C alıcı türünü belirtir. Açılır menüyü açın ve seçeneklerden birini seçin:
- Kişi– Salesforce'taki herhangi bir kişi.
- Müşteri adayı– Salesforce'taki herhangi bir müşteri adayı.
- Kullanıcı– Salesforce Kuruluşunuz içindeki herhangi bir Salesforce Kullanıcısı.
- Grup– İmzalaması veya onaylaması gereken Salesforce Rolündeki kullanıcı kümesi. Yöneticilerin mevcut Gruplarınızı tanımlaması gerekir.
- E-posta– Şu anda Salesforce'ta diğer nesne türlerinden biri olarak listelenmemiş alıcılar.
- D alıcı arama alanını belirtir. Bir alıcı türü seçtikten sonra, alıcıyı aramak için ilgili ad veya tanımlayıcıyı girin ya da ayrıntıları girin.
- E alıcı için özel mesaj aracını belirtir. Herhangi bir alıcı için
seçin ve ardından açılan iletişim kutusunda bir mesaj yazın ve Kaydet seçin.
Yalnızca işaretli alıcıya özel mesaj gönderir. Hiçbir şey eklenmezse, alıcı varsayılan sözleşme mesajını alır.
- Bir alıcı girişini silmek için kaldırmak istediğiniz alıcı için X seçin.
- Daha fazla alıcı eklemek için Alıcı Ekle seçin ve açılan satırda gerekli ayrıntıları doldurun.
- Kendinizi alıcı olarak eklemek için Beni Ekle seçin. Ayrıntılarınızla bir satır ekler.
- Sözleşmenin bir kopyasını başka kişilere göndermek için CC Ekle seçin ve açılan CC alanına istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
Kimlik Doğrulama açılır menüsünü seçin ve tüm alıcılar için dahil etmek istediğiniz aşağıdaki doğrulama türlerinden birini seçin:
- E-posta (varsayılan) – Kimlik doğrulaması e-posta kutusuna erişime dayanır
- Şifre – Gönderen tarafından oluşturulan ve alıcılara ayrıca iletilmesi gereken alfasayısal şifre.
- KBA (Yalnızca ABD) – Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulaması, alıcının Sosyal Güvenlik Numarasını girmesini ve ardından genel veri tabanına dayanarak birkaç önemli soruyu yanıtlamasını gerektirir.
- Telefon – Gönderenin alıcının telefon numarasını sağlamasını gerektirir, böylece imza gerektiğinde SMS kodu gönderilebilir.
- Resmi kurum kimliği - Alıcının bir pasaport, resmi kurum kimliği veya ehliyet Görüntüsü sağlamasını gerektirir. Resmi kurum kimliği veya ehliyet ayrıca kullanıcıdan kimliğin Görüntüsü ile eşleştirme yapılabilmesi için "selfie" sağlamasını ister.
Not
Her alıcı için benzersiz bir doğrulama yöntemi etkinleştirmek üzere Adobe Acrobat Sign'ı yapılandırabilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, aşağıda gösterildiği gibi her alıcı için doğrulama seçeneğini görüntüler.
Anlaşmayı açık bir şekilde bir Hesap, Fırsat veya Sözleşme ile ilişkilendirmek için aşağıda gösterildiği gibi ilgili alanlarda kişiyi arayın.
Diğer İş Akışı seçeneklerini dahil etmek için Options altındaki aşağıdaki alanları yapılandırın:
- İmzalanan belgeyi parola ile koruyun – Onay kutusunu seçin ve ardından görünen alanlara bir parola girin. Son PDF'yi görüntülemek için verilen parola gereklidir.
- Tamamlama Son Tarihi – Takvim simgesini seçin ve belgenin süresinin dolacağı (otomatik iptal) bir tarih belirleyin.
- Hatırlatıcı Oluştur – Alıcılara e-posta hatırlatıcıları göndermek için açılır menüden bir hatırlatıcı sıklığı seçin.Hatırlatıcı e-postasını yalnızca mevcut alıcılara gönderir.
- Alıcı Dili – Açılır menüyü açın ve anlaşma için e-posta şablonu ve ekran talimatları için bir dil seçin.
- İmza Türü – Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Elektronik imza almak için E-imza.
- Anlaşmayı kapak sayfası ve yazdırma, imzalama ve anlaşmayı Adobe Acrobat Sign'a geri yükleme talimatları ile göndermek için Yazılı İmza.
İmzalatmak istediğiniz bir veya daha fazla dosyayı dahil etmek için:
- Dosya Yükle'yi seçin. Veya dosyayı Dosyalar altındaki alana sürükleyip bırakın.
- Açılan Dosya Ekle iletişim kutusundan imzalatmanız gereken bir dosya seçin. Aşağıdaki kaynak konumlardan bir veya daha fazla dosya ekleyebilirsiniz:
- Salesforce CRM & Files
- Salesforce Documents
- Acrobat Sign Library (SFDC Yöneticisi tarafından etkinleştirilmiş olmalıdır)
- Bilgisayarınızdan (Salesforce yükleme dosya boyutunu ~700KB ile sınırlar)
- Dosyaları Ekle'yi seçin.
Not: Anlaşmaya birden fazla belge ekleyebilirsiniz.Birden fazla belgeli anlaşmalar, belgeleri alıcılara listelediğiniz sırada sunar. Yığını yeniden sıralamak için seçimi yukarı veya aşağı sürükleyin.
Açılan sözleşme önizleme penceresinde:
- Alıcı altında bir alıcı adını seçin ve ardından gerekli imza alanını sözleşme üzerine sürükleyip bırakın.
- Benzer şekilde, her alıcı için imza alanları ekleyin.
- İsteğe bağlı olarak, gerektiğinde İmzalayan bilgi alanları, veri alanları veya diğer alanları ekleyin.
- Sözleşme ayrıntılarını gözden geçirin.
- Tamamlandığında, sözleşmeyi alıcılara göndermek için Gönder'i seçin.
Salesforce için Acrobat Sign entegrasyonu, sözleşmelerinizi anlamlı bir şekilde Salesforce nesnesine ilişkilendirir. Örneğin, bir kişiye NDA gönderdiğinizde, sözleşme o Kişiler sayfasında listelenir. Benzer şekilde, bir Fırsat nesnesi üzerinden alıcıya sözleşme gönderirseniz, hem Alıcı hem de Fırsat nesneleri sözleşmeyi listelerinde gösterir.
Sistemde bir sözleşme sahipsiz kalması durumunda, Sözleşmeler sekmesi altında listelenir. Sözleşmeler altındaki liste, görüntüleme yetkiniz olan sözleşmeleri gösterir.
Acrobat Sign for Salesforce ayrıca Sözleşmeler Paneli ve Sözleşmeler Listesi aracılığıyla sözleşme göndermenize ve yönetmenize olanak tanır.Herhangi bir Salesforce nesnesine AgreementPanel (veya AgreementPanel-wide) ve AgreementList bileşenleri ekleyebilir ve bunları o nesne içindeki herhangi bir kayıt için sözleşme göndermek ve yönetmek üzere kullanabilirsiniz.
Üst menüden Sözleşmeler sekmesini seçin.
Sözleşmeler sekmesi, son görüntülenen sözleşmelerin listesini gösterir. Tüm sözleşmeleri görüntülemek için Son Görüntülenen açılır menüsünü seçin ve Tümü seçeneğini belirleyin.
Sözleşmeler listesinden yönetmek istediğiniz sözleşmeyi seçin ve üst eylem çubuğundan aşağıda listelenen eylemlerden birini gerçekleştirin:
- Sözleşmenin sahibini değiştirmek için Sahip Değiştir'i seçin.Açılan pencerede başka bir kullanıcı seçin ve ardından Gönder öğesini seçin.
- Sözleşmeye veri almak için İçe Alma öğesini seçin.Açılan pencerede ayrıntıları sağlayın ve İş Akışı ile devam edin.
- Sözleşmeyi iptal etmek için Sözleşmeyi İptal Et öğesini seçin.Açılan pencerede Gönder öğesini seçin.
Sözleşmeyi sonlandırır ve durumunu İptal Edildi olarak ayarlar.
- Sözleşmeyi silmek için Sözleşmeyi Sil öğesini seçin. Açılan pencerede Gönder öğesini seçin.
Sözleşme kaydını Salesforce'tan siler.
Aşağıda gösterildiği gibi Acrobat Sign hesabınızda sözleşme portalını açmak için Sözleşmeleri Yönet sekmesini seçin. Kullanıcı kimliğinizle (e-posta adresi) ilgili tüm sözleşmeleri görüntüler.
Belirli durumlarda Salesforce, sözleşmeleri bağlam ve kullanıcılar açısından aranabilir hale getirir. Ancak çoğu Yönetici, tüm etkinlikleri Salesforce'ta sürdürmek için bu sekmeyi gizler.
Sözleşmeleri Agreements Panel ve Agreements List bileşenlerinden görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Not: Salesforce nesnesinin kayıt sayfasında Agreements panel veya Agreements listesini görmüyorsanız, AgreementPanel ve AgreementList bileşenlerini ekleme yöntemini inceleyin.
Kayıt sayfasındaki Agreements List, o kayıttan gönderilen tüm sözleşmeleri görüntüler.
Agreements Panel'den sözleşmeleri şu şekilde yönetebilirsiniz:
Mevcut bir sözleşmeyi değiştirmek için sözleşmenin açılır menüsünü açın ve istenen eylemi gerçekleştirin.
Kayıttan yeni bir sözleşme göndermek için Gönder açılır menüsünü açın ve kullanılabilir herhangi bir şablonu seçin veya yeni bir sözleşme oluşturmak için Yeni Sözleşme'yi seçin.
Benzer konular
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
