Microsoft Dynamics 365 On-Premises için Adobe Acrobat Sign: Kurulum Kılavuzu

Yönetici Araçları

Yöneticilerin Adobe Acrobat Sign hizmetinin değerini artırmak için yaygın olarak kullandığı araçlar:

• Yeni veri eşleme oluştur – Yeni Veri Eşleme arayüzünü açar
• Yeni sözleşme şablonu oluştur – Yeni Sözleşme Şablonu arayüzünü açar
• Kullanıcı erişimini değiştir– Yapılandırma kılavuzuna kısayol bağlantısı - Kullanıcıları yönet bölümü

İsteğe Bağlı Yapılandırmalar

• Kullanıcı otomatik sağlamasını etkinleştir – Etkinleştirilirse, Adobe Acrobat Sign varlığına erişim verilen yeni kullanıcılar ilk kullanımda Adobe Acrobat Sign sisteminde otomatik olarak sağlanır.Sağlama, Kullanıcı Adı değil kullanıcının birincil e-posta adresini temel alır ve kullanıcı veya hesap yöneticisi tarafından başka bir işlem yapılmaksızın arka planda gerçekleşir.  

• İmzalanan belgeleri sözleşmeler varlığına ekle– Bu seçenek, tamamlanan belgenin PDF kopyasını Dynamics'e geri iter ve sözleşme kaydına (Notlar bölümü altında) ekler.Bu, Adobe Acrobat Sign sunucularında tutulan yetkili orijinalin bir kopyası olacaktır.
• Birleşik denetim izini imzalı sözleşmeye ekle – Bunu etkinleştirmek, sözleşme imzalandığında/tamamlandığında Adobe Acrobat Sign denetim izi PDF'sinin sözleşme kaydına (Notlar bölümü altında) eklenmesine neden olur.Denetim kaydında sözleşme olayları (görüntüleme, imzalama, gönderme vb.), bu olayların zaman çizelgesi ve ayrıca olayların gerçekleştirildiği IP adresi açık şekilde numaralanmıştır.
• Denetim izi ekle - Etkinleştirildiğinde, Denetim raporu sözleşme kaydına (Notlar bölümü altında) ayrı bir dosya olarak eklenir.
  \n
• Belge önizleme görüntülerini göster – Bu seçenek, PDF dosyası indirip açmaya gerek kalmadan kolay görüntüleme için kayda imzalanmış/tamamlanmış belgenin bir görüntüsünü ekler.  Bu görüntü, sözleşme kaydının en alt kısmına yüklenir.
• Adobe anlaşma varlığında etkinlik akışlarını etkinleştir - İşaretlendiğinde, anlaşma varlığı için etkinlik akışları etkinleştirilir.
  

Kaynaklar

En sık kullanılan kaynakların listesi:

• Yapılandırma Kılavuzu: Bu belge
• Kullanıcı Kılavuzu – Kullanıcıların anlaşmalarını gönderme ve yönetme konusundaki temel iş akışını anlamaları için kılavuz.
• Dynamics İş Akışlarında Adobe Acrobat Sign – Adobe Acrobat Sign İş Akışı öğeleri kılavuzu
• Güncel Sürüm Notları – MS Dynamics için Adobe Acrobat Sign'ın en güncel sürümüne ait sürüm notları

Veri Eşleme, sözleşme oluşturma sürecinizi önemli ölçüde iyileştirebilir ve alan değerlerini doğrudan Dynamics CRM'den alıp insan hatası olasılığını ortadan kaldırarak belgelerin ilgili alanlarda uygun içeriğe sahip olmasını sağlayabilir.

Ayrıca eşleme, tamamlanan sözleşmelerden yeni içerikleri tekrar Dynamics'e gönderebilir. Bu sayede manuel veri değişikliği uygulamanız gerekmeden CRM'nizde değerli güncellemeler yapabilirsiniz.  

Formlar/Metin Etiketleri Hakkında Hızlı Not

Başarılı eşleme için, CRM alanını Adobe Acrobat Sign form alanıyla mantıksal olarak ilişkilendirebilmek amacıyla tanımlanmış alan adlarına sahip önceden oluşturulmuş formlara sahip olmanız gerekir. 

Aşağıda basit bir form görülmektedir.  Alanlar, her iki taraftaki küme parantezleriyle (alanın genişliğini tanımlar) ve alan adıyla (küme parantezi içindeki karakter dizesi) tanımlanmıştır. 

Metin etiketlerinde ad değeri haricinde doğrulamalar, hesaplamalar ve kurallı ifadeler gibi başka bağımsız değişkenler de bulunabilir. Form oluşturma hakkındaki kapsamlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamlı bilgiler imza sürecinde aldığınız verilerin kalitesini büyük ölçüde artırır.

PDF formatında formlar oluşturmak da mümkündür.

Veri Eşleme Şablonu Tanımlama

Veri Eşlemeyi iki erişim noktasından yapılandırabilirsiniz.

İlk seçenek şuraya gitmektir: Adobe Acrobat Sign > Veri Eşleme

İnceleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz tüm mevcut veri eşlemelerinin bir listesi olan Data Mappings (Veri Eşlemeleri) sayfası yüklenir.

• New Data Mapping (Yeni Veri Eşleme) sayfasına erişmek için sol üst köşedeki +New (+Yeni) öğesini tıklatın

İkinci yöntem, Admin Settings (Yönetici Ayarları) sayfasındaki Create New Data Mapping (Yeni Veri Eşleme Oluştur) bağlantısına erişmektir.

Bu bağlantı, tüm veri eşlemelerinin listesini atlar ve doğrudan New Data Mapping (Yeni Veri Eşleme) sayfasını açar.

New Data Mapping (Yeni Veri Eşleme) sayfasının yüklenmesi biraz zaman alabilir; Entity (Varlık) alanı genişletildiğinde sayfa yükleme işlemi tamamlanır.

1. Veri eşlemeniz için sezgisel bir ad girin

2. Bu veri eşlemesini bu varlık için kullanılacak varsayılan eşleme olarak tanımlayın (veya tanımlamayın).

3. Açılır menüden CRM varlığını seçin.

• Bu, eşlemeye uygun alanları yalnızca tanımlanan varlıkla sınırlandırır.
• Her Varlık için birden fazla veri eşlemesine sahip olmak mümkündür.
• Varlık değeri ayarlandıktan sonra değiştirilemez.

Entity (Varlık) değeri ayarlandıktan sonra Data Mapping (Veri Eşleme) sekmesi açılır. Alan eşleme araçlarına erişmek için bu sekmeyi tıklatın:

Dynamics CRM alanlarını Adobe Acrobat Sign alan adlarıyla ilişkilendirin

Artık Dynamics CRM alan adları ile tanımladığınız Adobe Acrobat Sign form alan adları arasında ilişkiler oluşturmaya başlayabilirsiniz.Veri eşlemeleri, verilerin nasıl aktığına göre yapılandırılır:

• CRM VERİLERİNİ ADOBE ACROBAT SIGN SÖZLEŞMESİNE EŞLEYİN - Tanımlanan Dynamics Varlığıyla ilişkili alan değerlerini kullanarak formunuzdaki alanları önceden doldurur.
  • Adobe Acrobat Sign form alanını doldurmaya çalışan alternatif CRM alan değerlerinden oluşan bir "arama grubu" oluşturmak mümkündür.Grubun her elemanı, boş olmayan bir değer bulunana ve eklenene kadar sırayla denenecektir. (Aşağıya Bakın)
• ADOBE ACROBAT SIGN SÖZLEŞME VERİLERİNİ CRM VERİLERİNE EŞLEYİN - İmzalama süreci ile elde edilen form alan değerlerini kullanarak Dynamics Varlığının boş alanlarını doldurur (sözleşme tamamlandıktan sonra).
  • Varsayılan olarak Adobe Acrobat Sign, içeriği olan bir CRM alanına yeni bir değer göndermez.
  • İçerik korumasını geçersiz kılmak ve mevcut alan değerlerini imzalanan formdan gelen yeni içerikle değiştirmek için veri eşlemesindeki ilişkiyi tanımlamak mümkündür.

Veri Türleri Hakkında

Adobe Acrobat Sign veri eşleme aşağıdaki veri türlerini destekler:

• Text (Metin): Metin form alanları CRM'de Tek Metin Satırı olarak desteklenir.
• Boolean (Two Option) (Boole (İki Seçenek)): CRM Boole alanları için onay kutuları desteklenir. 

○ Boolean CRM alanları için açılır menü veya radyo düğmesi form alanları kullanılırsa, CRM'den Adobe Acrobat Sign eşleme işlemi başarısız olabilir. Adobe Acrobat Sign'dan CRM'ye eşleme yine de çalışacaktır

• Option Set (Seçenek Kümesi): CRM Seçenek Kümesi alanları için açılır listeler ve radyo düğmesi form alanları desteklenir

Alanları ilişkilendirme (CRM verilerinden Adobe Acrobat Sign Sözleşmesine):

• Attribute (Öznitelik) açılır listesinden CRM alanını seçin
• Adobe Acrobat Sign form alan adını Sözleşme alanı giriş kutusuna yazın
• (İsteğe bağlı) Bu alanları Adobe Acrobat Sign'dan CRM'ye eşlemeyi de ilişkilendirmek istiyorsanız Ters Yön Eşlemesi Ekle kutusunu işaretleyin
• (İsteğe bağlı) Bu şablonun CRM alanındaki mevcut içeriği yok saymasını ve alanı Adobe Acrobat Sign alanından gelen yeni içerikle zorla doldurmasını istiyorsanız Geçersiz Kıl kutusunu işaretleyin.
• Add (Ekle) öğesini tıklatın

Yeni alan ilişkisi birkaç saniye boyunca işleme alınır, ardından yapılandırma ayarlarının altında oluşturulan ilişki görüntülenir.  

Ters yön eklemeyi seçtiyseniz, yeni ilişkinin Adobe Acrobat Sign'dan CRM'ye yapılandırma alanları altında da görüntülendiğini göreceksiniz. 

İçerik korumasını Geçersiz Kılmayı tercih ettiyseniz bunun ilişki kaydında belirtildiğini görürsünüz.

Alanları ilişkilendirme (Adobe Acrobat Sign Sözleşmesinden CRM Verisine):

Adobe - CRM arasında ayrı olarak bir eşleme oluşturma işlemi, yukarıdaki işlemle aynıdır ancak Add Reverse Direction Mapping (Ters Yönde Eşleme Ekle) seçeneği yoktur.

Eşlenmiş ilişkileri silme

Aşağıdaki işlemleri yaparak bir veya daha fazla eşlenmiş ilişkiyi silebilirsiniz:

• Silinecek kayıtları seçmek için sol taraflarındaki kutuyu işaretleyin
• Listenin sağ üst köşesindeki Daha fazla komut simgesini tıklatın ve Delete (Sil) öğesini seçin

Alternatif alan eşleme ilişkileri (Tarama Grubu)

Adobe Acrobat Sign formunda birkaç CRM alanından biri tarafından doldurulabilecek bir alan tanımlarsanız, Adobe Acrobat Sign alanını doldurmaya çalışacak CRM özniteliklerinin sıralı bir listesini (arama grubu) oluşturabilirsiniz.

Örneğin, Ad CRM alanını FName adlı bir form alanına eşleyebilir ve ardından Yomi Adı CRM alanını da aynı form alan adına eşleyebilirsiniz.Uygulama önce Ad alanındaki içerikle alanı doldurmaya çalışacak ve içerik bulunamazsa, Adobe Acrobat Sign Yomi Adı alanındaki içeriği kullanmaya çalışacaktır.  Tarama grubunun hiçbir öğesinde içerik bulunmazsa alan boş bırakılır.

Tarama grubunu tanımlamak için:

• Birincil CRM özniteliğiniz ile Adobe Acrobat Sign form alan adı arasında bir CRM'den Adobe Acrobat Sign ilişkisi oluşturun.
• İlk kayıt yapıldıktan sonra CRM özniteliğini ikincil CRM özniteliğiyle değiştirin ve bu ilişkiyi ekleyin. 

• Alternatif eşlemeyi yapmayı isteyip istemediğiniz sorulduğunda OK (Tamam) seçeneğini tıklatın

Kayıt sistemde güncellendikten sonra kayıtların, Varlık Özniteliği önüne bir önek içerecek şekilde değiştiğini göreceksiniz:

• Birincil/varsayılan özniteliğin önünde # bulunacaktır.   Bu alan her zaman içerik için kontrol edilecek olan ilk alan olur
• Sonraki ilişkiler 1-N olarak numaralandırılacaktır. İlk alternatif alan ilişkisi (1) ile belirtilir ve her zaman kontrol edilen ilk alternatif alan olacaktır.  (2) ikinci alternatif alan olur ve sıralama bu şekilde devam eder. 

İlgili Varlıklara ek yerleştirme

Bir sözleşme tamamen imzalanıp yürütüldükten sonra, Adobe Acrobat Sign belgenin PDF kopyasını ve imzalama sürecinin denetim kaydını üretecektir.  Bu belgelerin, şablonun üst Varlığıyla ilgili diğer tüm CRM Varlıklarına PDF dosyaları olarak eklenmesi mümkündür.

Şablon sayfasının MAP SIGNED AGREEMENT AND AUDIT TRAIL TO CRM ENTITY (İMZALANMIŞ ŞABLON VE DENETİM KAYDI İLE CRM VARLIĞINI EŞLE) bölümünde, açılır liste aracılığıyla üç Belge Türüne ulaşabilirsiniz:

• Signed PDF (İmzalanan PDF): İmzalanan belgenin tam metni. Bu, Adobe Acrobat Sign sunucularında tutulan yetkili orijinalin bir kopyasıdır.
• Denetim Kaydı – Tüm önemli olayların (imzalama, devretme vb.) ve ilişkili meta verilerin (saat/tarih, IP adresi vb.) tam listesi
• Combined PDF (Birleşik PDF): Her iki belge tek bir PDF'de birleştirilerek eklenir

Bir veya daha fazla dosyayı herhangi bir ilişkili Varlığa ekleyebilirsiniz ancak bunları açık bir şekilde ayrı ayrı eşlemeniz gerekir.

Bir eki eşlemek için:

• Açılır listeden istediğiniz Belge Türünü seçin
• Attach to CRM Record (CRM Kaydına Ekle) açılır listesini kullanarak belgeyi göndermek istediğiniz Varlığı seçin.
  • Yalnızca üst Varlık ile tanımlı ilişkisi olan Varlıklar listelenir
• Add (Ekle) öğesini tıklatın

Ek ilişkileri yapılandırma ayarları altında listelenecektir.

Ek Silme

Ek kaydı silmek için:

• Silinecek kayıtları seçmek için sol taraflarındaki kutuyu işaretleyin
• Daha fazla komut simgesini tıklatın ve Delete (Sil) seçeneğini belirleyin

Dynamics ortamında Adobe Acrobat Sign Yöneticisi olarak, sözleşme alanlarının çoğunu önceden yapılandırabilen, dosyalar ekleyebilen ve bu sözleşmeyi ilgili veri eşleştirmesine bağlayabilen sözleşme şablonları oluşturma yetkisine sahipsiniz.

Şablonlar bir Dynamics varlığına bağlıdır ve Active (Etkin) olarak işaretlendiklerinde, bu varlıktan gönderilen sözleşmeler için kullanılabilir hale gelir.

Veri Eşlemede olduğu gibi, yeni bir Sözleşme Şablonunu da iki erişim noktasından yapılandırabilirsiniz:

İlk seçenek şuraya gitmektir: Adobe Acrobat Sign > Agreement Templates

İncelemeniz, düzenlemeniz veya silmeniz gereken tüm mevcut şablonları listeleyen Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sayfası yüklenir.

• Yeni bir şablon başlatmak için ekranın sol üst köşesindeki +New (+Yeni) öğesini tıklatın.

İkinci yöntem, Admin Settings (Yönetici Ayarları) sayfasındaki Create New Agreement Template (Yeni Sözleşme Şablonu Oluştur) bağlantısına erişmektir.

Bu bağlantı, tüm sözleşme şablonlarının listesini atlar ve doğrudan New Agreement Template (Yeni Sözleşme Şablonu) sayfasını açar.

New Agreement Template (Yeni Sözleşme Şablonu) sayfası açıldığında:

• Kullanıcıların şablonu ne zaman kullanacağını anlaması için şablona sezgisel bir ad verin
• Şablonun bağlanması gereken Varlığı belirleyin.
  • Varlık daha sonra değiştirilemez
  • Varlık seçildikten sonra şablon kaydedilir ve tüm sözleşme şablonu yüklenir

Sözleşme Şablonundaki dört sekmede de yapılandırabileceğiniz düzenlenebilir değerler bulunur:

• Template Details (Şablon Ayrıntıları): Önemli nesneler arasındaki ilişkiyi ve şablonun etkin olup olmadığını tanımlar
• Recipients (Alıcılar): Şablon için önceden yapılandırılmış bir imza yolu sağlar
• Agreement Details (Sözleşme Ayrıntıları): Tek bir sözleşmenin öğelerini içerir
  
• Related (İlgili): İlgili nesnelerin listesidir

Şablon Ayrıntıları

Şablon ayrıntıları, bu şablon için Şablon - Varlık - Veri Eşlemesi ilişkisini gösterir.

Şablonun adı, en üst kısımda büyük fontla ifade edilir

• Template Name (Şablon Adı): Şablonun adıdır. Sayfanın en üst kısmında ifade edilen adla aynıdır
• Primary Entity (Birincil Varlık): Şablonlar Dynamics'te tek bir varlığa bağlanır. Belirtilen varlık, bu şablonun görüntülenmesini sağlayacak olan tek varlıktır
  • Sözleşme oluşturulduktan sonra bu değer kilitlenir
• Data Mapping (Veri Eşleme): Bu alan, şablona bağlı olan Veri Eşlemesinin adını belirtir.

• Active (Etkin): Bu onay kutusu, birincil varlıktan gönderme işlemi yaparken şablonun kullanıcılar tarafından seçilip seçilemeyeceğini belirtir
• One-click send (Tek Tıklatmayla Gönder): Bu seçenek etkinleştirilmişse şablon seçildiğinde sözleşmeyi otomatik olarak gönderir. 
  • Örnek vermek  gerekirse:  Birincil varlık, Kişi olacak şekilde tasarlanmış bir NDA şablonunuz var ve alıcı bölümü, Kişinin e-posta adresini alacak şekilde yapılandırılmış.
    • Gönderenin, gönderi yapmayı amaçladığı Kişi alanından NDA şablonunu seçmesi yeterlidir. Yapılandırma aşaması atlanır ve sözleşme daha fazla etkileşim olmadan gönderilir.
    • Alıcı yapılandırılmamışsa Tek tıklatma yok sayılır ve sözleşme manuel yapılandırmaya uygun şekilde açılır

Alıcılar

Recipients (Alıcılar) bölümü, şablon için önceden yapılandırmak istediğiniz alıcıların listesini ve imzalama sırasını içerir.

Recipients (Alıcılar): Pencerenin sağ üst köşesindeki New Recipient (Yeni Alıcı) simgesini tıklatarak bir şablondaki alıcı listesini doğrudan yazabilirsiniz.  Yapılandırma seçeneklerini gösteren bir açılır menü görüntülenir.

• Gönderenin sözleşmeyi yapılandırırken manuel olarak doldurması için alıcı listesi varsayılan olarak boş bırakılır
• Varsayılan alıcı ekleme işleminin açık bir şekilde gerçekleştirilmesi için New Recipient (Yeni Alıcı) öğesi tıklatılmalı, ardından Create from primary entity (Birincil varlıktan oluştur) seçeneği işaretlenip sunulan varsayılan değerler kaydedilmelidir

• Varsayılan Doğrulamayı Geçersiz Kıl seçeneği, varsayılan doğrulama yönteminden (Güvenlik bölümünde ayarlanan) kaçmanızı ve sadece bu alıcı için farklı bir doğrulama yöntemi uygulamanızı sağlar.

• Başka alıcılar (ör. dahili karşı imza süreci) veya imza sürecinde yer almayan alıcıları eklemek için yalnızca Create from primary entity (Birincil varlıktan oluştur) kutusunun işaretini kaldırmanız ve alıcıyı tanımlamanız gerekir. Yalnızca son belgeleri yönetmesi gereken ekiplere bilgi olarak gönderilecek mükemmel bir seçenektir

Sözleşme Ayrıntıları

Agreement Details (Sözleşme Ayrıntıları) bölümü dört kısımdan oluşur:

• Mesaj Detayları -Sözleşme adı ve her alıcının "Lütfen İmzalayın" e-postasında gördüğü genel mesaj
• Ekli Dosyalar - İmza için gönderilen dosyalar
  
• Sözleşme Seçenekleri - Sözleşmeyi yapılandırma seçenekleri
  
• Security Options (Güvenlik Seçenekleri): PDF'yi parolayla koruma seçeneği

Mesaj Ayrıntıları

• Agreement Name (Sözleşme Adı): Bildirim sürecinde öne çıkan Sözleşme Adı, e-posta konu satırında gösterilir, e-posta gövdesinde kalın fontla ve standart açıklamalarda daha küçük fontla bulunur (aşağıda sarı renkle vurgulanmıştır)
• Message (Mesaj): Mesaj alanı, imzalayan kişi için herhangi bir mesajı veya talimatları girebileceğiniz açık bir düz metin alanıdır (aşağıda yeşil renkle vurgulanmıştır)

Dosyalar Ekle

Bu bölüm, sözleşme için önceden bir dosya eklemenizi sağlar.  Örneğin, NDA için bir şablon oluşturursanız şirketin NDA dosyasını doğrudan şablona ekleyebilirsiniz. Böylece gönderenin bunu yapmasına gerek kalmaz.

Anlaşma Seçenekleri:

• Preview and position signatures before sending (İmzaları göndermeden önce önizle ve konumlandır): İşaretlendiğinde, sözleşmede otomatik olarak içerik oluşturma ortamı açılır ve böylece gönderen, form alanları yerleştirebilir
• Agreement expires (Sözleşmenin sona erme tarihi): Bu seçenek işaretlendiğinde, sözleşmenin süresinin dolduğu tarih sözleşmede tanımlanır
  • Kalan gün sayısı sözleşme expires (Sözleşmenin sona ermesine kalan gün sayısı): Bu, Agreement expires (Sözleşmenin sona erme tarihi) özelliği etkinleştirildiğinde sözleşmenin imzalanabileceği kalan gün sayısını tanımlar
• Add post-signing landing page (İmza sonrası açılış sayfası ekle): Etkinleştirildiğinde, alıcının sözleşmeyle etkileşimini tamamladıktan sonra hangi URL'ye yönlendirileceğini belirlemek mümkündür
  • Post-signing landing page (İmza sonrası açılış sayfası): Bu alan, Add post-signing landing page  (İmza sonrası açılış sayfası ekle) özelliği etkinleştirildiğinde alıcıları yönlendirmek istediğiniz sayfanın URL'sini içerir
  • Delay in seconds for redirect (Saniye cinsinden yeniden yönlendirme gecikmesi): Yeniden yönlendirmenin alıcıyı açılış sayfanıza yönlendirene kadar kaç saniye bekleyeceğini belirler
    
• Require In-person signing (Şahsen İmzalamayı Gerekli Kıl): İmzalayanın e-posta kullanmadan, gönderenin yerel sisteminde veya tabletinde imzalama işlemi gerçekleştirmesi gerekiyorsa gönderenler bu seçeneği kullanarak imzayı barındırabilir
• Require My Signature (İmzamı Gerekli Kıl): Gönderen imza sürecinin bir parçası olduğunda kullanılır
  • Gönderen ilk veya son olarak imzalamalı ya da tek imzalayan olmalıdır
  • İmzalama sırası Order Entered (Girilen Sıra) ile tanımlanır

• Signing Order (İmzalama Sırası): Belgenizi imzalatmak için iki iş akışı arasından seçim yapın
  • Any Order (Herhangi bir Sıra), tüm imzalayanları tek seferde bilgilendirir ve başkasını beklemeye gerek kalmadan imzalamalarına olanak tanır
  • Order Entered (Girilen Sıra), imzalayanları sözleşmede tanımladığınız sırayı temel alan katı bir sıralı imza süreci uygular
• Signature Type (İmza Türü): Belgenin imzalanmasını istediğiniz formatı seçmeyi sağlar
  • ESIGN (E-İMZA), sözleşmelerinizi e-posta kullanılarak elektronik olarak imzalanması için yönlendirir ve alıcıların elektronik olarak imzalamasını gerektirir
  • WRITTEN (YAZILI), belgelerinizi e-posta yoluyla gönderir ve imzalayanın belgeyi yazdırıp fiziksel olarak imzalamasını gerektirir. Daha sonra belgeyi aynı e-posta bağlantısını kullanarak Adobe Acrobat Sign sistemine geri yüklemeleri gerekir
• Schedule recipient reminders (Alıcı hatırlatıcıları planla): İşlem için bir hatırlatıcı döngüsü tanımlar.  Hatırlatıcılar, geçerli alıcıya günlük veya haftalık döngü içinde gönderilecek şekilde yapılandırılabilir
• Signing Language (İmzalama Dili): Bu ayar, sözleşme imzalayana gönderildiğinde kullanılan dili tanımlar.  İmzalayan için tüm e-posta ve ekran komut istemleri/talimatları seçilen dildedir

Güvenlik Seçenekleri

Bu bölümde alıcılar için varsayılan doğrulama yöntemi ve son PDF belgesi için isteğe bağlı parola tanımlanır

• Set password to open signed PDF (İmzalanan PDF'yi açmak için kullanılacak parolayı belirle): Kimliği doğrulanmayan erişimi önlemek için son belgeye parola uygulamak istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin
• Identity Verification (Kimlik Doğrulama): Alıcının kimliğini doğrulamak için iki faktörlü doğrulama tanımlar
  • Email (E-posta): İki faktörlü doğrulama uygulanmaz
  • Password (Parola): Standart alfasayısal parola alanı. Kullanıldığında, gönderen kişinin parolayı imzalayan kişiye harici olarak bildirmesi gerekir
  • Knowledge base  (Bilgi tabanlı): Bilgi tabanlı kimlik doğrulama, genel veritabanlarını kullanarak imzalayana kimliğini doğrulamak amacıyla geçmişi hakkında birkaç soru sorar
  • Web Identity (Web Kimliği): İkinci bir kimlik doğrulaması uygulamak için sosyal medya kullanılır

Merkez Panosu, kullanıcınızla ilişkili sözleşmelerin hızlı grafik raporunu sunar.

Raporlar, her bir öğeyi ayrıntılı bir şekilde incelemenizi ve bu alt veri kümesine özel yeni grafikler üretmenizi sağlar.

Sayfa üç varsayılan bölüme ayrılmıştır:

• Duruma göre sözleşmeler
• Aya göre sözleşme durumu
• Bu hafta gönderilen sözleşmeler 

Agreements (Sözleşmeler) bölümünde, sözleşmelerinizin tam listesi bulunur ve meta verilere (durum, oluşturma tarihi, imzalama tarihi vb.) göre sözleşmeleri sıralayabilirsiniz.

Ayrıca gerektiğinde yeni bir Sözleşme de oluşturulabilir.

Veri Eşlemelerine erişimi olan kullanıcılar, mevcut Veri Eşlemelerini sıralayabilir, inceleyebilir ve düzenleyebilir.

Ayrıca yeni Veri Eşleme de oluşturulabilir.

Şablonlara erişim için sistem yetkisine sahip kullanıcılar, mevcut şablonları inceleyebilir, sıralayabilir ve düzenleyebilir.

Ayrıca yeni Sözleşme Şablonları da oluşturulabilir.

Dynamics yöneticileri, Adobe Acrobat Sign entegrasyonu için yönetici düzeyindeki ayarlara erişebilir ve bunları düzenleyebilir.

Anlaşmalarınızla ilişkilendirebileceğiniz Adobe Acrobat Sign paketine dahil edilmiş birkaç yerleşik CRM varlığı vardır:

• Kişiler
• Hesaplar
• Potansiyel Müşteriler
• Fırsatlar
• Fiyat Teklifleri
• Faturalar
• Siparişler
• Sözleşmeler

Birkaç adımı uygulayarak özel CRM varlığınızı (veya başka bir yerleşik CRM varlığını) bu kapsama ekleyebilirsiniz.

Örneğin, "Customer" (Müşteri) adlı özel bir CRM varlığı olduğunu varsayalım.

• Settings > Customization (Ayarlar > Özelleştirme) alanına gidin

Customization (Özelleştirme) sayfası yüklenir

• Customize the System (Sistemi Özelleştir) seçeneğini tıklatın

Default Solution (Varsayılan Çözüm) sayfası ayrı bir pencerede açılır

Components (Bileşenler) altındaki sol bölümde

• Entities (Varlıklar) listesini genişletin
• Özel varlığı bulun (bu örnekte "Customer" (Müşteri)) ve genişletin
• Alanları ve kontrolleri görüntülemek için Varlık adını bir kez tıklatın

• Name (Ad) alanındaki değeri kopyalayın (bu örnekte değer "new_customer" şeklindedir). 
  • Bu, özel Varlığınızın dahili sistem adıdır.
• Özel Varlığınız altında 1:N Relationships (1:N İlişkileri) seçeneğine gidin
  • New 1-to-Many Relationship (Yeni 1-Çok İlişkisi) düğmesini tıklatın.

Yeni bir Relationship (İlişki) penceresi açılır

Yeni ilişkiyi oluşturma:

1. Related Entity (İlgili Varlık) alanından Agreement (Sözleşme) seçeneğini belirleyin
   • Name (Ad) alanı, {entityName}_adobe_agreement olarak değişir 

     2. Özel varlığınızın adını (verdiğimiz örnekte "new_customer") Display Name (Görünen Ad) alanına yapıştırın.

• Name (Ad) alanı değeri, "new_" + {entityName} + "Id" olarak değişir. (new_new_customerID)

    3. Save and Close (Kaydet ve Kapat) öğesini tıklatın

• Relationship (İlişki) penceresi kapatılır
• 1:N Relationships (1:N İlişkileri) sayfasının üst kısmındaki Publish All Customizations (Tüm Özelleştirmeleri Yayımla) seçeneğini tıklatın