Yapılandırma > Nesneler bölümüne gidin.
Son güncelleme:
21 Haz 2024
Genel Bakış
Bu belgenin amacı, Adobe Acrobat Sign - Veeva Vault platformu entegrasyonunun nasıl yapılacağını anlatmaktır. Veeva Vault, yaşam bilimleri için geliştirilmiş bir Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) platformudur. Kasa anlamına gelen "Vault"; mevzuata ilişkin dosyaların, araştırma raporlarının, hibe başvurularının, genel sözleşmelerin ve çok daha fazlasının saklandığı bir içerik ve veri deposudur. Tek bir kuruluş, ayrı ayrı ilgilenilmesi gereken birden fazla "Vault"a sahip olabilir.
Entegrasyonun tamamlanması için gereken genel önemli adımlar şunlardır:
- Adobe Sign'da Yönetim hesabınızı oluşturun (Yeni Müşterilere Özel)
- Vault'ta sözleşmelerin yaşam döngüsünü takip edebileceğiniz nesneler oluşturun.
- Yeni bir güvenlik profili oluşturun.
- Veeva Vault entegrasyon kullanıcısı için Adobe Acrobat Sign'da bir grup yapılandırın.
- Belge alanları ve temsilleri oluşturun.
- Web eylemlerini yapılandırın ve belgenin yaşam döngüsünü güncelleyin.
- Belge türü kullanıcısı oluşturun ve kullanıcı rollerini ayarlayın.
- Veeva Vault'u ara yazılım kullanarak Adobe Acrobat Sign'a bağlayın.
Ön koşullar
Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault'u başarıyla kurmak ve kullanmak için:
- Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise lisansına sahip olmalısınız.Adobe Acrobat Sign Kurum veya VIP Çözümleri hazır entegrasyonları desteklemez.
- Adobe Acrobat Sign yönetici hesabına ve Adobe Acrobat Sign for Veeva entegrasyon yönetici hesabına sahip olmalısınız.
- Son kullanıcı e-posta adresi Adobe Acrobat Sign ve Veeva Vault sistemlerinde aynı olmalıdır.
Not
Acrobat Sign yöneticisi Adobe Acrobat Sign kurulum adımlarını Adobe Acrobat Sign içinde gerçekleştirmelidir.
Veeva Vault'u Yapılandırma
Veeva Vault'u Adobe Acrobat Sign entegrasyonu için yapılandırırken aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.
Adobe Acrobat Sign for Vault'u yapılandırmak için Adobe Acrobat Sign Admin Group adlı yeni bir grup oluşturulur. Bu grup Adobe Acrobat Sign ile ilgili alanlar için belge alan düzeyinde güvenlik ayarlamak üzere kullanılır ve varsayılan olarak Adobe Acrobat Sign Integration Profile'ı içermelidir.
Acrobat Sign Sözleşme Eylem nesnesi, Veeva Vault içinde bir belge imzalama için katılımcıya atandığında Adobe Acrobat Sign bildirimini tetiklemek için kullanılan bir kullanıcı görevi türü nesnesidir. Aşağıdaki özel alanlar altında bilgi içerir.
| Alan | Etiket | Tür | Açıklama |
|---|---|---|---|
| agreement_id__c |
Sözleşme Kimliği |
Dize (250) |
Adobe Acrobat Sign'ın benzersiz sözleşme kimliğini tutar. |
| name__v |
Ad |
Dize (128) |
İmza Bildirimi görev adını tutar. |
Adobe Acrobat Sign Agreement Action nesnesi oluşturmak için:
Oluştur'u seçin.
Nesne Etiketi'ni Acrobat Sign Sözleşme Eylemi, Nesne Çoğul Etiketi'ni Acrobat Sign Sözleşme Eylemleri ve Nesne Adı'nı adobe_sign_agreement_action__c olarak ayarlayın.
Nesne Sınıfı açılır menüsünden Kullanıcı Görevi'ni seçin.
\n
Dinamik Erişim Kontrolü Bölümü altından Özel Paylaşım Kurallarını Etkinleştir'i seçin.
\n
Kaydet'i seçin.
Paketi dağıtın ve aşağıdaki adımları takip edin. Paketi dağıttıktan sonra paket şunları oluşturur:
- Özel nesneler: İmza nesnesi, İmza Sahibi nesnesi, İmza Olayı nesnesi, İşlem Kilitleyici nesnesi
- İmza nesnesi sayfa düzeni
- İmza Olayı nesnesi sayfa düzeni
- İmza Sahibi nesnesi sayfa düzeni
- İşlem Kilitleyici nesnesi sayfa düzeni
- Adobe Acrobat Sign Integration Task Log nesne sayfa düzeni
- Adobe Acrobat Sign Rendition türü
- Orijinal Rendition (Temsil) türü
- signature__c paylaşılan alanı
- Adobe Acrobat Sign Web Eylemi
- Adobe Acrobat Sign Web Eylemini İptal Et
- Adobe Acrobat Sign Admin Actions İzin seti
- Adobe Acrobat Sign Integration Profile güvenlik profili
- Uygulama rolü Adobe Sign Yönetici Rolü
- "Adobe Sign Document" (Adobe Sign Belgesi) belge türü grubu
- Adobe Acrobat Sign Integration Task log nesnesi
- Görev Durumu Seçim Listesi
- Görev Türü Seçim Listesi
- Acrobat Sign Anlaşma Eylem nesnesi
- Acrobat Sign Sözleşme İşlemi İzin Paylaşım Kuralı
- Adobe Acrobat Sign Anlaşma Eylem Sayfası Bağlantısı
- Acrobat Sign Sözleşme Eylem Yaşam Döngüsü
İmza nesnesi
İmza nesnesi, sözleşmeyle alakalı bilgileri depolamak için oluşturulur. İmza nesnesi, şu alanlardan bilgiler içeren bir veri tabanıdır:
| Alan | Etiket | Tür | Açıklama |
|---|---|---|---|
| external_id__c | Sözleşme Kimliği | Dize (100) | Adobe Acrobat Sign'ın benzersiz sözleşme kimliğini içerir |
| file_hash__c | Dosya Hash'i | Dize (50) | Adobe Acrobat Sign'a gönderilen dosyanın MD5 sağlama toplamını içerir |
| name__v | Ad | Dize (128) | Sözleşme adını içerir |
| sender__c | Gönderen | Nesne (kullanıcı) | Sözleşmeyi oluşturan Vault kullanıcısına referans içerir |
| signature_status__c | İmza Durumu | Dize (75) | Dosyanın Adobe Acrobat Sign'daki durumunu içerir |
| signature_type__c | İmza Türü | Dize (20) | Sözleşmenin Adobe Acrobat Sign'daki imza türünü WRITTEN veya ESIGN (yazılı veya e-imza) olarak içerir |
| start_date__c | Başlangıç Tarihi | TarihSaat | Sözleşmenin imzaya gönderildiği tarih |
| cancellation_date__c | İptal Tarihi | TarihSaat | Sözleşmenin iptal edildiği tarihi içerir. |
| completion_date__c | Tamamlanma Tarihi | TarihSaat | Sözleşmenin tamamlandığı tarihi içerir. |
| viewable_rendition_used__c | Görüntülenebilir Temsil Kullanıldı | Boole değeri | Görüntülenebilir temsilin imzaya gönderildiğini ifade eden yazılım flag'i. (varsayılan olarak true haldedir) |
| plugin_version__c | Eklenti Sürümü | Metin (10) | Yeni 4.0 sürümü dağıtılmadan önce oluşturulan tüm sözleşmelerin doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak için kullanılır. Not: 4.0 özel web uygulaması sürümü dağıtıldıktan sonra her İmza kaydı oluşturulduğunda bu alan 4.0'a ayarlanacaktır. |
| external_environment__c | Harici Ortam | Metin (20) | Anlaşmanın oluşturulduğu Adobe Acrobat Sign ortam adını tutar. |
İmza sahibi nesnesi
İmza sahibi nesnesi, bir sözleşmedeki katılımcılarla ilgili depolamak için oluşturulur. Şu alanlardan bilgiler içerir:
| Alan | Etiket | Tür | Açıklama |
|---|---|---|---|
| email__c | E-posta | Dize (120) | Adobe Acrobat Sign'ın benzersiz sözleşme kimliğini içerir |
| external_id__c | Katılımcı Kimliği | Dize (80) | Adobe Acrobat Sign katılımcısının benzersiz tanımlayıcılarını içerir |
| name__v | Ad | Dize (128) | Adobe Acrobat Sign katılımcısının adını içerir |
| order__c | Sıra | Sayı | Adobe Acrobat Sign sözleşmelerindeki katılımcıların sıra numarasını içerir |
| role__c | Rol | Dize (30) | Adobe Acrobat Sign sözleşmelerindeki katılımcıların rolünü içerir |
| signature__c | İmza | Nesne (İmza) | İmzanın asıl kaydına referans içerir |
| signature_status__c | İmza Durumu | Dize (100) | Adobe Acrobat Sign sözleşmelerindeki katılımcıların durumunu içerir |
| user__c | Kullanıcı | Nesne (kullanıcı) | Katılımcı ayrıca Vault kullanıcısıysa imza sahibi kullanıcının kaydına referans içerir |
| adobe_sign_agreement_action__c |
Adobe Acrobat Sign Anlaşma Eylemi |
String(50) |
Adobe Acrobat Sign Anlaşma Eylemi kayıt kimliğine referansı tutar |
İmza Olayı nesnesi
İmza Olayı nesnesi, sözleşme olaylarıyla alakalı bilgileri depolamak için oluşturulur. Şu alanlardan bilgiler içerir:
| Alan | Etiket | Tür | Açıklama |
|---|---|---|---|
| acting_user_email__c | İşlemi Gerçekleştiren Kullanıcının E-Postası | Dize | Olayın oluşmasına sebep olan eylemi gerçekleştiren Adobe Acrobat Sign kullanıcısının e-postasını içerir |
| acting_user_name__c | İşlemi Gerçekleştiren Kullanıcının Adı | Dize | Olayın oluşmasına sebep olan eylemi gerçekleştiren Adobe Acrobat Sign kullanıcısının adını içerir |
| description__c | Açıklama | Dize | Adobe Acrobat Sign olayının açıklamasını içerir |
| event_date__c | Olay Tarihi | TarihSaat | Adobe Acrobat Sign olayının tarihini ve zamanını içerir |
| event_type__c | Olay Türü | Dize | Adobe Acrobat Sign olayının türünü içerir |
| name__v | Ad | Dize | Otomatik olarak oluşturulmuş olay adı |
| participant_comment__c | Katılımcı Yorumu | Dize | Varsa Adobe Acrobat Sign katılımcısının yorumunu içerir |
| participant_email__c | Katılımcı E-postası | Dize | Adobe Acrobat Sign katılımcısının adını içerir |
| participant_role__c | Katılımcı Rolü | Dize | Adobe Acrobat Sign katılımcısının rolünü içerir |
| signature__c | İmza | Nesne (İmza) | İmzanın asıl kaydına referans içerir |
| external_id__c | Harici Kimlik | Metin (200) | Adobe Sign tarafından oluşturulan Sözleşme Olayı tanımlayıcı bilgilerini içerir. |
İşlem Kilitleyici nesnesi
İşlem Kilitleyici nesnesi, Adobe Acrobat Sign entegrasyon işlemini kilitlemek için oluşturulur. Herhangi bir özel alan gerektirmez.
Adobe Acrobat Sign Entegrasyon Görev Günlüğü Nesnesi
Adobe Acrobat Sign Entegrasyon Görev Günlüğü (as_int_task_log__c) oluştur. AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob ve Agreement Participant Notification
yürütmelerini izlemek için kullanılan yüksek hacimli bir nesnedir.
AgreementsEventsSynchronizerJob: Bu görev, Adobe Acrobat Sign'dan eksik olan tüm Anlaşma Olaylarının, son N gün içinde Kasa'da oluşturulmuş tüm İmzalar için Kasa'da birincil İmza Olayları olarak oluşturulmasını sağlar.
AgreementsEventsProcessingJob: Bu görev, aktif İmza Olay kayıtları bulunan tüm Belgelerin olay türüne bağlı olarak işlenmesini sağlar.
Anlaşma Katılımcı Bildirimi: Bu görev, Veeva SDK Kodundan gelen imza bildirimi için herhangi bir hata mesajını günlüğe kaydeder.
| Alan | Etiket | Tür | Açıklama |
|---|---|---|---|
| start_date__c | Başlangıç Tarihi | TarihSaat | Görev Başlangıç tarihi |
| end_date__c | Bitiş Tarihi | TarihSaat | Görev Bitiş tarihi |
| task_status__c | Görev Durumu | Seçim Listesi | Şu görev durumlarını içerir: Tamamlanan (task_completed__c) Hatalarla Tamamlanan (task_completed_with_errors__c) Başarısız (task_failed__c) |
| task_type__c | Görev Türü | Seçim Listesi | Şu görev türlerini içerir: Anlaşma Katılımcı Bildirimi (agreement_participant_notification__c) |
| messages__c | Mesaj | Uzun (32000) | Görev mesajını içerir |
"Bu nesne için veri değişikliklerini denetle" özelliği; dağıtım paketiyle birlikte gelen İmza, İmza Sahibi, İmza Olayı, İşlem Kilitleyici ve Görev Günlüğü nesnelerinde varsayılan olarak etkindir.
Not: Denetleme verileri değişiklikleri ayarını etkinleştirerek, Vault'un denetim günlüklerindeki nesne kaydı verileri değişikliklerini yakalamasını sağlayabilirsiniz. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır. Bu ayarı etkinleştirip kayıt oluşturduğunuzda ayarı bir daha devre dışı bırakmazsınız. Bu ayar kapalıysa ve kayıt varsa sadece bir Vault sahibi bu ayarı değiştirebilir.
İmza Nesnesinin Katılımcılarını ve Geçmişini Gösterme
Dağıtım paketinden çıkan İmza nesnesi, Signature Detail Page Layout (İmza Detayı Sayfa Düzeniyle) ile birlikte gelir. Sayfa Düzeninde, Participants (Katılımcılar) ve History (Geçmiş) bölümleri bulunur.
- Katılımcılar bölümünde, aşağıdaki görselde gösterildiği şekilde yapılandırılmış İlgili Nesneler Bölümü bulunmaktadır.
- Participant'larla (Katılımcı) ilgili gösterilecek sütunları aşağıda görüldüğü gibi düzenleyebilirsiniz.
- History (Geçmiş) bölümünde aşağıdaki görselde görüldüğü şekilde yapılandırılmış bir Related Objects (İlgili Nesneler) Bölümü vardır.
- History (Geçmiş) için gösterilecek sütunları aşağıda görüldüğü gibi düzenleyebilirsiniz.
Adobe Acrobat Sign Belgesinin Katılımcılarını ve Denetim Geçmişini Görüntüleme
Adobe Acrobat Sign belgesi için Katılımcıları ve Denetim geçmişini görüntülemek için belgenin 'Adobe Acrobat İmza' bölümündeki bağlantıyı seçin.
- Açılan sayfa, Adobe Acrobat Sign belgesinin Participants ve History (katılımcılar ve geçmiş) alanlarını aşağıda görüldüğü şekilde gösterir.
- İmzanın hesap denetimi izini aşağıda gösterildiği gibi görüntüleyin.
3. Adımdaki başarılı paket dağıtımı Adobe Acrobat Sign entegrasyon profilini oluşturur.Adobe Acrobat Sign Entegrasyon Profili sistem hesabına atanır ve Kasa API'lerini çağırırken entegrasyon tarafından kullanılır. Bu profil aşağıdakilere izin verir:
- Vault API'leri
- İmza, İmza Sahibi, İmza Olayları ve İşlem Kilitleyici nesnelerini okuma, oluşturma, düzenleme ve silme
Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi dahil edilen güvenlik profilini Adobe Acrobat Sign Entegrasyon Profili olarak ayarlayarak Adobe Acrobat Sign Yönetici Grubunu (1. Adımda oluşturulan) güncellemelisiniz.
Adobe Acrobat Sign entegrasyonunun Vault sistem hesabı kullanıcısı için gereklilikler şunlardır:
- Adobe Acrobat Sign Entegrasyon Profili bulunmalıdır
- Kullanıcının, güvenlik profili olmalıdır
- Kullanıcının, parola süresinin dolmasını devre dışı bırakan belirli bir güvenlik politikası olmalıdır
- Adobe Acrobat Sign Yönetici Grubu'nun üyesi olun
Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:
Adobe Acrobat Sign paketini dağıttığınızda paket "Adobe Sign Belgesi" adında bir Belge Türü Grubu kaydı oluşturur.
Adobe Acrobat Sign işlemine uygun tüm belge sınıflandırmaları için bu belge türü grubunu eklemelisiniz. Belge türü grubu özelliğinin, türden alt türe veya alt türden sınıflandırma seviyesinde kalıtsallığı olmadığından bu özellik, Adobe Acrobat Sign'a uygun her belge sınıflandırması için ayarlanmalıdır.
Not: Kullanıcı Rolü Ayarlama nesnesi, Belge Türü Grubu nesnesinden bahseden alanı içermiyorsa bu alanı eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları takip edin: Object (Nesne) > User Role Setup (Kullanıcı Rolü Ayarlama) > Fields (Alanlar). Daha sonra gerekli adımları aşağıdaki görselde gösterilen şekilde doldurun.
Yaşam döngüleri düzgün şekilde yapılandırıldıktan sonra, sistem Adobe Acrobat Sign süreci için uygun olan tüm dokümanlar için Adobe Acrobat Sign Yönetici kullanıcısının DAC tarafından eklenmesini sağlamalıdır. Bu, aşağıdakileri belirten uygun bir User Role Setup (Kullanıcı Rolü Ayarlama) kaydı oluşturarak yapılır:
- Adobe Sign Belgesi olarak Belge Türü Grubu
- Uygulama Rolü olarak Adobe Sign Yönetici Rolü
- Entegrasyon kullanıcısı
Dağıtılan paket, entegrasyon için gerekli olan aşağıdaki yeni paylaşılan belge alanlarını oluşturur:
- İmza (signature__c)
Belge Alanlarını ayarlamak için:
Görüntüleme Bölümü alanında Görüntüleme Bölümü Oluştur'u seçin ve Bölüm etiketi olarak Adobe Acrobat Signature'ı atayın.
Paylaşılan Belge alanları (signature__c) için, UI bölümünü Adobe Acrobat Signature bölüm etiketi ile güncelleyin.
Mevcut paylaşılan alan Kasa Yer Kaplamalarını Devre Dışı Bırak (disable_vault_overlays__v) öğesi de eklenmeli ve Adobe Acrobat İmza için uygun olan tüm belge türleri için Aktif olarak ayarlanmalıdır.İsteğe bağlı olarak, alan yalnızca Adobe Acrobat Sign Yönetici grubunun üyelerinin değerini güncellemesine izin veren belirli bir güvenliğe sahip olabilir.
Adobe Acrobat Sign Yorumlama (adobe_sign_rendition__c) adı verilen yeni yorumlama türü, imzalı PDF belgelerini Adobe Acrobat Sign'a yüklemek için Kasa entegrasyonu tarafından kullanılır. Adobe Acrobat İmza için uygun olan her belge türü için Adobe Acrobat Sign yorumlamasını bildirmelisiniz.
Vault entegrasyonu; imzalanmış belge görüntülenebilir temsil olarak içeri aktarılmışsa orijinal görüntülenebilir temsili depolamak için kullanılması gereken temsilin ismi olarak Original Rendition (original_rendition__c) adlı yeni bir temsil türü kullanır.
Adobe Acrobat Signature'a uygun her belge türü için Original Rendition bildirilmelidir.
İsteğe bağlı olarak, kasa Adobe Acrobat
denetim izi raporunu depolamak için Kasa entegrasyonu tarafından kullanılan Adobe Acrobat Denetim İzi Yorumlaması (adobe_audit_trail_rendition__c) adında yeni bir yorumlama türüne sahip olabilir.
Adobe Acrobat Denetim İzi Yorumlamasını ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
Yeni Rendition Type değerini Adobe Acrobat Hesap Denetimi İzi Rendition olarak ve adını adobe_audit_trail_rendition__c olarak ayarlayın.
Save (Kaydet) öğesini seçin.
Belge için Adobe Acrobat Denetim İzi Yorumlamasını görüntülemek ve indirmek için, Adobe Acrobat İmza için uygun olan her belge türü için Adobe Acrobat Denetim İzi yorumlamasını bildirin.
Not
Attach Audit Report to Signed Rendition (Denetim Raporunu İmzalanmış Temsile Ekle) seçeneğini etkinleştirerek denetim raporunu imzalanmış temsile eklemeyi tercih edebilirsiniz ve Admin UI (Yönetici Arabirimi) ayarlarında Display Acrobat Sign Rendition (Acrobat Sign Temsilini Göster) seçeneğini etkinleştirerek temsili görüntüleyebilirsiniz.
Kullanıcı, yukarıdaki ayarlarla dijital imzayı tercih ederse Adobe Acrobat Sign'ın, dijital olarak imzalanmış PDF ve hesap denetim izi raporlarını birleştirmek için PDF Portfoyünü kullandığını söyleyen (aşağıda gösterildiği gibi) bir mesaj belirir.
Belge içeriğini dijital imza ve Hesap Denetim İzi ile birlikte görüntülemek için Yönetici Arabiriminde "'Attach Audit Report to Signed Rendition" (Denetim Raporunu İmzalanmış Temsile Ekle) öğesini "Display Acrobat Sign Rendition" (Acrobat Sign Temsilini Görüntüle) ile seçmeyin.
Adobe Acrobat denetim izini ayrı bir yorumlama olarak indirmek veya görüntülemek için Adobe Acrobat Denetim İzi Yorumlamasını kullanabilirsiniz.
Adobe Acrobat Sign ve Kasa entegrasyonu, başarılı paket dağıtımından sonra oluşturulan aşağıdaki iki web eylemini yapılandırmanızı gerektirir.
Adobe Acrobat Sign Oluştur: Adobe Acrobat Sign Anlaşması oluşturur veya görüntüler.
Tür: Belge
Hedef: Kasa içinde görüntüle
Kimlik Bilgileri: Post Message aracılığıyla Post Session kimlik bilgilerini etkinleştir
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Not
Veeva Vault'ta bir belgenin birden fazla sürümü olabilir. Kullanıcı bir anlaşma oluşturmak için belgenin eski bir sürümünü kullanmaya çalışırsa hata mesajı alır.
Kullanıcıların belgelerin eski sürümlerini kullanmasını önlemek için mevcut web eylemi URL'sine en son sürüm(&latestVersion=${Document.latest_version__v}) sorgu parametresini ekleyerek Web Eylemini güncellemeniz gerekir.
- Adobe Acrobat Sign'ı İptal Et: Adobe Acrobat Sign'da mevcut bir anlaşmayı iptal eder ve belgenin durumunu başlangıç haline geri döndürür.
Tür: Belge
Hedef: Vault içinde görüntüle
Kimlik Bilgileri: Post Mesajı ile Post Oturum kimlik bilgilerini etkinleştir
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Adobe Acrobat İmzası için uygun olan her belge türü için yeni bir yaşam döngüsü rolü ve durumları ekleyerek ilgili belge yaşam döngüsünü güncellemeniz gerekir.
Adobe Acrobat Sign sözleşme yaşam döngüsünün aşağıdaki durumları bulunmaktadır:
- DRAFT (Taslak)
- AUTHORING (Oluşturuluyor) veya DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED (Belgeler henüz işlenmedi)
- OUT_FOR_SIGNATURE (İmzaya gönderildi) veya OUT_FOR_APPROVAL (Onaya gönderildi)
- SIGNED (İmzalandı) veya APPROVED (Onaylandı)
- CANCELLED (İptal edildi)
- EXPIRED( Süresi geçti)
Belge yaşam döngüsünü güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin:
Yaşam Döngüsü rolü ekleyin. Adobe Sign Yöneticisi uygulama rolü, Adobe Acrobat Sign İmzaya uygun olan belgelerin kullandığı tüm yaşam döngülerine aşağıda gösterildiği şekilde eklenmelidir.
Yönetici rolü, aşağıdaki seçeneklerle oluşturulmalıdır:
- Dynamic Access Control (Dinamik Erişim Kontrolü) Etkin.
- Aşağıda yalnızca Belge Türü Grubunu içeren belge paylaşım kuralları gösterilmiştir.
Yaşam Döngüsü durumları oluşturun. Bunun için şu adımları takip edin: Settings (Ayarlar) > Configuration (Yapılandırma) > Document Lifecycles (Belge Yaşam Döngüleri) > General Lifecycles (Genel Yaşam Döngüleri) > States (Durumlar) > Create (Oluştur). Daha sonra aşağıdaki durumları oluşturun:
- Adobe Acrobat Sign Taslağında
- Adobe Acrobat Sign Düzenleyicisinde
- Adobe Acrobat İmzalamada
Aşağıda listelenen durumlara Kullanıcı Eylemleri ekleyin.
Vault belgesi Adobe Acrobat Sign'a gönderildiğinde durumu, sözleşmenin durumuna karşılık gelmelidir. Bunu yapmak için Adobe Acrobat İmzası için uygun belgeler tarafından kullanılan her yaşam döngüsüne aşağıdaki durumları ekleyin:
- Adobe Acrobat Sign Öncesi (İncelendi): Bu, belgenin Adobe Acrobat Sign'a gönderilebileceği durumu temsil eden yer tutucu addır.Belge türüne göre Draft (Taslak) veya Reviewed (İncelendi) durumunda olabilir. Belge durumu etiketleri müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Adobe Acrobat İmza Öncesi durumunun şu iki kullanıcı eylemini tanımlaması gerekir:
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Sign Taslağında durumuna değiştiren eylem. Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- 'Adobe Acrobat Sign' web Eylemini çağıran eylem.
Adobe Sign Yönetici Rolü için İncelendi durumu Güvenlik Ayarlarını etkinleştirin: Bu durum, Adobe Sign Yönetici Rolünün Belgeleri Görüntülemesine, İçeriği Görüntülemesine, Alanları Düzenlemesine, İlişkileri Düzenlemesine, Kaynağı İndirmesine, Görüntülenebilir Sunumu Yönetmesine izin veren güvenliğe sahip olmalıdır.
- İncelendi durumunun Atomik Güvenliğini Adobe Acrobat Sign Taslağında varsayılan olarak Gizli durumuna ayarlayarak ve yalnızca Adobe Sign Yönetici Rolü için Yürütme yetkisi vererek değiştirin.
Not: Adobe Sign Yönetici Rolü, Atomik Güvenlik: Kullanıcı Eylemlerinin bir parçası değilse Edit (Düzenle) > Role Override (Rolü Geçersiz Kıl) adımlarını izleyerek Adobe Sign Yönetici Rolünü ekleyin. Daha sonra, Adobe Sign Yönetici Rolünü, Reviewed (İncelendi) durumu için ekleyin.
- Adobe Acrobat Sign Taslağında: Bu, belgenin zaten Adobe Acrobat Sign'a yüklendiğini ve anlaşmasının taslak durumunda olduğunu gösteren yer tutucu isimdir.Gerekli bir durumdur. Bu durumun, şu beş kullanıcı eylemini tanımlaması gerekir:
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Sign Authoring durumuna değiştiren eylem.Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat İmzalama durumunda durumuna değiştiren eylem. Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Sign Cancelled durumuna değiştiren eylem.Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Adobe Acrobat Sign Web Eylemini çağıran eylem.
- Adobe Acrobat Sign'ı İptal Et web Eylemini çağıran eylem.
Adobe Sign Yönetici Rolü için Adobe Acrobat Sign Taslak durumu Güvenlik Ayarlarını etkinleştirin: Bu durum, Adobe Sign Yönetici rolünün Belgeleri Görüntülemesine, İçeriği Görüntülemesine, Alanları Düzenlemesine, İlişkileri Düzenlemesine, Kaynağı İndirmesine, Görüntülenebilir Sunumu Yönetmesine izin veren güvenliğe sahip olmalıdır.
- In Adobe Acrobat Sign Draft durumu Atomik Güvenliğini değiştirin: Adobe Acrobat Sign Cancelled, In Adobe Acrobat Sign Authoring, In Adobe Acrobat Signing eylemleri Adobe Sign Admin Rolü dışında herkes için gizli olmalıdır
Not: Adobe Sign Yönetici Rolü, Atomik Güvenlik: Kullanıcı Eylemlerinin bir parçası değilse Edit (Düzenle) > Role Override (Rolü Geçersiz Kıl) adımlarını izleyerek Adobe Sign Yönetici Rolünü ekleyin. In Adobe Acrobat Sign Draft Durumu için Adobe Sign Admin Role rolünü ekleyin.
- In Adobe Acrobat Sign Authoring: Bu, belgenin zaten Adobe Acrobat Sign'a yüklendiğini ve anlaşmasının AUTHORING veya DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED durumunda olduğunu belirten bir durum için yer tutucu addır.Gerekli bir durumdur. Bu durumun, şu dört kullanıcı eylemini tanımlaması gerekir:
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Sign Cancelled durumuna değiştiren eylem.Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat İmzalama durumuna değiştiren eylem.Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- 'Adobe Acrobat Sign' web Eylemini çağıran Eylem
- 'Cancel Adobe Acrobat Sign' web Eylemini çağıran Eylem.
Adobe Sign Admin Rolü için In Adobe Acrobat Sign Authoring durumu Güvenlik ayarlarını etkinleştirin: Bu durum Adobe Sign Admin rolünün View Documents, View Content, Edit Fields, Edit Relationships, Download Source, Manage Viewable Rendition yetkilerine sahip olmasına izin veren güvenliğe sahip olmalıdır.
- In Adobe Acrobat Sign Authoring durumu Atomik Güvenliğini değiştirin: Adobe Acrobat Sign Cancelled ve In Adobe Acrobat Signing eylemleri Adobe Sign Admin Rolü dışında herkes için gizli olmalıdır
Not: Adobe Sign Yönetici Rolü, Atomik Güvenlik: Kullanıcı Eylemlerinin bir parçası değilse Edit (Düzenle) > Role Override (Rolü Geçersiz Kıl) adımlarını izleyerek Adobe Sign Yönetici Rolünü ekleyin. In Adobe Acrobat Sign Authoring Durumu için Adobe Sign Admin Role rolünü ekleyin.
- Adobe Acrobat Signing'de: Bu, belgenin Adobe Acrobat Sign'a yüklendiğini ve anlaşmasının zaten katılımcılara gönderildiğini (OUT_FOR_SIGNATURE veya OUT_FOR_APPROVAL durumu) belirten durum için yer tutucu bir addır.Gerekli bir durumdur. Bu durumun, şu beş kullanıcı eylemini tanımlaması gerekir:
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Sign Cancelled durumuna değiştiren eylem.Bu eylemin hedef durumu, müşteri gereksinimi neyse o olabilir ve farklı türler için farklı olabilir. Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Sign Rejected durumuna değiştiren eylem.Bu eylemin hedef durumu, müşteri gereksinimi neyse o olabilir ve farklı türler için farklı olabilir. Bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Belgenin durumunu Adobe Acrobat Signed durumuna değiştiren eylem.Bu eylemin hedef durumu, müşteri gereksinimi neyse o olabilir ve farklı türler için farklı olabilir. Fakat bu kullanıcı eyleminin adı, yaşam döngüsü fark etmeksizin bütün belge türleriyle aynı olmalıdır.
- Adobe Acrobat Sign Web Eylemini çağıran eylem.
- Cancel Adobe Acrobat Sign web Eylemini çağıran Eylem.
Adobe Sign Yöneticisi Rolü için Adobe Acrobat İmzalama durumu Güvenlik ayarlarını etkinleştir: Bu durumda Adobe Sign Yöneticisi rolünün Belgeleri Görüntüle, İçeriği Görüntüle, Alanları Düzenle, İlişkileri Düzenle, Kaynağı İndir, Görüntülenebilir Sunumu Yönet işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan güvenlik ayarları bulunmalıdır.
- Adobe Acrobat İmzalama durumu Atomik Güvenliğini değiştir: Adobe Acrobat Sign İptal Edildi, Adobe Acrobat Sign Reddedildi ve Adobe Acrobat İmzalandı eylemleri Adobe Sign Yönetici Rolü dışında herkes için gizli olmalıdır
Not: Adobe Sign Yönetici Rolü, Atomik Güvenlik: Kullanıcı Eylemlerinin bir parçası değilse Edit (Düzenle) > Role Override (Rolü Geçersiz Kıl) adımlarını izleyerek Adobe Sign Yönetici Rolünü ekleyin. Ardından, Adobe Acrobat Signing Durumu için Adobe Sign Yönetici Rolü rolünü ekleyin.
- Adobe Acrobat Signed (Approved): Bu, belgenin Adobe Acrobat Sign'a yüklendiğini ve sözleşmesinin tamamlandığını (SIGNED veya APPROVED durumu) gösteren durum için yer tutucu bir addır.Bu gerekli bir durumdur ve Onaylandı gibi mevcut bir yaşam döngüsü durumu olabilir.
Bu durum kullanıcı eylemi gerektirmez.
- Adobe Sign Yönetici Rolü için Onaylandı durumu Güvenlik ayarlarını etkinleştir: Bu durumun Adobe Sign Yönetici rolünün Belgeleri Görüntüle, İçeriği Görüntüle, Alanları Düzenle işlemlerini yapmasına izin veren güvenlik ayarları olmalıdır.
Aşağıdaki diyagram, 'Adobe İmzası Öncesi' durumunun Taslak olduğu Adobe Acrobat Sign sözleşmesi ile Vault belge durumları arasındaki eşlemeleri göstermektedir.
Adobe Acrobat İmzası için uygun olan her belge türü için, Yaşam Döngüsü Aşaması Grupları'nda ilgili belge yaşam döngüsü aşamasını güncellemeniz gerekir.
Adobe Acrobat Sign Aşaması eklemek için Oluştur seçeneğini belirleyin ve Aşama Etiketi olarak Adobe Acrobat Sign, Aşama Adı olarak da adobe_sign__c
girin.
Ekle'yi seçin ve ardından Adobe Acrobat Sign Aşaması'na aşağıdaki durumları ekleyin:
- Adobe Acrobat Authoring'de
- Adobe Acrobat Sign Taslağında
- Adobe Acrobat İmzalama
'da
Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi Yaşam Döngüsü Durumları'nda her Kullanıcı Rolü için uygun izinleri ayarlamanız gerekir:
Adobe Acrobat İmza Öncesi (İncelendi)
Adobe Acrobat Sign Taslağı'nda
Adobe Acrobat Sign Hazırlama
Adobe Acrobat İmzalama Sırasında
Adobe Acrobat İmzalandı (Onaylandı)
Adobe Acrobat Sign anlaşmasını imzalaması gereken Vault Kullanıcıları, Acrobat Sign Anlaşma Eylemi nesnesini Okuma ve Düzenleme izinlerine sahip olmalıdır.Bunu yapmak için:
Yönetici > Kullanıcılar ve Gruplar > Güvenlik Profilleri'ne gidin.
\n
Vault kullanıcısının Güvenlik Profilini seçin.
\n
Acrobat Sign Anlaşma Eylemi nesnesi için Okuma ve Düzenleme izinlerini ayarlamak üzere İzin Kümeleri'nin adını seçin.
\n
Paketi başarıyla dağıttıktan sonra, kullanıcıları özel bir sayfa hedefine yönlendirmek için kullanılan Adobe Acrobat Sign Anlaşma Eylemi Sayfası Bağlantısı oluşturulur.Alıcılar, Adobe Acrobat Sign Anlaşma Eylemi Sayfası Bağlantısı'na erişmek ve belge üzerinde işlem yapmak için atanan imzalama bildirim görevini seçebilir.
- Sayfa Modu: Görüntüleme
- Sayfa Türü: Nesne
- Nesne: Acrobat Sign Anlaşma Eylemi
- URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true
Veeva Vault'u ara yazılım kullanarak Adobe Acrobat Sign'a bağlayın
Veeva Vault ve Adobe Acrobat Sign Yönetici hesabı kurulumunu tamamladıktan sonra yönetici, ara yazılım kullanarak iki hesabı birbirine bağlamalıdır. Veeva Vault ve Adobe Acrobat Sign hesap bağlantısı Adobe Acrobat Sign Identity tarafından başlatılır ve ardından Veeva Vault kimliğini depolamak için kullanılır.
Sistem güvenliği ve kararlılığı için yönetici, bob.smith@xyz.com gibi kişisel kullanıcı hesabı yerine adobe.for.veeva@xyz.com gibi özel bir Veeva Kasa sistem/hizmet/yardımcı hesabı kullanmalıdır.
Adobe Acrobat Sign hesap yöneticisi, Veeva Vault'u ara yazılım kullanarak Adobe Acrobat Sign'a bağlamak için aşağıda adımları izlemelidir:
Uygulamaya erişim düzeyini yetkilendirmek için Acrobat Sign OAuth Kapsamlarını ACCOUNT (Hesap) veya GROUP (Grup)olarak seçin. Ardından Authorize (Yetkilendir) seçeneğini tıklatın.
Açılan Adobe Acrobat Sign giriş sayfasında hesap yöneticisinin e-postasını ve parolasını girdikten sonra Sign In (Giriş Yap) seçeneğini tıklatın.
Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra sayfada aşağıda gösterildiği gibi ilişkili e-posta kimliği ve bir Settings (Ayarlar) sekmesi görüntülenir.
Settings (Ayarlar) sekmesini tıklatın.
Settings (Ayarlar) sayfasında kullanılabilir bağlantılar görüntülenir. Aşağıda gösterildiği gibi, ilk bağlantı kurulumu durumunda No connections available (Kullanılabilir bağlantı yok) ifadesi belirir.
Açılan Bağlantı Ekle penceresinde Veeva Vault kimlik bilgileri de dahil olmak üzere gerekli detayları ekleyin.
Adobe Acrobat Sign Kimlik Bilgileri, ilk Adobe Acrobat Sign oturum açma işleminden otomatik olarak doldurulur.
Hesap ayrıntılarını doğrulamak için Validate (Doğrula) öğesini tıklatın.
Başarılı bir şekilde doğrulama yaptıysanız aşağıda gösterildiği gibi "User validated successfully" (Kullanıcı başarıyla doğrulandı) bildirimi görürsünüz.
Kullanımı belirli bir Adobe Acrobat Sign Grubu ile sınırlamak için Group (Grup) açılır listesini genişletin ve mevcut gruplardan birini seçin.
Denetim raporunu imzalanmış temsile eklemek için Attach Audit Report to Signed Rendition (Denetim Raporunu İmzalanmış Temsile Ekle) kutucuğunu seçin.
Kullanıcıların Adobe Acrobat Sign'a otomatik olarak yetkilendirilmesine izin vermek için Auto Provision Sign Users (Sign Kullanıcılarını Otomatik Yetkilendir) kutucuğunu seçin.
Note: Yeni Adobe Acrobat Sign Kullanıcılarının Otomatik Yetkilendirmesi yalnızca Adobe Acrobat Sign Hesap Düzeyinde etkinleştirilmişse çalışır. Buna ek olarak, aşağıda gösterildiği şekilde Adobe Acrobat Sign Hesap Yöneticisinin, Veeva Vault Adobe Acrobat Sign entegrasyonu için Auto Provision Sign Users (Sign Kullanıcılarını Otomatik Yetkilendir) seçeneğini etkinleştirmesi gerekir.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
