Dynamics CRM içinde bir varlık kaydına (Fırsat veya Hesap gibi) gidin ve açmak için seçin.
Son güncelleme:
30 Nis 2024
Genel Bakış
Microsoft Dynamics ile Adobe Acrobat Sign entegrasyonu, formlar, sözleşmeler, anlaşmalar veya herhangi bir belge için imza almak üzere tak-çalıştır çözümü sunar. Dynamics 365 CRM entegrasyonu için Acrobat Sign aşağıdaki faydaları sağlar:
- Yöneticiler tarafından tanımlandığı şekilde İletişim, Hesap, Potansiyel Müşteri, Fırsat, Sipariş, Fatura, Teklif, Sözleşme ve herhangi bir özel CRM varlığı gibi CRM kayıtlarında yerleşik Acrobat Sign işlevselliği.
- Dynamics'ten anlaşmaları anında göndererek tekliften nakde sürecin hızlandırılması.
- Dynamics varlıklarından (hesaplar ve kişiler gibi) anlaşmalara veri birleştirme ve imzalama süreci sırasında imzalayanlardan toplanan verileri tekrar Dynamics'e gönderme.
- Sales Hub aracılığıyla mobil cihazlarda etkinleştirildi (Dynamics 365 sürüm 9.0 ve sonrasında kullanılabilir).
- Alıcıların her yerde, her zaman ve herhangi bir cihazda imzalamasına olanak tanıyan imzalama esnekliği.
- Dynamics içinden imza için gönderilen belgelerin takibi.
- Tüm süreç boyunca manuel adımları ortadan kaldırır.
Microsoft Dynamics Online için Adobe Acrobat Sign: Kullanıcı Kılavuzu, Microsoft Dynamics CRM entegrasyonu (sürüm 9.0 çevrimiçi ve sonrası) için Acrobat Sign'ın nasıl kullanılacağını açıklar.Şu konularda talimatlar sağlar:
Acrobat Sign, Dynamics yöneticisi tarafından yüklenir ve güvenlik rolleri aracılığıyla erişim verilir.
Acrobat Sign Ana Sayfa sayfası, önemli özelliklere ve işlevlere erişim sağlar.
Hoş Geldiniz afiş, Kullanıcı Kılavuzunu (bu belge) açan bir Daha Fazla Bilgi Edinin bağlantısı içerir ve kullanıcı anlaşma oluşturmaya başlayana kadar kullanılabilir.
Anlaşma oluşturduğunuzda, hoş geldiniz mesajı ve Daha Fazla Bilgi Edinin bağlantısı, anlaşma filtrelerine bağlantılarla değiştirilir.
Aşağıdaki seçenekleri kullanarak mevcut anlaşmaları görüntüleyebilir veya imza için yeni anlaşma gönderebilirsiniz:
- Devam eden anlaşmalar - Kullanıcı tarafından oluşturulan ve şu anda devam eden tüm anlaşmaların listesini görüntüler.
- Onayınız bekleniyor - Alıcı olarak dikkatinizi bekleyen anlaşmaların listesini görüntüler.
- İmza talep et - Yeni bir anlaşma oluşturup imza için gönderme imkanı sunar.
Not: Ana sayfanızda Acrobat Sign seçeneğini görmüyorsanız, kullanıcı erişimi talep etmek için Dynamics yöneticinizle iletişime geçin.
Microsoft Dynamics yöneticileri Ana sayfada aşağıdaki Yönetici araçlarına erişebilir:
- Veri eşleme oluştur - Data Mappings oluşturma sayfasına kısayol
- Yeniden kullanılabilir şablon oluştur - Agreement Template oluşturma sayfasına kısayol
- Kullanıcı erişimi ver - Kurulum kılavuzunun Security Roles bölümüne kısayol
Haber, uyarı ve hata mesajlarını görüntüleyin
Adobe Acrobat Sign ana sayfası, geçerli olduğunda haber, uyarı ve hataları bildirir.Mesaj ayrıntıları görüntülenebilir ve mesajlar kapatılabilir.
Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak anlaşmalar oluşturup imza için gönderebilirsiniz:
- Dynamics varlığı aracılığıyla
- + (Yeni) menüsü aracılığıyla
- Anlaşmalar sayfası aracılığıyla
Dynamics varlığı aracılığıyla anlaşma göndermek için:
Üst menüden 
(diğer komutlar menüsü) > İmza Talep Et seçeneğini belirleyin.
Varlık kaydını yeni bir anlaşma olarak açar.
Açılan Yeni Anlaşma sayfasında, aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi anlaşma ayrıntılarını yapılandırın.
Alıcılar altında:
- Bir veya daha fazla imzalayan eklemek için + Alıcı ekle'yi seçin.
- Açılan Hızlı Oluştur: Alıcı iletişim kutusunda:
- Alıcı Türü alanında aşağıdaki alıcı türlerinden birini seçin:
Yeni – Alıcı Dynamics'te
bilinen bir değer olmadığında İletişim – Dynamics'te
tanımlı İletişim varlıkları olan alıcılar için Müşteri Adayı – Dynamics'te
Müşteri Adayı olarak tanımlanan alıcılar için Kullanıcı – Bu, Dynamics ortamınızın dahili kullanıcılarını açıklar - Yeni alıcılar için alıcının tam adını, e-posta adresini ve rolünü belirtin.
- Gerekirse kimlik doğrulama yöntemini belirtin.
- İşlem tamamlandığında Kaydet ve Kapat'ı seçin.
- Alıcı Türü alanında aşağıdaki alıcı türlerinden birini seçin:
- Kendinizi imzalayan olarak dahil etmek için + Beni ekle'yi seçin.Kullanıcı bilgilerinizle bir alıcı satırı ekler.
- Alıcı Rolü alanı altında her alıcı için aşağıdaki rollerden birini seçin:
- İmzalayan (varsayılan): İmzalayanların sözleşmeye en az bir imza uygulaması gerekir.
- Onaylayan: Onaylayanların sözleşmeyi imzalaması gerekmez (imza alanları yerleştirilmişse imzalayabilirler), ancak sözleşmeyi aktif olarak "Onaylamaları" gerekir, bu da kayıt altına alınan bir olaydır.
- CC: Karbon kopya (CC) alan taraflar sözleşme bildirim sürecine dahil edilir ancak sözleşme veya imza döngüsüyle herhangi bir etkileşimleri bulunmaz.
- Kimlik Doğrulama alanı altında her alıcı için aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden birini seçin:
- E-posta: Varsayılan değerdir ve alıcının sözleşmeye e-posta bağlantısı aracılığıyla erişmesini gerektirir.
- Acrobat Sign: Alıcının Adobe kimlik sisteminde kimlik doğrulaması yapmasını gerektirir. Yalnızca gönderen tarafından imzalanan sözleşmelerde Kimlik Doğrulama ayarı Acrobat Sign olarak yapılandırılmalıdır.
- Telefon: Alıcıya girmesi gereken bir kod içeren mesaj gönderir. Gönderenin alıcı yapılandırıldığı sırada alıcının telefon numarasını sağlaması gerekir.
- Parola: Gönderenin parola bilgilerini alıcıyla ayrı olarak paylaşması gerekir; böylece alıcı kimliğini doğrulayabilir.
- Bilgi Bankası: ABD merkezli kullanıcılar alıcının kamu bilgilerini (ve isteğe bağlı olarak ABD Sosyal Güvenlik Numarasını) doğrulayarak bir dizi soru sorabilir.
- Alıcılar için sıralı imzalama düzeni ayarlamak için Sırayla imzala onay kutusunu seçin.Sözleşmeyi Alıcılar bölümünde listelenen alıcıların sırasına göre gönderir.
Bir alıcının imzalama sırasını değiştirmek için alıcı satırındaki İmza sırası alanını seçin ve ardından sıra değerini düzenleyin.Diğer alıcılar için sırayı otomatik olarak ayarlar. - İşiniz bittiğinde Kaydet'i seçin.
Dosyalar bölümünde, + Dosya ekle seçeneğini seçin ve ardından aşağıdaki konumlardan birinden gerekli dosyayı seçin:
- Bilgisayarım.
- Şablonlar: Acrobat Sign hesabınıza yüklenen şablonlara erişim sağlar.
- Acrobat Sign kitaplığından dosya ekle: Yalnızca yeni bir anlaşma belgesi oluştururken kullanılabilir ve şablon oluştururken kullanılamaz. Yalnızca yöneticiler kitaplığa belgeler ekleyebilir.
Not: Eklenen tüm dosyalar imza süreci için tek bir PDF'te birleştirilir. Belgelerin sırası, Ekler bölümünde listelediğiniz sıraya göre belirlenir. Belgeleri yeniden sıralamak için Sıra alanını seçin ve belge numarasını manuel olarak güncelleyin.
Mesaj bölümünde aşağıdaki alanları doldurun:
- Konu – Konu bildirim sürecinde öne çıkar, e-posta konu satırında, e-posta gövdesinde kalın yazı tipinde ve standart açıklama boyunca daha küçük yazı tipinde görünür (aşağıdaki sarı vurgulamada görüldüğü gibi).
- Mesaj – Mesaj alanı, imzalayıcıya herhangi bir mesaj veya talimat ekleyebileceğiniz açık bir düz metin alanıdır (aşağıdaki yeşil vurgulamada görüldüğü gibi).
Seçenekler bölümünde, gerektiğinde aşağıdaki Ayarlar'dan herhangi birini etkinleştirebilirsiniz:
- Göndermeden önce imzaları önizleme ve konumlandırma: Form alanlarını yerleştirmenize olanak sağlamak için anlaşmayı otomatik olarak düzenleme modunda açar.
- Tamamlanma son tarihi: Anlaşma için bir bitiş tarihi belirler.
- Anlaşmanın sona erene kadar geçen gün sayısı: Anlaşma sona eriyor özelliği etkinleştirildiğinde anlaşmanın imzalanabilir kalma süresini tanımlar.
- Yüz yüze imzalama gerektir: Alıcının e-posta kullanmadan gönderenin yerel sisteminde veya tabletinde yüz yüze imzalamasını zorunlu kılar.
Not: KBA, Adobe Sign ve telefon kimlik doğrulaması, tarayıcınızda 3. taraf çerezlerin açık olmasını gerektirir.
- İmza sonrası açılış sayfası ekle: Anlaşmayla olan etkileşimlerini tamamladıktan sonra alıcının yönlendirileceği URL'yi belirlemenize olanak tanır.
- İmzalama sonrası açılış sayfası: Bu alan, İmzalama sonrası açılış sayfası ekle etkinleştirildiğinde alıcıları yönlendirmek istediğiniz sayfanın URL'sini içerir.
- Yönlendirme için saniye cinsinden gecikme: İmzalama sonrası açılış sayfası tanımlandığında gereklidir, bu ayar imza uygulandıktan sonra ve alıcı belirlenen açılış sayfasına yönlendirilmeden önce ne kadar gecikme yaşanacağını belirler.
- Alıcı hatırlatıcısı: İşlem için bir hatırlatıcı döngüsü (günlük veya haftalık) tanımlar.
- İmza türü: Sözleşme için Elektronik veya Yazılı imza türlerini ayarlayabilirsiniz.
Yöneticiler, alıcıların Elektronik imza yerine Yazılı imza seçebileceği veya tam tersini seçebileceği bir seçeneği etkinleştirebilir.
Yazılı imzalar için alıcı belgeyi indirmeli, fiziksel olarak imzalamalı ve ardından imzalanmış belgenin taranmış görüntüsünü yüklemelidir. - Alıcının dili: Bu seçenek alıcı için e-posta ve web arayüzünde kullanılan dili belirler.
- Parola koruması: Kimliği doğrulanmamış erişimi önlemek için son belgeye parola uygulamanıza olanak tanır.
Gerekli tüm ayrıntıları sağladıktan sonra üst menü çubuğundan Sözleşme Gönder'i seçin.
Şablonlar kullanarak Dynamics Entity aracılığıyla sözleşmeleri göndermek için
Microsoft Dynamics yöneticileri, öngörülebilir iş akışına sahip tekrarlanan süreçler için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturabilir. Bu şablonlar İmza İste alt menüsünde alfabetik olarak listelenir.
Sözleşme Şablonu kullanırken önceden tanımlanmış alanlar otomatik olarak doldurulur ve yalnızca sözleşme alıcıları, sözleşme adı için ayrıntıları sağlamanız ve imzalanacak belgeyi eklemeniz gerekir.
Dynamics yöneticileri, Dynamics varlıkları (Kişi, Fırsat, Hesap) için sözleşmeyi önceden yapılandırarak Gönderenin yapması gereken manuel yapılandırma işinin miktarını azaltacak bir veya birden fazla şablon oluşturabilir.
Şablonlara şeritteki Daha Fazla Komut (…) simgesi aracılığıyla erişilir
+ (Yeni) menüsü aracılığıyla sözleşme göndermek için
Bir şablonun dayandığı Varlık türünü biliyorsanız + Yeni menüsünden hızlıca bir sözleşme oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için:
- Üst menüden + (Yeni) simgesini > Sözleşme'yi seçin.
Hızlı Oluştur: Sözleşme panelini açar. - Kullanmak istediğiniz şablonla ilişkili olan Varlığı (bu durumda örneğin Fırsat) seçin.
Sözleşmeyi ilişkilendirmek istediğiniz belirli nesneyi ve kullanmak istediğiniz şablonu seçmenizi sağlayan iki arama alanını gösterir. - Fırsat Seç alanını seçin ve mevcut seçeneklerden bir kayıt seçin.
- Şablon Seç alanını seçin ve ilişkili şablonlar listesinden bir şablon seçin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
Şablon değerlerine dayalı olarak sözleşme oluşturur:
- Şablonda Alıcı veya Dosya eklenmemişse Sözleşme Taslak durumunda oluşturulur.
- Şablonda Alıcı ve Dosya eklenmiş ancak şablonda Tek Tık Gönderim etkinleştirilmemişse sözleşme Taslak durumunda oluşturulur.
- Şablonda Alıcı ve Dosya eklenmiş ve Tek Tık Gönderim etkinleştirilmişse sözleşme otomatik olarak imza için gönderilir.
Not
Hızlı Oluştur sistemi yalnızca Dynamics içindeki aşağıdaki standart varlıklar tarafından kullanılabilir:
- Fırsat
- Kişi
- Potansiyel Müşteri
- Hesap
- Sözleşme
- Fatura
- Sıra
- Fiyat Teklifi
- Kullanıcı
Özel varlıklardan gönderilen sözleşmeler İmza İste menü öğesinden başlatılmalıdır.
Şirketiniz Dynamics için Adobe Acrobat Sign sürüm 9.2 veya sonrasını dağıttıysa, Dynamics Sales Hub, Customer Service Hub ve Field Services üzerinde Adobe Acrobat Sign işlevselliğine erişiminiz vardır.
Aynı işlevleri geliştirilmiş biçimlendirme imkanıyla sunan bu Merkezler; telefonlar, tabletler ve diğer tüm mobil aygıtlar için doğrudan erişim sağlar.
Acrobat Sign Panosu'nu kullanarak kullanıcınızla ilişkili sözleşmelerin grafik raporlarını görüntüleyebilirsiniz. Pano varsayılan olarak raporları aşağıdaki üç kategoride görüntüler:
- Duruma göre sözleşmeler
- Aya göre sözleşme durumu
- Bu hafta gönderilen sözleşmeler
Grafikler, rapordaki her öğe için ayrıntılı bilgileri görüntülemenize olanak tanır. Bunu yapmak için:
- Detayına inmek istediğiniz öğenin üzerine gelin.
- Görüntülenen iletişim kutusunda istenen özelliği ve grafik türünü seçin.
Bu veri alt kümesine özgü yeni grafikler görüntüler.
Agreements hub'ını şunlar için kullanabilirsiniz:
- Hesabınızda bulunan sözleşmelerin tam listesini görüntüleyin.
- Sözleşmeleri durum, oluşturma tarihi, imzalama tarihi ve daha fazlası gibi meta verilerine göre sıralayın.
- Yeni sözleşmeler oluşturun.
- Sözleşmeleri yönetin.
Data Mappings erişimiyle mevcut Veri Eşlemelerini sıralayabilir, gözden geçirebilir ve düzenleyebilir veya yeni Veri Haritaları oluşturabilirsiniz.
Şablonlara erişim yetkisi olan kullanıcılar mevcut şablonları gözden geçirebilir, sıralayabilir ve düzenleyebilir.Yeni sözleşme şablonları oluşturmak için Agreement Template hub'ını kullanabilirsiniz.
Microsoft Dynamics hesap yöneticileri, Adobe Acrobat Sign entegrasyonu için yönetici düzeyi ayarlara erişebilir ve bunları düzenleyebilir.
Not
Artık Anlaşma Belgesi Erişimini Engelle ayarını Yapılandırma altında etkinleştirerek imzalı belge kopyasının Microsoft Dynamics'te kaydedilmesini engelleyebilirsiniz.
'Anlaşma Belgesi Erişimini Engelle' ayarını etkinleştirdiğinizde:
- Kullanıcıların Dynamics ortamından imzalı bir anlaşmayı önizlemesini veya indirmesini engeller.
- Aşağıdaki ayarları otomatik olarak devre dışı bırakır:
- İmzalı belgeleri anlaşmalar varlığına ekle
- Birleşik denetim kaydını imzalı anlaşmayla ekle
- Belge önizleme görüntülerini göster
- Mevcut anlaşmaların durumunu değiştirmez.Ayar, yalnızca ayar etkinleştirildikten sonra imzalanan anlaşmalar için uygulanır.
- Mevcut anlaşmaları Microsoft Dynamics ortamından silmez.
Bir anlaşmanın durumu, mevcut yasal durumunu gösterir ve Dynamics'te düzenli aralıklarla güncellenir.Durum değerleri şunlardır:
- Taslak – Oluşturulmuş ancak henüz gönderilmemiş bir anlaşma.
- İmza Bekliyor – Aktif olarak imzalanma sürecinde.
- İmzalı/Onaylı – Tüm taraflarca eksiksiz tamamlanmış.
- İptal Edildi – Tüm imzalar alınmadan önce imza süreci iptal edildi.
- Süresi Dolmuş – Yapılandırılan son kullanma tarihinden önce tamamlanmamış anlaşma.
Sözleşme oluşturmak için kullanılan birincil varlıkla ilgili varlıklar kontrol edilerek kolayca bir sözleşme bulunabilir.
Örneğin, bir Contact kullanarak sözleşme oluşturduysanız, Contact'e giderek ve ardından Related > Agreements'i seçerek hangi varlıkların ilişkili olduğunu kontrol edebilirsiniz.
İlişki penceresi, varlıkla ilişkili sözleşmelerin tam listesini açmak için seçebileceğiniz Agreements nesnesini gösterir.
Bir anlaşmanın durumunu görüntülemek için Adobe Acrobat Sign > Anlaşmalar bölümüne gidebilirsiniz.
Varlıktan bağımsız olarak tüm sözleşmeler, Agreements (Sözleşmeler) sayfasındaki sözleşmeler listesinde listelenir.
- Signed sözleşmeler Name, Agreement Status ve sözleşmelerin tarihlerini görüntüler.
- Declined, Out for Signature, ve Draft sözleşmeler tamamlanmadığı için Signed On tarihi içermez.
- Signed On sözleşmenin tamamlandığı ve yasal olarak imzalandığı zamanı yansıtır.İmza süreci sırasındaki artımlı imzalar yansıtılmaz.
İmzalanmamış Sözleşmeler için aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirebilirsiniz:
- Update Status – Mevcut durumu almak için Acrobat Sign sunucusunu aktif olarak yoklar.
- Send Reminder – Sözleşmenin mevcut imzalayıcısına anında e-posta hatırlatıcısı gönderir.
- Cancel Agreement – Sistemdeki sözleşmeyi sonlandırır ve imzalayıcıya iptal bildirimi gönderir.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
