Microsoft AppSource sayfasında Microsoft Dynamics 365 için Adobe Acrobat Sign paketine gidin ve Hemen Alın'ı seçin.
Son güncelleme:
2 Haz 2025
Genel Bakış
Acrobat Sign, Microsoft Dynamics CRM ile aşağıdaki avantajları sağlayan tak-çalıştır entegrasyon çözümü sunar:
- Sözleşmeler ve satış belgeleri gibi anlaşmaları göndererek teklif-tahsilat sürecini hızlandırır.
- Dynamics varlıklarından (hesaplar ve kişiler gibi) verileri anlaşmalara otomatik olarak birleştirir ve imzalama süreci sırasında imza atanlardan toplanan verileri Dynamics'e geri gönderir.
- Sales Hub aracılığıyla mobil işlevsellik sağlar. Bu işlevsellik yalnızca Dynamics 365 9.x ve sonraki sürümlerdeki kurulumlar için kullanılabilir.
- Alıcıların her yerde, her zaman ve herhangi bir cihazdan kolayca imza atmasını sağlar.
- Gönderenlerin Dynamics içinden imza için gönderilen belgeleri izlemesini sağlar.
- Tüm süreç boyunca manuel adımları ortadan kaldırır.
Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 online: Kurulum Kılavuzu aşağıdakilerin nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar sunar:
- Microsoft Dynamics 365 için Acrobat Sign'ı kurun
- Microsoft Dynamics 365 için Acrobat Sign'ı yapılandırın
- İsteğe bağlı ayarları uygulayın
- Acrobat Sign'a Özel CRM Varlıkları ekleyin
Ek kaynaklar
Zaten kurulu olan Microsoft Dynamics 365 paketi için Adobe Acrobat Sign paketini en son sürüme yükseltmek için Yükseltme Kılavuzu'na başvurun.
- Microsoft Dynamics 365 On-Premise kullanıyorsanız, v9 On-Premise Kurulum Kılavuzu'na başvurun.
- En son sürüm güncellemeleri için Sürüm Notları'na bakın.
- Microsoft 365 online için Acrobat Sign'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.
- İmzalama iş akışlarını nasıl özelleştireceğinizi ve otomatikleştireceğinizi öğrenmek için Süreçler ve İş Akışları Kılavuzu'na başvurun.
Kurulum süreci ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa müşteri desteği ile iletişime geçin.
Önkoşullar
Microsoft Dynamics 365 için Acrobat Sign'ı başarıyla kurabilmek ve kullanabilmek için şunları sağlamanız gerekir:
- Gerekli Dil Paketleri'nin Dynamics 365'te kurulu olduğundan emin olun.
- Kullanıcının lisanslı kurumsal düzey Acrobat Sign hesabı vardır.
Acrobat Sign yöneticisinin e-posta adresi, Dynamics CRM yöneticisini kurmak için kullanılanla aynı olmalıdır. Grup düzeyinde yönetici bir entegrasyon anahtarı oluşturursa, kullanıcıların uygulamaya erişebilmeleri için o yöneticinin Birincil grubunda üyelikleri olması gerekir.
- Olası tüm kullanıcı etki alanları dahil edilir. gmail.com, yahoo.com ve diğerleri gibi herkese açık etki alanlarını dahil etmeyin.
- Sahip olunan etki alanlarını kullanarak Acrobat Sign sistemindeki tüm kullanıcıların listesini almalı ve geçerli kullanıcıların CRM bağlantılı Acrobat Sign hesabınıza taşınmasını talep etmelisiniz.
Not: Tüm kullanıcı e-posta adresleri CRM kullanıcısının birincil e-postasıyla eşleşmelidir. Aksi takdirde, Acrobat Sign e-posta değerini değiştirmelisiniz. - Acrobat Sign Kullanıcıları ve Yöneticilerine Dynamics ortamında okuma/yazma CRM CAL lisansları atanır.
- CRM dosya yükleme boyutu sınırını yapılandırır (varsayılan değer 5 MB'dir).Kullanıcılar, yapılandırılan değerden daha büyük bir dosya eklemek istediklerinde hata alır. İmzalanan PDF yapılandırılan değerden büyükse Dynamics, dosyanın üst (veya eşlenmiş) varlığa eklenmesini engeller.
Not
Kullanıcı lisanslı kurumsal düzey Acrobat Sign hesabına veya kurumsal düzey deneme sürümü hesabına sahip olabilir.
Desteklenen tarayıcılar
- Chrome - geçerli sürüm
- Firefox - geçerli sürüm
- Safari - geçerli sürüm
- Edge - geçerli sürüm
Edge tarayıcıları
Microsoft Dynamics'in Microsoft Edge tarayıcısında sorunsuz çalışması için tarayıcı güvenlik yapılandırmanızda aşağıdaki sitelere güvenmelisiniz:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Üçüncü taraf bir kimlik yönetimi sistemi kullanıyorsanız bu sistemin URL'sinin de eklenmesi gerekir
Görünen Bilgilerinizi onaylayın iletişim kutusunda kullanıcı bilgilerinizi doğrulayın ve izin ayrıntılarını inceleyin. Tamamlandığında, Hemen Alın seçeneğini belirleyin.
Açılan Microsoft Dynamics 365 için Adobe Acrobat Sign yükleme iletişim kutusunda:
- 'Ortam seçin' açılır menüsünden Acrobat Sign yüklemek istediğiniz uygun ortamı seçin.
- 'Microsoft'un Yasal Koşulları ve Gizlilik Bildirimi'ni kabul ediyorum' onay kutusunu seçin.
- 'Dynamics 365'e paket İçe Alma için Gizlilik Bildirimi ve Yasal Koşulları kabul ediyorum' onay kutusunu seçin.
- Yükle'yi seçin.
Not
Önceki bir Dynamics için Adobe Acrobat Sign paketi zaten yüklüyse paket yeni sürüme yükseltilir.
Açılan Power Platform yönetici merkezi sayfasında kurulumun ilerleyişini doğrulayın. Yaklaşık 30 dakika sürebilir. Durumu güncellemek için sayfayı yenileyin.
Not
Adobe Acrobat Sign ücretsiz deneme sürümü için Dynamics CRM için{4} Adobe Acrobat Sign 30 günlük ücretsiz deneme sürümü talep edin
.
Microsoft Dynamics 365 için Acrobat Sign paketini yükledikten sonra aşağıdaki yapılandırma ayarlarını uygulamanız gerekir:
Microsoft Dynamics 365 online için Acrobat Sign'ı ilk kez yüklediğinizde Acrobat Sign'da bir Entegrasyon anahtarı oluşturmalı ve bunu Dynamics 365 online ortamına girmelisiniz.Entegrasyon anahtarı, Acrobat Sign ve Dynamics ortamlarının birbirlerine güvenmesi ve içerik paylaşması için kimlik doğrulaması yapan erişim belirtecidir.
Acrobat Sign'da entegrasyon anahtarı oluşturmak için:
Yönetici hesap kimlik bilgilerinizi kullanarak Microsoft Dynamics 365'e giriş yapın.
Acrobat Sign'daki yönetici hesabınız Entegrasyon Anahtarını tutar.
Hesap > Acrobat Sign API > API Bilgileri bölümüne gidin.Sonra Entegrasyon Anahtarı seçeneğini seçin.
Not
API Bilgileri sayfanızda Entegrasyon Anahtarı bağlantısını göremiyorsanız bu gerekli işlevi açığa çıkarmak için hesap ayarlarınızı değiştirmek üzere Müşteri desteği ile iletişime geçin.
Entegrasyon Anahtarı Oluştur arayüzünde:
- Anahtar için Dynamics CRM gibi sezgisel bir ad verin.
- Aşağıdaki öğeleri etkinleştirin:
- user_read
- user_write
- user_login
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- library_read
- library_write
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
Açılan Erişim Belirteçleri sayfasında:
- Yeni oluşturulan anahtarı seçin.Aşağıda gösterildiği gibi Entegrasyon Anahtarı bağlantısını açığa çıkarır.
- Entegrasyon Anahtarı seçin.
- Bu anahtarı kopyalayın ve sonraki adım için kaydedin.
- OK (Tamam) seçeneğini tıklatın.
Dynamics CRM ortamına geri dönün ve şu adımları tamamlayın:
- Adobe Acrobat Sign > Ana Sayfa bölümüne gidin.
- Entegrasyon Anahtarı alanına daha önce kopyaladığınız anahtarı yapıştırın ve Doğrula seçin.
Görüntülenen Acrobat Sign Ana Sayfa sayfasında:
- Anahtarınızı Entegrasyon Anahtarı alanına yapıştırın.
- Doğrula seçin.
Sayfa yenilendikten sonra entegrasyon anahtarı kilitlenir (başarılı kurulumu belirten yeşil onay işaretiyle birlikte) ve Doğrula düğmesi Adobe Acrobat Sign'ı Başlat olarak değişir.
Açılan Adobe Acrobat Sign etkinlik akışlarını etkinleştir iletişim kutusunda, Adobe Acrobat Sign etkinlik akışlarını etkinleştirmek için Etkinleştir seçebilirsiniz.
Etkinlik akışları Yönetici Ayarları > Yapılandırma sayfasında manuel olarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Acrobat Sign kullanmak için eski form işlemeyi devre dışı bırakmanız gerekir.Bunu yapmak için:
Dynamics 365 CRM sayfasında Ayarlar > Yönetim (Sistem altında) seçin.
Sistem Ayarları iletişim kutusunda Eski form işlemeyi kullan ayarının Hayır olarak ayarlandığından emin olun.Ardından Tamam seçin.
Acrobat Sign uygulamasını kullanması beklenen her Dynamics kullanıcısında Dynamics ortamında yapılandırılmış şu güvenlik rollerinden birinin bulunması gerekir:
- Acrobat Sign Reader – Kullanıcıya anlaşma kayıtlarına salt okunur erişim sağlar.
- Acrobat Sign User – Kullanıcının Anlaşmalar ve diğer uygulama varlıklarıyla çalışmasına olanak tanır.Bu rol, kullanıcının yalnızca kendi kayıtlarını görüntülemesine izin verir ve Kişiler, Hesaplar, Müşteri Adayları, Fırsatlar, Siparişler, Faturalar ve Teklifler gibi yerleşik CRM kayıtlarına Kullanıcı düzeyinde erişim sağlar.
- Acrobat Sign Administrator – Bu rol, Genel Ayarları düzenleme, Veri Geçişi ve uygulama genelinde tüm Anlaşmalar üzerinde görünürlüğe izin verme gibi Acrobat Sign User rolüne ek ayrıcalıklar içerir.
Güvenlik rollerini yapılandırmak için:
Dynamics 365 CRM sayfasında Ayarlar > Güvenlik (Sistem altında) seçeneğini seçin.
Açılan Güvenlik sayfasında Kullanıcılar seçeneğini seçin.
Açılan Kullanıcılar sayfasında:
- Belirli bir güvenlik rolü türüne yükseltmek istediğiniz tüm kullanıcıları seçin.
- Üst menüden Rolleri Yönet seçeneğini seçin.
- Açılan Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusundan, istenen güvenlik rolü için onay kutusunu seçin.
- Tamam'ı seçin.
Anlaşma durumu her değiştiğinde bir Power Automate akışını tetiklemek için Acrobat Sign web kancalarını kullanan 'Gerçek zamanlı otomatik durum güncellemeleri' özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
Gerçek zamanlı sözleşme durumu güncellemelerini etkinleştirmek için:
Dynamics 365 sayfasında sağ üst köşedeki uygulama başlatıcısını seçin ve ardından Power Automate seçeneğini seçin.
Açılan Power Automate sayfasında:
- Sol panelden Bağlayıcılar seçeneğini seçin.
- Bağlayıcı ara çubuğunda Adobe Acrobat Sign araması yapın ve ardından mevcut seçenekler listesinden Adobe Acrobat Sign seçeneğini seçin.
Adobe Acrobat Sign bağlayıcısını Power Automate bağlayıcılar listenize ekler.
Sol panelden Şablonlar seçeneğini seçin ve ardından arama çubuğunu kullanarak Adobe Acrobat Sign'da anlaşma durumu değişikliğinde Dynamics Anlaşma kaydını güncelle şablonunu bulup ekleyin.
Aşağıdaki şablon hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapın:
- Common Data Service : Dynamics'teki ortak veri hizmetidir. Yöneticiler hizmet adının yanındaki + simgesini seçerek kimlik doğrulaması yapabilir.
Otomatik olarak kimlik doğrulaması yapılmamışsa Dynamics yönetici kullanıcı kimliğinizle kimlik doğrulaması yapmalısınız. - Adobe Acrobat Sign - Bu, Adobe Acrobat Sign hizmetine OAuth kimlik doğrulamasını açar. Entegrasyon anahtarını oluşturmak için kullanılan aynı hesap düzeyinde yönetici e-postasıyla kimlik doğrulaması yaptığınızdan emin olun.
Hizmetlerde başarıyla kimlik doğrulaması yaptığınızda, kimlik doğrulaması yapılan hizmetin yanında yeşil bir onay işareti görünür. İşlem tamamlandığında Devam Et'i seçin.
Açılan şablon ayrıntıları sayfasında:
- 'Anlaşmanın durumu değiştiğinde' bölümünün altında, Ad alanına tetikleyicinin adını girin.
- 'Kaydı güncelle' bölümünün altında, doğru ortamı (Acrobat Sign yüklü) seçin.
- Kaydet'i seçin.
Acrobat Sign Yönetici Ayarları sayfasında bulunan yönetici araçları ve yapılandırma ayarlarını kullanarak şablonlar oluşturabilir, verileri eşleyebilir ve özel İş Akışları oluşturabilirsiniz.
Ayarlara erişmek ve bunları değiştirmek için:
Adobe Acrobat Sign > Yönetici Ayarları'na gidin.
Yönetici Ayarları sayfasında, aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi farklı sekmeler altındaki gerekli araçlara erişin.
Hesap ve Kurulum altında aşağıdakiler yapılabilir:
- İlk hesap kurulumu için Entegrasyon anahtarına erişin.
- Hesap kurulum durumunu kontrol edin.
- Aşağıdaki hesap kurulum kontrol listesini görüntüleyin:
- Adobe Sign'ı Dynamics 365'e Bağla – Entegrasyon anahtarı başarıyla yüklendiğinde yeşil onay işareti gösterir.
- Dynamics 365'te Eski Form Oluşturmayı Görüntüle – Eski Form Oluşturma devre dışı bırakıldığında yeşil onay işareti gösterir.
- Power Automate ile gerçek zamanlı otomatik durum güncellemeleri – Gerçek zamanlı güncellemeler yapılandırıldığında yeşil onay işareti gösterir.
Yapılandırma altında, yöneticiler aşağıdaki ayarları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir:
- Kullanıcı otomatik sağlamayı etkinleştir – Adobe Acrobat Sign varlığına erişim verilen tüm yeni kullanıcıları ilk kullanımlarında otomatik olarak sağlar.Sağlama, kullanıcının birincil e-posta adresine dayalıdır (kullanıcı adına değil) ve kullanıcı veya hesap yöneticisi tarafından başka bir işlem gerektirmeden arka planda gerçekleşir.
Acrobat Sign'da otomatik olarak sağlanan yeni kullanıcıların rastgele oluşturulmuş parolası vardır.Entegrasyon API aracılığıyla kimliği doğrulanmış uygulama olarak çalıştığından, Dynamics ortamında işlevsel bir sorun yoktur.Ancak kullanıcı Acrobat Sign'da oturum açmak isterse, Acrobat Sign ana sayfasındaki 'Parolamı unuttum' bağlantısını kullanarak parolasını sıfırlamalıdır. - İmzalı belgeleri anlaşma varlığına ekle– Tamamlanan belgenin PDF kopyasını Dynamics'e geri aktarır ve anlaşma kaydına ekler (Notlar bölümü altında).Yetkili orijinal belge Acrobat Sign sunucularında saklanır.
- Birleştirilmiş denetim izini imzalı anlaşmayla ekle – Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Acrobat Sign denetim izi PDF'ini anlaşma kaydına ekler (Notlar bölümü altında).Denetim izi, anlaşmanın olaylarını (görüntülendi, imzalandı ve devredildi), bu olayların zaman çizelgesini ve olayların gerçekleştirildiği IP adresini açıkça listeler.
- Denetim izi ekle - Denetim raporunu anlaşma kaydına (Notlar bölümü altında) ayrı bir dosya olarak ekler.
- Belge önizleme görüntülerini göster – PDF dosyası indirmek ve açmak zorunda kalmadan kolay görüntüleme için imzalı veya tamamlanmış belgenin bir görüntüsünü kayda ekler.Eklenen görüntü, anlaşma kaydının altında görünür.
- Adobe anlaşma nesnesinde etkinlik akışlarını etkinleştir - Anlaşma nesnesi için etkinlik akışlarını başlatır.
- Anlaşma Belgesi Erişimini Engelle - Etkinleştirildiğinde, imzalı belge kopyasının Microsoft Dynamics'e kaydedilmesine izin vermez ve kullanıcıların Dynamics ortamından kopyayı önizlemesini veya indirmesini engeller.
Not
'Anlaşma Belgesi Erişimini Engelle' ayarını etkinleştirdiğinizde:
- Aşağıdaki ayarları otomatik olarak devre dışı bırakır:
- İmzalı belgeleri anlaşmalar varlığına ekle
- Birleştirilmiş denetim izini imzalı anlaşmayla ekle
- Belge önizleme görüntülerini göster
- Mevcut anlaşmaların durumunu değiştirmez.Ayar yalnızca ayar etkinleştirildikten sonra imzalanan anlaşmalara uygulanır.
- Mevcut anlaşmaları Microsoft Dynamics ortamından silmez.
Acrobat Sign hesabında gerekli kullanıcı kimliği doğrulama yöntemlerini etkinleştirmek için:
- Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak Acrobat Sign hesabınızda oturum açın.
- Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları bölümüne gidin.
- Açılan Gönderme Ayarları sayfasında, İmzalayan Kimlik Tanımlama Seçenekleri bölümüne kadar kaydırın ve etkinleştirmek istediğiniz kimlik doğrulama yöntemleri için onay kutularını seçin.
- Kaydet'i seçin.
Adobe Acrobat Sign kimlik doğrulama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
İş süreciniz CFR 21 part 11 uyumlu imzalar gerektiriyorsa, Adobe Acrobat Sign hesabınızda Bio-Pharma Ayarlarını yapılandırmanız gerekir.Bunu yapmak için:
- Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak Adobe Acrobat Sign hesabınızda oturum açın.
- Hesap > Hesap Ayarları > Bio-Pharma Ayarları bölümüne gidin.
- Bio-Pharma Ayarları sayfasında, etkinleştirmek istediğiniz ayarlar için onay kutularını seçin.
- Kaydet'i seçin.
Bio-pharma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bio-pharma ayarlarını yapılandırın bölümüne bakın.
Dynamics CRM ile Adobe Acrobat Sign arasındaki güven ilişkisini kesmek için mevcut Entegrasyon Anahtarını Dynamics ortamınızdan kaldırabilir, böylece tüm yeni işlemler ve mevcut işlemlerin güncellemelerini durdurabilirsiniz.Anahtar kaldırıldıktan sonra, iki sistem arasındaki etkileşimi sürdürmek için anahtarı istediğiniz zaman tekrar uygulayabilirsiniz.
Anahtarı kaldırmak için:
- Adobe Acrobat Sign > Yönetici Ayarları bölümüne gidin.
- Üst çubuktan Anahtarı Kaldır seçeneğini seçin.
Ayrıca entegrasyon anahtarını Adobe Acrobat Sign hesabınızdan da iptal edebilirsiniz.Anahtarı iptal etmek, anahtarın Acrobat Sign'da kullanımını kalıcı olarak devre dışı bırakır.
Anahtarı iptal etmek için:
- Adobe Acrobat Sign hesabınız için yönetici kullanıcı olarak oturum açın.
- Hesap > Kişisel Tercihler > Erişim Belirteçleri bölümüne gidin.
- İptal etmek istediğiniz entegrasyon anahtarı için anahtar tanımını seçin.İptal Et bağlantısını gösterir.
- İptal et'i seçin.
- İstendiğinde Evet'i seçin.
Veri Eşleme şu amaçlarla kullanılabilir:
- Anlaşma üretim sürecinizi geliştirin ve alan değerlerini doğrudan Dynamics CRM'den çekerek belgelerin alanlarda doğru içeriğe sahip olmasını sağlayın.
- Tamamlanan anlaşmalardan yeni içeriği Dynamics'e geri gönderin ve böylece manuel veri işleme gerek kalmadan CRM'nize değerli güncellemeler yapın.
Başarılı veri eşlemesi için, CRM alanını Adobe Acrobat Sign form alanıyla mantıksal olarak ilişkilendirmenize olanak tanıyan, tanımlanmış alan adlarına sahip önceden oluşturulmuş formlarınız olmalıdır.
Aşağıda basit bir form görülmektedir. Alanlar, her iki taraftaki küme parantezleriyle (alanın genişliğini tanımlar) ve alan adıyla (küme parantezi içindeki karakter dizesi) tanımlanmıştır.
Metin etiketlerinde ad değeri haricinde doğrulamalar, hesaplamalar ve kurallı ifadeler gibi başka bağımsız değişkenler de bulunabilir.
Form oluşturmayı ve imza süreci sırasında yakaladığınız verilerin kalitesini artırmayı öğrenin.
PDF formatında form oluşturmayı öğrenin.
Not
Metin Etiketlerini Kısaltma özelliği, her belgede tekrarlanan alan adları için bir kural oluşturulmasıyla form tasarımı ve alan eşleme bakımından çok yararlı olabilir (ve resmi etiketin yeniden oluşturulmasına gerek kalmadığından zaman kazandırır). Bu, birden çok formda veri eşlemeyi iyileştirir ve ileride oluşturulacak formlar için bir bağlantı noktası sağlar.
Veri Eşleme Şablonu tanımlamak için aşağıdaki iki yöntemden birini kullanabilirsiniz:
- Veri Eşlemeleri sayfası aracılığıyla
- Adobe Acrobat Sign > Veri Eşlemesi bölümüne gidin.
- Veri Eşlemeleri sayfasında mevcut veri haritalarını gözden geçirebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
- Sağ üst köşeden +Yeni'yi seçerek Yeni Veri Eşlemesi sayfasına erişin.
- Yönetici Ayarları sayfası aracılığıyla
- Yönetici Ayarları sayfasında Yeni Veri Eşlemesi Oluştur'u seçin.
- Veri haritanız için anlaşılır bir ad girin.
- Bu veri eşlemesini varsayılan olarak ayarlamayı seçebilirsiniz.
- Varlık açılır menüsünden CRM Varlığı
'nı seçin. Bu, eşleme için kullanılabilir alanları yalnızca tanımlanmış varlıkla sınırlar. Varlık başına birden çok veri haritanız olabilir. Varlık değeri ayarlandıktan sonra değiştirilemez. Varlık değeri ayarlandığında Veri Eşleme sekmesini gösterir. - Alan eşleme araçlarına erişmek için Veri Eşleme'yi seçin.
Dynamics CRM Veri alanlarını Acrobat Sign alan adlarıyla ilişkilendirin
Dynamics CRM alan adları ile tanımladığınız Acrobat Sign form alan adları arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz.Veri eşlemeleri verinin nasıl aktığına göre yapılandırılır:
- CRM VERİSİNİ ADOBE ACROBAT SIGN SÖZLEŞMESINE EŞLEYİN - Tanımlı Dynamics Varlığı ile ilişkili alan değerlerini kullanarak formunuzdaki alanları önceden doldurur.
Acrobat Sign form alanını doldurmaya yönelik alternatif CRM alan değerlerinden oluşan bir "arama grubu" oluşturabilirsiniz.Her grup üyesi, boş olmayan bir değer bulunup eklenene kadar sırayla denenir. (Aşağıya Bakın) - ADOBE ACROBAT SIGN SÖZLEŞME VERİLERİNİ CRM VERİLERİYLE EŞLEYİN - İmzalama işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen form alanı değerlerini kullanarak Dynamics Varlığının boş alanlarını doldurur.
Varsayılan olarak Acrobat Sign, içerikli bir CRM alanına yeni bir değer göndermez.
İçerik korumasını geçersiz kılmak ve mevcut alan değerlerini imzalı formdaki yeni içerikle değiştirmek için veri haritasında ilişkiyi tanımlayabilirsiniz.
Desteklenen Veri Türleri
- Adobe Acrobat Sign veri eşleme aşağıdaki veri türlerini destekler:
- Metin – Metin form alanları CRM'de tek satırlık metin olarak desteklenir.
- Boolean (İki Seçenek) – Onay kutuları CRM Boolean alanları için desteklenir.
Boolean CRM alanları için açılır menü veya radyo düğmesi form alanları kullanılırsa, CRM'den Acrobat Sign'a eşleme başarısız olabilir; ancak Acrobat Sign'dan CRM'e eşleme çalışmalıdır. - Seçenek Kümesi – Açılır listeler ve radyo düğmesi form alanları CRM Seçenek Kümesi alanları için desteklenir
CRM Veri Alanlarını Acrobat Sign Sözleşme Alanlarıyla İlişkilendirmek için:
- Öznitelik açılır menüsünden CRM alanını seçin.
- Sözleşme Alanı kutusuna Adobe Acrobat Sign form alan adını yazın.
- (İsteğe bağlı) Bu alanları Acrobat Sign'dan CRM'e eşleme ilişkisini de kurmak istiyorsanız Ters Yön Eşlemesi Ekle kutusunu işaretleyin.
- (İsteğe bağlı) Bu şablonun CRM alanındaki mevcut içeriği yok saymasını ve alanı Adobe Acrobat Sign alanındaki yeni içerikle zorla doldurmasını istiyorsanız Geçersiz Kıl kutusunu işaretleyin.
- Ekle'yi seçin.
Yeni alan ilişkisi işlendikten sonra yapılandırma ayarlarının altında görünür.
Ters yön eşlemesi eklediyseniz, yeni ilişkinin Acrobat Sign'dan CRM'e yapılandırma alanlarının altında da doldurulduğunu görürsünüz.
İçerik korumasını Geçersiz Kılmayı seçtiyseniz, bunun ilişki kaydında belirtildiğini görürsünüz.
Acrobat Sign Sözleşme Alanlarını CRM Veri Alanlarıyla İlişkilendirmek için:
Adobe'dan CRM'e ayrı bir eşleme oluşturma süreci yukarıdakiyle aynıdır; ancak Ters Yön Eşlemesi Ekle seçeneği yoktur.
Eşlenmiş ilişkileri silmek için
Aşağıdaki yollarla bir veya daha fazla eşlenmiş ilişkiyi silebilirsiniz:
- Kayıt yakınındaki onay işaretini seçerek silinecek kayıtları seçin.
- Üst çubuktan Diğer komutlar simgesini seçin ve ardından Sil öğesini seçin.
Alternatif alan eşleme ilişkileri oluşturmak için (Hunt Group)
Adobe Acrobat Sign formunda birkaç CRM alanından biri tarafından doldurulabilecek bir alan tanımlarsanız, Adobe Acrobat Sign alanını doldurmaya çalışacak CRM özniteliklerinin sıralı bir listesini (arama grubu) oluşturabilirsiniz.
Örneğin, First Name CRM alanını FName adlı bir form alanına eşlemiş olabilirsiniz, ardından Yomi First Name CRM alanını da aynı form alan adına eşleyebilirsiniz.Uygulama önce Ad alanındaki içerikle alanı doldurmaya çalışacak ve içerik bulunamazsa, Adobe Acrobat Sign Yomi Adı alanındaki içeriği kullanmaya çalışacaktır. Tarama grubunun hiçbir öğesinde içerik bulunmazsa alan boş bırakılır.
Tarama grubunu tanımlamak için:
- Birincil CRM özelliğiniz ile Acrobat Sign form alan adı arasında bir CRM - Adobe Acrobat Sign ilişkisi oluşturun.
- İlk kayıt yapıldıktan sonra CRM özniteliğini ikincil CRM özniteliğiyle değiştirin ve bu ilişkiyi ekleyin.
- İstendiğinde Tamam. öğesini seçin
Kayıt sistemde güncellendiğinde, kayıtların Varlık Özelliği önüne bir önek eklenerek değiştiğini görürsünüz:
Birincil/varsayılan özniteliğin önünde # bulunacaktır. Bu alan, içerik için her zaman kontrol edilen ilk alan olacaktır. Sonraki ilişkiler 1-N şeklinde numaralandırılacaktır. İlk alternatif alan ilişkisi (1) ile belirtilir ve her zaman kontrol edilen ilk alternatif alan olacaktır. (2) ikinci alternatif alan olur ve sıralama bu şekilde devam eder.
İlgili Varlıklara dosya eklemek için
Bir sözleşme tamamen imzalanıp yürütüldükten sonra, Adobe Acrobat Sign belgenin PDF kopyasını ve imzalama sürecinin denetim kaydını üretecektir. Bu belgelerin, şablonun üst Varlığıyla ilgili diğer tüm CRM Varlıklarına PDF dosyaları olarak eklenmesi mümkündür.
Şablon sayfasının MAP SIGNED AGREEMENT AND AUDIT TRAIL TO CRM ENTITY (İMZALANMIŞ ŞABLON VE DENETİM KAYDI İLE CRM VARLIĞINI EŞLE) bölümünde, açılır liste aracılığıyla üç Belge Türüne ulaşabilirsiniz:
- Signed PDF (İmzalanan PDF): İmzalanan belgenin tam metni. Bu, Adobe Acrobat Sign sunucularında tutulan yetkili orijinalin bir kopyasıdır.
- Denetim Kaydı – Tüm önemli olayların (imzalama, devretme vb.) ve ilişkili meta verilerin (saat/tarih, IP adresi vb.) tam listesi
- Combined PDF (Birleşik PDF): Her iki belge tek bir PDF'de birleştirilerek eklenir
Bir veya daha fazla dosyayı herhangi bir ilişkili Varlığa ekleyebilirsiniz ancak bunları açık bir şekilde ayrı ayrı eşlemeniz gerekir.
Bir eki eşlemek için:
- Açılır listeden istediğiniz Belge Türünü seçin
- Attach to CRM Record (CRM Kaydına Ekle) açılır listesini kullanarak belgeyi göndermek istediğiniz Varlığı seçin. Yalnızca üst Varlık ile tanımlı ilişkisi olan Varlıklar listelenir
- Ekle'yi seçin.
Ek ilişkileri yapılandırma ayarları altında listelenecektir.
Eki silmek için
- Silmek istediğiniz kayıtlar için onay işaretini seçin.
- Diğer komutlar simgesini seçin ve ardından Sil öğesini seçin.
Dynamics ortamında bir Acrobat Sign Yöneticisi olarak, anlaşma alanlarının çoğunluğunu önceden yapılandırabilen, dosyalar ekleyebilen ve bu anlaşmayı ilgili veri eşlemesine bağlayabilen anlaşma şablonları oluşturma yetkiniz bulunmaktadır.
Şablonlar bir Dynamics varlığına bağlıdır ve Active (Etkin) olarak işaretlendiklerinde, bu varlıktan gönderilen sözleşmeler için kullanılabilir hale gelir.
Not
Veri Eşlemeleri, Sözleşme Şablonlarının merkezinde yer alır ve Sözleşme Şablonu yapılandırılmadan önce tanımlanmalıdır.
Yeni bir Anlaşma Şablonu yapılandırmak için aşağıdaki yollardan birini kullanın:
Anlaşma Şablonları aracılığıyla
- Adobe Acrobat Sign > Agreement Templates bölümüne gidin.
- Anlaşma Şablonları sayfasını yükler ve burada mevcut tüm şablonları inceleme, düzenleme veya silme için listeler.
- Sağ üst köşeden yeni bir şablona başlamak için +Yeni seçeneğini seçin.
Yönetici Ayarları Aracılığıyla
- Sol panelden Yönetici Ayarları seçeneğini seçin.
- Yapılandırma sekmesini seçin ve ardından Yeni anlaşma şablonu oluştur seçeneğini seçin.
- Yeni Anlaşma Şablonu sayfasında, şablon için sezgisel bir ad sağlayın ve şablonun bağlanacağı Varlığı seçin.
Not: Varlık daha sonra değiştirilemez. Varlık seçildikten sonra şablon kaydedilir ve tam anlaşma şablonu yüklenir.
Aşağıdaki dört sekme altında gerekli bilgileri sağlayarak Anlaşma Şablonu yapılandırabilirsiniz:
- Şablon Ayrıntıları – Ana nesneler arasındaki ilişkiyi ve şablonun aktif olup olmadığını tanımlar.
- Alıcılar – Şablon için önceden yapılandırılmış imza yolu sağlar.
- Anlaşma Ayrıntıları – Bireysel anlaşmanın öğelerini içerir.
- İlgili – İlgili nesnelerin listesi.
Şablon Ayrıntıları
Şablon ayrıntıları, bu şablon için Şablon - Varlık - Veri Eşlemesi ilişkisini gösterir. Aşağıdaki alanları içerir:
- Şablon Adı: Şablonun adı. Bu, sayfanın üst kısmında belirtilen adla aynıdır.
- Birincil Varlık: Şablonlar Dynamics'teki tek bir varlığa bağlanır.Bildirilen varlık, bu şablonu görüntüleyecek tek varlıktır. Bu değer, anlaşma oluşturulduktan sonra kilitlenir.
- Veri Eşleme: Bu alan, şablona bağlanan Veri Eşlemesinin adını belirtir.
- Aktif: Şablonun, birincil varlıktan gönderim yaparken kullanıcıların seçebilmesi için kullanılabilir olup olmadığını belirler.
- Tek tıkla gönder: Etkinleştirildiğinde şablon seçildiğinde anlaşmayı otomatik olarak gönderir.
Diyelim ki İletişim'i birincil varlık olarak tasarlanmış bir NDA şablonu bulunuyor ve alıcı bölümü İletişim'in e-postasını içe aktaracak şekilde yapılandırılmış. Ardından, yalnızca gönderme niyetinde oldukları Kişi'den NDA şablonunu seçmek gerekiyor. Yapılandırma aşaması atlanıyor ve sözleşme daha fazla etkileşim olmadan gönderiliyor.
Ancak alıcı yapılandırılmamışsa, Tek tıklama yok sayılıyor ve sözleşme manuel yapılandırma için açılıyor.
Alıcılar
Recipients (Alıcılar) bölümü, şablon için önceden yapılandırmak istediğiniz alıcıların listesini ve imzalama sırasını içerir.
Şablon içinde + Yeni Alıcı seçeneğini kullanarak sabit bir alıcı listesi oluşturabilirsiniz.Varsayılan olarak, alıcı listesi gönderenin anlaşma yapılandırırken manuel olarak doldurması için boş bırakılır.
+ Yeni Alıcı seçeneği aracılığıyla varsayılan alıcıyı açıkça eklemeniz ve ardından Birincil varlıktan oluştur{11} etkin olarak sunulan varsayılan Değerler kaydedilmelidir.{12}
Varsayılan Doğrulamayı Geçersiz Kıl seçeneği, varsayılan doğrulama yönteminden (Güvenlik bölümünde ayarlanan) kaçmanıza ve yalnızca bu alıcı için farklı bir doğrulama yöntemi uygulamanıza olanak tanır.
Ek alıcılar eklemek için (örneğin dahili karşı imza süreci için) veya imza sürecine dahil olmayan alıcılar için, Birincil varlıktan oluştur onay kutusunun seçimini kaldırmanız ve ardından alıcıyı tanımlamanız gerekir. Yalnızca son belgeleri yönetmesi gereken ekipleri bilgilendirmek için mükemmel bir seçenektir.
Sözleşme Ayrıntıları
Agreement Details (Sözleşme Ayrıntıları) bölümü dört kısımdan oluşur:
- Mesaj Ayrıntıları: Her alıcının "Lütfen İmzalayın" e-postasında gördüğü Sözleşme adı ve genel mesaj.
- Ekli dosyalar: İmza için gönderilen dosyalar.
- Sözleşme Seçenekleri: Sözleşme yapılandırma seçenekleri.
- Güvenlik Seçenekleri: PDF'yi parola ile güvence altına alma seçeneği.
Sözleşmelerinizi Adobe Acrobat Sign paketinde yer alan aşağıdaki yerleşik CRM varlıklarıyla ilişkilendirebilirsiniz:
- Kişiler
- Hesaplar
- Potansiyel Müşteriler
- Fırsatlar
- Fiyat Teklifleri
- Faturalar
- Siparişler
- Sözleşmeler
Özel varlıklar yalnızca İmza iste menü öğesinden sözleşme başlatabilir.Özel bir varlıktan sözleşme başlatmak için Hızlı Oluştur sistemi kullanılamaz.
Aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi basit adımları kullanarak özel CRM varlığınızı veya diğer yerleşik CRM varlıklarını bu kapsama ekleyebilirsiniz. Örnek kurulum, 'Müşteri' adlı özel CRM varlığının nasıl ekleneceğini açıklar.'
Ayarlar > Özelleştirme bölümüne erişin.
Özelleştirme sayfasında, Sistemi Özelleştir'i seçin.
Açılan Varsayılan Çözüm sayfasında:
- Sol panelde Bileşenler altında, Varlıklar listesini genişletin.
- Özel varlık 'Müşteri'yi (bu durumda) bulun ve genişletin.
- Alanları ve denetimleri görüntülemek için varlığın adını seçin.
- Ad alanından değeri kopyalayın. Bu, özel Varlığınızın dahili sistem adıdır.
Sol panelde Özel Varlık altından 1:N İlişkileri seçin ve ardından Yeni 1'e Çok İlişki seçin.
Açılan Yeni İlişki penceresinde:
- İlgili Varlık alanında Anlaşma'yı seçin.
Ad alanı {entityName}_adobe_agreement gösterecek şekilde değişir. - Görünen Ad alanına özel varlığınızın adını yapıştırın (örneğimizde "new_customer").
Ad alanı değerini "new_" + {entityName} + "Id" olacak şekilde değiştirir. (new_new_customerID) - Kaydet ve Kapat seçin.
Açılan 1:N İlişkileri sayfasında Tüm Özelleştirmeleri Yayımla seçin.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
