Salesforce İçin Adobe Sign: Sözleşmelerle Toplu Olarak Çalışma

Toplu Olarak Sözleşme Oluşturma

Toplu olarak sözleşme oluşturmak için:

1. Adobe Sign'ı pencerenin sol üstündeki Uygulama Başlatıcısı'ndan seçin.

2. Toplu İşleme Anlaşmaları sekmesine tıklayın.Sekme görüntülenmezse sağdaki açılır menüyü kullanın.

Toplu Olarak Sözleşme Oluştur sayfası görüntülenir.

3. Anlaşma Şablonu Seç açılır menüsünden, toplu işleme anlaşmaları oluşturmak için kullanılacak anlaşma şablonunu seçin.Ana Nesne Türü alanı seçilen şablona göre doldurulur.

4. Kayıt Sorgusu Girin kutusuna, anlaşma kaydı oluşturmak için kullanılacak kayıt listesini daraltmak üzere bir sorgu girin. Aşağıda bazı sorgu örnekleri verilmektedir:

Tüm fırsatları seçin

○ SELECT Id from Opportunity

Acme Corp'tan telefonla gelen sorulardan elde edilen tüm potansiyel müşterileri seçin:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Dünden itibaren oluşturulan ve e-postalardan çıkmayan Prospect türündeki hesaplar altındaki tüm kişileri seçin.

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

2014 Dreamforce kampanyasından tüm potansiyel müşterileri seçin

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

5. Anlaşmalar Oluştur düğmesine tıklayın. Gönderilen toplu sözleşmelerle ilgili bir mesaj görüntülenir.

Oluşturulup gönderilen sözleşmeleri Sözleşme nesnesi liste görünümünde görüntüleyebilirsiniz

• Sözleşmeler sekmesini tıklatın
• Aşağı oku (▼) tıklatın ve menüden TÜMÜ'nü seçin

Tüm sözleşmeler listelenir.

Sütun başlıkları sözleşmeleri Sözleşme Adı veya Durumuna göre sıralamanıza olanak verir

Sözleşmeleri Toplu Olarak Gönderme, Güncelleme ve Yönetme

Sözleşme nesnesi liste görünümünde şimdi toplu eylemler gerçekleştirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz (tüm sözleşme kayıtları için tek seferde 200). Bu eylemler arasında şunlar bulunur:

• Sahibi Değiştir
• Sözleşmeyi İptal Et
• Sözleşmeyi Sil
• Sözleşme Gönder
• Hatırlatıcı Gönder
• Sözleşmeyi Güncelle

Salesforce için Adobe Sign paketi sürüm 18'i veya daha önceki bir sürümü kullanıyorsanız sözleşmeleri toplu olarak yönetmenin ilk adımı yukarıda listelenen düğme seçeneklerinin gösterilmesini sağlamaktır.  (Sürüm 19'da bu seçenekler varsayılan olarak yapılandırılmıştır)

Bunu yapmak için:

1. Kurulum > Oluştur > Oluştur > Nesneler alanına gidin
2. Sözleşme nesnesi etiketini tıklatın

   3. Doğrudan bu bölüme gitmek için sayfanın en üst kısmındaki Düzenleri Ara bağlantısını tıklatın

   4. Sözleşme Listesi Görünümü için Düzenle bağlantısını tıklatın

   5. Sözleşme listenize eklemek istediğiniz toplu güncelleme düğmelerini seçin ve Ekle'yi tıklatarak Seçili Düğmeler bölümüne ekleyin

   6. Kaydet'i tıklatın

Birden çok Sözleşmeyi değiştirmek için:

   1. Sözleşmeler sekmesini tıklatarak Sözleşme Listesini açın.

   2. Aşağı oku (▼) tıklatın ve menüden TÜMÜ'nü seçin

   3. Üzerinde işlem yapmak istediğiniz sözleşmelerin her birini seçin.  

○ En üst kısımda, Sözleşme Adı'nın yanında bulunan kutuyu işaretlediğinizde, geçerli görünümdeki tüm kayıtlar seçilir.

   4. Gerçekleştirilecek eylemi tıklatın

Eylem bağlantısını tıklattıktan sonra, sayfa yenilenerek eylemi ve dahil edilen sözleşmeleri kapsayan bir özet görüntüler.

  5. Eylemi yürütmek için Gönder'i tıklatın

Düğmeyi tıklattıktan sonra doğrulamak için bu eylemi gerçekten gerçekleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur.  Gerçekleştirmek istiyorsanız Tamam'ı tıklatın.

Eylemin devam ettiğini doğrulayan bir eylem sonrası mesajı görüntülenir