Tarayıcılar
Son güncelleme:
3 Oca 2023
Genel Bakış
Salesforce için Adobe Acrobat Sign uygulaması, bireyler ve kuruluşlar tarafından kolay uygulanması ve benimsenmesi için basit imza iş akışları sağlar.Uygulamayı şunlar için kullanabilirsiniz:
- Doğrudan Salesforce'tan herhangi bir belge için yasal Adobe e-imzaları veya onayları alın.
- Gerçek zamanlı sözleşme geçmişine erişin ve kaydedilmiş sözleşmeleri herhangi bir nesneden görüntüleyin.
- Kuruluşunuz genelinde anlaşmaları gerçek zamanlı olarak takip edin.
- Anlaşmalar görüntülendiğinde, imzalandığında, iptal edildiğinde veya reddedildiğinde Chatter ile güncellemeler alın.
- 20'den fazla dilde e-imzalama yapın ve dünya genelinde 50'den fazla yerel ayarda faks geri gönderme hizmetini destekleyin.
- İmza için göndermeden önce Salesforce verilerini belgelere otomatik olarak birleştirin.
- Salesforce verilerini kullanarak otomatik olarak belgeler oluşturun ve bunları Document Builder kullanarak Anlaşma ekleri olarak gönderin.
- İmzacıların verilerini Salesforce nesnelerine geri eşleyin.
- Gönderme seçenekleri için yeniden kullanılabilir anlaşma şablonları oluşturun ve herhangi bir Salesforce nesnesinden özel anlaşmalar göndermek için tek tıklama 'İmza için Gönder' düğmelerini etkinleştirin.
- Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris ve daha fazlasıyla yerel entegrasyonlara erişin.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign (Klasik profil): Kullanıcı Kılavuzu şunların nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar sağlar:
Not
Salesforce Lightning profili mi kullanıyorsunuz?Salesforce için Adobe Acrobat Sign (Lightning profili): Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
Uygulamanın daha fazla otomasyonu için süreçleri özelleştirmek için Acrobat Sign for Salesforce: Özelleştirme Kılavuzu'na bakın.Yardım için Salesforce Yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz.
Salesforce verilerini kullanarak belgelerin otomatik olarak nasıl oluşturulacağını öğrenmek için Acrobat Sign Document Builder for Salesforce: Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
Desteklenen Tarayıcılar
|
|
Destekleniyor |
Sınırlamalar |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Evet |
Var |
|
Google Chrome™ |
Evet |
Yok |
|
Mozilla® Firefox® |
Evet |
Yok |
|
Apple Safari® |
Evet |
Yok |
Microsoft® Edge ile İlgili Bilinen Sorunlar:
- Sözleşme sayfası yüklendiğinde bir hata görünebilir (aşağıdakine benzer): "Bu sayfada bir hata var. Sayfayı yenilemeniz gerekebilir. İşlem başarısız"
- Bir anlaşma gönderdiğinizde ve gönderme sonrası "başarı" sekmesini kapattığınızda, Anlaşma sayfası anlaşma durumunu yansıtacak şekilde otomatik olarak yenilenmez. Bu hata verilebilir: "Yeni pencere algılanmadı. Başka bir işlem denemeden önce lütfen tarayıcınızın açılır pencere engelleme ayarlarını kontrol edin. Bu sayfa artık yeniden yüklenebilir."
Sözleşme sayfasına Sözleşme Listesi'nden erişebilirsiniz. - Aktarımda olan anlaşmalarda Hatırlat veya Güncelle eylemlerini seçtiğinizde, anlaşma sayfası otomatik olarak yenilenmez ve alt bilgide şu hata görünebilir: "Bu sayfada bir hata var. Sadece yenilemeniz gerekebilir."
Sözleşme sayfasına Sözleşme Listesi'nden erişilebilir.
Salesforce için Acrobat Sign uygulamasıyla Bilinen Sorunlar:
Acrobat Sign hesabınızda hesap paylaşımını etkinleştirdiyseniz, sözleşmeye dahil edilmeyen kullanıcılar Salesforce ortamında sözleşmeyi görüntüleyemez, şu durumlar dışında:
- Sözleşme Adobe Acrobat Sign kitaplığındaki paylaşılan bir kitaplık şablonundan oluşturuldu.
- Kitaplık şablonu, görüntüleyiciyi de içerecek şekilde şu yollarla paylaşılır: (a) Hesaptaki tüm kullanıcılar için paylaşılır veya (b) Gönderen ve görüntüleyicinin aynı grupta olduğu grup düzeyinde paylaşılır.
Not: Sözleşmeyi görüntülemek için Adobe Acrobat Sign'ı kullanabilirsiniz.
"Sözleşmeler", Acrobat Sign'ın Salesforce'a yüklediği nesnelerdir ve belgenizi alıcılara ulaştırmak için kullanılan araçtır.
"Alıcı", bir Sözleşmeyi tüm imzalayanlar, onaylayanlar veya delege edenler için kullanılan genel terimdir (temel olarak belirli bir işlem için belge gönderdiğiniz kişidir).
Yöneticinizin paketi nasıl dağıttığına bağlı olarak anlaşmalar aşağıdaki yollardan biriyle oluşturulabilir:
- Sözleşmeler sekmesi
- Salesforce Nesneleri (Contact, Lead, Opportunity, Account ve daha fazlası)
- Chatter
Not
Bir Salesforce nesnesinden (bu Kişi gibi) oluşturulan önceki anlaşmalar Anlaşmalar listesinde görüntülenir.Anlaşma bulmak için harika bir yol, anlaşmanın ilişkili olduğu Salesforce nesnesine (İletişim, Hesap ve daha fazlası) bakmaktır.
Salesforce Chatter'dan anlaşma oluşturun
Salesforce Chatter'dan anlaşma oluşturmak için Yöneticinizin Adobe Acrobat Sign Chatter Ayarları'nı etkinleştirmesi gerekir. Bu tamamlandıktan sonra Adobe Acrobat Sign nesnesi ana sayfaya ve diğer Salesforce nesnelerine gömülebilir.
Chatter'dan anlaşma göndermek için:
- Salesforce Chatter'ı açın ve akışı genişletin.
- Üstteki Chatter menüsünden Adobe Acrobat Sign'ı seçin.
- Açılan bölümde anlaşma ayrıntılarını sağlayın.
- Anlaşmayı göndermek için Gönder'i seçin.
Not
İletişim gibi bir nesneden göndermek için Chatter kullanılırken, bu İletişim ilk alıcı olarak eklenir.
Anlaşmayı taslak modunda açtıktan sonra alıcıları, anlaşmanın niteliğini, imza için gönderilecek belgeleri ve gerekirse diğer ayarları tanımlamak için yapılandırmanız gerekir.
A. Alıcının imzalama sırası B. Alıcının rolü C. Alıcı türü D. Alıcı arama alanı E. Özel mesaj aracı
Alıcılar altında, aşağıdaki alanları yapılandırın:
- A alıcının imzalama sırasını belirtir. Tüm alıcıları ekledikten sonra, imzalama sırasını değiştirmek için bir satırı yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.
- B alıcıların rolünü belirtir. Açılır menüyü açın ve alıcı için istenen rolü seçin:
- İmzalayanlar (varsayılan)– En az bir yasal imza atması gereken alıcılar.
- Onaylayanlar– Belgeyi incelemesi ve onaylaması gereken ancak yasal olarak imzalaması gerekmeyen alıcılar.
- Kabul Eden– Anlaşmayı resmi olarak imzalamadan kabul etmesi gereken alıcılar.
- Form Dolduran–İmza süreci sırasında form içeriğini doldurması gereken alıcılar.
- Onaylı Alıcı– İmzalaması veya form alanlarını doldurması gerekmeyen ancak anlaşmayı devretmesi, reddetmesi veya kabul etmesi istenebilen alıcılar.
- Temsilci Atayanlar– Rollerini başka bir tarafa devretmesi gereken alıcılar. Yukarıdaki rollerin her biri için (SFDC yöneticisi tarafından etkinleştirildiğinde) bir temsilci atama seçeneği bulunur.
- C alıcı türünü belirtir. Açılır menüyü açın ve seçeneklerden birini seçin:
- Kişi– Salesforce'taki herhangi bir kişi.
- Müşteri adayı– Salesforce'taki herhangi bir müşteri adayı.
- Kullanıcı– Salesforce Kuruluşunuz içindeki herhangi bir Salesforce Kullanıcısı.
- Grup– İmzalaması veya onaylaması gereken Salesforce Rolündeki kullanıcı kümesi. Yöneticilerin mevcut Gruplarınızı tanımlaması gerekir.
- E-posta– Şu anda Salesforce'ta diğer nesne türlerinden biri olarak listelenmemiş alıcılar.
- D alıcı arama alanını belirtir. Bir alıcı türü seçtikten sonra, alıcıyı aramak için ilgili ad veya tanımlayıcıyı girin ya da ayrıntıları girin.
- E alıcı için özel mesaj aracını belirtir. Herhangi bir alıcı için
seçin ve ardından açılan iletişim kutusunda bir mesaj yazın ve Kaydet seçin.
Yalnızca işaretli alıcıya özel mesaj gönderir. Hiçbir şey eklenmezse, alıcı varsayılan sözleşme mesajını alır.
- Bir alıcı girişini silmek için kaldırmak istediğiniz alıcı için X seçin.
- Daha fazla alıcı eklemek için Alıcı Ekle seçin ve açılan satırda gerekli ayrıntıları doldurun.
- Kendinizi alıcı olarak eklemek için Beni Ekle seçin. Ayrıntılarınızla bir satır ekler.
- Sözleşmenin bir kopyasını başka kişilere göndermek için CC Ekle seçin ve açılan CC alanına istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
Kimlik Doğrulama açılır menüsünü seçin ve tüm alıcılar için dahil etmek istediğiniz aşağıdaki doğrulama türlerinden birini seçin:
- E-posta (varsayılan) – Kimlik doğrulaması e-posta kutusuna erişime dayanır
- Şifre – Gönderen tarafından oluşturulan ve alıcılara ayrıca iletilmesi gereken alfasayısal şifre.
- Sosyal – Facebook veya LinkedIn gibi bir üçüncü taraf sosyal ağda kimlik doğrulaması yapın.
- KBA (Yalnızca ABD) – Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulaması, alıcının Sosyal Güvenlik Numarasını girmesini ve ardından genel veri tabanına dayanarak birkaç önemli soruyu yanıtlamasını gerektirir.
- Telefon – Gönderenin alıcının telefon numarasını sağlamasını gerektirir, böylece imza gerektiğinde SMS kodu gönderilebilir.
- Resmi kurum kimliği - Alıcının bir pasaport, resmi kurum kimliği veya ehliyet Görüntüsü sağlamasını gerektirir. Resmi kurum kimliği veya ehliyet ayrıca kullanıcıdan kimliğin Görüntüsü ile eşleştirme yapılabilmesi için "selfie" sağlamasını ister.
Not
Her alıcı için benzersiz bir doğrulama yöntemi etkinleştirmek üzere Adobe Acrobat Sign'ı yapılandırabilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, aşağıda gösterildiği gibi her alıcı için doğrulama seçeneğini görüntüler.
Anlaşmayı açık bir şekilde bir Hesap, Fırsat veya Sözleşme ile ilişkilendirmek için aşağıda gösterildiği gibi ilgili alanlarda kişiyi arayın.
Diğer İş Akışı seçeneklerini dahil etmek için Options altındaki aşağıdaki alanları yapılandırın:
- İmzalanan belgeyi parola ile koruyun – Onay kutusunu seçin ve ardından görünen alanlara bir parola girin. Son PDF'yi görüntülemek için verilen parola gereklidir.
- Tamamlama Son Tarihi – Takvim simgesini seçin ve belgenin süresinin dolacağı (otomatik iptal) bir tarih belirleyin.
- Hatırlatıcı Oluştur – Alıcılara e-posta hatırlatıcıları göndermek için açılır menüden bir hatırlatıcı sıklığı seçin. Hatırlatıcı e-postasını yalnızca mevcut alıcılara gönderir.
- Alıcı Dili – Açılır menüyü açın ve anlaşma için e-posta şablonu ve ekran talimatları için bir dil seçin.
- İmza Türü – Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Elektronik imza almak için E-imza.
- Anlaşmayı kapak sayfası ve yazdırma, imzalama ve anlaşmayı Adobe Acrobat Sign'a geri yükleme talimatları ile göndermek için Yazılı İmza.
İmzalatmak istediğiniz bir veya daha fazla dosyayı dahil etmek için:
- Dosya Yükle'yi seçin. Veya dosyayı Dosyalar altındaki alana sürükleyip bırakın.
- Açılan Dosya Ekle iletişim kutusundan imzalatmanız gereken bir dosya seçin. Aşağıdaki kaynak konumlardan bir veya daha fazla dosya ekleyebilirsiniz:
- Salesforce CRM & Files
- Salesforce Documents
- Acrobat Sign Library (SFDC Yöneticisi tarafından etkinleştirilmiş olmalıdır)
- Bilgisayarınızdan (Salesforce yükleme dosya boyutunu ~700KB ile sınırlar)
- Dosyaları Ekle'yi seçin.
Not: Anlaşmaya birden fazla belge ekleyebilirsiniz. Birden fazla belgeli anlaşmalar, belgeleri alıcılara listelediğiniz sırada sunar. Yığını yeniden sıralamak için seçimi yukarı veya aşağı sürükleyin.
Açılan sözleşme önizleme penceresinde:
- Alıcı altında bir alıcı adını seçin ve ardından gerekli imza alanını sözleşme üzerine sürükleyip bırakın.
- Benzer şekilde, her alıcı için imza alanları ekleyin.
- İsteğe bağlı olarak, gerektiğinde İmzalayan bilgi alanları, veri alanları veya diğer alanları ekleyin.
- Sözleşme ayrıntılarını gözden geçirin.
- Tamamlandığında, sözleşmeyi alıcılara göndermek için Gönder'i seçin.
Sözleşmeleri bulun ve yönetin
Salesforce entegrasyonu için Acrobat Sign, anlaşmalarınızı anlamlı bir şekilde Salesforce nesnesine ilişkilendirir. Örneğin, bir kişiye NDA gönderdiğinizde sözleşme o Kişiler sayfasında listelenir. Benzer şekilde, bir Fırsat nesnesi üzerinden alıcıya sözleşme gönderirseniz, hem Alıcı hem de Fırsat nesneleri sözleşmeyi listelerinde gösterir.
Sistemde bir sözleşme sahipsiz kalması durumunda, Sözleşmeler sekmesi altında listelenir. Anlaşmalar altındaki liste, görüntüleme yetkiniz olan anlaşmaları gösterir.
Üst menüden Sözleşmeler sekmesini seçin.
Sözleşmeler sekmesi, son görüntülenen sözleşmelerin listesini gösterir. Tüm sözleşmeleri görüntülemek için açılır menüden Tümü öğesini seçin ve ardından Git seçeneğini belirleyin.
Anlaşmalar listesinden, yönetmek istediğiniz anlaşmayı seçin ve üst eylem çubuğu ile açılır menüden aşağıda listelenen eylemlerden birini gerçekleştirin:
- Alıcılara hatırlatma göndermek için Hatırlat'ı seçin.
Otomatik olarak alıcılara hatırlatma e-postası gönderir. - Anlaşma ayrıntılarını görüntülemek için Görüntüle'yi seçin.
- Anlaşmayı güncellemek için Güncelle'yi seçin.
- Anlaşmayı iptal etmek için Anlaşmayı İptal Et'i seçin. Açılan iletişim kutusunda anlaşmanın iptal edilme nedeni belirtilebilir ve imzacıların bilgilendirilmesi seçilebilir.Ardından Tamam'ı seçin.
Anlaşmayı sonlandırır ve durumunu İptal Edildi olarak ayarlar.
- Sözleşmeyi silmek için Sözleşmeyi Sil öğesini seçin.
Açılan iletişim kutusunda anlaşmayı silme nedeninizi belirtebilir ve imzacıları bilgilendirmeyi seçebilirsiniz. Ardından Tamam'ı seçin.
Sözleşme kaydını Salesforce'tan siler.
Aşağıda gösterildiği gibi Acrobat Sign hesabınızda sözleşme portalını açmak için Sözleşmeleri Yönet sekmesini seçin. Kullanıcı kimliğinizle (e-posta adresi) ilgili tüm anlaşmaları görüntüler.
Salesforce bazen anlaşmaları bağlam ve kullanıcılarla aranabilir hale getirir. Ancak çoğu Yönetici, tüm etkinlikleri Salesforce'ta tutmak için bu sekmeyi gizler.
Benzer konular
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
