Salesforce'u, Adobe Sign ile senkronize olacak ve Adobe Gruplarını Salesforce profillerine uygun olarak ayarlanacak şekilde yapılandırın.
Grup Eşlemelerini Yönetme
Salesforce için Adobe Sign, belirli Salesforce profillerindeki kullanıcıların kolayca Adobe Sign gruplarıyla senkronize olma özelliğini destekler. Gruplar genelde şirketler tarafından Adobe Sign hesabındaki kullanıcıları farklı alanlar halinde gruplamak (ör., ABD Satış, Avrupa Satış, Asya Pasifik Satış gibi) için kullanılır. Farklı gruplara sahip olduğunuzda Adobe Sign'da farklı ayarlar oluşturabilir veya gruba göre ayrı ayrı raporlar hazırlayabilirsiniz. Birkaç grubunuz yoksa tüm kullanıcılarınız Varsayılan gruba ait olur.
Salesforce'ta, Grup Eşlemeleri sayfasını kullanarak Salesforce profilleri ile gruplar arasında eşlemeler oluşturabilirsiniz. Salesforce'un içinde yeni gruplar da oluşturabilirsiniz.
Kullanıcıları Farklı Adobe Sign Gruplarına Taşıma
Birden çok Salesforce profilini tek bir Adobe Sign grubuna eşleyebilirsiniz. Grup Eşlemeleri oluşturmak ve kullanıcıları ilgili gruplarına taşımak için şunları yapın:
- Bir Salesforce Profili ile bir Adobe Sign Grubu arasında bir veya birkaç eşleme oluşturun.
- Senkronize etmek istediğiniz tüm eşleme satırları için Senkronizasyon Seçimi seçeneğini etkinleştirin.
3. Kaydet düğmesini tıklatarak eşlemeleri kaydedin. Bunun yerine değişiklikleri iptal etmek için İptal düğmesini seçin.
4. Kullanıcıları ilgili gruplarına taşımak için Kullanıcıları Senkronize Et düğmesini kullanın.
Senkronizasyonu onaylamadan önce taşınacak kullanıcıların önizleme görüntüsü gösterilir
5. Senkronizasyondan sonra, kullanıcıların başarıyla taşındığını bildiren bir onay mesajı görüntülenir.
Bu profillerdeki Adobe Sign kullanıcısı olmayan hiçbir Salesforce kullanıcısı bu senkronizasyondan etkilenmez. Ayrıca, Salesforce için Adobe Sign kullanılırken oluşturulan tüm yeni kullanıcılar Senkronizasyon Seçimi olarak işaretlenerek kaydedilen eşlemelere göre otomatik olarak doğru grup eşlemesinde oluşturulur.
Salesforce Profili Değiştirildiğinde Kullanıcıları Otomatik Olarak Senkronize Etme
Bir Salesforce profili başka bir profille değiştirildiğinde kullanıcıları otomatik olarak senkronize etmek için etkinleştirebileceğiniz isteğe bağlı bir ayar vardır. Bu ayarla, profilleri değiştirilen kullanıcıların otomatik olarak taşındığı özellik etkinleştirilir. (ör., Pazarlama profilinden Satış profiline geçiş gibi) Senkronizasyon işlemiyle kullanıcı Grup Eşlemeleri sayfasında kaydedilen eşlemelere göre doğru Adobe Sign grubuna taşınır
- Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar
bölümüne gidin - Adobe Sign Ayarları için Yönet eylemini tıklatın.
- Adobe Sign Ayarları sayfasının üstündeki Düzenle düğmesini tıklatın.
- Grup Eşlemelerini Otomatik Olarak Senkronize Et seçeneğini bulup etkinleştirdikten sonra Kaydet düğmesini tıklatın.
Kullanıcıları Manuel Olarak Senkronize Etme
Grup Eşlemelerini Otomatik Olarak Senkronize Et seçeneğini etkinleştirmediyseniz ve bir kullanıcı grubunu Kullanıcı kaydından manuel olarak senkronize etmek istiyorsanız Kullanıcı sayfası düzenine bir bağlantı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, tek bir kullanıcıyı Grup Eşlemeleri sayfasında kaydedilen ve seçilen eşlemelere göre taşımak üzere senkronizasyon işlemini manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Kullanıcı sayfası düzenine bu senkronizasyon bağlantısını eklemek için şunları yapın:
1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi
bölümüne gidin
2. Pencerenin sol tarafındaki nesneler listesinden Kullanıcı bağlantısına tıklayın
3. Sol paneldeki listeden Kullanıcı Sayfa Düzenlerini seçin
4. Sayfa Düzeni Adı altındaki Kullanıcı Düzeni bağlantısına tıklayın
5. Özel Bağlantılar vurgulanmışken, Document Cloud Kullanıcısını Senkronize Et nesnesini sayfanın üst kısmından sayfanın Özel Bağlantılar bölümüne sürükleyin.
6. Sayfanın üstündeki Kaydet düğmesini tıklatın.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
