Son güncelleme:
1 Şub 2023
Bir Olası Müşteri başka bir nesne türüne dönüştürüldüğünde nesne numarası değişir ve ilgili nesneler sistemde bağımsız kalabilir. Olası müşteri dönüştürme ayarları, sözleşmeler ile Olası Müşteriden Hesaba, Kişiye veya Fırsata dönüştürülmüş nesneler arasındaki ilişkiyi korumanıza olanak verir.
Olası Müşteri dönüştürme özelliğini etkinleştirmek için:
- Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar
kısmına gidin- Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
- Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları etiketini tıklatın
- Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları sayfası yüklenir
3. Yönet düğmesini tıklatın
4. Yeni'yi tıklatın
5. Kalıcı olmasını istediğiniz dönüştürme seçeneklerini belirleyin ve Kaydet seçeneğini tıklatın
- Hesap için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Hesaba dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
- Kişi için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Kişiye dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
- Fırsat için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Fırsata dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
