Hantera, spåra och ändra avtal

Hantera avtal och få specifik information om transaktioner

När ett avtal har skickats kan du ändra aspekter på eller hämta information om transaktionen.

Du hittar alla åtgärder och alternativ genom att på sidan Hantera klicka på en transaktion en gång.

Visa ett avtal

Du kan öppna ett avtal för att visa innehållet (i det aktuella läget) genom att klicka på avtalet för att markera det och sedan välja Öppna avtal från alternativen i den högra listen.

Ersätta ett dokument i ett avtal

Avsändaren av ett avtal kan byta ut dokumentet och ändra fälten efter det att avtalet har skickats, förutsatt att den första mottagaren inte har genomfört sin åtgärd ännu.

Markera avtalet, och om avtalet fortfarande kan ändras, visas länken Ändra avtal bland alternativen i listen till höger.

Ersätt den aktuella mottagaren

Använd den här proceduren om en felaktig e-postadress användes eller om du vill ändra den person som ska signera

En informationsbubbla visas till vänster. 

Beroende på de aktiverade inställningarna visas en eller flera inställningar i bubblan:

• Ersätt mottagare - Det här alternativet ersätter den aktuella mottagaren och nekar dem ytterligare åtkomst till avtalet
• Lägg till alternativ mottagare - Om du lägger till en alternativ mottagare inkluderas den nya mottagaren, och den ursprungliga mottagaren lämnas kvar och kan slutföra avtalet

Ställa in, redigera och avbryta påminnelser

Påminnelser innebär att ett e-postmeddelande skickas till nästa signerare för att påminna honom/henne om att avtalet väntar på att signeras. De kan ställas in för alla steg i transaktionsprocessen och skickas till de personer som du anger.

Markera avtalet som du vill lägga till en påminnelse för.

Klicka på länken Påminnelse i den högra listen.

• Konfigurera vilka som ska påminnas och i vilken ordning
  • Lägg till ett meddelande om du vill 
• Klicka på Skapa

Markera avtalet som du vill redigera och klicka på länken Påminn.

• Markera påminnelsen som du vill avbryta
• Klicka på ikonen Avbryt påminnelse (papperskorgen)

Ställa in, redigera och avbryta förfallodatum

Om du anger ett förfallodatum för ett avtal kommer transaktionen automatiskt att avbryts efter det angivna antalet dagar. Detta datum kan ändras för att ge utökad tid för att signera dokumentet.

Ställa in ett förfallodatum

Markera avtalet som du vill redigera och klicka på pennikonen till höger om Förfallodatum: i den högra listen

• I popupfönstret till vänster kan du ange, redigera eller avbryta förfallodatum.
• Klicka på Spara

Avbryta avtalet

Om du avbryter ett avtal stoppas transaktionen i det aktuella läget. Transaktionen kan inte slutföras och den flyttas till kategorin Avbrutet på sidan Hantera.

• Ange en anledning till att avtalet avbryts om det behövs
• Alternativt kan du meddela avtalets deltagare. Alla.
• Klicka på Avbryt avtal

Dela visningsåtkomst till ett avtal

Som avsändaren av ett dokument kan du dela ett avtal med andra personer, förutsatt att de har en e-postadress. Den här funktionen är användbar för chefspersoner eller personer som måste se vilka transaktioner som har skickats ut.

• Ange e-postadresserna som du vill dela avtalet med.
  • Avgränsa dem med komman om det finns flera
• Lägg till ett meddelande om du vill
• Klicka på Dela

Ladda ned en signerad PDF-kopia av ett avtal

Ladda ned en PDF-kopia av den aktuella versionen av avtalet. Du kan ladda ned antingen hela PDF-filen eller de enskilda filerna (i den ordning som de överfördes).

Granska aktiviteter i avtalet (händelsehistorik)

Händelser för transaktionen kan visas på fliken Historik. Det här är ett konto för alla steg i processen, från när avtalet skapades tills idag. Revideringsrapporten är en version av den här informationen som kan sparas i ett PDF-formulär.

Den högra listen ersätts av en lista över händelser som har loggats för avtalet.

Öppna revideringsrapporten för avtalet

Du kan ladda ned en PDF-kopia av revideringsrapporten genom att markera avtalet och klicka på länken Hämta revideringsrapport bland alternativen i den högra listen.