Användarhandbok Avbryt

Ställ in påminnelser för avtalsmottagarna

Sök
Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

Öppna på webben

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

  1. Förhandsversionsinformation
  2. Versionsinformation
  3. Viktiga meddelanden

Kom igång

  1. Snabbstartsguide för administratörer
  2. Snabbstartsguide för användare
  3. För utvecklare
  4. Videosjälvstudiebibliotek
  5. Vanliga frågor och svar

Administrera

  1. Översikt av Admin Console
  2. Användarhantering
    1. Lägg till, redigera och granska aktiva användare
      1. Granska aktiva användare från fliken Användare
      2. Lägg till en användare
      3. Skapa användare i bulk
      4. Lägg till användare från din katalog
      5. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
    2. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
    3. Granska användare som inte har slutfört verifieringen
    4. Sök efter användare med etableringsfel
    5. Ändra namn/e-postadress
    6. Redigera en användares gruppmedlemskap
    7. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
    8. Uppgradera en användare till en administratörsroll
    9. Användaridentitetstyper och SSO
    10. Byt användaridentitet
    11. Autentisera användare med MS Azure
    12. Autentisera användare med Google-federation
    13. Produktprofiler
    14. Inloggningsupplevelse 
  3. Konto-/gruppinställningar
    1. Inställningsöversikt
    2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för sändning
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet 
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
        1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
        1. Översikt
        2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
        3. Inkludera påminnelser
        4. Inkludera visningshändelser
        5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. Ny författarupplevelse
      34. Hälsovårdskund
    3. Kontoinställning
      1. Lägg till logotyp
      2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      3. Lägg till företagsnamn
      4. URL för omdirigering efter avtal
    4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
      16. Använd adaptiv skalning av signatur
    5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
    6. Elektroniska sigill
    7. Digital identitet
      1. Gateway för digital identitet
      2. Princip för identitetskontroll
    8. Rapportinställningar
      1. Ny rapporteringsupplevelse
      2. Klassiska rapporteringsinställningar
    9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
    10. Sändningsinställningar
      1. Visa sidan Skicka efter inloggning
      2. Kräv mottagarnamn för att skicka
      3. Lås namnvärden för kända användare
      4. Tillåtna mottagarroller
      5. Tillåt e-vittnen
      6. Mottagargrupper
      7. CC-mottagare
      8. Obligatoriska fält
      9. Bifoga dokument
      10. Förenkla fält
      11. Ändra avtal
      12. Avtalsnamn
      13. Språk
      14. Privata meddelanden
      15. Tillåtna signaturtyper
      16. Påminnelser
      17. Lösenordsskydd för signerade dokument
      18. Skicka avtalsmeddelande via
      19. Alternativ för identifiering av signerare
        1. Översikt
        2. Signeringslösenord
        3. Kunskapsbaserad autentisering
        4. Telefonautentisering
        5. WhatsApp-autentisering
        6. Engångslösenord via e-post
        7. Acrobat Sign-autentisering
        8. Molnbaserad digital signatur
        9. Myndighets-ID
        10. Rapporter över signeraridentitet
      20. Innehållsskydd
      21. Aktivera Notarize-transaktioner
      22. Förfallotid för dokument
      23. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
      24. Signeringsordning
      25. Liquid Mode
      26. Anpassade arbetsflödeskontroller
      27. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
      28. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
      29. Begränsa åtkomst till delade avtal
    11. Meddelandemallar
    12. Bioläkemedelsinställningar
      1. Översikt
      2. Kräv identitetsautentisering
      3. Anledningar till signering
    13. Arbetsflödesintegrering
    14. Attesteringsinställningar
    15. Betalningsintegrering
    16. Signerarmeddelanden
    17. SAML-inställningar
      1. SAML-konfiguration
      2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installera Okta
      4. Installera OneLogin
      5. Installera Oracle Identity Federation
    18. Datastyrning
    19. Inställningar för tidsstämpling
    20. Externt arkiv
    21. Kontospråk
    22. E-postinställningar
      1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
      2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
      3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
      4. Anpassa fälten Till och Kopia
      5. Aktivera meddelanden utan länkar
      6. Anpassa e-postmallar
    23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
    24. Konfigurera alternativ för mottagare
  4. Riktlinjer för lagstadgade krav
    1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Redigera bort en användare
      3. Redigera bort ett användaravtal    
    4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
    5. Hälsovårdskunder
    6. Stöd för IVES
    7. Säkrade avtal
    8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Hämta flera avtal samtidigt
  6. Gör anspråk på din domän 
  7. Länkar för att rapportera missbruk
  8. Systemkrav och begränsningar
    1. Systemkrav
    2. Transaktionsbegränsningar

Skicka, signera och hantera avtal

  1. Mottagaralternativ
    1. Avbryta en e-postpåminnelse
    2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
  2. Skicka avtal  
    1. Sidan Skicka (slå samman)
      1. Översikt över landmärken och funktioner
      2. Gruppväljare
      3. Lägger till filer och mallar
      4. Avtalsnamn
      5. Globalt meddelande
      6. Tidsgräns för slutförande
      7. Påminnelser
      8. Lösenordsskydda PDF-filen
      9. Signaturtyp
      10. Mottagarens plats
      11. Mottagarens signaturordning/-flöde
      12. Mottagarroller
      13. Mottagarautentisering
      14. Privat meddelande till mottagaren
      15. Mottagarens avtalsåtkomst
      16. Parterna som får en kopia
      17. Identitetskontroll
    2. Skicka ett avtal bara till dig själv
    3. Skicka ett avtal till andra
    4. Skriftliga signaturer
    5. Mottagarnas signeringsordning
    6. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
  3. Redigera in fält i dokument
    1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
    2. Skapa formulär och texttaggar
    3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
    4. Fält
      1. Fälttyper
        1. Vanliga fälttyper
        2. Fält för e-signatur
        3. Fält för initialer
        4. Fält för mottagarens namn
        5. Fält för mottagarens e-postadress
        6. Fält för signeringsdatum
        7. Textfält
        8. Datumfält
        9. Sifferfält
        10. Kryssruta
        11. Alternativknapp
        12. Rullgardinsmeny
        13. Länköverlagring
        14. Betalningsfält
        15. Bilagor
        16. Deltagandestämpel
        17. Transaktionsnummer
        18. Bild
        19. Företag
        20. Titel
        21. Stämpel
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
    5. Vanliga frågor om redigering
  4. Signera avtal
    1. Signera avtal som har skickats till dig
    2. Fyll i och signera
    3. Självsignering
  5. Hantera avtal
    1. Översikt över sidan Hantera
    2. Delegera avtal
    3. Ersätt mottagare
    4. Begränsa dokumentsynlighet 
    5. Avbryta ett avtal 
    6. Skapa nya påminnelser
    7. Granska påminnelser
    8. Avbryta en påminnelse
    9. Åtkomst till Power Automate-flöden
    10. Fler åtgärder...
      1. Så här fungerar sökning
      2. Visa ett avtal
      3. Skapa en mall från ett avtal
      4. Dölja/visa avtal från vyn
      5. Överför signerat avtal
      6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
      7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
      8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
      9. Lägga till en anteckning i avtalet
      10. Dela ett enskilt avtal
      11. Sluta dela ett avtal
      12. Ladda ner ett enskilt avtal
      13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
      14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
      15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
  6. Granskningsrapport
  7. Rapportering och dataexporter
    1. Översikt
    2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
    3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. Redigera en rapport
    4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
    5. Byt namn på en rapport/export
    6. Duplicera en rapport/export
    7. Schemalägg en rapport/export
    8. Ta bort en rapport/export
    9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

  1. Webbformulär 
    1. Skapa ett webbformulär
    2. Redigera ett webbformulär
    3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
    4. Dölja/Visa ett webbformulär
    5. Hitta URL eller inbäddningskod 
    6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
    7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
    8. Ändra storlek på webbformulär
  2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
    1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Skapa en biblioteksmall
    3. Ändra namn på en biblioteksmall
    4. Ändra typ på en biblioteksmall
    5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
    6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
    7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
  3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
  4. Power Automate-arbetsflöden 
    1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
    2. Aktivera Power Automate-integreringen
    3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
    4. Spåra Power Automate-användningen
    5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
    6. Utlösare som används för flöden
    7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
    8. Hantera flöden
    9. Redigera flöden
    10. Dela flöden
    11. Inaktivera eller aktivera flöden
    12. Ta bort flöden
    13. Användbara mallar
      1. Endast administratör
        1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara alla slutförda dokument i Box
      2. Avtalsarkivering
        1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara slutförda dokument i Box
      3. Arkivering av webbformuläravtal
        1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
        2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
        3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
        4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
      4. Dataextrahering av avtal
        1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
      5. Avtalsmeddelanden
        1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
        2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
        3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
        4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
      6. Avtalsgenerering
        1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
        2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
        3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
  5. Anpassat arbetsflöde för sändning
    1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
    2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
    3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
    4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
    5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
  6. Dela användare och avtal
    1. Dela en användare
    2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

  1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
  2. Acrobat Sign för Salesforce
  3. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
    2. Acrobat Sign för Outlook
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign för Teams
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
  4. Övriga integreringar
    1. Acrobat Sign för ServiceNow
    2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign för Workday
    5. Acrobat Sign för NetSuite
    6. Acrobat Sign för VeevaVault
    7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  5. Partnerhanterade integreringar
  6. Så skapar du en integreringsnyckel

Acrobat Sign-utvecklare

  1. REST-API:er 
    1. Dokumentation av metoder
    2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
    3. Vanliga frågor om API:er    
  2. Webhookar 
    1. Webhook-översikt
    2. Konfigurera en ny webhook
    3. Visa eller redigera en webhook
    4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
    5. Ta bort en webhook
    6. Tvåvägs SSL-certifikat
    7. Webhookar i API:n
  3. Sandlåda
    1. Översikt över sandlådan
    2. Länka produktionen och sandlådan
    3. Resurstyper för sandlåda

Support och felsökning

  1. Kundsupportresurser 
  2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Med Adobe Acrobat Sign kan du skicka vanliga e-postpåminnelser till mottagare som för närvarande förväntas interagera med dina avtal.

Aktivera/inaktivera avtalspåminnelser

Alla tjänstenivåer har tillgång till:

  • Skapa cykliska påminnelser
    • Under sändningsprocessen
    • Från sidan Hantera
  • Skapa cykliska och engångspåminnelser på sidan Hantera

Påminnelsefunktionen kan inte automatiseras eller inaktiveras på tjänstnivåerna Individual och Team.

Alternativ på storföretag- och företagsnivå

På tjänstenivåerna Storföretag och Företag kan du välja att visa alternativet Påminnelse under sändningsprocessen eller aktivera automatisering på konto- eller gruppnivå.

Funktionen kan aktiveras/inaktiveras och konfigureras av:

Obs!

Aktivering av standardpåminnelser begränsar möjligheten att konfigurera påminnelser på sidan Skicka om inte alternativet "Tillåt avsändare att ställa in eller ändra" är aktiverat.

Granskningsrapporten

Konton på storföretags- och företagsnivåerna kan lägga till påminnelsehändelser i sina granskningsrapporter genom att gå till Kontoinställningar > Globala inställningar > Granskningsrapport och aktivera alternativet Inkludera påminnelser i granskningsrapport.

Konfigurera påminnelser som ska rapporteras i granskningsrapporten.

När det här alternativet är aktiverat loggas en post på granskningsrapporten för varje e-postpåminnelse som skickas (upp till högst 250 påminnelsehändelser).

Påminnelser som rapporterats i granskningsrapporten.

Varning:

När e-postpåminnelsen inaktiveras läggs inga uppdateringar till i granskningsrapporten. Den här begränsningen innehåller påminnelser som utlöses för att skapa en webhook-händelse. Om t.ex. kontoinställningarna är konfigurerade för att lägga till påminnelser i granskningsrapporten och enskilda grupper har inaktiverat e-postpåminnelsen, kommer de specifikt konfigurerade grupperna inte att inkludera påminnelsehändelser i sina granskningsrapporter.

Ställa in en påminnelse under sändningsprocessen

Användare som inte har en standardpåminnelse konfigurerad för sin grupp eller sitt konto kan definiera en påminnelse under sändningsprocessen.

Dessa påminnelser är alltid cykliska och gäller för alla mottagare av avtalet. Avsändaren måste ange hur påminnelsen ska upprepas. Det finns sex alternativ:

  • Varje dag
  • Varje vecka
  • Varje arbetsdag
  • Varannan dag
  • Var tredje dag
  • Var femte dag

När ett avtal med en påminnelse skickas för första gången, skickas e-postmeddelandet Signera till den första mottagaren. Det startar timern för den första påminnelsen.

Om påminnelsen till exempel är konfigurerad att skickas var tredje dag utlöses den första påminnelsen exakt 72 timmar efter att e-postmeddelandet Signera har skickats.

När mottagaren slutför sin åtgärd i avtalet avslutas påminnelseklockan för den mottagaren.

Om det finns flera mottagare får nästa mottagare i flödet e-postmeddelandet Signera direkt efter att den föregående mottagaren har utfört åtgärden. Påminnelseklockan startar beroende på när e-postmeddelandet Signera levereras till den nya mottagaren (inte den inledande tidsstämpeln).

Processen går igenom alla avtalsmottagare tills avtalet är klart.

Obs!

Alla cykliska påminnelser har en tidsgräns efter vilken påminnelserna upphör automatiskt.

Påminnelser som utlöses varje dag har en tidsgräns på 10 dagar.

Alla andra påminnelser har en tidsgräns på 60 dagar.

Ställa in en påminnelse på sidan Hantera

Påminnelser som skapas efter sändningsprocessen konfigureras på sidan Hantera:

  1. Navigera till sidan Hantera

  2. Klicka på avtalet som du vill granska

  3. Klicka på länken Påminn i alternativlisten till höger

    Påminnelser

  4. Konfigurera påminnelsen för användaren och upprepningsfrekvens 

  5. Klicka på Skapa för att aktivera påminnelsen

Gränssnittet för sidan Hantera har några fler alternativ som sidan Skicka inte har:

  • Du kan välja vilka mottagare som ska ingå i påminnelsen. Du kan utforma påminnelsen för en, vissa eller alla mottagare.
  • Du kan välja en cyklisk påminnelseprocess som på Skicka-sidan
    • Om en mottagare läggs till i en cyklisk påminnelse efter det att de har utfört åtgärden i avtalet kommer de inte att få påminnelser
  • Du kan skapa en engångspåminnelse som skickas direkt eller på ett särskilt datum
    • Engångspåminnelser kan konfigureras för deltagare som har slutfört sin åtgärd i avtalet
    • Engångspåminnelser kan konfigureras efter att avtalet har signerats och stängts eller arkiverats
  • Du måste skriva ett meddelande. Det här är ett obligatoriskt fält när du skapar en påminnelse på sidan Hantera

 

Om andra påminnelser redan är konfigurerade för avtalet visas listan med avtal i stället för gränssnittet Skapa påminnelse.

Du kan skapa en ny påminnelse genom att klicka på Lägg till påminnelse

Granska existerande påminnelser

Du kan granska alla påminnelser som har konfigurerats för ett avtal genom att:

  1. Navigera till sidan Hantera

  2. Klicka på avtalet som du vill granska

  3. Klicka på länken Påminn i alternativlisten till höger

    Befintlig påminnelse

Obs!

Påminnelser ordnas baserat på nästa aktiveringstid

Alla påminnelser som har avbrutits/gått ut visas under de aktiva påminnelserna.

Avbryta en påminnelse

Så här avbryter du en påminnelse:

  1. Logga in som den användare som skapade avtalet

  2. Navigera till sidan Hantera

  3. Klicka en gång på avtalet i fråga för att markera det

  4. Klicka på länken Påminn i alternativlisten till höger

  5. Hitta påminnelsen som du vill avbryta och klicka på den 

  6. Klicka på ikonen Ta bort (papperskorgen)

Obs!

Mottagarna kan avbryta påminnelserna via påminnelsemeddelandet. Det är en obligatorisk funktion som inte kan inaktiveras.

Skapa anpassade e-postmallar

Enterprise-kunder kan skapa en anpassad e-postmall för påminnelser. 

Om du är intresserad av anpassade e-postmallar kan du läsa den här guiden.

Påminnelser och REST API

REST v6 API tillåter direktåtkomst till påminnelseobjekten via fyra åtgärder:

  • POST /agreements/{agreementId}/reminders – skapar en påminnelse för de angivna deltagarna i det avtal som identifieras av agreementId i sökvägen.
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders – hämtar påminnelser för avtalet som identifieras av agreementId i sökvägen.
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} – hämtar en specifik påminnelse kopplad till ett avtal.
  • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} – uppdaterar en befintlig påminnelse för ett avtal.

Begränsa leverans av e-postpåminnelser

Som standard skickar alla konton som konfigurerar påminnelser automatiskt e-postpåminnelsen enligt schemat eller den explicita utlösaren.

Vissa branscher har krav på att hämta all e-postkommunikation (t.ex. finansiella tjänster) och dessa kunder kan välja att skicka sina påminnelser via en annan kanal, med hjälp av webhookar.

Konton på storföretagsnivå har möjlighet att begränsa leverans av e-postpåminnelser från Acrobat Sign-systemet på konto- och gruppnivå genom att skicka en begäran till supportteamet.

Observera att om påminnelsemeddelanden ignoreras visas inga händelser i aktivitetsloggen eller granskningsrapporten.

 

Webhookar som utlösts av påminnelser

Webhookar för påminnelser är uppdelade i händelser som gäller både metoden för att komponera (som ett enda avtal, eller via en Massutskicksprocess) och metoden för avisering (om Acrobat Sign skickar e-postmeddelandet eller inte).

Påminnelseinnehåll ingår i webhookens nyttolaster för följande händelser:

  • Avtal alla händelser
  • Avtalspåminnelse har skickats
  • Avtalspåminnelse har påbörjats
  • Massutskick alla händelser
  • Påminnelse om massutskick har skickats
  • Påminnelse om massutskick har påbörjats

 

När påminnelser utlöses normalt med aktiverad e-postavisering:

  • Enskilda avtalshändelser är REMINDER_SENT och webhooken är AGREEMENT_REMINDER_SENT.
  • Massutskick -transaktioner genererar en webhook med namnet MEGASIGN_REMINDER_SENT.

När påminnelser utlöses med inaktiverad e-postavisering:

  • Enskilda avtalshändelser är REMINDER_INITIATED och webhooken är AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
  • Massutskick -transaktioner genererar en webhook med namnet MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

Massutskick-webhookar utlöses bara en gång för hela mallen. De utlöses inte per underordnat avtal.

Tänk på

  • Livslängd för cykliska påminnelser:
    • Dagliga påminnelser förfaller efter tio dagar.
    • Alla andra cykliska påminnelser förfaller efter 60 dagar.
  • Engångspåminnelser
    • Aktiveras endast en gång
    • Kan konfigureras att skicka en påminnelse till deltagare som redan har slutfört sin åtgärd i avtalet
    • Kan konfigureras efter det att avtalet har slutförts eller arkiverats
      • Påminnelser kan inte konfigureras för avtal som har avbrutits, avvisats eller gått ut
  • Påminnelser aktiveras vid samma klockslag som när det ursprungliga e-postmeddelandet Signera skickades.
    • När en mottagare i ett arbetsflöde med flera mottagare slutför sin åtgärd och utlöser nästa mottagare, återställs påminnelsen till den tidpunkten.
    • Om du ersätter den aktuella signeraren via sidan Hantera återställs inte påminnelsetiden.
  • Mottagaren kan avbryta påminnelsen. Det finns inget alternativ för att neka dem detta.
  • Förfallodatum kan ändras på sidan Hantera när avtalet har skickats.
  • Förfallodatum kan konfigureras så att de ignoreras för interna mottagare.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Snabblänkar

Visa alla dina planer Hantera dina planer
Visa snabblänkar
Dölj snabblänkar

Juridiska meddelanden    |    Onlinesekretesspolicy