Klicka här för att få åtkomst till aktuellt Adobe Sign för Salesforce-programpaketet i Salesforce AppExchange
Instruktioner om hur du uppgraderar ditt Adobe Sign för Salesforce-paket till den senaste versionen.
Integreringspaketet Adobe Sign för Salesforce finns tillgängligt från Salesforce AppExchange. Den här guiden är utformad för att hjälpa befintliga kunder med Adobe Sign för Salesforce att uppgradera från en äldre version till den senaste versionen.
Se versionsinformationen för ytterligare information om de senaste funktionerna i Adobe Sign för Salesforce.
Se installationsguiden för information om hur du installerar en ny instans av paketet.
Support för Adobe Acrobat Sign för Salesforce v19.x och v20.x har upphört att gälla från och med oktober 2021.
Observera att Adobe Sign för Salesforce-objekten kan ändras när paketet utvecklas.
Om du skapar en anpassad lösning som är beroende av objekt som sedan ändras kanske anpassningen måste uppdateras.
Varje version av Adobe Sign för Salesforce har nya funktioner och förbättringar som kan ge viktiga förbättringar av dina arbetsflöden för dokument. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen, eftersom Adobe löpande upphör att ge stöd för äldre versioner.
Om du vill hitta paketversionen för den Adobe Sign för Salesforce-integration som du har installerad för tillfället:
Om du uppgraderar från en version före 21.5.11 måste du installera 21.5.11-paketet innan du kan installera det aktuella paketet. Om du försöker installera det aktuella paketet innan 21.5.11 har installerats kommer uppdateringen att misslyckas.
Klicka här för att få åtkomst till aktuellt Adobe Sign för Salesforce-programpaketet i Salesforce AppExchange
Klicka på knappen Hämta nu
Välj Logga in på AppExchange och ange dina autentiseringsuppgifter för att fortsätta
Bestäm var du vill installera uppgraderingen (produktion eller sandlådan)
Granska installationsinformationen och villkoren, bekräfta att du har läst och godkänner villkoren, klicka sedan på Bekräfta och installera! ör att starta installationen.
När du uppmanas att logga in på din Salesforce-organisation:
När sidan Installera Adobe Sign visas:
Om popup-fönstret Godkänn åtkomst från tredje part visas:
Under installationen, visas en meddelandesida som säger att det här kan ta ett tag…
Klicka på Klar och väntar på att ta emot e-postmeddelandet som meddelar att paketet har installerats korrekt
Konfigurera eventuella manuella uppdateringar som listas i avsnittet Nyheter
Uppdatera OAuth-anslutningen mellan Adobe Sign och Salesforce:
Gå till Installation > Plattformsverktyg > Appar > Installerade paket
Klicka på Konfigurera-länken för Adobe Sign-paketet
Om installationsguiden inte visas automatiskt:
I ”steg 1: länka ditt Adobe-konto till Salesforce” i installationsguiden:
Klicka på Nästa i meddelandet att steg 1 lyckades
I ”steg 2: aktivera automatiska statusuppdateringar för Adobe Sign”, klickar du på knappen Aktivera
Klicka på Nästa längst ned på sidan för att fortsätta
När installationsguiden visar Grattis! Din installation är slutförd, klickar du på Klar
När installationen och konfigurationen av det nya paketet är klar, bör du läsa de relevanta avsnitten i den här guiden för information om vilka inställningar och fält som har lagts till i föregående versioner.
Du måste manuellt aktivera de här nya inställningarna och fältvärdena i din organisation för att det nya paketet ska fungera korrekt. Om du till exempel uppgraderar från v19 till v23, bör du aktivera de manuella ändringarna som visas för versionerna v20, v21 och v22.
Den här funktionen har införts för att Adobe Sign ska kunna samla in användningsdata för att förbättra produkten. Uppgifterna används endast för utveckling och inte för marknadsföring.
Administratörer kan aktivera eller inaktivera den här funktionen på fliken Admin i Adobe Sign eller genom att köra konfigurationsguiden.
Från och med v23 av paketet Adobe Sign för Salesforce kommer dokumentlagringsobjektet Filer att vara det primära objektet som används i utvecklingen.
Kunder som uppgraderar från tidigare versioner än v23.0 kommer att ha sin befintliga standardlagringstyp inkorporerad i sina uppgraderingar (bifogade filer i de flesta fall) för att vara säkra på att inga driftstopp uppstår.
Administratörer rekommenderas att utvärdera effekten av att ändra dokumentlagringstypen till Filer för att på bästa sätt kunna utnyttja framtida funktioner.
För att ge stöd åt administratörskontrollen av dokumentets lagringstyp har en ny kontroll lagts till i uppsättningen med kontroller för Egna inställningar > Adobe Sign-inställningar.
Det här gränssnittet leder till det anpassade objektet Agreement_Document_Storage_Type__c
Giltiga inställningsvärden är:
Ytterligare åtkomstbehörigheter måste vara aktiverade för att arbetsflöden ska kunna introduceras i Salesforce-paketet.
Om du tänker använda arbetsflöden måste du uppdatera OAuth-länkarna
Inga manuella konfigurationer eller systemändringar krävs
Alla befintliga installationer som uppgraderas från en version före 21.5.9 måste först installera 21.5.11-paketet.
När v21.5.11 är installerat kan det aktuella paketet installeras.
Chatter måste vara aktiverat för att v21.5.11-paketet ska kunna installeras
Kontrollera att Chatter är aktiverat innan du startar uppgraderingen:
v21.x innehåller flera uppdateringar av hur Adobe Sign för Salesforce fungerar.
Vi rekommenderar starkt att du först installerar v21.x i en sandlådemiljö för att kontrollera att alla aspekter av programmet fungerar som du förväntar dig.
Utvecklare bör läsa om ändringarna i uppdateringsordningen och ändringen av Apex-metoden.
Från och med v21.0 har objektet SIGN_Signed_Agreement__c (etikettnamn: Signerat avtal) tagits bort.
Kunder som vill erhålla URL:en för signerade avtal ska använda REST API-avtalsanropet GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url
Obs! Den returnerade URL:en från API-anropet är skyddad och kan bara användas under en begränsad tid.
Nedan visas den nya sekvensen (från v21.0) när avtal och relaterade objekt uppdateras:
Från v21.x har alla asynkrona processer (vilket inkluderar automatiska uppdateringar och datamappningar) ändrats från framtida till köbara. Den nya metoden rekommenderas av Salesforce.
På grund av den här ändringen kommer alla användaranpassningar där jobb läggs till i Salesforce-kön som en del av den automatiska uppdateringen och/eller datamappningsprocessen att leda till ett fel: System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2
Det inträffar på grund av att en köbar process bara kan lägga till ett underordnat köat jobb, och det reserveras redan av Adobe Sign (se avsnittet om köbara Apex-gränser här).
”När du länkar jobb kan du bara lägga till ett jobb från ett körbart jobb med System.enqueueJob, vilket innebär att det bara kan finnas ett underordnat jobb för varje överordnat jobb som kan köas. Att starta flera underordnade jobb från samma köbara jobb stöds inte.”
Symptomen på detta fel är att avtalets status inte ändras och/eller datamappningen inte utförs korrekt.
Åtgärda felet genom att leta efter utlösaren, processbyggaren eller arbetsflödet som orsakar problemet och inaktivera den, byt till synkrona anrop eller schemalägga det i framtiden, till exempel en timme senare.
När uppgraderingen är klar:
I v20 behövde återanropsanvändaren i Salesforce inte vara en licensierad Adobe Sign-användare.
Förbättringarna i PushMapping i v21 kräver att återanropsanvändaren har ett aktivt användar-ID på Adobe Sign-kontot som är anslutet till Salesforce-organisationen.
v20-kunder som använder PushMapping bör se till att återanropsanvändaren redan är etablerad i Adobe Sign före uppgraderingen. Annars kommer PushMapping att sluta att fungera (tills användaren etableras) när du har uppgraderat till v21.
Funktionen PushMapping som automatiskt länkade relaterade objekt med inställningen Kopiera kontaktföretag/Säljprojekt har utökats till att omfatta avtal som skickas från Salesforce.
Före v21 fylldes Chatter-flöden endast när avtalet skickades från Salesforce.
Den här uppdateringen utökar Chatter-flödena till att inkludera avtal som skickats utanför Salesforce (push-avtal)
Före v21 uppdaterades endast PDF-bilden och webbadressen i avtalsvyn efter det att den första mottagaren slutfört sin åtgärd.
Bilden och webbadressen uppdateras nu tidigare, när statusen för den första mottagaren är Förifyll eller Skickat för signatur.
Ingen konfiguration krävs för att aktivera funktionen.
En ny avtalsstatus, Väntar på min delegering, införs för att indikera när ett avtal väntar på att avsändaren ska delegera den aktuella mottagarens behörighet.
Ingen konfiguration krävs för att aktivera statusen.
Avtalsmallen har ett fält kallat Dagar till förfallodatum (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c). Det här är ett numeriskt fält och har ersatts i v21.
Ett nytt fält Dagar till förfallodatum (api: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) har lagts till, men det är ett textfält som kan referera till andra fält i huvudobjektet (t.ex. {!Expiry_Date__c})
När du uppgraderar från en tidigare version kopieras eventuella formulärdata som är mappade till det gamla utgångsfältet automatiskt till det nya fältet, så inga direkta åtgärder behövs.
Fälten Konto, Säljprojekt, och Avtal är inte längre tillgängliga på mallsidan.
Administratörer kan konfigurera fälten i mallen med funktionen Mappa data till avtalsfält
Tidigare kunde avsändare definiera absolut position i signeringsstacken som Avsändaren signerar först eller Avsändaren signerar sist.
Det här fältet är inte längre tillgängligt på de nya mallsidorna. Avsändare kan infoga sig själva i vilken position som helst i signeringsstacken.
Växlingsreglaget för att styra det övergripande signaturflödet som Sekventiellt eller Parallellt har tagits bort.
Den nya mallstilen har ett helt konfigurerbart arbetsflöde som kan vara sekventiellt (signerarindex 1 till och med 1+N), parallellt (alla signerarindex är 1) eller en blandning av sekventiellt och parallellt där signerarindex konfigureras efter det specifika arbetsflödet.
Fem inställningar har tagits bort i v21. Alla inställningar fanns i avsnittet Adobe Sign-inställningar i de anpassade inställningarna.
De fem inställningarna är:
Kunder som använder inställningarna ovan kan konfigurera den nya inställningen under Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal.
Borttagen inställning (under Adobe Sign-inställningar) |
Ny inställning (under Uppdateringsinställningar för Adobe Sign-avtal) |
---|---|
Lägg till gransknings-PDF i bifogatlista |
Lägg till granskningsrapport |
Lägg till signerad PDF i separat bilaga |
Lägg till signerad PDF i separat bilaga |
Lägg till fler filer i bilagelista |
Lägg till stödfiler |
Lägg till signerad PDF-länk för push-avtal |
Lägg till URL för signerad PDF |
Lägg till signerad PDF för push-avtal |
Lägg till signerad PDF |
Version 20.9 av Adobe Sign för Salesforce-paketet flyttar auktoriseringen för objekt som används vid stöd för stora dokument från webbplatsanvändaren till en licensierad återanropsanvändare som uttryckligen beviljas auktoritet.
Ta bort alla befintliga behörigheter i känsliga eller icke-offentliga objekt som tilldelats till webbplatsanvändaren på respektive plats för avtal för stora filer eller push-avtal.
Min domän måste konfigureras innan tjänsten för stora dokument konfigureras för att tillåta OAuth-autentisering av återanropsanvändaren
För befintliga kunder som uppgraderar till 20.9 eller högre är den rekommenderade processen att:
1. Uppgradera Adobe Sign för Salesforce-paketet till 20.9 (eller senare)
2. Skapa den nya återanropsanvändarprofilen
Endast en återanropsanvändare tillåts för Adobe Sign. Om du redan har en kan du konfigurera den befintliga profilen/användaren.
3. Aktivera Antal anrop för bilagetjänst för återanropsanvändarprofilen
4. Skapa en nya användare med en standardlicens för Salesforce
5. Definiera återanropsanvändaren
5. Uppdatera den befintliga webbplatsen
Version 20.9 av Adobe Sign för Salesforce-paketet flyttar auktoriseringen för objekt som används vid stöd för push-avtal från webbplatsanvändaren till en licensierad återanropsanvändare som uttryckligen beviljas auktoritet.
Ta bort alla behörigheter som har tilldelats till webbplatsanvändare på respektive webbplatser.
Min domän måste konfigureras innan tjänsten för push-avtal konfigureras för att tillåta OAuth-autentisering av återanropsanvändaren
För befintliga kunder som uppgraderar till 20.9 eller högre är den rekommenderade processen att:
1. Skapa den nya återanropsanvändaren
Endast en återanropsanvändare tillåts för Adobe Sign. Om du redan har en kan du konfigurera den befintliga profilen/användaren.
2. Skapa en nya återanropsanvändare med en standardlicens för Salesforce
3. Uppgradera Adobe Sign för Salesforce-paketet till 20.9 (eller senare)
4. Definiera återanropsanvändaren
5. Uppdatera den befintliga webbplatsen
Organisationer som använder Lightning-gränssnittet i Salesforce måste ha Min domän aktiverat för att v20 av Adobe Sign-paketet ska fungera korrekt.
Organisationer som använder det klassiska gränssnittet behöver för närvarande inte ha Min domän aktiverat.
v20 av Adobe Sign-paketet inkluderar tre nya mottagarroller:
För att få åtkomst till dessa roller måste de läggas till i en trestegsprocess (fyra steg om du vill lokalisera rollerna till icke-engelska språk).
Aktivera rollerna i Adobe Sign:
Aktivera rollerna i de anpassade inställningarna (Salesforce):
Inställningsvärdena är:
Delegerare – Alla mottagarroller har en ”delegator”-version. Delegatorroller används när de kända mottagarna inte förväntas slutföra den identifierade rollen. De ska snarare delegera sin roll till en annan part.
Delagatorroller aktiveras med samma process som beskrevs ovan.
De tillgängliga delegatorinställningsvärdena är:
Statusvärdena för mottagar- och avtalsobjekten är direkt kopplade till de roller som är aktiverade i systemet. Om du aktiverar ytterligare roller måste du också lägga till de associerade rollvärdena till olika objektplocklistor. Processen är densamma för varje objekt, med viss variation av de tillagda värdena beroende på objektets sammanhang.
Objekt > fält som behöver uppdateras är:
Fältvärdena som ska läggas till är:
Objektnamn |
Fält |
Nya värden som ska läggas till |
---|---|---|
Avtal |
Avtalsstatus |
Skickat för ifyllning Väntar på kontrainmatning Formulär ifyllt Skickat för accepterande Väntar på kontraaccepterande Accepterat Under leverans Väntar på kontraleverans Levererat |
Mottagare |
Mottagarroll |
Accepterande Formulärifyllare Certifierad mottagare Delegera till accepterande Delegera till formulärifyllare Delegera till certifierad mottagare |
Mottagare |
Status |
Accepterat Formulär ifyllt Levererat Väntar på godkännande Väntar på att fyllas i Väntar på leverans |
Lägg till mottagare |
Mottagarroll |
Accepterande Formulärifyllare Certifierad mottagare Delegera till accepterande Delegera till formulärifyllare Delegera till certifierad mottagare |
Fältmappning |
Mappa till händelse |
Skickat för ifyllning Väntar på kontrainmatning Formulär ifyllt Skickat för accepterande Väntar på kontraaccepterande Accepterat Under leverans Väntar på kontraleverans Levererat |
Filmappning |
Mappa till händelse |
Skickat för ifyllning Väntar på kontrainmatning Formulär ifyllt Skickat för accepterande Väntar på kontraaccepterande Accepterat Under leverans Väntar på kontraleverans Levererat |
Processen för att lägga till värden och lokalisera dem är densamma för alla objekt.
Nedan visas processen för Mottagare > Mottagarroll, som kan tillämpas i tur och ordning för varje objekt.
Lägg till roller i plocklistan för mottagare:
När de nya rollerna är aktiverade måste plocklistans värden för fälten uppdateras för att de ska inkluderas.
1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanteraren
2. Välj Mottagare från listan till vänster
3. Välj Fält & relationer från den vänstra listen
4. Välj fältet Mottagarroll
5. Bläddra nedåt på sidan till avsnittet Värden och välj Nytt
6. Ange de nya rollvärden som du har aktiverat. Giltiga värden är:
7. Klicka på Spara när du är klar
Den resulterande plocklistan bör se ut på följande sätt (förutsatt att du har lagt till alla roller):
Lokalisera rollstatusarna med hjälp av översättningsinstrumentpanelen:
1. Navigera till: Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Översättningar > Översätt
2. Klicka på Spara när du är klar
Dokumentfältet av objektet Avtal innehåller en hyperlänk till avtalet. Det har gjorts två ändringar av detta fält i v20-versionen:
Innan v20 innehöll hyperlänktexten avtalets namn och statusen "- signerat" eller "- godkänt" i slutet:
Version 20 tar bort denna tillagda status och behåller endast avtalsnamnet:
I v20-paketet innehåller dokumentfältet alltid den senaste PDF-versionen av avtalet:
Hjälptexten för Chatter-händelsen Posta när avtal skickas kan uppdateras så att den är fortsatt förenlig med de nya mottagarrollerna.
4. Uppdatera hjälptexten till följande: Posta Chatter-uppdatering när avtal skickas för signering/godkännande/accepterande/formulärifyllande/leverans.
5. Klicka på Spara.
Från och med utgåvan v19 är organisationens CRUD- och FLS-inställningar på både standardobjekt och anpassade objekt tvingande. Därför måste många konfigurerade funktioner uppdateras för att inkludera explicit åtkomst till de olika objekten som behövs.
Det kan bestå av två steg:
Läs de listorna för manuell uppdatering nedan för de olika funktionerna/processarna som påverkas.
Vartefter Adobe Sign expanderat har infrastrukturen gått mot mer robusta datacentra och det har lett till vissa förändringar i IP-intervaller som din Salesforce-organisation måste anse vara betrodda för att säkerställa optimal kommunikation mellan tjänsterna.
Nedan finns de stegvisa förändringarna från v18 till v19. Se till att alla konfigurerade webbplatser är uppdaterade liksom de betrodda kärnnätverken.
LÄGG TILL: Indien: |
13.126.23.0/27 |
TA BORT: Nordamerika: |
166.78.79.112/28 207.97.227.112/28 |
Från och med utgåvan v19 är organisationens CRUD- och FLS-inställningar på både standardobjekt och anpassade objekt tvingande. Programmet kontrollerar objekt- och fältnivå, läs- och skrivbehörigheter. Har användaren inte rätt behörighet visas felet permission denied.
När du har uppgraderat till v19 och en Salesforce-användare får ett felmeddelande om nekad åtkomst, som ser ut ungefär så här:
Åtkomst nekas. Det går inte att infoga fältet echosign_dev1__Contract__c i objektet: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c
sedan måste Salesforce-administratören lägga till både läs- och skrivbehörigheter för avtalsobjektet, och för alla anpassade fält de har skapat, i de relevanta profilerna.
Det finns en anpassad inställning i version 19 som tagits bort:
Det finns en ny flik i v19: Avtalstyper
Lägg till det överordnade sökfältet Avtalstyp (Agreement_Type__c) i sidlayouten för avtalsmallen:
Det rekommenderas starkt att kunder som uppgraderar börjar använda sig av Lightning-sidan för att vara säkra på att nya funktioner finns tillgängliga allteftersom utvecklingen fortsätter att förbättra produkten.
Det kan dock finnas goda skäl för just er att fortsätta att använda er av en av de äldre sidlayouterna. Referera till guide för justering av Salesforce-sidlayouten för att bestämma om det är bästa att flytta till Lightning-sidan.
När Adobe Sign-programmet för Salesforce uppgraderas från versioner som är lägre än v14 till den aktuella versionen, kan användare ibland inte utföra åtgärder som att ta bort, avbryta, visa, påminna eller uppdatera befintliga avtal som skickades av andra användare innan uppgraderingen.
Ett fel kan utlösas när någon av dessa åtgärder utförs, till exempel:
”INVALID_DOCUMENT_KEY” eller ”ett internt serverfel uppstod”
Det händer eftersom en gammal dokumentnyckel från en version före version 14 användes.
De gamla nycklarna måste migreras. Därför finns det ett nytt funktionselement:
När du har slutfört konfigurationsstegen, finns följande länkar tillgängliga på Adobe Sign-administrationssidan:
Om det finns avtal som inte har associerade dokumentnycklar kommer dokumentnycklar att hämtas för dem också
När avtalen har nya dokumentnycklar kan användarna utföra alla avtalsåtgärder i befintliga avtal som skickats av andra användare.
Länkarna för Hämta dokumentnycklar som saknas och Uppdatera äldre dokumentnycklar visas endast när administratören uppgraderar från en version som är lägre än v14 till v19.4.
Om administratören uppdaterar ett paket mellan v14 och v19.2 så döljs länkarna som standard. I sådana fall kan administratören kontakta Adobe Signs support för att manuellt visa länkarna.
För den här åtgärden måste du ge Adobe Signs support behörighet att logga in.
Lägg till signerad PDF-länk till pushade avtal – Den här inställningen gäller endast för pushade avtal som skickas utanför Salesforce. Aktivera den här inställningen för att lägga till en länk för signerad-PDF-fil till avtalsposten.
Alla användare som interagerar direkt med Gruppmappningar, måste kontrollera att de har rätt behörigheter.
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
EchoSign-gruppmappning |
|
Läs, ta bort, skapa, ändra |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
Alla fält |
Läs, ändra |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat för EchoSign-användarsynkronisering |
|
Läs, ta bort, skapa |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
Alla fält |
Läs, ändra |
|
|
Alla användare som använder Adobe Sign-API:et behöver behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare.
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Mottagare |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-användare |
|
Status |
Läs |
|
|
|
Ordningsnummer |
Läs |
|
|
|
Källmottagare |
Läs |
|
|
|
Avtal |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avtal |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-användare |
|
Redigering |
Läs |
|
|
För att användare ska kunna interagera med självsigneringskomponenten för Adobe Sign:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Kontakt | Läs | Salesforce – standard | ||
E-post | Läs | |||
Avtal | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Namn | Läs | |||
Status | Läs | |||
Signeringsdatum | Läs | |||
Felmeddelande | Läs | |||
Signerad PDF | Läs | |||
Dokumentnyckel | Läs | |||
Avtalsmall | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Avtalstyp | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Namn | Läs | |||
Mottagare | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Avtal | Läs | |||
Status | ||||
Datum tid slutfört |
Användare som interagerar med avtalsmallar behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Huvudobjektet angivet av användaren |
|
|
|
|
|
Alla fält angivna av användaren |
Läs |
Ej tillämpligt |
|
|
|
|
|
|
Avtalsmall |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
Namn |
Läs |
|
|
|
Huvudobjektstyp |
Läs |
|
|
Användare som utlöser batchåtgärder behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Avtal |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
Dokumentnyckel |
Läs |
|
|
|
Orsak raderingsorsak |
Läs |
|
|
|
Avbryt ta bort för att meddela signerare |
Läs |
|
|
|
URL för partnerserver |
Läs |
|
|
|
Status |
Läs |
|
|
|
Senaste händelse-ID |
Läs |
|
|
Användare som använder Adobe Sign via S1 Mobile behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Säljprojekt | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Konto | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Kontrakt | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Kontraktnummer | Läs | |||
Kontakt | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
E-post | Läs | |||
Lead | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
E-post | Läs | |||
Dokument | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Typ | Läs | |||
Innehållstyp | Läs | |||
Brödtext | Läs | |||
Avtalshändelse | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Avtalsmall | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Avtal | Läs, skapa, ta bort, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Skapa, ändra | |||
Mottagare | Läs, skapa, ta bort, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Skapa, ändra | |||
Biblioteksmallar | Läs, skapa, ta bort, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Skapa, ändra |
Användare som behöver åtkomst till administrationsfliken måste ha behörigheten Adobe Sign-administratör.
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Avtalsmall |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
|
|
|
|
Avtal |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
|
|
|
|
Dokument |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign-administratör |
|
Brödtext |
Läs |
|
|
Användare som drar nytta av publiceringsåtgärderna kräver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Kontakt | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
E-post | Läs | |||
Lead | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
E-post | Läs | |||
Säljprojekt | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Konto | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Dokument | Läs | Salesforce – standard | ||
Namn | Läs | |||
Innehållstyp | Läs | |||
Brödtext | Läs | |||
Typ | Läs | |||
Citat | Läs | Salesforce – standard | ||
Avtal | Skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Ändra | |||
Avtalsmall | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Lösenord | Läs | |||
Namn | Läs | |||
Standard | Läs | |||
Mottagare | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Ändra | |||
Biblioteksmallar | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Ändra |
Användare som redigererar mallar behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Kontakt | Läs | Salesforce – standard | ||
Lead | Läs | Salesforce – standard | ||
Dokument | Läs | Salesforce – standard | ||
URL | Läs | |||
Avtalsmall | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Lägg till mottagare | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Bifogade filer | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Lägg till formulärfältsmall | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Mappa data till avtal | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra |
Avtalsmallbearbetaren kräver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Kontakt | Läs | Salesforce – standard | ||
Mobiltelefon | Läs | |||
Lead | Läs | Salesforce – standard | ||
Mobiltelefon | Läs | |||
Säljprojekt | Läs | Salesforce – standard | ||
Konto | Läs | Salesforce – standard | ||
Citat | Läs | Salesforce – standard | ||
Bilaga | Åtkomst baserad på överordnad post. | |||
Avtal | Skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Signaturtyp | Ändra | |||
Status | Ändra | |||
Dagar till tidsfristen löper ut för signering | Ändra | |||
Aktivera Automatiska påminnelser | Ändra | |||
Påminn mottagare | Ändra | |||
Mottagaradresser | Ändra | |||
Fler mottagare | Ändra | |||
Signaturordning | Ändra | |||
Redigering | Ändra | |||
Bearbetningsmall | Ändra | |||
Mottagare | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Mottagartyp | Ändra | |||
Mottagarroll | Ändra | |||
Ordningsnummer | Ändra | |||
E-postadress | Ändra | |||
Biblioteksmall | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Ändra | |||
Avtalstyp | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Avtalsmall | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs | |||
Lägg till mottagare | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs | |||
Bifogade filer | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs | |||
Lägg till formulärfältsmall | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs | |||
Mappa data till avtal | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs |
Användare som redigerar avtal behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Lead | Läs | Salesforce – standard |
||
Företag | Läs | |||
Händelse | Skapa | Salesforce – standard | ||
Alla fält | Ändra | |||
Avtal | Läs, skapa, ändra, ta bort | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Mottagare | Läs, skapa, ändra, ta bort | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Avtal | Läs | |||
Status | Läs | |||
Datum tid slutfört | Läs | |||
Ordningsnummer | Läs | |||
Mottagartyp | Läs | |||
Avtal | Läs | |||
E-postadress | Läs | |||
Mottagartyp | Ändra | |||
Mottagarroll | Ändra | |||
Ordningsnummer | Ändra | |||
E-postadress | Ändra | |||
Biblioteksmall | Skapa, ändra, ta bort | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Avtalstyp | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Namn | Läs | |||
Avtalsmall | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Avtalstyp | Läs | |||
Namn | Läs | |||
Standard | Läs | |||
Skicka automatiskt | Läs | |||
Signerat avtal | Läs | |||
Kopplingsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare |
Användare som redigerar kopplingsmappningar behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Alla objekt som mappas till. | Läs, ändra | |||
Alla fält som mappas till. | Läs, ändra | |||
Avtal | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Dokumentnyckel | Läs | |||
Formulärfältsimport | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Formulärfältsmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Post för formulärfältsmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Underordnad formulärfältsmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Post för underordnad formulärfältsmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Kopplingsmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra |
Användare som drar nytta av kopplingsmappningar behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Alla objekt som mappas till | Läs, ändra | |||
Alla fält som mappas till | Läs, ändra | |||
Konto | ||||
Namn | Läs | Salesforce – standard | ||
Säljprojekt | ||||
Namn | Läs | Salesforce – standard | ||
Avtal | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Dokumentnyckel | Läs | |||
Fler alternativ | Läs | |||
Namn | Läs | |||
Kopplingsmappning | Läs | |||
Kopplingsmappningfel | Läs | |||
Kopplingsmappningsresultat | Läs | |||
Konto | Läs | |||
Säljprojekt | Läs | |||
Formulärfältsimport | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Formulärfältsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Post för formulärfältsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Underordnad formulärfältsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Post för underordnad formulärfältsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs | |||
Kopplingsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-användare | |
Alla fält | Läs |
Användare som redigerar datamappningar behöver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Alla objekt som mappas till | Läs, ändra | |||
Alla fält som mappas till | Läs, ändra | |||
Avtal | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Dokumentnyckel | Läs | |||
Filmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Fältmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Objektmappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Datamappning | Läs, ta bort, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign-administratör | |
Alla fält | Läs, ändra |
Datamappningsbearbetning kräver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Alla objekt som mappas till | Läs, ändra | |||
Alla fält som mappas till | Läs, ändra | |||
Bilaga | Åtkomst baserad på överordnad post. | |||
Avtal | Läs, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign Integration | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Filmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign Integration | |
Alla fält | Läs | |||
Fältmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign Integration | |
Alla fält | Läs | |||
Objektmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign Integration | |
Alla fält | Läs | |||
Datamappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Sign Integration | |
Alla fält | Läs |
Chatter-integreringarna kräver:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Avtalshändelse |
|
Läs |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign Integration |
|
Typ |
Läs |
|
|
|
Beskrivning |
Läs |
|
|
|
|
|
|
|
Mottagare |
|
|
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Sign Integration |
|
Mottagartyp |
Läs |
|
|
|
E-postadress |
Läs |
|
|
|
Ordningsnummer |
Läs |
|
|
|
Använd e-postadress |
Läs |
|
|
Push-avtal kräver att den länkade återanropsanvändaren har:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt | Fält | Obligatoriska värden | Standard/anpassad | Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Konto | Läs | Salesforce – standard | ||
Kontrakt | Läs | Salesforce – standard | ||
Säljprojekt | Läs | Salesforce – standard | ||
Lead | Läs, skapa | Salesforce – standard | ||
E-post | Läs, ändra | |||
Namn | Läs, ändra | |||
Företag | Läs, ändra | |||
Kontakt | Läs, skapa | Salesforce – standard | ||
E-post | Läs, ändra | |||
Namn | Läs, ändra | |||
Konto | Läs, ändra | |||
Avtal | Läs, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad |
Adobe Integration-användare | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Avtalstyp | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare | |
Mutexer | Läs, skapa, ändra | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare | |
Alla fält | Läs, ändra | |||
Utlösare | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare | |
Alla fält | Ändra | |||
Mottagare | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare | |
Alla fält | Ändra | |||
Avtalshändelse | Skapa | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare | |
Alla fält | Ändra | |||
Datamappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare | |
Kopplingsmappning | Läs | Adobe Sign – anpassad | Adobe Integration-användare |
Återanropsanvändaren måste vara konfigurerad och länkad:
Dessutom måste webbplatsprofilen redigeras enligt följande:
Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:
Objekt |
Fält |
Obligatoriska värden |
Standard/anpassad |
Adobe Sign-behörighetsuppsättning |
---|---|---|---|---|
Avtal |
|
Läs, ändra |
Adobe Sign – anpassad |
Adobe Integration-användare |
|
Antal anrop för bilagetjänst |
Läs, ändra |
|
|
Logga in på ditt konto