Salesforce AppExchange üzerindeki Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector bileşen paketine gidin.
Son güncelleme:
1 Şub 2023
Genel Bakış
Salesforce CPQ Connector için Adobe Sign, Salesforce CPQ uygulamanıza otomatik teklif eki ile anlaşma oluşturmanızı sağlayan bir düğme ekler ve belgeleri doğrudan Salesforce uygulamanızdan e-imza için gönderir.
Salesforce CPQ Connector için Adobe Sign: Kurulum Kılavuzu aşağıdaki konularda talimatlar sağlar:
Ön Koşullar
Şunlara sahip olmanız gerekir:
- Salesforce için Adobe Sign V 24.0 veya üzeri yüklü.
- Salesforce CPQ Summer '22 V 238.3 veya üzeri yüklenmiş.
Not: Salesforce CPQ v 234.4.1 ve sonraki sürümler, çalışma zamanı değişkenleri kullanarak gelişmiş anlaşma oluşturma özelliklerini destekleyen bir yükseltme içerir.
Aşağıdaki giriş seçeneklerinden birini kullanarak Salesforce hesabınıza giriş yapın:
- Zaten bir Salesforce hesabınız varsa, Giriş Yap'ı seçin ve istendiğinde kimlik bilgilerinizi girin.
- Hesabınız yoksa, Misafir Olarak Devam Et'i seçin. Bu seçenek Salesforce hesabı oluşturmanızı ister ve ardından yeni kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapmanızı sağlar.
Kurulum ortamını seçmenizi isteyen iletişim kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Üretimde Kurulum
- Korumalı Alanda Kurulum
Görünen Kurulum Ayrıntılarını Onayla iletişim kutusunda:
- Kurulum bilgilerini gözden geçirin.
- Koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi doğrulamak için Şartlar ve Koşullar onay kutusunu seçin.
- Onayla ve Yükle seçeneğini seçin.
Teklifi, Teklif kullanılarak gönderilen herhangi bir Anlaşma ile ilişkilendirmek, süreçteki Tekliflerinizle güncel kalmada ve hesaptaki Tekliflerin geçmişini takip etmede yararlı olabilir.
Anlaşma listesi nesnesini eklemek için:
- Kurulum > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi bölümüne gidin.
- Sol sütundan Teklif Belgesi seçeneğini seçin.
- Sol panelden Sayfa Düzenleri'ni seçin.
- Sayfa Düzeni Adı altında, Teklif Belgesi Düzeni'ni seçin.
- Üst kısımdaki Teklif Belgesi Düzeni kutusundan İlgili Listeler'i seçin.
- Nesneler listesinden Sözleşme nesnesini sürükleyip sayfanın İlgili Listeler bölümüne bırakın.
- Kaydet'i seçin.
Yapılandırıldıktan sonra, Teklifle ilişkili Sözleşme, Teklif Belgesi'nin
İlgili sekmesinde görünür.
- Kurulum > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi bölümüne gidin.
- Sol sütundan Hesap'ı seçin.
- Açılan sayfanın sol panelinden Sayfa Düzenleri'ni seçin.
- Sayfa Düzeni Adı altından CPQ Hesap Düzeni'ni seçin.
- Sayfanın üst kısmındaki kutudan İlgili Listeler'i seçin.
- Anlaşmalar nesnesini sürükleyip İlgili Listeler bölümüne bırakın.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
- Kurulum > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi'ne gidin
- Sol sütundan Fırsat'ı seçin.
- Açılan sayfanın sol panelinden Sayfa Düzenleri'ni seçin.
- Sayfa Düzeni Adı bölümünden CPQ Fırsat Düzeni'ni seçin.
- Sayfanın üst kısmındaki nesne türü kutusundan İlgili Listeler'i seçin.
- Anlaşma nesnesini sayfanın İlgili Listeler bölümüne sürükleyip bırakın.
- Kaydet'i seçin.
Sözleşme alanını Teklif Şablonu'na eklemek için:
- Şuraya gidin: Kurulum > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi
- Sayfanın sol tarafındaki seçeneklerden Teklif Şablonu'nu seçin
- Sol raydan Sayfa Düzenleri'ni seçin
- Sayfa Düzeni Adı altında, Teklif Şablonu Düzeni'ni seçin.
- Sayfanın üst kısmındaki nesne türü kutusundan Alanlar'ı seçin.
- Nesneler listesinden Sözleşme Şablonu nesnesini sürükleyip Teklif Şablonu Detayı bölümüne bırakın.
- Kaydet'i seçin.
Arama alanı sayfa düzenine uygulandıktan sonra, teklif şablonlarınızı herhangi bir sözleşme şablonuyla ilişkilendirebilirsiniz. İmza akışları, belge ekleri ve sözleşme şablonlarının veri/birleştirme eşleme özelliklerini kullanma olanağı sağlar.
Salesforce CPQ için Adobe Sign sürüm 1.4 veya sonrasını yükledikten sonra, teklif oluşturmak ve otomatik olarak bir anlaşmaya eklemek için 'Adobe Sign Oluştur' düğmesini eklemeniz gerekir. Bunun için:
Bir teklifi gönderilmeye hazır bir sözleşmeye otomatik olarak eklemek için, Sözleşme ve Teklif için varsayılan şablon oluşturmanız gerekir.
Teklif eklemek için temel şablon oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin: Aşağıdaki yapılandırma adımları, teklif ekleyebileceğiniz temel Sözleşme Şablonu oluşturma talimatları sağlar.
Sözleşme şablonları hakkında daha fazla bilgi için Şablonlar bölümüne bakın.
Not
Adobe Sign ile Oluştur seçeneği kullanılırken, sözleşme şablonu yalnızca sözleşme şablonu değişkeni ile kurulmalıdır.
Çalışma zamanı değişkenleri kullanarak sözleşme şablonu kurulumu, sözleşme oluşturmada daha fazla verimlilik sağlar.Sözleşmeler oluştururken, oluşturulan Teklif Belgesi PDF'ini otomatik olarak sözleşmeye ekler.Ayrıca kullanıcıların teklif belgesine ek olarak sözleşme şablonlarında Adobe Sign kitaplık belgelerini kullanmasına da olanak tanır.
Uygulama Başlatıcısına gidin ve Adobe Acrobat Sign for Salesforce uygulamasını açın.
Açılan Sözleşme Şablonu Ayrıntıları sayfasında:
- Varsayılan bir Sözleşme Adı sağlayın.
- Salesforce Nesnesini Teklif Belgesi olarak tanımlayın.
- Verileri sözleşme alanlarına eşle seçeneğini seçin.Görüntülenen iletişim kutusunda:
- Kaynak Türü alanında, seçeneklerden Quote Opportunity (Reference) seçeneğini seçin.
- Hedef Sözleşme alanında, seçeneklerden Opportunity (Reference) seçeneğini seçin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
Şablon Ayrıntıları sayfası, aşağıda gösterildiği gibi eşlenen veri alanlarını yansıtır.
Ek sekmesi altında:
- Her teklife bir doküman eklemek için Dosya Yükle seçeneğini seçin veya dosyayı Yükle alanına sürükleyip bırakın.
- Teklifi eklemek için Doküman Kaynağını Seç seçeneğini seçin.
- Açılan Dokuman kaynağı Seç iletişim kutusunda:
- Çalışma Zamanı Değişkeni seçeneğini seçin.
- Çalışma zamanı değişken adı ekle alanında, değişken adını QuoteDocument olarak atayın.
- Tamamlandığında Ekle seçeneğini seçin.
Eklenen teklif aşağıda gösterildiği gibi görünür:
Alıcılar sekmesi altında, varsayılan alıcı kaydını silmek için sağ köşeden X'i seçin. Ardından, Nesne veya çalışma zamanı değişkeninden alıcı ekle seçeneğini belirleyin.
Açılan Alıcı ekle iletişim kutusunda:
- Nesne veya çalışma zamanı değişkenini seçin: Ana Nesne Alanına Dayalı Arama.
- Alıcı Türü olarak İletişim'i seçin.
- Ana nesneden kaynak alanı alanı altında, birincil İletişim Kimliği'ni seçin.
- Kaydet'i seçin.
Ortaya çıkan alıcı aşağıda gösterildiği gibi görünür:
Kurulum tamamlandıktan ve tüm yapılandırmalar yerine getirildikten sonra, oluşturulan Teklif otomatik olarak bir sözleşmeye eklenir ve sözleşmenin Alıcısı CPQ Teklifindeki Faturalama İletişimi olur.
Adobe Acrobat Sign ve CPQ entegrasyonunun faydalarını keşfetmek ve kullanmak için bkz. Adobe Sign şablonları.
Otomatik teklif eki ile anlaşma oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Üst menüden Teklifler > + Yeni Teklif'i seçin.
Açılan Yeni Teklif ayrıntıları sayfasında aşağıdaki bilgileri sağlayın:
- Teklifin Salesforce Hesabı veya Fırsatı ile ilişkisini tanımlayın.
- Diğer ayrıntıları sağlayın: ödeme koşulları, teslimat yöntemi, indirim ve faturalama/kargo bilgileri.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
Sağ üst köşeden Diğer İşlemler (▼) açılır menüsünü > Satırları Düzenle'yi seçin.
Satır öğesi bulunmayan Teklifi Düzenle sayfasını açar.
Ürün listesini başlatmak için Ürün Ekle'yi seçin.
Fiyat Teklifini Düzenle sayfası, bu sefer seçtiğiniz kalemleri göstererek tekrar yüklenir.
Bu sayfa her bir kalemi düzenleyerek miktar veya ek indirim alanlarını değiştirmenize olanak verir.
Açılan Ek Belge Ekle sayfasında Dosya Seç'i seçin ve eklemek istediğiniz belgeyi seçin. İşiniz bittiğinde Save'i (Kaydet) seçin.
Açılan Belge Oluştur sayfasında Kullanılabilir İçerik altındaki dosyayı seçin ve sonra dosyayı Dahil Edilen İçerik bölümüne taşımak için Ekle okunu seçin.
Dosya Dahil Edilen İçerik bölümünde görünür.
Açılan Teklif Belgesi sayfasında İlgili sekmesi > Sözleşme bölümüne gidin. Sözleşme adını seçin ve aşağıdakileri doğrulayın:
- Sözleşme Taslak durumundadır.
- Alıcılar (Birincil Kişi ile), Hesap ve Fırsat eklenmiştir.
- Sözleşme Adı sağlanan şablon adıdır.
- Dosyalar bölümü, dahil edilen belge ile birlikte Teklif belgesini gösterir.
Tüm ayrıntıları onayladıktan sonra Önizleme ve İmza Alanları Ekle seçeneğini seçin ve ardından İleri seçeneğini seçin.
Önizleme modunda, tüm imzacılar için gerektiği şekilde imza alanları ekleyin ve ayrıntıları doğrulayın. İşiniz bittiğinde Gönder öğesini seçin.
Anlaşma başarıyla gönderildikten sonra aşağıda gösterildiği gibi bir mesaj görülür.Ekranı kapatmak için Tamam seçeneğini seçin.
Salesforce CPQ sayfasında, anlaşma durumu aşağıda gösterildiği gibi İmzaya Gönderildi olarak değişir.
Yeni bir teklif şablonu oluşturmak için Teklif Şablonları sekmesini seçin.
Teklif Şablonu, teklif sayfasının genel düzenini ve stilini tanımlar: sayfa boyutu, kenar boşlukları, Font Boyutu, ailesi ve rengi ve daha fazlası.
Teklifler sekmesini seçin ve aşağıdaki ayrıntılarla yeni bir teklif oluşturun:
- Teklifin Salesforce Hesabı veya Fırsatı ile ilişkisini tanımlayın.
- Diğer ayrıntıları sağlayın: ödeme koşulları, teslimat yöntemi, indirim ve faturalandırma/nakliye bilgileri.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
Sağ üst köşeden Diğer Eylemler (▼) açılır menüsünü seçin > Satırları Düzenle.
Teklifi Düzenle sayfasını satır öğesi olmadan açar.
Ürün listesini açmak için Ürün Ekle seçeneğini seçin.
Fiyat Teklifini Düzenle sayfası, bu sefer seçtiğiniz kalemleri göstererek tekrar yüklenir.
Bu sayfa her bir kalemi düzenleyerek miktar veya ek indirim alanlarını değiştirmenize olanak verir.
Teklife bir veya daha fazla ek belge eklemek için:
- Sağ üst köşeden Diğer Eylemler (▼) açılır menüsünü seçin > Belge Dahil Et.
- Dosya Seç seçeneğini seçin ve dahil etmek istediğiniz dosya için yerel sisteminize göz atın.
- Dosyayı ekledikten sonra Kaydet seçeneğini seçin.
Sağ üst köşeden Diğer Eylemler (▼) açılır menüsünü seçin > Belge Oluştur.
Teklif bir belge olarak oluşturulur ve sayfa teklifi ile diğer dahil edilen belgeleri görüntüler. Artık mevcut dosyaları ekleyebilir ve yeniden sıralayabilirsiniz. Tamamlandığında, Adobe Sign'a Gönder seçeneğini seçin.
Teklifi veDahil Edilen İçerik dosyalarını sözleşmeye otomatik olarak ekler. CPQ teklif kaydındaki faturalama kişisi, sözleşmedeki Alıcı olarak içe aktarılır.
Sözleşme oluşturulduğunda, onu Taslak durumunda Salesforce Account ve Opportunity (Quote yapılandırması aracılığıyla) ile ilişkilendirilmiş olarak görebilirsiniz (sözleşme nesnesini Account ve Opportunity sayfa düzenlerine eklediğinizi varsayarak).
Not
Sözleşme Şablonu arama özelliğini kullanıyorsanız, bu şablonu Otomatik Gönderim için yapılandırabilirsiniz ve Teklif oluşturulduktan sonra gönderilir.
Sözleşmeyi değiştirmek ve göndermek için:
- Açmak için Sözleşme bağlantısını seçin.
- Alıcı listesini ve ekli dosyaları gözden geçirin ve gerektiği gibi düzenleyin.
- Gönder
'i seçin.
Sözleşme başarıyla gönderildikten sonra aşağıda gösterilen başarı mesajı görüntülenir.
Acrobat Sign şablonları, sözleşme süreçlerinin yapılandırılmasını ve sözleşme formlarına veri doldurulması ile formlardan veri alınmasını otomatikleştirmek için geniş yetenekler sunar.
Ayrıntılar için Alan Eşleme ve Şablonlar kılavuzuna bakın.
Aşağıda Salesforce CPQ ile özellikle iyi çalışan birkaç seçenekle örnek bir yapılandırma bulunmaktadır.
Sözleşme alanlarını Teklif alan değerleriyle önceden doldur
Teklif Belgesinden değerler ekleyerek bir sözleşmeyi kişiselleştirebilirsiniz.Bunun için:
Ana Nesne Türünü SBQQ__QuoteDocument__c
olarak ayarlayın
Bu, Teklif Belgesindeki alan değerlerinin Anlaşmaya eşlenmesine izin verir.Örneğin, Teklif Belgesi Adını Sözleşme Adıyla eşler.
İlgili sekmesi altında, Anlaşma Alanlarına Veri Eşleme bölümü için Yeni'yi seçin.
Yeni Alan Eşlemesi Ekle sayfası açılır.
Alan Değeri ve Target Alanını belirtmek için:
- Ana Nesneden Kaynak Alan Seç seçim listesinden, Anlaşma alanına aktarmak istediğiniz alan değerinin kaynağı olarak kullanılacak bir seçenek belirleyebilirsiniz. Bu örnek için Belge Adı (Dize)'yi seçin.
- Target Agreement Field , değeri eklemek istediğiniz alandır.Bu örnek için Sözleşme adı (Dize)'yi kullanın.
- Kaydet'i seçin.
Şablona eşlemeler ekledikçe, bunlar şablonun İlgili sekmesinde bir liste oluşturur.
Dosya ekleri ekleyin
Anlaşmalara herhangi bir dosya eki eklemeye benzer bir süreci izleyerek Teklif Belgesi ekleyebilirsiniz. Bir anlaşma oluştururken dosya eki eklediğinizde, oluşturulan TeklifBelgesi PDF'i otomatik olarak anlaşmaya eklenir.
Anlaşmaya Teklif Belgesi eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
Görünen iletişim kutusunda, Dosya Eki Türü alanında Çalışma Zamanı Değişkeni’ni seçin ve ardından İleri’yi seçin.
Not: Dosyalar, Adobe Sign (Echosign) Kitaplığı’ndan, Salesforce İçerik’ten, Kitaplık’tan veya Ana Nesne’den de eklenebilir.
Açılan iletişim kutusunda, Değişken Adı alanını Teklif Belgesi adıyla doldurun ve ardından Kaydet'i seçin.
Not: Ek Türü için Çalışma Zamanı değişkeni seçildiğinden bir Değişken adı gereklidir. Ek Türü olarak bir kitaplık seçilirse, o kitaplıkta kullanılabilir belgelerin listesi görüntülenir.
Alan Eşlemeleri gibi, şablon için ekli dosyaların listesi de şablonun İlgili sekmesinde oluşturulur.
Alıcılar Ekle
Dahili uygulamalara göre bir imza akışı tanımlamak için Sözleşme Şablonu’na alıcılar eklenebilir. Bir Teklif Belgesi PDF’si bir sözleşmeye eklendiğinde, Teklif Belgesi’nin oluşturulduğu birincil kişi otomatik olarak alınır.
Teklifteki birincil kişiyi çalışma zamanı değişkeni kullanarak imzalayan olarak eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
Açılan iletişim kutusunda ayrıntıları aşağıdaki gibi belirtin:
- Alıcının kaynağı alanında Çalışma Zamanı Değişkeni seçeneğini belirleyin.
- Alıcı Türü Kişi
olduğundan emin olun. - Alıcı Rolü, Kişi’nin imza uygulayıp uygulamayacağını belirler. Onayla, Temsilci Ata seçeneklerinden birini belirleyin.
- İmzalayan Doğrulaması, alıcının ikinci faktörlü kimlik doğrulaması kullanıp kullanmayacağını belirler.
- E-posta - İkinci faktör yoktur, e-posta alıcının kimliğini doğrulayan tek unsurdur.
- Parola - Belgenin imzalanmasına bir parola uygular ve belge görüntülenmeden önce parolanın girilmesini zorunlu kılar.
- KBA - Bilgiye Dayalı Kimlik Doğrulama yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilir ve belge görüntülenmeden önce yanıtlanması gereken birkaç soru sormak için alıcının sosyal güvenlik numarasını kullanır.
- Sosyal - Sosyal kimlik doğrulama, belge gösterilmeden önce imzalayanın farklı bir sosyal uygulamada (LinkedIn, Facebook vb.) kimlik doğrulaması yapmasını gerektirir.
- Telefon - Alıcının telefonuna bir SMS mesajı gönderilir ve ardından belgeyi görüntülemek için verilen altı basamaklı numarayı girmesi gerekir.
- Alıcı Mesajı, alıcı belgeyi imzalamak üzere açtığında özel bir mesaj sağlar.
- İndeks alıcının imzalama sırasıdır.
- İşlem tamamlandığında İleri seçeneğini belirleyin.
Teklif Şablonunuzu Sözleşme Şablonunuzla bağlayın
Sözleşme Şablonu ile Teklif Şablonu arasında bağlantı kurarak teklif oluştururken sözleşmeyi otomatikleştirebilirsiniz.
Not: Adobe Sign ile Oluştur seçeneğini kullanırken, sözleşme şablonu yalnızca sözleşme şablonu değişkeniyle kurulmalıdır.
Nesneleri bağlamak için:
- Sözleşme Şablonu alanının Teklif Şablonu sayfa düzeninize eklendiğinden emin olun. Anlaşma gönderme için Teklif nesnelerini yapılandır bölümü altında Teklif Şablonuna Sözleşme Şablonunun nasıl ekleneceğini görün.
- Uygulama Başlatıcısından Salesforce CPQ'yu açın.
- Teklif Şablonları sekmesini seçin.
- Sözleşme Şablonu ile ilişkilendirmek istediğiniz Teklif Şablonunu düzenleyin.
- Sözleşme Şablonu alanında, doğru Sözleşme Şablonunu seçin.
- Kaydet'i seçin.
Not
Bir Sözleşme şablonu kullanmadan önce şunlardan emin olmalısınız:
- Sözleşme Şablonunuzun Birincil olduğundan.
- Teklif Şablonunuzun Dağıtım durumuna sahip olduğundan.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
