送信ページの概要

契約書の作成時には、インターフェイスに表示されるすべての機能に注意して、送信ページの要素をレビューします。

概要

送信ページでは、ユーザーが手順を追って作成プロセスを実行する手順エクスペリエンスを提供します。この記事で説明されている設定済みの契約書は、最も一般的に実行されるワークフローで、受信者 1 人と文書 1 通が含まれます。

オプションの機能については、表示される内容を簡単に説明し、これらの機能を詳しく説明する専用ページへのリンクを示しています。

契約書の作成

手順 1

新しい契約書の作成は、上部ナビゲーションバーの「送信」タブをクリックし、契約書のコンテンツベースとなるファイル選択から開始します。

このページには、オーバーレイを生成する 2 つのインタラクティブ要素があります。

A. グループセレクター – このドロップダウンは、「ユーザーの複数グループ所属」が有効になっているアカウントで有効です。それ以外の場合、ドロップダウンはグレー表示され、アクセスできません。
グループセレクターを使用すると、契約書の送信元のグループをユーザーが選択できます。ユーザーがメンバーとなっているグループのみがドロップダウンに入力されます。
グループを変更すると契約書プロセスが更新され、設定が破棄されるので、最初にグループを選択することをお勧めします。グループを変更するオプションは、契約書の設定プロセス全体を通じてアクティブのままになります。

B. ファイルを選択リンク – これは、ファイルピッカーオーバーレイを開くためのリンクです。このフィールドにファイルをドラッグ＆ドロップすることはできません。リンクを選択してください。

C. ファイルピッカーオーバーレイ – ファイルピッカーを使用すると、ユーザーは自分のコンピューターから、または選択したグループの権限の下にあるライブラリテンプレートから、ファイルを選択できます。
ローカルシステムからファイルを選択すると、すぐにプロセスが次の手順に進みます。
テンプレートには、最近使用したテンプレートのフィルターを使用するオプションと、テンプレートライブラリ全体を表示するオプションがあります。テンプレートを使用する場合は、複数のテンプレートを選択できます。

手順 2：

ファイルを選択すると、ページが自動的に更新され、選択したファイルが読み込まれた設定可能な要素が表示されます。

3 つの「契約書の詳細」と 4 つの「契約書の設定」を操作できます。

契約書の詳細 – これらの要素には、契約書で使用されるファイルと、受信者に送信される電子メールの設定に使用される情報が含まれます。

D. 他のファイルを選択 – このリンクを使用すると、ユーザーは契約書にさらにファイルを追加できます。最終文書は、ファイルフィールドに表示される順に連結されたすべてのファイルを組み合わせた PDF であることに注意してください。ファイルをクリック＆ドラッグして並べ替えることができます。

E.契約書名 – デフォルトでは、契約書名フィールドには、アップロードされた最初のファイルの名前が使用されます。このフィールドは、送信者が必要とする任意の値に編集できます。
契約書名は、お客様に配信される電子メールの件名に挿入され、管理ページに表示される重要な値の 1 つです。

F. メッセージ – メッセージ値は、受信者に配信される電子メールの本文に挿入されます。

契約書の設定 – これらの設定は、署名プロセスをサポートするオプションの要素です。

G. 完了期限 – 表示されている日付は、契約書が自動的にキャンセルされる日付を示します。この値をオフにして、契約書が自動的にキャンセルされたり、デフォルト値として有効にされたり、契約書の作成時に手動で設定されたり、契約書が管理ページに送信された後に変更されたりするのを防ぐことができます。

H. リマインダーの頻度 – リマインダーの頻度を抑制して、契約書を送信せず、グループレベルのデフォルトのイテレーションで設定し、契約書の作成時に手動で設定したり、契約書の送信後に管理ページで削除したり展開したりできます。

I. パスワード – このパスワードは、最終的な署名済み PDF に適用されます。パスワードは、契約書の作成時に要求されるように設定したり、グループレベルのオプションから削除したりできます。このパスワードは Acrobat Sign システムには保存されないことに注意してください。ユーザーは、内部プロセスを通じてパスワードを覚えておく必要があります。

J. 言語 – この値は、受信者に配信される電子メールテンプレートに適用されるローカリゼーションを定義します。ローカライズされるのは、Acrobat Sign システムによって提供されるテンプレートコンテンツのみであることに注意してください。契約書名、メッセージ値、添付ファイルのコンテンツは翻訳されません。デフォルト値はグループレベルで設定し、新しい契約書の作成時に調整できます。

契約書を設定したら、受信者を追加ボタンを選択してプロセスを進めます。

手順3：

受信者を追加ボタンを選択すると、ページが更新され、「受信者」セクションが含まれるようになります。

各行は、署名プロセスで 1 人の受信者を識別し、各受信者は、特定のアクションの一意のエンティティとして設定されます。同じ電子メールアドレスを複数回使用しても問題はありません。受信者に対する設定は異なる場合があり、その設定は署名サイクルの該当する手順で適用されます。
例えば、5 人の受信者が設定されていて、1 番目、3 番目、5 番目の受信者が同じ電子メールアドレスを使用している場合、それぞれ異なる役割と認証方法を使用して、これらの受信者を設定でき、契約書が署名サイクルの、1 番目、3 番目、5 番目の手順に入ると、それぞれの役割と認証方法が実施されます。

「受信者」セクションには、次の 3 つの異なる機能があります。

署名サイクルのフロー：

K. 受信者の署名順序 – このチェックボックスをオンにすると、受信者は順番に署名する必要があります。各受信者は、契約書にアクセスする順番がきたときにのみ通知され、最後の受信者がアクションを完了すると、契約書が完了します。
このボックスがオフの場合は、並行署名サイクルが使用されます。すべての受信者に同時に通知され、すべての受信者がアクションを完了すると、契約書が完了します。

受信者の設定：

L. 署名インデックス – この番号は、順次署名サイクルが選択されている場合にのみ表示されます。番号は、受信者が契約書にアクセスする順序を示します。受信者の順序は、インデックス番号の横にある上向きまたは下向き矢印を選択して変更できます。

M. 役割 – 受信者の役割は、受信者が契約書を操作する方法に影響しますが、主に受信者に求められる操作（署名者、承認者、フォーム入力者など）がシステムに記録される方法に影響します。契約書の送信後に役割を変更することはできません。

N. 電子メールアドレス – 電子メールアドレスは、受信者に契約書を配信するためのキービットのデータです。個人アドレス帳には、以前に送信された契約書の電子メールアドレスが保持され、送信者がフィールドに入力を開始すると、一致する電子メールオプションのリストが表示されます。間違ったメールアドレスを入力した場合は、管理ページで受信者を修正して対処することができます。

O. 認証方法 – 受信者認証方法のデフォルト値はグループ設定から読み込まれ、グループ設定で許可されている場合は、作成時に編集できます。グループに対して有効になっている認証方法のみがドロップダウンに入力されます。認証方法は、管理ページで編集できます。

P. プライベートメッセージ – プライベートメッセージが有効になっている場合のみ表示されます。プライベートメッセージは、その個々の受信者の電子メール本文に追加され、オプションで電子サイン環境で利用できます。

Q. 受信者レコードを削除 – 削除アイコンを選択すると、受信者レコードが削除され、残りの受信者が折りたたまれて署名インデックスが並べ替えられます。

署名サイクルに関与しない参加者を追加：

R. CC を追加 – CC を追加リンクを選択すると入力フィールドが開き、契約書の完了後に通知される最大 11 個の電子メールアドレスを追加できます。

プラスアイコンを選択すると、必要に応じて別の受信者を追加できます。

すべての受信者を追加して設定すると、送信者は契約書をすぐに送信するか、オーサリング環境で契約書をプレビューするかを選択できます。アプリケーション内のオーサリング環境では、クリックして配置する方法でフィールドを配置できます。通常、署名者の役割を持つ受信者ごとに 1 つ以上の署名フィールドを配置することをお勧めします。