契約書からテンプレートを作成する

以前送信した契約書からライブラリテンプレートを作成します。

概要

多くの場合、ユーザーは作成プロセス中に契約書を作成し、時間をかけて慎重にフィールドを適用します。 契約書が適切にデザインされており、送信者がその契約書のデザインをライブラリテンプレートとして保持する場合、「管理」ページの操作によってテンプレートを作成して保存しておけば、後で使用できるようになります。

• 処理中、下書き、完了の契約書はすべて、テンプレートの作成に使用できます。
• あなたの処理待ち、キャンセル済み、期限切れの契約書を使用してテンプレートを作成することはできません。アクションは使用できません。
• 1 つの契約書で複数のテンプレートを作成できます。 
• テンプレート作成プロセスでは、ユーザーがテンプレート名を変更できます。
• テンプレート作成プロセスでは、ユーザーはテンプレートタイプのテンプレートパラメーターを設定し、テンプレートにアクセスできるユーザーを指定できます。
• テンプレート作成プロセスでは、元の契約書でデザインされたとおりにフィールドが読み込まれ、ユーザーが自由に編集できるようになります。
• 追加のファイルを追加できます。

使用方法

設定

利用対象：

既存の契約書からテンプレートを作成するアクションは、すべてのライセンスパッケージで使用できます。

設定スコープ：

この機能はユーザーアクションによって構成されません。 これは埋め込み機能です。