受信者の辞退オプションの設定

最終更新日 : 2024年5月7日

概要

受信者が契約書を辞退する機能は、アカウントレベルまたはグループレベルで設定できます。有効にすると、契約書が辞退された理由に関するフィードバックループを閉じるためのツールを利用できるようになります。

辞退およびカスタムの理由を取得できるようにする機能は、すべてのサービスレベルで使用できます。

辞退理由の独自のリストを定義して、フッターバナーに辞退ボタンを表示するオプションは、エンタープライズのサービスレベルでのみ使用できます。

グループまたはアカウントが、契約書を辞退する機能セットを有効にすると、電子サインページの「オプション」メニューに「署名を辞退」オプションが挿入されます。

受信者がアクションを辞退することを選択した場合、事前定義された理由のリストや、辞退に関する独自の理由を入力するオプションが表示されます（機能セットの設定方法によって異なります）。

契約書を辞退すると、契約書がキャンセルされ、契約書の作成者に通知されます。

契約書を辞退するアクションは、2 箇所でトランザクションレコードに記録されます。

メモ

辞退に使用されるコメントは、アクティビティリストにのみ表示され、監査レポートには表示されません。

契約書を辞退する理由は、「アクティビティ」セクションの契約書で確認できます（上記を参照）。または、契約書を含むレポートを実行して確認できます。

「受信者辞退理由」列は、個々の受信者データの後に表示されます。

個人、法人、小規模企業のお客様は、辞退オプションを許可して、カスタム理由の提供を要求できます。

エンタープライズレベルのサービスでは、辞退理由機能セットには 5 つの設定可能なオプションが含まれます。

このトップレベルの設定を有効にすると、ほとんどの受信者役割に対して、契約書を辞退して、プロセスでそれをキャンセルするオプションが挿入されます。

第三者確認担当者の役割が割り当てられた受信者は明示的に除外され、そのユーザーが辞退することを許可するオプションは、サクセスマネージャーまたはサポートによって個別に設定する必要があります。

有効にすると、同意者役割を持つ受信者の電子サインページのフッターに「辞退」／「承認」ボタンが表示されます。

「署名者は署名を辞退する理由の提供を必要とする」オプションが有効になっている場合、辞退者に辞退理由のリストが表示されます。

辞退する理由はアカウント／グループ管理者が設定します。少なくとも 1 つの理由を定義する必要があり、定義しないとエラーが生成されます。

新しい辞退理由を作成するには、プラスアイコンをクリックして、「作成」オーバーレイを表示します。

辞退理由を定義するには、次の 3 つの要素を指定する必要があります。

署名辞退理由の名前 - 理由レコードの名目上の名前。
- これは、さまざまな言語にわたって理由の並べ替えを容易にするためのものです
署名辞退理由のテキスト - これは、アクティビティレコードおよびレポートフィールドに挿入される実際のテキストです。
- 理由テキストは 1000 文字以内に制限されています
- 受信者は選択ウィンドウでテキスト全文を見ることができます
言語：署名者の環境と一致する言語で記載された理由のみが選択肢として表示されます。フランス語ロケールを使って契約書を送信した場合、フランス語のフラグが設定された理由のみが選択可能となります。
- 署名者が事前定義済みの理由に一致しないロケールを使用している場合は、任意の理由の入力が許可されます