「管理」タブで、編集する契約書を選択します。
契約書リストの右側にコンテキストメニューが開きます。
最終更新日 :
2024年1月31日
「受信者を置き換え」機能は、契約書のアクションをまだ完了していない受信者（電子メールアドレス）を更新するための機能です。
概要
送信者は、契約書作成時の入力ミスから、受信者側での署名要件の変更まで、様々な理由で受信者の電子メールアドレスを更新する必要が生じる場合があります。受信者が契約書に対するアクションを完了していない場合に限り、契約書のアクションを新しい電子メールアドレスに再割り当てすることができます。
新たに特定された受信者は、元の受信者を契約書から削除するか、代替受信者として追加することで、元の受信者を完全に置き換えることができます。置き換えの機能では、いずれかの新しい受信者が契約書のアクションを完了することができます。
利用対象：
- チーム版およびエンタープライズ版のライセンスプランでは、「受信者を置き換え」アクティビティを設定するコントロールが使用できます。
- 個人版ライセンスプランでは、設定可能なコントロールにアクセスすることはできません。「置き換え」アクティビティのみ使用できます。
設定範囲：
- チームおよびエンタープライズアカウントでは、アカウントレベルとグループレベルで設定できます。
- 個人のアカウントでは、この機能を設定できません。
受信者を置き換える方法
管理ページから受信者を置き換えることができるのは、元の送信者のみです。
- API を使用する開発者は、PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} エンドポイントを使用できます。
-
-
コンテキストメニューの「受信者」セクションで、編集する受信者をマウスでポイントします。
- 受信者の値を示す情報バブルが左側に表示されます。
-
構成されている設定に応じて、次の 1 つ以上のオプションがバブルに表示されます。
署名のニーズに応じて、最適なオプションを選択します。- 受信者を置き換え - このオプションでは、元の受信者を置き換えて、契約書への今後のアクセスを辞退します。新しく割り当てられた受信者のみが、契約書の参加を完了できます。
- 代替受信者を追加 - 代替受信者の追加には、元の受信者に契約書を完了する権限を付与したままで、新しい受信者を有効な参加者として追加する操作が含まれます。
-
情報バブルが更新され、新しい受信者の電子メールアドレスの入力が求められます。
- 新しい受信者の新しい電子メールアドレスと、オプションのメッセージを入力します。
- 「置き換え」（または代替受信者を追加する場合は、「追加」）を選択します。
更新後、ページの上部に成功バナーが表示され、古い電子メールと新しい電子メールが表示されます。
電子メールは、契約書に追加された直後に新しい受信者に配信されます。
メモ受信者が代替受信者として追加されると、管理ページの受信者レコードが変更され、すべての参加者がリストされた拡張可能なグループとして受信者が表示されます。
- 新しい受信者の新しい電子メールアドレスと、オプションのメッセージを入力します。
設定可能なオプションは次のとおりです。
デフォルト操作
- 新しい受信者のみが参加できる － これが「受信者を置き換え」オプションです。
- このオプションを選択すると、ユーザーの管理ページオプションに「受信者を置き換え」オプションが挿入されます。
- これは、間違った受信者に契約書が送信されることが一番の懸念事項である場合に適したオプションです。
- 元の受信者と新しい受信者の両方が参加できる - これは「代理受信者を追加」オプションです。
- このオプションを選択すると、ユーザーの管理ページオプションに「代理受信者を追加」オプションが挿入されます。
- 受信者が外出していたり、連絡が取りにくい状態になっていたりすることで署名プロセスが滞ることが一番の懸念事項である場合は、このオプションが適しています。
契約書の送信者によるデフォルト設定の変更を許可するかどうかを選択できます。
- 「アカウント内のユーザーは、置き換え後に元の受信者の参加可否を選択できる」チェックボックスをオンにすると、「受信者を置き換え」オプションと「代替受信者を追加」オプションの両方がユーザーの管理ページオプションに追加されます。
アクティビティリストと監査レポート
アクティビティリストには、受信者が置き換えられた場合と、別の受信者が追加された場合に、イベントが明記されます。
各イベントタイプの直後に「送信済み」イベントが表示され、電子メールが配信されたことが示されます。
監査レポートには、受信者が置き換えられた場合、または代替参加者として追加された場合に、イベントが適切に反映されます。
知っておくべきこと
- 置き換えることができるのは、契約書のアクションを完了していない受信者のみです。
- 以前使用した電子メールアドレスと同じ電子メールで受信者を置き換えることはできません。つまり、受信者 A を受信者 B に置き換えてから、受信者 B を受信者 A に置き換えることはできません。置き換えアクションにより契約書から受信者を削除後、その受信者を再度追加することはできません。
- 委任者の役割が割り当てられた受信者を置き換えることはできません。
- 従来の一括送信経由で送信された契約書では、「受信者を置き換え」機能は使用できません。新しい一括送信環境は、「受信者を置き換え」と「代理受信者を追加」オプションの両方をサポートしています。
- 同じ受信者インデックスを複数回置き換えられます。
- 「含める」オプションを使用すると、受信者グループ内の受信者候補の人数が増えます。
- 置き換えアクションを使用した場合はいつでも、現在の受信者のリストは、新しく指定された単一のアドレスに置き換えられます。
- 受信者グループの受信者は個別に置き換えることができ、新しい受信者を追加することもできます。
- 受信者を置き換えずに、削除するオプションはありません。
- 並行参加順序に含まれる受信者は個別に置き換え可能です。
- ハイブリッドルーティング順序で定義されている受信者は個別に置き換えることができます。
