カスタム送信ワークフローの編集

最終更新日 : 2023年8月9日

カスタムワークフローの編集

ワークフローを作成する権限を持つユーザーは、いつでもワークフローを編集できます。

グループ管理者には、作成およびグループと共有されたワークフローを編集する権限があります。別のユーザーが自分のグループに共有しているワークフローを編集している管理者は、ワークフローの共有を解除して、所有者のみが使用できる状態に戻すことができます。ワークフローの共有が解除されると、所有者がグループとワークフローを再共有するまで、管理者は再度ワークフローにアクセスできなくなります。

ワークフローの編集は、ワークフローがシステム内でアクティブになっている間に行うことができます。
保存（更新）されたワークフローの編集内容はすぐに有効になり、契約書を作成するためにワークフローを実行する次のユーザーが使用できるようになります。
ワークフローを編集しても、以前に送信した契約書には変換されません。

注意

グループ管理者がワークフローを使用できるユーザー範囲を「自分のみ（元の作成者）」に変更した場合、ワークフローはグループ管理者の範囲外となり、ワークフローを編集するためのアクセス権を回復ことはできません。

上部のナビゲーションバーの「ワークフロー」タブを選択してから、左側のパネルの「カスタムワークフロー」を選択します。
ワークフローリストでワークフローを選択して、「<Workflow Name> を開く」ボタンをクリックします。
ワークフローデザイナーが表示されます。

ワークフローデザイナーが開くと、ワークフローを完全に編集できるようになります。必要に応じてすべてのセクションを変更でき、「更新」ボタンをクリックするまでは、変更は保存されません。

パネルの右側には、次のワークフローコントロールがあります。

A. ワークフローをクローン - 既存のワークフローのクローンを新しい名前で作成できます。

B. ワークフローを削除 - アカウント表示からワークフローを削除します。

C. 閉じる — ワークフローを閉じます。保存されていない変更がある場合は、メッセージが表示されます。

D. 更新 — ワークフローに対するすべての変更を保存します。

E. アクティベート／ディアクティベート — クリックしてワークフローをアクティベート（またはディアクティベート）します。
- ワークフロー名の隣にあるドットは、ワークフローがドラフト／非アクティブ（グレー）またはアクティブ（緑）のどちらであるかを示します。
ワークフローを編集します。

ワークフローを編集すると、新しいワークフローを作成する場合と同じオプションと機能がすべて使用できます。

自分のワークフローではなく、グループ内のユーザーが作成したワークフローを編集している管理者は、「ワークフロー」タブの「このワークフローを使用できるユーザー」コントロールに、わずかに変更されたオプションのリストが表示されます。「自分のみの代わりに、管理者が所有者ではないことを示す「共有を解除（<所有ユーザー名>に戻る）が表示されます。

ワークフローの共有を解除すると、直ちに個々のコントロールが所有者に返され、管理者がワークフローをさらに編集する権限が削除され、管理者は編集環境から除外されます。
すべての編集が完了したら、「更新」ボタンを選択して設定を保存します。

インターフェイスが更新され、「更新」ボタンが灰色表示となり、未保存の編集がないことが示されます。この時点で、ワークフローの編集、ワークフローのアクティベート／ディアクティベートを行うか、ワークフローデザイナーを閉じることができます。