一括送信のレポートオプションの概要
一括送信に含まれる契約書のレポートデータを生成するには、いくつかのオプションがあります。使用されるオプションは、収集する情報の種類によって異なります。
一括送信親オブジェクトに明示的に関連付けられたすべてのレポートは、「管理」ページで、「一括送信」フィルターを選択し、レビューする特定の一括送信親テンプレートを開いて、アクセスすることができます。
ベース完了率の確認のみを行う場合、またはドリルダウンして個々の契約書を見つける場合は、アクションリストの「契約書の概要」テーブルを使用できます。
すべての子契約書の印刷可能なテーブルは、「アクティビティレポートを表示」アクションを使用して生成することができます。
契約書の定義と、受信者ごとのフィールドレベルのすべての入力は、「フォームフィールドデータをダウンロード」アクションを使用して CSV ベースでアクセスできます。
また、標準のレポート環境では、印刷可能なチャートやグラフを作成でき、CSV 形式でフィールドレベルのデータが提供されます。
標準の契約書レポートでは、子契約書が取得されますが、通常の契約書としてのみ認識されます。親契約書テンプレートを介して関連付けられる一部の契約書では、より広範な関係は認識されません。
名前フィルターを使用すると、一括送信の動作で一意の名前付け規則を使用する場合に、名前の値に基づいたレポートを生成することができます。
一括送信を頻繁に活用するお客様は、グループをその目的専用に設定することができます。これにより、受信者のエクスペリエンスを微調整し、レポートではグループに基づいて契約書をフィルタリングすることができます。
親テンプレートには、すべての子契約書のリストのアクションリストの 概要表が含まれます。テーブルには、各ステータスの契約書の数が表示されます。
概要テーブルをクリックすると、個々の子契約書の並べ替え可能なビューが開きます。概要テーブルのレコードは契約書へのアクティブなリンクであり、必要に応じて個々の契約書を簡単に操作できます。
アクションリストにある「アクティビティレポートを表示」オプションでは、文書実行レポートが表示されます。このレポートには、ステータス別に、詳細で印刷可能な子契約書の概要が表示されます。
フォームフィールドデータをダウンロード アクティビティでは、親テンプレートによって作成されたすべての子契約書のフィールドデータがダウンロードされます。
CSV の各行は、1 件の契約書レコードを表します。このレコードは、以下を提供するように構造化されています。
- 最初にすべての受信者情報：
- 受信者名（署名の適用時に取得）
- 受信者の電子メール
- 受信者の役割
- 受信者の認証方法と値
- 受信者のプライベートメッセージ
- 受信者情報の後に契約書情報：
- CC した関係者の電子メールアドレス
- ロケール
- リマインダー情報
- 有効期限の情報
- 契約書名
- 契約書のグローバルメッセージ
- 署名の順序
- カスタムフィールドデータが、契約書フィールドの後に表示されます。これには、文書テンプレートに含まれているすべてのフィールド、または文書上に作成されたすべてのフィールドが含まれます。
- カスタムフィールドは、フィールド名に基づいてアルファベット順に一覧表示されます。
- 「契約書 ID」が最後のフィールドです。
