管理ページの Power Automate のコンテキスト内アクション

管理ページのコンテキストベースのアクションによるワークフローの自動化

Power Automate 統合コントロールを有効化しているアカウントでは、「処理中」および「完了」の契約書に対して、「管理」ページにコンテキスト関連のアクションが表示されます。

統合を有効にする手順を実行したかどうかは関係ありません。コントロールがオンになっていると、アクションは表示されます。

アカウントで Power Automate が明示的に無効になっている場合

アカウントで Power Automate が明示的に無効になっている場合、管理者以外のユーザーの「管理」ページには Power Automate のアクションは表示されません。

「処理中」の契約書

「管理」ページの「処理中」契約書には、次の 2 つのアクションを使用できます。アクションは、次のときに表示されます。

• 「処理中」契約書フィルターの横にある省略記号にポインターを合わせると、「通知を自動化」アクションが表示されます。
  • このアクションは、「管理」ページで「処理中」ステータスになっているすべての契約書に適用されます。
  • フローは既存の契約書にのみ適用され、各契約書が最終ステータス（完了、キャンセル、辞退、期限切れ）に達するまで継続されます。
• 個々の契約書を選択すると、右側に「アクション」コンテキストパネルが開きます。「アクション」パネルには「通知の設定」アクションが含まれます。
  • このアクションにより、「処理中」ステータスの最大 20 件の契約書に通知フローを作成できます。契約書の横にあるボックスにチェックを入れて、対象の契約書を選択してから、右側のパネルでアクションを選択し、フローを設定します。
  • フローは個々の契約書に関連付けられ、他の契約書には適用されません。他の契約書では、独自の契約書固有のフローを有効にすることができます。

いずれかのアクションを選択すると、右側のパネルが更新されてフローテンプレートのリストが表示され、ユーザーはすぐにそれを使用したり、独自のカスタムフローの設計のベースとして使用したりすることができます。

完了した契約書

「管理」ページの「完了」した契約書には、次の 2 つのアクションを使用できます。アクションは、次のときに表示されます。

• 「完了」した契約書フィルターの横にある省略記号にポインターを合わせると、「アーカイブを自動化」アクションが表示されます。
  • このアクションにより、ステータスが「完了」に更新されたらすべての契約書をアーカイブするためのフローを作成できます。
    • このフローは、フローの作成時点で既に「完了」ステータスになっている契約書には適用されません。フローをトリガーするのは、新しく完了した契約書のみです。
  • フローは永続的で、フローが停止するまで設計どおりに機能します。
• 個々の契約書を選択すると、右側にアクションコンテキストパネルが開きます。「アクション」パネルには「契約書をアーカイブ」アクションが含まれます。
  • このアクションにより、ステータスが「完了」になっている最大 20 件の選択済み契約書のアーカイブフローがトリガーされます。契約書の横にあるボックスにチェックを入れて、対象の契約書を選択してから、右側のパネルでアクションを選択し、フローを設定します。
  • フローは選択した契約書に対してのみトリガーされ、他の契約書には適用されません。
    

いずれかのアクションを選択すると、右側のパネルが更新されてフローテンプレートのリストが表示され、ユーザーはすぐにそれを使用したり、独自のカスタムフローの設計のベースとして使用したりすることができます。

フローの設定

フローの選択後、最低限の設定を実行してカスタム値（フロー名、ターゲット電子メールアドレスなど）を指定し、フローによってプロセスが正常に実行されるようにする必要があります。