Salesforce Mobile アプリを開き、管理者資格情報を使用してログインします。
最終更新日 :
2023年11月17日
概要
Salesforce 用 Acrobat Sign では、Salesforce Mobile アプリとの互換性があるすべてのバージョンとタイプがサポートされます。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign を含む Salesforce 組織を使用して Salesforce Mobile アプリにログインすると、移動中でも Acrobat Sign の機能やオフィス情報に簡単にアクセスできます。iOS および Android で利用可能なこのアプリケーションには、組織のカスタマイズが含まれており、すべての Salesforce 組織に含まれています。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign のタブには、web UI 上のプロファイルに基づいて、Salesforce Mobile アプリでアクセスできます。 アクセスするには、iOS 用または Android 用 Salesforce Mobile アプリをダウンロードしてインストールし、Salesforce アカウントの資格情報でログインする必要があります。 Salesforce向けAcrobat Signアプリは、Web上のSalesforceアカウントに追加済みの場合は、モバイルデバイスに自動的に表示されます。
以下のトピックを参照して、詳細を確認してください。
下部ツールバーで、メニュー 
をタップし、項目のリストから「契約書」を選択します。
契約書ページで「新規」をタップします。
新規契約書ページで、次の操作を行います。
- 必要な詳細を入力します。
- 必要に応じて契約書の設定を構成します。
- 受信者を追加します。
受信者のボックス番号は署名順序を示します。上矢印または下矢印をタップすると、署名順序を変更できます。 - 受信者を削除したり、受信者用のプライベートメッセージを追加したりするには、
をタップしてから、必要なアクションを実行します。 - 契約書をプレビューして署名フィールドを追加するには、「プレビューおよび署名フィールド」をタップします。
- 契約書を送信するには、「今すぐ送信」をタップします。
下部ツールバーで をタップしてから、契約書の送信元の Salesforce オブジェクトを選択します。
この例では、取引先責任者オブジェクトを使用して契約書を送信します。
契約書の送信元の取引先担当者を特定して選択します。
「関連」ドロップダウンリストをタップして、「契約書」を選択します。
メモ
「契約書」の関連リストが表示されない場合は、次のように追加する必要があります。
- 設定／オブジェクトマネージャーに移動してから、「取引先責任者」というラベルを見つけて選択します。
- 表示される取引先責任者ページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。
- ページレイアウトのリストから、「取引先責任者レイアウト」を選択します。
- 目的のレイアウトセクションの左側のメニューから「関連リスト」を選択してから、「関連リスト」セクションに契約書をドラッグ＆ドロップします。
- 「契約書」パネルが追加されたら、「保存」を選択します。
Salesforce オブジェクトの取引先責任者ページに戻って、ページを更新できます。 契約書の関連リストが表示されます。
契約書ページで「新規」を選択します。
新しい契約書ページで必要な詳細を入力し、契約書を送信します。
Salesforce Android 用 Acrobat Sign：制限事項
- 「契約書」タブから契約書を作成する際、アカウント、商談、契約の検索機能は正常に機能しません。
- すべての契約書ページの下書き状態では、エラーが発生すると、セクションが自動的に折りたたまれます。 ただし、エラーが発生した特定の場所には移動しません。
- ホスト署名機能は現在使用できません。
- ワークフローベースの契約書は、Salesforce Mobile UI ではサポートされていません。
Salesforce iOS 用 Acrobat Sign：制限事項
- ホスト署名機能は現在使用できません。
- ワークフローベースの契約書は、Salesforce Mobile UI ではサポートされていません。
