Zapier 用 Adobe Sign を使用して電子サイン ワークフローを作成することで、簡単かつ柔軟にサイン プロセスを効率化できます。社内承認、契約書合意、複数ステップでの承認など、多様なシナリオに対応した自動化ワークフローを作成でき、すべて安全で法的拘束力のあるサインを確保できます。
各ワークフローを設定するには、次の操作が必要です。
- アクション イベントを選択：リストから必要なアクション イベントを選択します。
- Acrobat Sign に接続：ワークフローを使用したい Acrobat Sign アカウントにリンクします。
- ワークフローを設定：必要なフィールドに入力してアクション ワークフローを設定します。
- ワークフローをテスト：オプションで、テスト実行を行ってワークフローをテストし、すべてが正しく動作することを確認できます。
このプロセスにより、ワークフローが適切に設定され、使用する準備が整います。
たとえば、合意書からドキュメントを作成するワークフローを設定するには、次のフィールドに入力する必要があります：合意書 ID と ドキュメント ID
サポートされている電子サインワークフロー
以下のいずれかのユースケースに対して、Zapier 用 Acrobat Sign で簡単に自動電子サイン ワークフローを作成できます：
トリガーベースの自動化
Acrobat Sign では、合意書の作成、サイン送信、完了、キャンセル、または更新時など、複数のネイティブ トリガーが提供されています。これらのトリガーにより、電子サイン プロセスの重要なマイルストーンに即座に反応するインテリジェントなワークフローを作成できます。これらのイベント ドリブン自動化により、手動での介入なしに、タイムリーなフォローアップと業務効率の向上を確実に行えます。
Acrobat Sign で合意が完了すると、Zap は自動的に署名済み PDF を特定の Google Drive フォルダーにアップロードし、Google スプレッドシートのステータスと署名 URL を更新します。
合意書作成の自動化
以下のいずれかのトリガーに基づいて合意書を作成し、サイナーに通知できます。Acrobat Sign の合意書作成ワークフローでは、認証方法を選択し、ユーザーを追加し、その役割を定義できます。WhatsApp、SMS、または Slack 経由でサイン URL を送信することで、サイナーに通知できます。
Actions：
- ライブラリ テンプレートから契約書を作成して署名用に送信
- アップロードしたドキュメントから契約書を作成して署名用に送信
ドキュメントを管理
Zapier 向け Adobe Acrobat Sign の以下の自動ワークフローを使用して、ドキュメント管理プロセスを簡素化できます：
- 署名済み契約書の PDF を作成：完了した契約書の PDF への変換を自動化して、簡単な保存と将来の参照を可能にします。契約書が署名されると、システムは自動的にドキュメントの高品質 PDF を生成し、安全に保存して簡単にアクセスできるようにします。
- ドキュメント ID を取得：任意のドキュメントをアップロードして、固有のドキュメント ID を取得できます。これにより、データベース内でドキュメントを追跡、整理、および取得するための迅速な参照が提供されます。
- 契約書のステータスを確認：ドキュメント ID または電子サイン URL を提供して、契約書が保留中、署名済み、または完了かを即座に確認できます。他の関係者に連絡する必要なく、契約書の進捗状況を常に把握できます。
- 契約書の署名 URL を検索：特定の契約書の署名 URL を素早く見つけて、必要に応じて署名者に再送信できます。Acrobat Sign はドキュメント作成時に URL を生成して保存するため、シームレスな再共有とフォローアップのために簡単にアクセスできます。
Actions：
- 署名済み契約書の PDF を作成
- ドキュメントをアップロードしてドキュメント ID を取得
- 契約書のステータスを検索
- 署名 URL を検索
契約書の監査証跡をインポートして同期
署名式が完了した後、署名済み契約書の監査証跡をダウンロードして、Google Drive や OneDrive などの希望する場所にアップロードできます。
Action：
- 契約書の監査証跡の PDF を作成
フォーム フィールドをインポートしてマッピング
署名済み契約書からフォーム フィールドのリストをダウンロードして、他のソースへのデータマッピングに使用できます。例えば、契約書に「名」テキスト フィールドが含まれている場合、署名者は名前を入力してドキュメントに署名します。署名処理が完了すると、依頼者はフォームフィールドデータをダウンロードでき、名前は Excel の列またはその他のデータソースに保存できます。
アクション：
- JSON 形式での契約書のフォームフィールドデータの検索
ドキュメントの取得
すべての契約書とそのドキュメント ID のリストを取得できます。
アクション：
- すべての契約書のリストの検索
- 契約書のすべてのドキュメント ID のリストの検索
