上部のナビゲーションバーの「ワークフロー」タブを選択してから、左側のパネルの「カスタムワークフロー」を選択します。
最終更新日 :
2023年8月9日
カスタムワークフローは、ワークフローを編集する権限を持つ任意のユーザーがアクティベートおよびディアクティベートできます。これは通常、作成したユーザーと、ワークフローが関連するグループに対する権限を持つグループ／アカウントレベルの管理者に限定されます。
ワークフローをディアクティベートすると、ワークフローのステータスが「下書き」に設定され、ユーザーがアクセスして新しい契約書を生成できるすべてのリストからワークフローが削除されます。
ワークフローをディアクティベートしても、ワークフローを使用して以前に生成された契約書には影響しません。
ディアクティベートされたワークフローはいつでも再アクティベートでき、ワークフローが関連する範囲（グループまたは組織）にアクセス権を持つユーザーがすぐに使用できるようになります。
ワークフローをアクティベートするには、次の手順を実行します。
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ワークフローリストで「ドラフト」ステータスのワークフローを選択して、「<Workflow Name> を開く」ボタンをクリックします。
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ワークフローデザイナーが表示されます。
ワークフローデザイナーが開くと、ワークフローを完全に編集できるようになります。必要に応じてすべてのセクションを変更でき、「更新」ボタンをクリックするまでは、変更は保存されません。
パネルの右側には、次のワークフローコントロールがあります。
A. ワークフローをクローン
- 既存のワークフローのクローンを新しい名前で作成できます。B. ワークフローを削除
- アカウント表示からワークフローを削除します。C. 閉じる — ワークフローを閉じます。保存されていない変更がある場合は、メッセージが表示されます。
d. 更新 — ワークフローに対するすべての変更を保存します。
E. アクティベート — クリックして、ワークフローをアクティベートします。
- ワークフロー名の隣にあるドットは、ワークフローがドラフト／非アクティブ（グレー）またはアクティブ（緑）のどちらであるかを示します。
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必要に応じてワークフローを編集して、「アクティベート」を選択します。
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ワークフローは、ユーザー、グループ、または組織がすぐに使用できるようになります。
ワークフローをディアクティベートするには、次の手順を実行します。
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上部のナビゲーションバーの「ワークフロー」タブを選択してから、左側のパネルの「カスタムワークフロー」を選択します。
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ワークフローリストで「アクティブ」ステータスのワークフローを選択して、「<Workflow Name> を開く」ボタンをクリックします。
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ワークフローデザイナーが表示されます。
ワークフローデザイナーが開くと、ワークフローを完全に編集できるようになります。必要に応じてすべてのセクションを変更でき、「更新」ボタンをクリックするまでは、変更は保存されません。
パネルの右側には、次のワークフローコントロールがあります。
A. ワークフローをクローン
- 既存のワークフローのクローンを新しい名前で作成できます。B. ワークフローを削除
- アカウント表示からワークフローを削除します。C. 閉じる — ワークフローを閉じます。保存されていない変更がある場合は、メッセージが表示されます。
D. 更新 — ワークフローに対するすべての変更を保存します。
E. ディアクティベート — クリックして、ワークフローをディアクティベートします。
- ワークフロー名の隣にあるドットは、ワークフローがドラフト／非アクティブ（グレー）またはアクティブ（緑）のどちらであるかを示します。
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必要に応じてワークフローを編集して、「ディアクティベート」を選択します。
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ワークフローは、すべてのユーザーが使用できるワークフローオプションからすぐに削除されます。
