Chatter veya Salesforce mobil web'i kullanan sözleşmeleri göndermek için Adobe Sign'ı yapılandırın.
Ana Sayfa, Fırsat, Hesap veya İletişim Yetkilisi yayınından Adobe Sign Yayınlayıcı eylemi aracılığıyla imza için sözleşme gönderebilirsiniz. Aynı Adobe Sign eylemi, hem Chatter hem de Salesforce mobile uygulamasında veya mobil tarayıcı deneyiminde kullanılır.
Chatter için Acrobat Sign
Salesforce için Adobe Sign'da Chatter etkindir. Şu durumlarda gerçek zamanlı Chatter güncellemeleri alın:
- sözleşmeler gönderildiğinde, görüntülendiğinde, imzalandığında, reddedildiğinde, iptal edildiğinde, teslim edilmediğinde
- sözleşmelerin süresi sona erdiğinde veya hatırlatıcılar gönderildiğinde
- imzalamanız gereken bir sözleşme aldığınızda
Sözleşme, Hesap, Sözleşme ve Fırsat ile ilgili Chatter güncellemelerini takip edin. Daha fazla anlaşmayı sonuçlandırmak için organizasyonunuzda işbirliği yapın.
Sözleşmeleri doğrudan Chatter Yayınlayıcı Eylemlerinden de gönderebilirsiniz
Salesforce için Adobe Sign uygulamasını yükledikten sonra kullanıcılarınızın görmesini istediğiniz Chatter güncellemelerini yapılandırabilirsiniz.
1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar bölümüne gidin
○ Adobe Sign Chatter Ayarları'nı seçin
○ Yönet'i tıklatın
○ Yeni seçeneğini tıklatın
○ İlgilendiğiniz ayarları yapılandırın (Chatter Özel Ayarları'ndaki aşağıda ayar listesine göz atın)
Organizasyonunuz için yalnızca bir Chatter ayarları kümesi tanımlamanız gerekir; bu ayarlara bir Ad da verebilirsiniz.
2. Kuruluşunuzdaki imzalayanların imzalaması gereken bir belge olduğunda kişisel Chatter mesajları alabilmesi için Salesforce'u etkinleştirin. Bunun için aşağıdaki şekilde Yeni Uzak Site oluşturmanız gerekir:
a. Kurulum > Ayarlar > Güvenlik > Uzak Site Ayarları bölümüne gidin
b. Yeni Uzak Site'ye tıklayın
k. Benzersiz alfanümerik Uzak Site Adı girin
► Bir harfle başlamalı
► Alt çizgi içerebilir ancak alt çizgiyle bitemez
► Arka arkaya iki alt çizgi içeremez
► Boşluk içeremez
d. Salesforce Kuruluş alan adı ile web sayfası URL'nizin ilk kısmını kopyalayarak (örn. https://abchostname.salesforce.com) bir Uzak Site URL'si girin.Bu URL, organizasyona göre farklılık gösterebilir, bu yüzden kendi organizasyonunuza özgü bir tane girdiğinizden emin olun.
e. Kaydet düğmesini tıklatın.
3. Anlaşma kaydı için Chatter akışlarının etkinleştirildiğinden emin olmak için aşağıdakileri yapın:
a. Kurulum > Platform Araçları > Özellik Ayarları > Chatter > Akış İzleme bölümüne gidin
b. Sol paneldeki nesneler listesinden Anlaşma öğesini seçin
k. Akış İzlemeyi Etkinleştir kutusunu işaretleyin
k. Kaydet düğmesini tıklatın.
Chatter artık etkin olmalıdır, böylece kullanıcılar sözleşmelerinin durumunu izlemek için Chatter güncellemelerini almaya başlayabilirler.
Ana Sayfa, Fırsat, Hesap veya İletişim Yetkilisi yayınından Adobe Sign Yayınlayıcı eylemi aracılığıyla imza için sözleşme gönderebilirsiniz. Aynı Adobe Sign eylemi, Salesforce mobile uygulamasında veya mobil tarayıcı deneyiminde kullanılır. Chatter'dan gönderme, Salesforce ile aynı Adobe Sign eylemini kullandığından Chatter yayınında Adobe Sign eylemini burada gösterildiği gibi ayarlamak için bir sonraki bölümdeki Salesforce kurulum talimatlarına başvurabilirsiniz.
Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar
bölümüne gidin
Adobe Sign Chatter Ayarları Chatter güncellemelerinin nereye gönderileceğini ve ayrıca hangi olayların Chatter gönderisine neden olacağını belirler. Organizasyonunuz için yalnızca bir Chatter ayarları kümesi tanımlamanız gerekir; bu ayarlara bir Ad da verebilirsiniz.
- Adobe Sign Chatter Güncellemelerini Etkinleştir - Adobe Sign sözleşmelerinde Chatter güncellemelerini açmak için bu ayarı etkinleştirin.
- Hesap Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini ilgili Hesap kaydına yayınlar.
- Sözleşme Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini Sözleşme kaydına yayınlar.
- Sözleşme Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini ilgili Sözleşme kaydına yayınlar.
- Fırsat Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini ilgili Fırsat kaydına yayınlar.
- Sözleşme İptal Edildiğinde Yayınla - Sözleşme iptal edildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Sözleşme Reddedildiğinde Yayınla - Sözleşme reddedildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Sözleşme Süresi Sona Erdiğinde Yayınla - Sözleşme süresi sona erdiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Sözleşme Gönderildiğinde Yayınla - Sözleşme gönderildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Sözleşme İmzalandığında veya Onaylandığında Yayınla - Sözleşme imzalandığında ve onaylandığında Chatter güncellemesi yayınlar.
- Sözleşme Görüntülendiğinde Yayınla - Sözleşme görüntülendiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Alıcı E-postası Geri Döndüğünde Yayınla Alıcı e-postası iletilmeyip geri döndüğünde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Hatırlatıcılar Gönderildiğinde Yayınla - Hatırlatıcılar gönderildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
- Sözleşme İmzalama Bildirimleri Gönder - Bir sözleşme için imzalayanın imzası gerektiğinde imzalayana özel Chatter mesajı gönderir.
Salesforce Mobil için Adobe Sign
Salesforce'u kullanarak anlaşma gönderebilmek için Adobe Sign'ı Global Publisher Düzenlerinde ve nesneler (örn. Müşteri Adayları, Hesaplar, Kişiler, Fırsatlar) düzeninde yayıncı eylemi olarak eklemeniz gerekir.
Adobe Sign Yayımcı Eylemini Salesforce ve Chatter akışındaki Ana Sayfaya ekleyin:
- Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arayüzü > Global Eylemler > Yayımcı Düzenleri
bölümüne gidin - Global Düzenin Düzenle Eylemini tıklatın
- Hızlı Eylemler'i seçin
- Adobe Sign eylemini düzenin Salesforce Classic Publisher'daki Hızlı Eylemler bölümüne sürükleyin
- Mobil ve Lightning Eylemleri'ni seçin
- Adobe Sign eylemini düzenin Salesforce Mobile ve Lightning Experience Eylemleri bölümüne sürükleyin
- Kaydet'i tıklatın
Adobe Sign Yayınlayıcı Eylemini Fırsat, Hesap veya İletişim Yetkilisi nesnelerine eklemek için aşağıdakileri yapın:
- Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi > {Object} > Sayfa Düzeni alanına gidin
- {Object} öğesi; Hesaplar, İletişim Yetkilileri veya Fırsatlar öğelerini karşılar
- {Object} Düzeninin Düzenle Eylemini tıklatın.
- Hızlı Eylem'i seçin
- Adobe Sign eylemini düzenin Salesforce Classic Publisher'daki Hızlı Eylemler bölümüne sürükleyin
- Mobil ve Lightning Eylemleri'ni seçin
- Adobe Sign eylemini düzenin Salesforce Mobile ve Lightning Experience Eylemleri bölümüne sürükleyin
- Kaydet'i tıklatın
Yayınlayıcı Gönderme Eylemiyle Sözleşme Şablonlarını Kullanma
Adobe Sign Manager Yayınlayıcı Eylemiyle Sözleşme Şablonlarını kullanarak Salesforce uygulama ve tarayıcı deneyiminde güçlü uçtan uca iş akışlarını etkinleştirebilirsiniz.
- Sözleşme şablonunda, Kurallar sekmesinde, bir sözleşmenin Yayınlayıcı Eylemler olarak Etkinleştir seçeneği işaretlenerek Chatter'dan gönderildiğinde kullanıp kullanılmaması gerektiğini belirtebilirsiniz.
- Etkinleştirilmesi durumunda belirtilen Ana Nesnede (ör. Olası Müşteri, Hesap, İletişim Yetkilisi, Fırsat, Sözleşme) Adobe Sign Manager yayınlayıcı eylemden gönderildiğinde sözleşme şablonu kullanılabilir hale gelir. İlgili nesne için etkinleştirilen birden fazla sözleşme şablonunuz bulunuyorsa gönderenlere şablon belirleme seçeneği gösteren bir açılır liste oluşur.
- Ana Nesneniz sözleşme şablonunda boşsa ancak siz bu nesneyi yayınlayıcı eylemler için kullanılabilir hale getirmişseniz gönderenleriniz Ana sayfada Chatter yayını Adobe Sign eylemini veya Salesforce ana sayfada birincil eylem kümesini kullandığında bu nesnenin gösterilmesine olanak tanır.
- Sözleşme şablonunuz için Otomatik Gönder'i etkinleştirdiyseniz Gönder düğmesine bastığınızda Adobe Sign sözleşmeyi anında gönderir.
Adobe Sign Gönderme Eylemini Salesforce'tan Kullanma
Adobe Sign yayınlayıcı eylemini etkinleştirdiyseniz bu eyleme Ana sayfadan veya etkin Nesneye (ör. Fırsat) doğrudan Salesforce'un iOS veya Android mobil uygulamalarından ulaşabilirsiniz. Sadece üç noktaya (...) tıklayınsimgesine Salesforce'tan tıklayın ve ardından yeni anlaşma kaydını görüntülemek için Adobe Sign Manager simgesine tıklayın.
Yeni bir anlaşma kaydı açmak için Adobe e-Sign Manager eylemine tıklayın.
Bir sözleşme şablonu ayarlandığında yeni kayıt, sözleşme şablonundan gelen bilgilerle doldurulur.
Salesforce'ta, sözleşme kaydındaki Yönetici İmzası düğmesini tıklatarak şahsen imzalar da alabilirsiniz. Bu şekilde imzalayana belgeyi doldurması ve imza atması için aygıtınızı verebilirsiniz. Ek olarak, sözleşme süreciyle ilgili tüm Chatter güncellemeleri, Salesforce üzerinden takip edilebilir.
Acrobat Sign ile işinizi kolaylaştırın
Belgeleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde yönetin ve imzalayın.
