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設定存取權限以建立可重複使用的資料庫範本

 

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設定存取權,以讓使用者建立可重複使用的資料庫範本,並與其群組或帳戶共用這些範本。

概觀

對於經常傳送樣板合約的使用者,若能夠建立範本,也能大幅提升建立合約的速度,以及在套用簽名後最終合約的一致性。 

範本可讓使用者預先定義欄位和簽名位置,縮短 (或消除) 為每位客戶自訂合約所需的時間。  

投入時間,以正確名稱和完成驗證的欄位來完整定義範本,能帶來多項優點,特別是當您使用資料轉存來了解表單中的資料趨勢時。

可用性:

依預設,資料庫範本會針對個人和團隊授權帳戶啟用

企業授權計劃可將範本建立功能公開給使用者,或限制只有管理員才能建立。

設定範圍:

此功能皆可在帳戶和群組層級啟用

使用方式

當使用者有權限建立資料庫範本時,其「首頁」標籤上會有「建立可重複使用的範本」動態磚。

此動態磚可以提供存取介面的權限以啟動設定程序,該介面可以接受建立範本的核心欄位。

「首頁」頁面醒目標示「建立可重複使用的範本」動態磚

最佳做法

若帳戶已啟用「使用者加入多個群組」,請考慮建立一個專為建立範本而設計的群組。然後將成員資格提供給該群組數量有限的使用者,讓他們可以設計其他群組所需的資料庫文件。

  • 如果讓每個人都能建立自己的範本,會導致使用者驅動的樣板文件發生變化,同時無法控制版本。
  • 此外,如果太多使用者都可以建立和共用範本,您就等於要面對相同文件卻有版本的問題,以及資料庫膨脹的風險。
  • 如果讓人數較少的專屬使用者群組負責設計所有範本,最終就能在欄位設定方面建立一致性範本,進而大幅改善下游報告

設定

您可以導覽至全域設定 > 資料庫文件」,以評估此功能的控制項

「全域設定」選單,其中醒目標示「資料庫文件」控制項

可設定的選項有:

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