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建立新資料匯出

 

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建立匯出

資料匯出功能可讓您從已完成的合約中探勘資料,而不需要過濾目前對您的需求而言意義不明的資料欄。

這是將實用的「名稱」值套用至欄位時,所能獲得回報的時刻。

若要建立新資料匯出:

  1. 按一下「新的匯出」

  2. 選取資料匯出類型。

    資料匯出類型

  3. 定義篩選條件:

    • 選取匯出的日期範圍 (根據合約最後修改日期進行評估)。
    • 選擇是否新增一或多個工作流程篩選器,將資料集限制為僅限目標合約。
      • 如果未選取篩選條件,則會傳回所選日期範圍內的所有合約資料。
  4. 當篩選條件已正確設定時,按一下視窗右上角的「選取欄

    資料匯出設定頁面,內含展開的日期選擇器和工作流程篩選器

  5. 選取您要匯出至 CSV 的欄位

    • 搜尋字串會傳回其中任何位置包含該字串的每個詞彙。(搜尋「reason」會傳回:「Reasonable」、「Reason」、「Unreasonable」、「Treason」)
    • 每個選取的欄位都是表格上的一欄。
    • 表格的每一列代表一筆收件者記錄。
      • 與多位收件者簽訂的合約可能有多列。

    可用欄位會列在四個類別下:

    選取欄位

    若要將欄位新增至您的匯出資料集:

    • 選取類別,然後按一下欄位加以選取
    • 按一下欄最上方的「新增」連結 (或是右箭頭),將欄位新增至傳回值的清單
      • 如果需要從傳回的資料集中移除欄位,請按一下該欄位加以選取,然後按一下欄最上方的「移除」連結 (或按一下左箭頭)

    選取所有」欄位的選項可同時用於這兩個欄,並選取欄中的所有可用欄位,再根據需求加以移動。

  6. 定義要匯出的欄位層級資料後,按一下「儲存」。

  7. 提供資料匯出的檔案名稱,然後按一下「儲存」。

    此檔案名稱是用來識別「匯出」篩選頁面上的匯出。

    為您的篩選器清單命名匯出

  8. 頁面會重新整理至「匯出」篩選器,新資料匯出位於最上方。

    狀態列會指出匯出已建立一段時間。如果資料集相當大,這可能需要幾秒鐘的時間。

    匯出清單反白顯示新建立的報告記錄

  9. 一旦匯出狀態轉換為「準備就緒」,將滑鼠移至匯出記錄,然後選取「下載」圖示 (或從動作選單選取「下載」)。

    資料匯出清單,內含一次匯出的「下載」圖示與反白顯示的動作

  10. 給予下載的 CSV 一個檔案名稱

    這是檔案下載後的實際檔案名稱。

    提供一個下載檔案名稱

  11. 按一下「下載

    畫面會顯示成功訊息,並將 CSV 下載至您的本機系統。

    瀏覽器視窗在頁尾中顯示下載的 .csv 檔案

  12. 下載的 CSV 會依定義命名,其中包含所選欄位:

    CSV 檔案範例,內含反白顯示的檔案名稱

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