使用手冊 取消

自訂傳送工作流程的概述和設定

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

開始使用

管理

傳送、簽署與管理合約

進階合約功能與工作流程

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

支援與疑難排解

使用「自訂工作流程設計工具」來建立自訂「撰寫」頁面,旨在支援文件、原則及合規性需求。

自訂工作流程設計工具」提供使用者一個建立工作流程範本的環境,可在觸發時產生自訂的「撰寫」頁面。透過設計流程,自訂「撰寫」頁面可針對業務需求量身打造、簡化合約撰寫,並提供一致的簽名程序。透過直覺式介面,您可以定義參與者的詳細資料 (電子郵件、名稱、角色和路由),包括特定的文件、設定預先填入的表單欄位、管理電子郵件傳送,以及設定到期日或密碼等選項。

工作流程範本的優點

工作流程範本可提供自訂指示和預先定義的欄位,有助於提升一致性、減少錯誤,並讓建立合約變得更容易。

對於有要求法規遵循的合約,工作流程則可以簡化簽名和通知的各種複雜設定。這些設定可藉由預先定義可控制的元素,並對寄件者附加的值給予強制性的保護,以確保一致性。這種做法不但節省時間,還能確保符合適用的法規。

 登入後,在首頁畫面的頂部選單中選取「工作流程」。

存取權和動作

  • 所有使用者:建立供個人用的工作流程。(依據設定) 可將存取權指派給群組或整個組織。
  • 群組管理員:可為其所管理的群組建立工作流程並授予存取權。
    • 群組管理員可對擁有管理員權限之群組所共用的工作流程進行編輯和重新設定。
  • 帳戶管理員:可為組織中的任何使用者或群組建立工作流程,並授予存取權。 
    • 帳戶管理員可對與群組或組織共用的所有工作流程進行編輯和重新設定。

以工作流程範本所產生的每一個合約都會被視為獨立的合約,並可以在「管理」頁面中存取其歷史記錄與稽核報告。
允許與個別合約進行所有的正常互動,例如:修改到期日或建立提醒。

報告與資料匯出

藉由套用「工作流程」篩選器,您可以在報告資料集中納入指定的工作流程,以產生合約報告和資料匯出。

設定

可用性:

僅適用於 Acrobat Sign Solutions 授權的「自訂傳送工作流程設計工具」。

設定範圍:

影響「自訂傳送工作流程」的控制項可於帳戶和群組層級存取。

註解:

說明文件假設已啟用以下的各項設定:

  1. 啟用全新的自訂工作流程傳送體驗
  2. 啟用範本定義簽名位置

如果貴組織未啟用這些設定,請聯絡您的成功經理以取得更新協助。

舊版環境中常見問題的錯誤報告

由於新版介面增強控制與安全性,部分舊版工作流程的元素會造成錯誤。為了更清楚說明這些問題,已新增額外的錯誤檢查。

當您的帳戶已設定為使用新版「傳送」體驗,且啟動有問題的工作流程時,就會看到指示錯誤的紅色橫幅:

如果依照預設將帳戶設定為沿用傳統體驗,工作流程仍然可以依照這些規則正常運作。 

新版體驗會顯示偵測到的錯誤。 

在發現多個問題的情況下,所有偵測到的錯誤都會列示在畫面中。

若要讓工作流程依照新版介面規則集正常運作,管理員必須編輯工作流程及更正偵測到的問題:

更快、更輕鬆地獲得協助

新的使用者?