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報告與資料匯出

 

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資料匯出與報告圖表的概覽

全新報告體驗讓企業和商務層級的服務使用者能以個人化的檢視建置、儲存和管理自己的自訂報告和資料匯出。

報告即是範本,可以傳回一或多個圖表,其中包括使用者定義的合約資料摘要。使用者可用的報告數量和類型取決於使用者在系統中的權限等級,以及套用至其使用者 ID 的權限範圍。

資料匯出可以讓使用者從其授權範圍內的合約中擷取特定的欄位資料。使用者可以套用篩選器,依使用者、群組、工作流程或合約名稱,專注於傳回的資料集。

在篩選後的一組合約內,使用者可以定義要匯出至 CSV 檔案的個別欄位,並從交易資料中清除不需要的匯出作業。

範例資料匯出

報告類型包括:

  • 合約 (所有使用者) - 合約報告傳回合約活動的指標,例如完成率、完成時間、工作流程使用、數量趨勢,以及傳送者/群組趨勢。共有十一張合約圖表。
  • 交易使用量 (所有使用者) - 依使用者、群組、工作流程或整體數量趨勢,透過系統傳回交易數量。共有四張交易使用量圖表。
  • 使用者 (開發中) - 使用者報告著重於使用者量度,例如建立的使用者/群組、使用者/群組成長趨勢,以及使用者活動。共有六張規劃使用者圖表。
  • 設定活動稽核 (僅限管理員) - 管理員有執行特殊報告的存取權,該報告會根據管理員的授權層級,傳回其使用者、群組或整個帳戶的設定層級活動。
註解:

使用者報告類型已含在此文件中以提高認識,但目前正在開發中,且當前版本並未提供此功能。

登入後,選取首頁畫面頂端選單中的「報告」。

預設儀表板 (概覽)

首次開啟全新報告體驗時,會載入預設的儀表板。

儀表板會自動載入先前七天的合約流量總覽,其中包含最上方的摘要,以及三張顯示已完成合約百分比的圖表、總合約數量趨勢,以及合約完成的平均時間。

預設登陸頁面的四個重要區域已編號

篩選匯出和報告

大多數的帳戶都會產生足夠的數量,要求限制合約資料集只能傳回選取時間範圍、事件或工作流程的值。

匯出和報告均使用相同的主要篩選系統,以限制傳回資料集中包含的合約數量。

您可以透過以下方式限制資料集:

  • 日期範圍 - 根據合約的建立日期,將傳回的資料組限制在時間方塊中
  • 工作流程篩選 - 根據已知與合約相關的工作流程值,限制傳回的資料集。
    • 如果未選取篩選條件,則會傳回資料範圍內的所有合約。
    • 工作流程篩選是額外加入的。所有符合任一 (或多個) 篩選條件的合約都包含在傳回的資料集中。
    • 篩選類別為:
      • 傳送者 - 根據您帳戶中的傳送使用者進行篩選。
      • 工作流程 - 根據傳送合約的工作流程進行篩選。
      • 合約名稱 - 根據合約名稱進行篩選。適用於來自於網頁表單,以及其他使用通用合約名稱的來源的合約。
      • 群組 - 根據合約的傳送來源群組進行合約篩選。
      • 狀態 - 合約的目前狀態 (「已封存」、「已取消」、「已完成」、「草稿」、「已過期」、「進行中」)。
資料匯出設定,顯示展開日期和工作流程篩選器

選取時,「工作流程篩選器」會顯示子篩選器,讓使用者能夠明確地從該使用者已知的篩選類型中選取值 (使用多重選取下拉式清單)。

使用者可以在欄位中輸入字串,以產生相符的值清單。

可選取多個值。

物件子篩選

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