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合約報告圖表和資料匯出

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
    2. 大量新增使用者
    3. 從目錄新增使用者
    4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    5. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    6. 檢查有佈建錯誤的使用者
    7. 變更姓名/電子郵件地址
    8. 編輯使用者的群組成員資格
    9. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    10. 將使用者升級為管理員角色
    11. 使用者身分類型與 SSO
    12. 切換使用者身分
    13. 使用 MS Azure 驗證使用者
    14. 使用 Google Federation 驗證使用者
    15. 產品設定檔
    16. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 自我簽署工作流程
      3. 大量傳送
      4. 網頁表單
      5. 自訂傳送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 資料庫文件
      8. 透過合約收集表單資料
      9. 限制文件可見性
      10. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      11. 在電子郵件中加入連結
      12. 在電子郵件中加入影像
      13. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      14. 將稽核報告附加至文件
      15. 將多個文件合併為一個
      16. 上傳已簽署的文件
      17. 我的帳戶中的使用者委派
      18. 允許外部收件者委派
      19. 授權簽署
      20. 授權傳送
      21. 有權新增電子印章
      22. 設定預設時區
      23. 設定預設日期格式
      24. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      25. 群組管理員權限
      26. 更換收件者
      27. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      28. 產品內傳送訊息和指示
      29. 無障礙 PDF
      30. 全新撰寫體驗
      31. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽名時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 收件者群組
      6. 必填欄位
      7. 附加文件
      8. 欄位扁平化
      9. 修改合約
      10. 合約名稱
      11. 語言
      12. 私人訊息
      13. 允許的簽名類型
      14. 提醒
      15. 已簽署文件的密碼保護
      16. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      17. 內容保護
      18. 啟用公證交易
      19. 文件過期
      20. 預覽、定位簽名及新增欄位
      21. 簽署順序
      22. Liquid mode
      23. 自訂工作流程控制項
      24. 電子簽名頁面的上傳選項
      25. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 自訂電子郵件範本
      6. 啟用無連結通知
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 動產文據的 eOriginal 保存
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 大量傳送 - 手動收件者
      3. 大量傳送 - CSV 上傳
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內製作環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用製作環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新製作環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 編寫常見問答集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    4. 建立新的流程 (範例)
    5. 用於流程的觸發器
    6. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    7. 管理流程
    8. 編輯流程
    9. 共用流程
    10. 停用或啟用流程
    11. 刪除流程
    12. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

資料匯出與報告圖表的概覽

全新報告體驗讓企業和商務層級的服務使用者能以個人化的檢視建置、儲存和管理自己的自訂報告和資料匯出。

報告即是範本,可以傳回一或多個圖表,其中包括使用者定義的合約資料摘要。使用者可用的報告數量和類型取決於使用者在系統中的權限等級,以及套用至其使用者 ID 的權限範圍。

資料匯出可以讓使用者從其授權範圍內的合約中擷取特定的欄位資料。使用者可以套用篩選器,依使用者、群組、工作流程或合約名稱,專注於傳回的資料集。

在篩選後的一組合約內,使用者可以定義要匯出至 CSV 檔案的個別欄位,並從交易資料中清除不需要的匯出作業。

範例資料匯出

報告類型包括:

  • 合約 (所有使用者) - 合約報告傳回合約活動的指標,例如完成率、完成時間、工作流程使用、數量趨勢,以及傳送者/群組趨勢。共有十一張合約圖表。
  • 交易使用量 (開發中) - 依使用者、群組、工作流程或整體數量趨勢,透過系統傳回交易數量。共有四張交易使用量圖表。
  • 使用者 (開發中) - 使用者報告著重於使用者量度,例如建立的使用者/群組、使用者/群組成長趨勢,以及使用者活動。共有六張使用者圖表。
註解:

交易和使用者報告類型已含在此文件中以提高認識,但目前正在開發中,且當前版本並未提供此功能。

範例報告圖表

預設儀表板 (概覽)

首次開啟全新報告體驗時,會載入預設的儀表板。

儀表板會自動載入先前七天的合約流量總覽,其中包含最上方的摘要,以及三張顯示已完成合約百分比的圖表、總合約數量趨勢,以及合約完成的平均時間。

預設登陸頁面

使用者可以使用兩個按鈕來建立新的報告/匯出內容:

建立新輸出內容的按鈕

  • 新的匯出 - 新的匯出要求可以讓使用者定義多種合約,然後從這些合約匯出欄位層級值。
    • 例如,在事件中附上回覆表單,回應者可以選取餐點並列出特殊考量
    • 接著網頁表單建立者就可以選取合約 (依網頁表單名稱篩選),並將表單 (名稱、餐點偏好,備註等) 中的欄位擷取至 CSV 檔案
  • 新的報告 - 新的報告可以讓使用者產生包含一或多個圖表之合約資料的儀表板。根據內容,會使用不同的圖表類型:
    • 合約已完成是撥號圖
    • 完成耗時趨勢是線圖
    • 合約 (依傳送者或群組) 是長條圖
    • 完成合約 (依傳送者) 是散點圖

匯出和報告都可以讓使用者儲存範本,以供日後在其匯出和報告的個人清單中使用。

只有匯出可以讓使用者下載所需資料的 CSV 檔案。

畫面左側的邊欄會提供連結,可檢視使用者報告和資料匯出的內容。此邊欄有多達五個可點擊的連結:

快速連結

概覽- 讓使用者可檢視過去七個日曆日的合約資料。基本上會重新載入登陸頁面上的預設儀表板。

報告類型 - 這三種報告類型 (「合約」、「交易使用量」,和「使用者」) 各有各自的可點擊連結,以開啟該報告類型的完整報告清單。請注意,開啟檢視報告時,一律會收集其篩選設定的目前資料 (例如,最近 30 天)。

  • 報告類型後的數字代表該類型可用的報告總數。
  • 報告會在最上方列出最近修改的項目。
  • 每種報告類型都有兩種預設報告,一律位於清單最上方,不可刪除:
    • 週 {類型}- 顯示過去七天所有特定類型圖表的匯編。
    • 月 {類型}- 顯示過去 30 天所有特定類型圖表的匯編。

每個報告類型清單的頁面格式都相同,有三欄:

  • 報告名稱 - 報告建立者提供的名稱。
  • 已完成日期 - 完成報告的時間/日期戳記。時區位移是以使用者主要群組的設定時區為準。
  • 上次檢視 - 表示上次檢視報告時的時間/日期戳記。
請注意,將滑鼠移至任一報告記錄會顯示「開啟」按鈕,可作為快速檢視報告的動作。
此外,有幾個管理報告的選項,可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括:
  • 複製 - 製作一份報告副本,然後可以 (視需要) 編輯並以新名稱儲存。
  • 重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
  • 刪除 - 刪除報告。此動作不可撤銷。
  • 開啟 - 開啟報告進行檢視。
    • 與「開啟」快速動作按鈕的功能相同。
    • 您也可以編輯已開啟報告的設定,並以現有名稱儲存。
      • 如果需要新的名稱,則應先複製報告。
報告選項

匯出(N) - 提供使用者建立和儲存的所有資料匯出清單。請注意,產生資料匯出後屬於靜態報告,必須確實重新整理才能更新資料。

匯出頁面版面有五個欄:

  • 匯出名稱 - 建立匯出時,使用者所定義的匯出名稱。
  • 狀態 - 匯出目前的狀態。首次建立匯出時,資料匯編可能需要一些時間。
    • 就緒 - 完整建立匯出時,即顯示「準備就緒」狀態。僅能下載「準備就緒」的匯出。
    • 仍在建立匯出時,會顯示處理列,直到匯出「準備就緒」為止。
  • 資料類型 - 識別匯出包含的資料類型 (「合約」、「交易使用量」,或「使用者」)
  • 已完成日期 - 完成報告的時間/日期戳記。時區位移是以使用者主要群組的設定時區為準。
  • 上次檢視 - 表示上次開啟報告時的時間/日期戳記。此時間戳記不會要求變更匯出並重新儲存以進行更新。

請注意,將滑鼠移至任一匯出記錄會顯示兩個快速動作按鈕:「開啟」與「下載」。

此外,有幾個管理報告的選項,可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括:

  • 重新整理 - 將匯出包含的內容重新整理為最新的資料。如果尚未重新整理報告,則會顯示先前的資料。
  • 複製 - 製作一份報告副本,然後可以視需要編輯和儲存。
  • 重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
  • 刪除 - 刪除匯出資料。此動作不可撤銷。
  • 下載 - 下載匯出內容的 CSV 檔案。系統會提示使用者在下載前提供檔案名稱。
    • 與「下載」快速動作按鈕的功能相同。
  • 開啟 - 開啟匯出,以重新設定要納入 CSV 中的欄位值。
    • 與「開啟」快速動作按鈕的功能相同。
轉存選項

顯示階段包含報告摘要和圖表:

顯示階段

頁面底部是最近一次使用/建立報告的捲動清單,靠近頂端的是最近期的項目。 

兩個預設報告 (每個報告類型) 會釘選至清單最上方,且無法編輯、重新命名或刪除。此四個工具為:

  • 月 {報告類型} - 針對過去 30 個日曆日內登入使用者的合約資料,建立完整的儀表板檢視。
  • 週 {報告類型} - 與上述報告相同,除了時間範圍僅涵蓋前七個日曆日。
「最近報告」熱鍵按鈕

將滑鼠移至任一報告或匯出記錄會顯示快速動作按鈕:

  • 開啟 - 視記錄類型而定 (報告或匯出):
    • 「報告」會開啟報告的檢視畫面。報告圖表和篩選條件可變更,且連接埠可與新設定一起儲存。
    • 「匯出」會開啟匯出的欄位設定,讓匯出可以重新設定並儲存。
  • 下載 (僅限匯出) - 將可供下載的 CSV 檔案排入佇列。

此外,有幾個管理最近匯出/報告的常用選項,可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括:

  • 重新整理 (僅匯出) - 將匯出包含的內容重新整理為最新的資料。如果尚未重新整理報告,則會顯示先前的資料。
  • 複製 - 製作一份報告副本,然後可以視需要編輯和儲存。
  • 重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
  • 刪除 - 刪除匯出資料。此動作不可撤銷。
  • 下載 (僅匯出) - 下載匯出內容的 CSV 檔案。系統會提示使用者在下載前提供檔案名稱。
    • 與「下載」快速動作按鈕的功能相同。
  • 開啟 - 此功能與快速動作按鈕相同。視記錄類型而定 (報告或匯出):
    • 「報告」會開啟可編輯的報告檢視畫面。
    • 匯出會開啟報告的可編輯欄位設定。

篩選匯出和報告

大多數的帳戶都會產生足夠的數量,要求限制合約資料集只能傳回選取時間範圍、事件或工作流程的值。

匯出和報告均使用相同的主要篩選系統,以限制傳回資料集中包含的合約數量。

您可以透過以下方式限制資料集:

  • 日期範圍 - 根據合約的建立日期,將傳回的資料組限制在時間方塊中
  • 工作流程篩選 - 根據已知與合約相關的工作流程值,限制傳回的資料集。
    • 如果未選取篩選條件,則會傳回資料範圍內的所有合約。
    • 工作流程篩選是額外加入的。所有符合任一 (或多個) 篩選條件的合約都包含在傳回的資料集中。
    • 篩選類別為:
      • 傳送者 - 根據您帳戶中的傳送使用者進行篩選
      • 工作流程 - 根據傳送合約的工作流程進行篩選
      • 合約名稱 - 根據合約名稱進行篩選。適用於來自於網路表單,以及其他使用通用合約名稱的來源的合約
      • 群組 - 根據他們所傳送的群組來篩選合約
日期和物件篩選

選取時,「工作流程篩選器」會顯示子篩選器,讓使用者能夠明確地從該使用者已知的篩選類型中選取值 (使用多重選取下拉式清單)。

使用者可以在欄位中輸入字串,以產生相符的值清單。

可選取多個值。

物件子篩選

資料匯出

所有使用者都可以使用資料匯出,並允許合約資料的欄位層級匯出。

每個「匯出」都是在建立匯出時可用資料的靜態下載。若要更新「匯出」中的資料,必須先重新整理資料。

建立匯出,即可依合約、交易使用量和使用者等類型擷取資料。

建立匯出時,會明確選取匯出的欄位資料,而且可以隨時編輯。

報告圖表

報告圖表的可用性取決於 Acrobat Sign 系統中的使用者授權層級。

目前可用圖表:

  • 十一張合約圖表
開發中:
  • 四張交易使用量圖表
  • 六張使用者圖表
報告類型 圖表
使用者 群組管理員 帳戶管理員
合約 合約已完成
合約 平均完成時間
合約 合約 (依工作流程)
合約 完成合約 (依工作流程)
合約 完成耗時趨勢
合約 合約數量趨勢
合約 合約完成時間
合約 合約 (依傳送者) 否*
合約 完成合約 (依傳送者) 否*
合約 合約 (依群組) 否** 否**
合約 完成合約 (依群組) 否** 否**
         
開發中
交易使用量 交易數量趨勢 否** 否**
交易使用量 依傳送者的交易 否** 否**
交易使用量 依群組的交易 否** 否**
交易使用量 依工作流程的交易 否** 否**
使用者 每天建立的使用者數量
使用者 每天建立的群組數量
使用者 一段時間的使用者總數
使用者 一段時間的群組總數
使用者 每天的不重複傳送者人數
使用者 使用者登入活動

*如果使用者獲得存取其所屬群組資料的權限,就會啟用這些報告。

** 如果使用者獲得存取整個帳戶資料的權限,就會啟用這些報告。

圖表格式

所有圖表均採用相同的版面和功能:

  1. 已儲存圖表的名稱會顯示在最上方
  2. 目前套用至產生圖表的篩選條件,如圖所示。所有篩選條件皆可編輯:
    • 所有圖表 - 表示顯示的圖表。可以新增一或多個圖表,並移除原始圖表。
    • 日期範圍 - 可以更新用於產生圖表之合約日期範圍。
    • 篩選條件 - 新增或變更「工作流程」、「傳送者」、「合約名稱」或「群組」篩選條件
  3. 以狀態為基礎的合約數據摘要
  4. 圖表
  5. 表格資料 - 允許存取:
    • 檢視圖表詳細資料 - 僅圖表本身的較大檢視。
    • 檢視資料表 - 表格式的圖表。
    • 檢視原始資料 - 用來產生圖表之個別合約的表格清單。
註解:

編輯和儲存現有報告不會允許在新設定下重新命名報告。

如果您要建立報告的新版本,請先複製報告,然後根據新報告的性質來命名複本。

圖表版面

游標移至圖表資料元素時,長條圖、線圖和散點圖能提供詳細資料。

圖表資料元素

合約圖表範例

報告:合約已完成

報告:平均完成時間

報告:合約 (依工作流程)

報告:完成合約 (依工作流程)

報告:完成耗時趨勢

報告:合約數量趨勢

報告:完成合約時間

報告:合約 (依傳送者)

報告:完成合約 (依傳送者)

報告:合約 (依群組)

報告:完成合約 (依群組)

交易使用量圖表範例 (開發中)

報告:交易數量趨勢

報告:交易 (依傳送者)

報告:交易 (依群組)

報告:交易 (依工作流程)

使用者圖表範例(開發中)

報告:每天建立的使用者數量

每天建立的群組數量

一段時間的使用者總數

一段時間的群組總數

每天的不重複傳送者人數

使用者登入活動

指派存取報告資料的使用者授權

對於新的報告環境,只能藉由帳戶層級管理員在管理員選單中的「使用者」介面,設定使用者存取報告資料的權限:

  1. 導覽至「使用者」標籤

  2. 找到/選取要編輯的使用者。

  3. 選取使用者清單最上方動作清單中的「報告選項」。

  4. 覆蓋內容會顯示使用者的選項:

    • 使用者本身的資料以及來自其管理員群組的任何資料 - 授予使用者合約的存取權限,以及使用者為群組管理員的群組相關所有合約的存取權限。
      • 如果使用者不是群組管理員,便只能存取自己的合約。
    • 使用者本身的資料以及來自其本身為會員的群組資料 - 授予使用者合約的存取權限,以及與使用者做為會員的群組相關之所有合約的存取權限。
    • 整個帳戶的資料 - 允許存取所有群組的全部合約。
      • 需要執行交易使用量的報告和匯出。
  5. 儲存配置。

    使用者的存取權限即時更新。

    使用者的授權範圍

註解:

新環境不會有「帳戶設定 > 報告設定」中的設定。

正在建立匯出

資料匯出功能可讓您從已完成的合約中探勘資料,而不需要過濾目前對您的需求而言意義不明的資料欄。

這是將實用的「名稱」值套用至欄位時,所能獲得回報的時刻。

若要建立新資料匯出:

  1. 按一下「新的匯出」

  2. 選取資料匯出類型。

    資料匯出類型

  3. 定義篩選條件:

    • 選取匯出的日期範圍 (根據合約最後修改日期進行評估)。
    • 選擇是否新增一或多個工作流程篩選器,將資料集限制為僅限目標合約。
      • 如果未選取篩選條件,則會傳回所選日期範圍內的所有合約資料。
  4. 當篩選條件已正確設定時,按一下視窗右上角的「選取欄

    設定匯出條件

  5. 選取您要匯出至 CSV 的欄位

    • 每個選取的欄位都是表格上的一欄
    • 表格的每一列代表一個收件者記錄
      • 與多位收件者簽訂的合約可能有多列。

    可用欄位會列在四個類別下:

    • 合約 - 與合約交易的息息相關的欄位
      • 合約外部 ID - 透過 API 或整合功能新增的外部 ID。
      • 合約狀態 - 完成、進行中、到期等
      • 合約名稱 - 建立合約時所提供的名稱
      • 合約 ID - 指派給交易的內部 Acrobat Sign ID。
      • 建立日期 - 建立合約的時間/日期戳記
      • 交易日期 -
      • 上次事件日期 - 合約上次修改時間
      • 工作流程 - 用於傳送合約之工作流程的 ID 編號
      • 類型 - 用來建立合約的範本類型
    • 簽署者 - 與合約收件者相關的欄位
      • 簽署者名字 - 收件者輸入的名字值
      • 簽署者姓氏 - 收件者輸入的姓氏值
      • 簽署者電子郵件 - 收件者的電子郵件值
      • 簽署者帳戶 - 收件者的帳戶 ID (若有)
    • 傳送者
      • 傳送者名字 - 傳送使用者的名字
      • 傳送者姓氏 - 傳送使用者的姓氏
      • 傳送者電子郵件 - 傳送使用者的電子郵件地址
      • 傳送者帳戶 - 傳送使用者的帳戶 ID
    • 表單欄位 - 這些是撰寫在合約上的自訂欄位
     
    選取欄位

    若要將欄位新增至您的匯出資料集:

    • 選取類別,然後按一下欄位加以選取
    • 按一下欄最上方的「新增」連結 (或是右箭頭),將欄位新增至傳回值的清單
      • 如果需要從傳回的資料集中移除欄位,請按一下該欄位加以選取,然後按一下欄最上方的「移除」連結 (或按一下左箭頭)

    選取所有」欄位的選項可同時用於這兩個欄,並選取欄中的所有可用欄位,再根據需求加以移動。

  6. 定義要匯出的欄位層級資料後,按一下「儲存」。

  7. 提供資料匯出的檔案名稱,然後按一下「儲存」。

    此檔案名稱是用來識別「匯出」篩選頁面上的匯出。

    為您的篩選器清單命名匯出

  8. 頁面會重新整理至「匯出」篩選器,新資料匯出位於最上方。

    狀態欄會指出匯出已建立一段時間。如果資料集過於大,可能需要幾秒鐘的時間。

    建立匯出

  9. 一旦匯出狀態轉換為「準備就緒」,將滑鼠移至匯出記錄,然後選取「下載」快速動作 (或從動作選單選取「下載」)。

    下載匯出

  10. 給予下載的 CSV 一個檔案名稱

    這是檔案下載後的實際檔案名稱。

    提供一個下載檔案名稱

  11. 按一下「下載

    畫面會顯示成功訊息,並將 CSV 下載至您的本機系統。

    下載 CSV

  12. 下載的 CSV 會依定義命名,其中包含所選欄位:

    下載 CSV

建立報告

合約報告可讓使用者在定義的時間範圍內建立合約檢視,並會以含有至少一個圖表的數字摘要表來表示 (圖表類型取決於您執行的報告)。

若要建立新的合約報告:

  1. 選取「新報告」

  2. 選取報告類型。

    選取報告類型

  3. 選取報告的一或多個圖表。 

    按一下「繼續」。

    選取圖表

  4. 定義報告的篩選條件。

    按一下「檢視報告」。

    定義篩選條件

  5. 系統會重新整理頁面並顯示報告,其中的篩選條件會列在最上方。

    按一下「儲存」

    顯示含有篩選條件的報告

  6. 提供「報告名稱」,然後按一下「儲存」。

    此報告名稱是用於識別「報告」篩選頁面上的報告。

    將報告儲存至您的系統報告記錄

  7. 系統會重新整理頁面至預設的「概覽」儀表板,並顯示成功訊息,表示報告已儲存。

    成功訊息

    您可以隨時返回您使用之報告類型的「報告」篩選器,並開啟報告,以目前資料來檢視。

    開啟報告

支援功能

開啟報告以檢視或編輯圖表

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「報告類型」篩選器 (「合約」、「交易使用量」或「使用者」)。

    或者,您也可以從預設「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取報告。

  2. 將滑鼠移至您要檢視/編輯的報告記錄,然後按一下「開啟」按鈕。

    您也可以按一下報告記錄右側的省略符號,然後從選單中選取「開啟」。

    開啟報告記錄

  3. 報告隨即開啟,顯示圖表和所選篩選條件。

    • 報告一律會根據套用的篩選條件,在開啟報告內容時進行更新。
    • 您可以隨時調整選取的篩選條件,包括選取的圖表。
  4. 完成後,請儲存編輯。

    設定報告

  5. 出現「報告已儲存」訊息,表示報告已成功更新。

    成功訊息

    註解:

    儲存報告編輯不會允許您重新命名報告。

編輯匯出以重新設定匯出的欄位

若要編輯已設定匯出中包含的欄位:

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「匯出」篩選器。

    或者,您也可以從預設的「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取匯出檔案。

  2. 將滑鼠移至您要編輯的匯出記錄,然後按一下「開啟」按鈕。

    您也可以按一下匯出記錄右側的省略符號,然後從選單中選取「開啟

    開啟匯出記錄

  3. 匯出會開啟至欄位選取介面。

    您可以自由調整所選欄位和篩選條件。

  4. 完成後,請儲存編輯。

    設定篩選條件

  5. 系統會重新整理頁面,並返回「匯出」篩選器。

    出現「匯出已儲存」訊息,表示匯出已成功更新。

    成功訊息

重新整理匯出

建立匯出記錄時,收集的資料仍可供日後下載使用。  若要檢視最新資料,您必須在下載前重新整理匯出記錄。

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「匯出」篩選器。

    或者,您也可以從預設的「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取匯出檔案。

  2. 按一下您要更新之匯出記錄的右側省略符號,然後從選單中選取「重新整理」。

    選取重新整理

  3. 系統會重新整理頁面,並返回「匯出」篩選器。

    • 出現「正在準備下載」訊息,表示匯出成功更新,並建立新的 CSV 。
    • 匯出的狀態表示正在收集的資料。
    建立匯出

  4. 狀態為「準備就緒」時,即可下載 CSV。

  5. 將滑鼠移至匯出記錄,然後選取「下載」快速動作來下載重新整理後的 CSV。

    匯出已準備就緒

下載匯出的 CSV

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「匯出」篩選器。

    或者,您也可以從預設的「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取匯出檔案。

  2. 將滑鼠移至您要編輯的匯出記錄,然後按一下「下載」按鈕。

    您也可以按一下匯出記錄右側的省略符號,然後從選單中選取「下載

    開啟匯出記錄

  3. 給予下載的 CSV 一個檔案名稱

    這是檔案下載後的實際檔案名稱。

    提供一個下載檔案名稱

  4. 按一下「下載

    畫面會顯示成功訊息,並將 CSV 下載至您的本機系統。

    下載 CSV

  5. 下載的 CSV 會依定義命名,其中包含所選欄位:

    下載 CSV

複製匯出或報告

若要複製現有報告:

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「匯出」或「報告類型」篩選器 (「合約」、「交易使用量」或「使用者」)。

    或者,您也可以從預設的「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取匯出檔案/報告。

  2. 尋找您要複製的報告,然後按一下記錄右側的省略符號。

    從產生的下拉式選單中選取「複製」。

  3. 這會顯示具有該報告目前名稱的覆蓋內容。

    視需要更新名稱,然後按一下「複製
    」。

    複製報告

  4. 系統會重新整理頁面,以顯示記錄清單中的新記錄。

    頁面最上方即會顯示成功訊息,表示所複製記錄的名稱以及新記錄的名稱。

    複製成功

重新命名匯出或報告

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「匯出」或「報告類型」篩選器 (「合約」、「交易使用量」或「使用者」)。

    或者,您也可以從預設的「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取匯出檔案/報告。

  2. 按一下您要重新命名之記錄右側的省略符號,然後從選單中選取「重新命名」。

    重新命名控制項

  3. 隨即顯示含有目前報告名稱的快顯視窗面板。

    視需要更新名稱,然後按一下「重新命名
    」。

    更新記錄名稱

  4. 系統會重新整理頁面,以顯示記錄清單中的更新名稱。

    頁面最上方會顯示成功訊息,表示名稱變更自變更至的值。

    重新命名記錄的訊息


刪除匯出或報告

若要刪除報告:

  1. 登入 Acrobat Sign 作為擁有帳戶,並導覽至「匯出」或「報告類型」篩選器 (「合約」、「交易使用量」或「使用者」)。

    或者,您也可以從預設的「概覽」儀表板底部的「近期報告」區段存取匯出檔案/報告。

  2. 找到您要刪除的報告,然後按一下記錄右側的省略符號。

    從產生的下拉式選單中選取「刪除」。

  3. 會顯示具有報告目前名稱的覆蓋面板。按一下「刪除

    刪除報告

  4. 系統會重新整理頁面,以顯示沒有遭刪除記錄的清單。

    頁面最上方會顯示成功訊息,表示記錄已刪除。

    刪除成功訊息

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