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概述

管理」頁面包含使用者已傳送的合約記錄,以及可信任來源與使用者共用或傳送給使用者的所有合約記錄。

除了合約以外,使用者也可以選擇存取自己所產生/擁有的資料庫範本、網頁表單和大量電子郵件。

如有他人與使用者共用帳戶,則使用者可以將顯示的內容從個人資料變更為共用帳戶的內容檢視 (會有一些與可用操作相關的限制)。

概述

版面與功能

中央記錄清單

管理」頁面的中間區段會載入合約清單,每一列代表一個合約記錄。

  • 如果使用者有合約待處理,系統會自動選取「等待您處理」篩選條件。
  • 如果沒有任何合約正在等待使用者處理,則會自動選取「進行中」篩選條件。

合約記錄清單有 4-5 個欄位,視所選的篩選條件而定:

  • 收件者 - 收件者值會根據合約狀態而變更:
    • 進行中的合約會報告目前正在等待動作的收件者。
    • 已完成的合約會報告為該合約定義的第一位收件者。
    • 已取消已過期的合約會在已取消/已過期時報告最後指派的收件者。
  • 傳送者 - 當傳送者不是目前登入的使用者時,會反映傳送者的名稱和公司。由目前登入的使用者傳送的合約,會將傳送者值顯示為「我」。
  • 標題 - 反映已設定的合約標題。這與產生報告時篩選的標題相同。
  • 群組 - 反映出撰寫合約的群組。只有合約的原始傳送者會看到填入的群組值。
    • 清單中未由登入使用者撰寫的合約,會以破折號 ( - ) 取代群組名稱來顯示。
  • 已修改 - 反映使用者動作 (簽署、取消等) 最後一次修改合約的日期。已修改值會隨著每個動作更新,直到合約進入結束狀態 (已完成/已取消/已過期)。

這份合約清單一開始會根據「已修改」的日期來排序,最近修改的合約列在最上面。

按一下任一欄的標題列則會依該值來遞增或遞減排序清單。再按一下標頭,排序就會相反。

頁面標頭

快速動作與指標圖示

當您將滑鼠游標懸停在中央清單中的個別記錄上時,會顯示一或多個「快速動作」按鈕和最多兩個指標圖示。

  • 滑鼠游標未懸停時,動作一律隱藏。
  • 除非為個別記錄設定了特定功能,否則代表該功能的指標圖示會隱藏。
    • 經設定後,個別記錄的指標圖示會一律顯示 (淺藍色)。
滑鼠游標懸停記錄中的動作和圖示

 

搜尋功能

搜尋」列和隨附的「篩選器」按鈕允許使用確切搜尋條件,有助於在可能快速成為大量交易的情況下找到合約。

深入了解搜尋功能的運作方式 >

搜尋篩選條件

 

右邊欄內容選單

只要選取 (按一下) 中央清單中的任何記錄,右邊欄就會提供與所選物件相關的動作和中繼資料內容選單。

開啟合約

右邊欄內容選單提供的選項取決於使用者的服務層級 (個人、企業等)、選取的物件 (合約、網頁表單等)、使用者的狀態 (管理員、使用者) 和物件的狀態 (有效、進行中、完成等)。如果您找不到預期可供使用的選項/功能,請洽詢管理員,確認您是否因設計 (設定組態、使用者權限等級) 或可用性 (服務層級) 而受限。

 

共用帳戶選擇器 (選用)

如果是已啟用帳戶共用的帳戶,按一下「您的合約」標題可開啟目前與使用者共用的帳戶清單。此清單的作用如同篩選器,可讓管理頁面呈現來自所選使用者或群組的內容。您也可以使用能選擇「所有共用合約」的選項。

選取選項時:

  • 可點按的標題會變更為篩選器名稱
  • 中央記錄清單會呈現共用的內容
  • 記錄清單會新增兩欄,指出內容來源: 
    • 群組 - 包含記錄的群組
    • 共用者 - 共用內容的使用者名稱
共用帳戶篩選器下拉式選單

 

「合約」專屬資料與動作

使用者可使用的合約專屬功能與動作清單如下。


其他常用跨物件動作


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