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上次更新時間 2022年11月14日

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管理

Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
3. 檢查有佈建錯誤的使用者
4. 變更姓名/電子郵件地址
5. 編輯使用者的群組成員資格
6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
7. 將使用者升級為管理員角色
8. 使用者身分類型與 SSO
9. 切換使用者身分
10. 使用 MS Azure 驗證使用者
11. 使用 Google Federation 驗證使用者
12. 產品設定檔
13. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 新的收件者體驗
  3. 自我簽署工作流程
  4. 大量傳送
  5. 網頁表單
  6. 自訂傳送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 資料庫文件
  9. 透過合約收集表單資料
  10. 限制文件可見性
  11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  12. 在電子郵件中加入連結
  13. 在電子郵件中加入影像
  14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  15. 將稽核報告附加至文件
  16. 將多個文件合併為一個
  17. 下載個別文件
  18. 上傳已簽署的文件
  19. 我的帳戶中的使用者委派
  20. 允許外部收件者委派
  21. 授權簽署
  22. 授權傳送
  23. 有權新增電子印章
  24. 設定預設時區
  25. 設定預設日期格式
  26. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  27. 群組管理員權限
  28. 更換收件者
  29. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  30. 交易頁尾
  31. 產品內傳送訊息和指示
  32. 無障礙 PDF
  33. 全新撰寫體驗
  34. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 重新啟動合約工作流程
  8. 拒絕簽署
  9. 允許戳記工作流程
  10. 要求簽署者提供其職稱或公司
  11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  12. 在電子簽名時顯示訊息
  13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  14. 要求取得簽署者的 IP 位址
  15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 允許電子見證人
  6. 收件者群組
  7. 副本收件者
  8. 收件者合約存取權
  9. 必填欄位
  10. 附加文件
  11. 欄位扁平化
  12. 修改合約
  13. 合約名稱
  14. 語言
  15. 私人訊息
  16. 允許的簽名類型
  17. 提醒
  18. 已簽署文件的密碼保護
  19. 傳送合約通知途徑
  20. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    4. Acrobat Sign 驗證
    5. 電話驗證
    6. 雲端型數位簽名
    7. 知識式驗證
    8. 政府核發證件
    9. 簽署者身分報告
  21. 內容保護
  22. 啟用公證交易
  23. 文件過期
  24. 預覽、定位簽名及新增欄位
  25. 簽署順序
  26. Liquid mode
  27. 自訂工作流程控制項
  28. 電子簽名頁面的上傳選項
  29. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

REST API
Webhook

支援與疑難排解

概述

「管理」頁面包含使用者已傳送的合約記錄，以及可信任來源與使用者共用或傳送給使用者的所有合約記錄。

除了合約以外，使用者也可以選擇存取自己所產生/擁有的資料庫範本、網頁表單和大量電子郵件。

如有他人與使用者共用帳戶，則使用者可以將顯示的內容從個人資料變更為共用帳戶的內容檢視 (會有一些與可用操作相關的限制)。

版面與功能

中央記錄清單

「管理」頁面的中間區段會載入合約清單，每一列代表一個合約記錄。

如果使用者有合約待處理，系統會自動選取「等待您處理」篩選條件。
如果沒有任何合約正在等待使用者處理，則會自動選取「進行中」篩選條件。

合約記錄清單有 4-5 個欄位，視所選的篩選條件而定：

收件者 - 收件者值會根據合約狀態而變更：
- 進行中的合約會報告目前正在等待動作的收件者。
- 已完成的合約會報告為該合約定義的第一位收件者。
- 已取消和已過期的合約會在已取消/已過期時報告最後指派的收件者。
傳送者 - 當傳送者不是目前登入的使用者時，會反映傳送者的名稱和公司。由目前登入的使用者傳送的合約，會將傳送者值顯示為「我」。
標題 - 反映已設定的合約標題。這與產生報告時篩選的標題相同。
群組 - 反映出撰寫合約的群組。只有合約的原始傳送者會看到填入的群組值。
- 清單中未由登入使用者撰寫的合約，會以破折號 ( - ) 取代群組名稱來顯示。
已修改 - 反映使用者動作 (簽署、取消等) 最後一次修改合約的日期。已修改值會隨著每個動作更新，直到合約進入結束狀態 (已完成/已取消/已過期)。

這份合約清單一開始會根據「已修改」的日期來排序，最近修改的合約列在最上面。

按一下任一欄的標題列則會依該值來遞增或遞減排序清單。再按一下標頭，排序就會相反。

快速動作與指標圖示

當您將滑鼠游標懸停在中央清單中的個別記錄上時，會顯示一或多個「快速動作」按鈕和最多兩個指標圖示。

滑鼠游標未懸停時，動作一律隱藏。
除非為個別記錄設定了特定功能，否則代表該功能的指標圖示會隱藏。
- 經設定後，個別記錄的指標圖示會一律顯示 (淺藍色)。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
提醒指標 - 為記錄啟用「提醒」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下該圖示可設定新提醒。
- 如有現有的提醒，則會顯示提醒摘要，並註明上次傳送提醒時間。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
快速動作：簽署 -「簽署」按鈕可開啟電子簽署頁面，以接受使用者的簽名 (與右邊欄中的「檢視並簽署」按鈕相同)。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
快速動作：下載 PDF -「下載 PDF」按鈕會觸發合約 PDF 下載程序 (與右邊欄中的「下載 PDF」動作相同)。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
快速動作：編輯 -「編輯」按鈕可開啟「撰寫 (傳送)」頁面，以編輯合約 (與右邊欄中的「編輯合約」動作相同)。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
快速動作：編輯 -「編輯」按鈕可在編寫環境中開啟範本，以編輯範本欄位 (與右邊欄中的「編輯範本」動作相同)。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
快速動作：編輯 -「編輯」按鈕可開啟「建立網頁表單」撰寫頁面，以編輯網頁表單 (與右邊欄中的「編輯網頁表單」動作相同)。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

快速動作：開啟 -「開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
- 按住 CMD/CTRL 鍵，然後按一下「開啟」按鈕，可在新索引標籤中開啟合約。
快速動作：下載表單資料 -「下載表單資料」按鈕會觸發表單欄位資料下載程序，以進行「大量傳送」交易 (與右邊欄中的「下載表單欄位資料」動作相同)。
備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時，記錄清單中會顯示藍色圖示。
- 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
- 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時，會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。

左邊欄篩選器

視窗的左邊欄顯示了合約狀態篩選器清單 (上半部)，以及範本物件群組 (下半部)。

中央合約/範本清單內容會根據選取的篩選器變更。

有兩種「作用中」狀態。每個狀態在狀態名稱後面附帶指出內容的數量：

進行中 (N) - 以「進行中」狀態傳回的合約正在等候參與者完成他們的動作。等候已登入使用者的合約不會傳回
等待您處理 (M) -「等待您處理」篩選器中會擷取等候已登入的使用者處理的合約。

有三種「終止」狀態：

已完成 - 已完全成功解決的合約
已取消 - 因任何原因而遭到放棄的合約。包括：
- 由傳送者取消的合約
- 遭到參與者拒絕的合約
- 由於重複地無法進行驗證而終止的合約
- 遭遇系統錯誤而導致變成不可行的合約
已過期 - 到達過期日而且自動關閉的合約

「草稿」狀態包含所有建立中的合約，通常有待置入欄位。

範本篩選器僅含用於產生「子」合約的「上層」範本。子合約則由 (上述) 合約篩選器擷取。

上層範本不是合約本身，但系統會以此產生大量的個別合約。這些上層物件包括：

(資料庫) 範本 - 您的文件資料庫中可供使用的所有文件和欄位範本。
- >> 這裡可以找到資料庫範本的更多詳細資訊
網頁表單 - 網頁表單 (以前稱為 Widget) 是合約範本，可以連結形式傳遞，或內嵌到網頁。網頁表單是由簽署者發起，產生讓每個參與者完成簽署程序的子合約。
- >> 這裡可以找到網頁表單的更多詳細資訊
大量傳送 -「大量傳送」範本 (以前稱為 Mega Sign) 接受個別收件者清單，以使用相同表單產生大量獨立合約。每份合約都是獨立交易；個別收件者並不知道其他收件者 (即向所有員工傳送內部費用政策)。
- >> 這裡可以找到「大量傳送」的更多詳細資訊

搜尋功能

「搜尋」列和隨附的「篩選器」按鈕允許使用確切搜尋條件，有助於在可能快速成為大量交易的情況下找到合約。

深入了解搜尋功能的運作方式 >

右邊欄內容選單

只要選取 (按一下) 中央清單中的任何記錄，右邊欄就會提供與所選物件相關的動作和中繼資料內容選單。

右邊欄內容選單提供的選項取決於使用者的服務層級 (個人、企業等)、選取的物件 (合約、網頁表單等)、使用者的狀態 (管理員、使用者) 和物件的狀態 (有效、進行中、完成等)。如果您找不到預期可供使用的選項/功能，請洽詢管理員，確認您是否因設計 (設定組態、使用者權限等級) 或可用性 (服務層級) 而受限。