歡迎使用 Adobe Sign 快速步驟指南!

在本指南中,可以找到設定 Adobe Sign 帳戶的第一個建議步驟,並準備好傳送交易。

以下有兩個索引標籤,分別用於系統使用者和帳戶管理員。在每個索引標籤上,能找到可供配置的功能清單,功能名稱右側是其套用的服務等級。

建議所有使用者先配置個人使用者 ID;如果您同時也是帳戶管理員,接著再前往「管理員」索引標籤配置您的帳戶設定。

註解:

Pro 帳戶是單一授權帳戶,所以依預設單一使用者也是帳戶管理員。

使用者

確認您的設定檔資訊 – 所有使用者

第一次登入 Adobe Sign 時,請用 1 分鐘時間來審閱您的個人使用者資訊。此資訊會用在數個範本中,因此請務必確保資訊正確。

  • 將滑鼠游標移至右上角您的名字上來開啟功能表,然後按一下我的個人資料

個人資料頁面會顯示個人化任何交易時 Adobe Sign 將使用的特定值。特別值得一提的有:

  • 您的全名 – 用於電子郵件通訊和用於您的預設字體設定簽名
  • 您的職稱 – 如果您曾有要填寫的「職稱」欄位,則會自動填入
  • 您的公司名稱 – 反映在電子郵件通訊,這應該是完整合法的公司名稱
  • 時區 - 為了更清楚說明,在執行報告時,時間/日期戳記會轉型為您的時區。

如果您需要調整任何內容,請按一下「編輯」按鈕,進行必要的變更,然後「儲存」您的編輯。

定義您的簽名 – 所有使用者

視您的個人或業務需求而定,Adobe Sign 允許使用三種簽名樣式:

  • 手寫體式字體: 這是預設值也是目前大家偏好的樣式。會將字體套用至您的姓名,產生手寫簽名的外觀。

如果您選擇此選項,則無須再進行任何設定!

 

  • 生物測定: 使用滑鼠、手寫筆或手指繪製您的簽名!在平板電腦上以手指繪製您的簽名,可以獲得最佳的整體結果。

如果您選擇此選項,請繪製您的姓名以簽署交易,然後將其儲存。生物測定簽名只能在簽名事件中儲存,所以您可能會想使用「首頁」索引標籤上的「只有我簽名」功能來存取簽名事件。

建立生物測定簽名時,如果產生了好看的簽名,別忘了勾選右上角的「另存為我的簽名」方塊。

 

  • 簽名影像: 如果您有實際的簽名影像,可將其上傳至系統,Adobe Sign 會在您簽署時,套用該影像作為您的簽名。若要上傳簽名影像,請登入 Adobe Sign 並瀏覽至「個人偏好設定 > 我的簽名」。

註解:

如果您選擇使用生物測定或簽名影像,請務必同時設定您的縮寫簽名!

配置個人事件/警告 - Enterprise Premium

對於想隨時掌握交易狀況的進階使用者,Team 使用者可以配置事件通知,而 Enterprise 使用者則可同時配置事件和警告。 

若要前往「事件/警告」頁面,請瀏覽至「個人偏好設定 > 我的事件/警告」。

 

以下是一些快速定義:

事件: 對交易進行的操作 (傳送、檢視、簽名等)。

警告: 未在指定時限內發生預期的操作 (八小時內未檢視、三小時內檢視了但未簽名等)。

事件和警告都能配置為以兩種方式進行通知。您可以透過勾選配置選項,兩種方式都不選、選擇一種或兩種都選。這些選項包括:

電子郵件: 選取此選項會在發生事件或警告時傳送電子郵件給您。視您的交易量而定,此選項可能會造成大量「垃圾郵件」,所以建議設定此選項時同時考慮您的電子郵件數量。

事件: 此選項會在「首頁」索引標籤上顯示加上標幟的事件 (在「事件/警告」區段中),也會在您於「事件/警告」頁面建立的報告中列出這些事件。

另請注意,這些事件/警告有兩個索引標籤。

我的事件/警告」是您身為傳送者之交易的選項集。

您可以在頁面底部設定「報告」功能,以傳送已核取事件的摘要給您,且任選依每週、每個工作天或每天一次的頻率傳送報告。 

 

共用的事件/警告」是將其帳戶與您共用之其他任何使用者 ID 的設定。若要設定「共用的事件/警告」,請瀏覽至「個人偏好設定 > 共用的事件/警告」。

定義個人化頁腳 – Enterprise Premium

Enterprise 等級帳戶能讓使用者建立個人頁腳,如同電子郵件中的簽名檔。

如果該選項是由您的帳戶管理員啟用,您可以在「個人偏好設定 > 我的電子郵件頁腳」中設定它。

如果沒看到此選項,可請帳戶管理員在帳戶等級啟用。

此頁腳會放置在靠近交易電子郵件底部,任何帳戶等級頁腳的上方。

管理員

歡迎您,管理員!

希望您的個人使用者 ID 配置目前一切順利,您已準備進行更大範圍的全帳戶設定。

以下說明有點冗長,但正確設定帳戶可以確保您的傳送者和簽署者能夠順利採用您的程序,也能減少在部署後伴隨變動而來的問題。

注意: 並非您可用的所有選項都有完整說明,因此如有疑問,請聯絡支援人員。

設定外部歸檔 – 所有計劃

類似於備份您的電腦或手機,保持您的簽署合約的副本是良好作法。不需要在「管理」頁面逐一下載合約,而是外部封存可以傳送簽署合約的副本至備用電子郵件地址、Evernote 帳戶或 Box 帳戶。

如何設定

以帳戶管理員身分登入,並瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 外部封存

若要將您的帳戶合約的副本傳送至備用電子郵件地址,請輸入該電子郵件地址至「傳送額外副本...」欄位,然後按一下「儲存變更」按鈕。

註解:

「外部歸檔」欄位有 255 個字元的上限。如果您的傳送對象超出限制,請改為使用通訊群組清單!

若要將一個副本傳送至 Evernote 或 Box,請按一下對應的按一下此處連結,而將在新視窗中出現特定指示。

設定簽名首選項 – 所有計劃

簽名首選項!

這些設定有許多可考量的選項,所以讓我們深入研究!

瀏覽至「帳戶 > 簽名偏好設定

前兩個設定會控制簽名所在行,以及插入在該行下簽名資料的自動格式設定:

  • 使用格式良好的簽名和縮寫簽名
    • 啟用此選項會在其下方放置該行和簽名內容
    • 停用此選項只會放置簽名,不會出現表示該簽名是電子簽名的標記。

  • 動態調整簽名和縮寫簽名下面的行 
    • 啟用此選項可動態地調整簽名下的行,使它的長度只比實際簽名/縮寫長幾個像素
    • 停用此選項會以原始簽名欄位的長度印出整行


於此日期前允許收件者簽署並縮寫簽名:

下一個區段可控制您的收件人套用其簽名的方式。一般來說,除非您為了特定商業目的來限制選項,我們建議您允許收件人以他們偏好的方式套用其簽名。

有三個選項:

  • 輸入名字和名字縮寫 - 輸入名字對多數簽署者來說是最容易的程序,因為不需額外的動作。收件人會輸入名字,隨即會套用手寫體式字體
    • 動態選擇簽名字體 - Adobe Sign 系統中有多個手寫體式字體可供使用。預設會以固定順序套用字體。如果啟用此選項,則使用的字體的起點會隨機化
  • 使用滑鼠、手寫筆或手指在螢幕上手寫簽名和縮寫簽名 - 如果啟用此選項,收件人將可以選擇實際上繪製其簽名
  • 正在上傳簽名和縮寫簽名的圖像 - 如果啟用,將允許收件人從其本機系統上傳其簽名的影像


允許收件人使用已儲存的簽名

此選項區段會指定您的收件人是否可使用現有儲存的簽名 (會儲存生物測定和影像式簽名)。如果您選擇禁止使用儲存的簽名,視您允許的簽名類型而定,收件人將必須明確輸入、繪製或上傳其簽名。

選項為:

  • 全部收件人 - 如果選取,將允許全部收件人使用其儲存的簽名
  • 內部收件人 - 此選項將僅允許也身為您的 Adobe Sign 帳戶中使用者的收件人使用其儲存的簽名
  • - 禁止全部收件人使用儲存的簽名

 

此區段中有一個額外的核取框:

  • 允許我的帳戶的使用者上傳圖像,並儲存至設定檔,作為簽名和縮寫簽名 - 啟用此選項將允許您的 Adobe Sign 帳戶中的使用者在其「個人偏好設定」區段上傳其簽名的影像。

公司和主機名稱設定 — 所有計劃

新增您的公司品牌是為您的帳戶中的使用者以及您的簽署者自訂 Adobe Sign 的絕佳方式。

公司名稱和 URL 主機名稱

在此區段中,您會為您的帳戶設定公司名稱和主機名稱。這些設定看起來很基本,但將可個人化您的帳戶。 

這兩個設定為整個帳戶,並且無法在群組等級調整

以帳戶管理員身分登入,並瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 帳戶設定

公司名稱

您在此欄位輸入的值將顯示在來自 Adobe Sign 的所有電子郵件通信中。當您的使用者需要簽署文件時,這也會為您的使用者自動填入公司名稱欄位。

依預設,Adobe Sign 允許使用者編輯其個人設定,並且這包括其個別使用者的公司名稱值。如果您偏好為所有使用者安裝一個不變的公司名稱,您可以勾選為帳戶中的所有使用者設定公司名稱方塊。

 

主機名稱

為您的帳戶設定主機名稱會變更您的使用者登入的 URL,以及為您的簽署者主控合約的 URL。

結果是帶有您的主機名稱的自訂 URL。

上傳您的標誌 — Team、Business 和 Enterprise

品牌很重要! 客戶會想在您傳送出去的交易上看到您的標誌,而透過上傳標誌,您可以在 Adobe Sign 傳送的所有交易電子郵件上推廣品牌。

支援 JPEG、GIF 及 PNG 影像,其中 PNG 通常效果最佳。

以帳戶管理員身分登入,並瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 帳戶設定 > 上傳標誌」。

按一下上傳按鈕,並瀏覽至您要使用的影像。請記得,說明的影像尺寸 (高度 60 像素和寬度 200 像素) 效果最佳。

一旦您選擇影像,標誌將顯示在上傳按鈕的右側:

如果您隨時需要變更標誌,請按一下「清除」按鈕,標誌將被移除。

配置全局設定

「帳戶」索引標籤的「全局設定」區段中的功能較豐富,且這裡的所有設定都因使用情況而異。

以下簡單描述每個選項,並說明我們的建議,但很有可能您的使用情況不同於「最常見用法」。

瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 全域設定」。

  • 將帶有表單資料的 CSV 附加到傳送者已簽署的合約電子郵件
    如果您使用表單,且想取得每份已簽署文件的欄位資料的 CSV,請勾選此方塊。不過,為每筆交易建立個別 CSV 可能會使用不便。

    如果需要收集資料或將資料推送回 CRM,建議您花點時間建立 API 解決方案。

  • 有限檔案可見性
    此功能可讓您只顯示交易中指定的檔案給不同的簽署者。若想充分發揮「有限檔案可見性」的功能,您必須十分瞭解所傳送文件的簽名流程,以及附加文件的方式。

    如果您要傳送多檔案的大型交易給多位簽署者,且想對一或多位簽署者隱藏該文件的某些部分,則這個設定很適合您!如果您還無法決定,請觀賞此處的快速影片。

  • 認證文件複本
    啟用此功能會認證從 Adobe Sign 傳遞或下載的所有 PDF 文件,都將包含 Adobe CDS 證書。具有 CDS 的文件提供可見指示,保證文件未經竄改。
    您可以選擇套用 CDS 至傳遞給內部專員、外部簽署者、每個人的複本,或是都不套用。

註解:

CDS 會讓您無法移除最終 PDF 的安全性,因此如果您需要處理最終文件的複本 (拆成多個檔案、新增處理戳記等),則您可選擇移除內部收件者的 CDS。

  • 在傳送到以下位置的電子郵件中附加一個 PDF 複本
    交易完成後,每個相關人士依預設都會取得一份複本。此設定可讓您進行變更,選擇將複本只傳送給內部人員、只傳送給外部人員、兩者皆傳,或兩者皆不傳。

    設定此設定的方式可能需考慮文件的性質。如果收集的是敏感資訊,則建議不要將已簽名複本以電子郵件傳送出去。這麼做是為了安全起見的最好選擇,但您的客戶有可能會向您索取文件複本。若是這種情況,建議簽署者向 Adobe Sign 註冊免費帳戶,並從 Adobe Sign 直接提取複本。

  • 將審計報告附加到完成的檔案
    如果需將稽核報告附加至我們以電子郵件傳送給您的已簽署文件複本,請至少為傳送者啟用此選項。

  • 簽署後將多個檔案合併為一個檔案
    當您上傳同一交易的多個檔案時,Adobe Sign 會先將這些檔案串連為一個 PDF,再傳送以供簽名。

    此設定會指定已簽署並歸檔的電子郵件是否包含大型 PDF,或者文件是否拆成數個檔案。

註解:

此設定僅套用至附加至已簽署並歸檔電子郵件的複本。稍後從 Adobe Sign 下載的複本一律是內含型 PDF。

  • 將每份已簽署合約的額外副本傳送至這些電子郵件地址

這還是「外部封存」,但此設定可在群組等級設定 (針對 Enterprise 客戶),它允許您遞送完整的銷售合約給帳戶處理,或完整的 NDA 給法律團隊 (舉例來說)。


  • 上傳簽名的檔案
    如果允許簽署者列印文件、簽名然後以傳真回傳,則應啟用此設定。如果未來某天有人列印文件然後郵寄給您,且未啟用此設定,您將無法在 Adobe Sign 中關閉交易。

  • Twitter 集成
    讓您的員工宣傳他們的成功! 每次完成交易時均傳送 Twitter 通知。

  • 我的帳戶中的使用者委託
    此處的委託意指允許不同的簽署者 (電子郵件地址) 代替您簽署文件。委託不會移除原始方的存取權,只是授與簽署權限給其他使用者。

    在一般情況下,我們倡導讓簽名程序越簡單越好,這表示允許委派。不過,有些使用情況強烈要求只有指定方才能簽名。

註解:

請記住此設定指的是您 Adobe Sign 帳戶中的使用者 (而非貴公司的每個人)。您的簽署者有可能在您的帳戶中不具備 Adobe Sign 使用者 ID,此設定不涵蓋這些對象。

  • 授權簽名
    此設定指定您 Adobe Sign 帳戶中的使用者對於簽署文件的預設存取權限。

    一般建議預設允許每個人簽名。如果打算將 Adobe Sign 用於人力資源用途,您必須讓每個人都能簽名。
    如果您選擇預設拒絕每個人的簽名權限,則日後須明確啟用需要簽名的簽署者。

    秘訣: 管理員身分並不具備簽署者權限。所以如果您需要簽署文件,而您預設拒絕簽名,下一個應執行的步驟就是前往「使用者和組」,按一下您的電子郵件地址然後啟用您的簽名權限。

  • 我的帳戶外部的使用者委託
    類似上述設定,但此功能適用於不屬於您 Adobe Sign 帳戶的使用者。

  • 在此帳戶中設定用於使用者建立協定的時區
    這會設定您交易上時間/日期戳記的時區。

  • 有關設定的組管理員
    Enterprise 客戶可以擁有群組,而如果您有群組,則可為這些群組設定管理員。

    這兩個設定可讓您允許 (或禁止) 群組管理員新增使用者或更改群組等級設定 (和您在「全局設定」區段看到的設定幾乎相同)。

註解:

Adobe Sign 是以上下層關係的模式運作,而群組屬於帳戶的下層物件。這表示新群組會繼承帳戶屬性。也表示在群組等級進行的變更會覆寫帳戶等級設定。

配置傳送頁面

傳送設定是會在「傳送」索引標籤上公開給傳送專員的功能。本節專門講解該頁面上的所有可用配置。

與全局設定類似,這些設定都因使用情況而異。

這裡的說明也有點冗長,所以需要花點時間;請瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定」。

  • 新版傳送體驗
    此設定將啟用新版「傳送」體驗。您可以讓使用者切換全新或傳統的「傳送」體驗。

  • 登入後顯示傳送頁面
    此設定可在使用者登入 Adobe Sign 後,引導使用者前往「傳送」索引標籤 (而非「首頁」索引標籤)。

    如果首次登入時延遲情況明顯,很可能是因為在「首頁」索引標籤上執行的指令碼使得這些不常使用的報告功能反映出正確資料。如果您的使用者偏好直接進入傳送程序而非檢閱其「首頁」索引標籤資料,這正是適合您的功能!

  • 傳送文件進行核准
    您的工作流程需要一或多位人員的核准,而非其簽名嗎? 若是如此,請啟用此功能。

註解:

您可將表單設計為需要核准者填寫欄位資訊,但還不要簽署文件。

  • 附加檔
    此設定會啟用各種允許使用者附加文件的管道。如果強烈需要對文件進行版本控制,則您可能會想停用所有選項,除了目前表單版本所在的元件庫。

  • 自動填寫檔案名
    自動填寫文件名稱可以節省時間,但請記住,文件會採用第一個附加檔案的名稱。所以如果啟用此選項,應慎重考慮也允許傳送者編輯文件名稱。以防萬一。
  • 語言
    此設定可讓使用者在「傳送」頁面,設定外部簽署者的簽署語言。
  • 訊息範本
    可為大容量專員節省許多時間。訊息範本可讓您設定新的預設訊息,並進一步定義一大批的其他自訂訊息範本。如果您同一天會傳送多次含有相同訊息的相同文件,建議您花點時間配置此設定。

  • 給收件人的私人訊息
    此功能可讓傳送的檔案包含給各收件人的私人訊息。

  • 允許的簽名類型
    預設只啟用電子簽名。不過,在這個世界上仍有許多人希望把文件列印出來,再回傳文件。如果您有客戶抱持這種想法,請啟用「傳真簽名」選項。

  • 傳送者簽名設置
    這些設定是專為傳送者即是文件副署者的情況所設計。如果您允許傳送者進行副署,則建議為工作流程設定預設值,以減少傳送者必須根據交易進行調整的工作量。

  • 提示
    如果您的流程需要設定提醒,此設定可讓您配置提醒反覆項目和訊息,進一步降低傳送者的週期時間。

  • 簽署的文件密碼保護
    若啟用此設定,使用者必須先輸入密碼才能開啟已簽署的 PDF 或在線上檢視。

    這會造成一些不便,但比較安全。

  • 我帳戶中簽署者的簽署者身分驗證
    Adobe Sign 允許對簽署者採取數種第二要素驗證方法。根據您的使用情況,可能會想允許一或多個選項,也可能允許或不允許傳送者挑選方法。

註解:

您可選取全部或任一選項,但如果想啟用「電話驗證」,則須先啟用「允許傳送者為每位接收者設定簽署者身分驗證選項」。

  • 檔案過期
    如果您的使用情況包括「機會時限」,例如僅限未來 XX 天提供的特價,則可定義該時限,並強制文件若未在規定時間內簽署就會過期。

    如果啟用此選項,建議您也啟用「允許在傳送文件後修改過期設定」。您不一定得延長截止日期,但這也是不錯的選擇。

  • 全新預覽與編寫體驗
    此設定可啟用全新「編寫」體驗。也可讓使用者在全新與傳統「編寫」體驗之間切換。

  • 預覽、定位簽名或新增表單字段
    如果您突然發現需要增加欄位至文件,可能會想依預設啟用拖放欄位工具。不過,如果您使用的是版本控制文件,則可能需移除使用者調整欄位的選項。

  • 簽名順序
    大部分文件 (至少我們所見) 都是序列簽名,這也是預設值。不過,如果您最常見的工作流程運用並行簽名程序,亦即同時要求每個人簽名,則可在此配置該設定。

    如果想要兩者得兼,您也可以允許傳送者挑選最適合其交易的工作流程。

上載電子郵件頁眉/頁腳

繼續推廣品牌!

瀏覽至「帳戶 > 電子郵件設定」,您會看到:

電子郵件頁腳: 這是全帳戶設定,會在電子郵件底部放置一段文字訊息。很適合在這裡放一些行銷資訊或法律注意事項。

允許使用者擁有自己的電子郵件頁腳: 這個設定允許個別使用者設定其個人簽名內容。

頁眉和頁腳圖像: 電子郵件頁眉和頁腳與標誌類似,只是比較大。這可以讓您的品牌在電子郵件中凸顯出來,讓客戶知道電子郵件的寄件者身分。

和標誌一樣,均支援 JPEG、GIF 及 PNG。 

使用 200 像素高以及最大 600 像素寬的影像。

每個選項都會有一個「上傳」新影像連結。這可讓您瀏覽本機系統上的影像。按一下「儲存」。

 

配置安全設定

Adobe Sign 安全設定會比照您曾管理過的任何應用程式的一般密碼安全設定,再加上一些古怪的文件設定。

若要設定安全性,請瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 安全設定」。

  • 單一登入設定
    您的使用者驗證是否來自 Adobe 或 Google 使用者群? 若是,則應啟用適當設定,並停用不希望使用的設定。

  • 記住我設定
    此功能可在指定期間內記住使用者的登入詳細資訊。請從下拉式清單中選擇期間長度。

  • 登入密碼政策
    此設定會設定以下參數: 必須重設密碼的頻率,以及 Adobe Sign 需記住多少組歷史密碼以防止設定重複密碼。

  • 登入密碼強度
    密碼的必要強度是確保帳戶安全的關鍵,建議將此值設為使用者可以容忍的最高限度。

  • PDF 加密類型
    PDF 加密等級的關鍵是確實瞭解您的簽署者可能安裝哪個 Reader 版本。越先進的加密技術,就需要越新的 Reader 版本。

    一般而言,如果您的目標簽署者略微通曉科技,則將此值設為 128 位元 AES 應該相當安全。Acrobat 7 在 2005 年初發行,且大部分人都已升級。

  • API
    可讓您允許未經認證的合作夥伴應用程式存取此帳戶中的資料。此外,也允許不是帳戶管理員的使用者,開發使用 Adobe Sign API 的應用程式。

  • 允許的 IP 範圍
    如果您擔心外人嘗試存取您的使用者,限制 IP 範圍是優良的防禦措施。只須確定沒有人必須在家裡工作或從您網路外部的行動裝置工作。

  • 帳戶共用
    帳戶共用是管理向您報告的專員的極佳功能,但最好也控制他們共用帳戶的對象。許多管理員會決定只在建立新使用者時建立帳戶共用,並停用全帳戶設定。

  • 簽署者身分驗證
    使用者應該先登入才能簽署文件嗎? 依您的使用情況而定,這可以做為良好的安全檢查措施。

  • 合約簽署密碼
    此功能可讓您在保護文件簽署或檢視時,套用密碼政策。

  • 合約簽署密碼強度
    指定密碼強度。

  • 知識式驗證
    您可以限制在取消合約前,簽署者驗證其身分的可嘗試次數。

視需要啟用 API - 僅限 Enterprise

您打算使用 API 嗎? 如果您有開發人員想要將 Adobe Sign 整合至現有 CRM 系統 (或任何啟用 API 的產品),則可考慮此選項。

Adobe Sign 支援兩種 API: SOAP 和 REST。

瀏覽至「帳戶 > Adobe Sign API」。

使用 Adobe Document Cloud API 存取使用者資料需要有 OAuth Token

如果您擁有的舊版應用程式不支援 OAuth ,則可以建立整合金鑰。

如果沒看到建立整合金鑰的連結,請聯絡支援人員。

另外此頁面上還有

此外,啟用 API 後,左側還會出現一個「API 申請日誌」的新連結。此日誌會顯示來自 API 呼叫的傳入 XML,在您遇到程式碼問題時可用於疑難排解。

 

REST API 可透過「API 應用程式」選項取得。

在該頁面上,按一下「建立新的應用程式」連結、提供應用程式名稱,然後按一下「建立應用程式」按鈕。

新的應用程式 ID 和密碼會立即產生並顯示。

配置群組 — Business 和 Enterprise

將使用者分類為功能群組十分有用,尤其是在有不同的簽名需求,或需要觀察報告結構時。

在 Adobe Sign 中建立群組相當簡單。只要瀏覽至
「帳戶 > 使用者」或「帳戶 > 群組」。

 

進入「群組」頁面後,按一下頁面右上角的「+」按鈕,並將新的群組名稱輸入至欄位。

也有連結可設定群組設定,只要按一下該列檢視「群組設定」連結即可。這些設定幾乎與您在帳戶等級配置的全局設定相同,但因為群組是帳戶的子物件,所以群組設定會覆寫帳戶設定。

您也會注意到群組名稱一律可以更新,所以萬一您必須變更群組名稱,完全沒有問題。

新增使用者 — Team、Business 和 Enterprise

終於到了新增使用者的時候了!

Adobe Sign 中有兩種建立新使用者的方法:

一次一個

透過 CSV 大量建立

單一使用者程序比較簡單。只要瀏覽至
「帳戶 > 使用者」,然後按一下工具列中顯示於搜尋方塊旁的「+」按鈕。接著便會顯示「建立」對話方塊。

 

填入電子郵件地址、名和姓欄位,然後選取要將使用者分配至其中的群組 (如有需要)。

還會出現一個「查看他們的協議」核取方塊。此選項會建立從新使用者到管理員使用者帳戶的共用。如果需要監控新專員的交易,請勾選此方塊。

如果不需要,仍可建立共用,只是必須使用帳戶共用功能。

建立使用者後,會傳送電子郵件至您提供的地址以要求設定密碼,完成此步驟後,使用者便已啟用,可以開始傳送第一份文件!

大量建立方法位於此處: 前往「帳戶 > 使用者」,然後按一下工具列中顯示於搜尋方塊旁的「+」按鈕。在「建立」對話方塊中,按一下「建立大量使用者」。

 

此程序是用來建立至少具備一個電子郵件地址和名/姓欄的 CSV。如需確切格式,請按一下「下載範例 CSV 檔案」連結,參閱範例 CSV 檔案。請將您的檔案存為指定格式。準備好檔案時,請按一下「瀏覽」並選取該檔案。

此方法的一個缺點是無法建立從使用者到管理員帳戶的共用。

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