Guide d'utilisation Annuler

Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’un utilisateur
    2. Ajout d’utilisateurs en masse
    3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
    4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    5. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    6. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    7. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    8. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    9. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    10. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    11. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    12. Changement d’identité d’utilisateur
    13. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    14. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    15. Profils de produit
    16. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Workflows de signature automatique
      3. Envoi en masse
      4. Formulaires web
      5. Workflows d’envoi personnalisés
      6. Workflows Power Automate
      7. Documents de bibliothèque
      8. Collecte des données de formulaire avec les accords
      9. Visibilité limitée de documents
      10. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      11. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      12. Insertion d’une image dans l’e-mail
      13. Fichiers joints à un e-mail nommés
      14. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      15. Fusion de plusieurs documents en un seul
      16. Chargement d’un document signé
      17. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      18. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      19. Autorisation de signature
      20. Autorisation d’envoi
      21. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      22. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      23. Définition d’un format de date par défaut
      24. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      25. Autorisations d’administrateur de groupe
      26. Remplacement du destinataire
      27. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      28. Dans les messages et les conseils sur les produits
      29. PDF accessibles
      30. Nouvelle expérience de création
      31. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Refus de signer
      8. Autorisation des processus avec tampons
      9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      11. Affichage des messages lors de la signature électronique
      12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      13. Adresse IP des signataires requise
      14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Groupes de destinataires
      6. Champs requis
      7. Ajout de documents en pièces jointes
      8. Aplatissement du champ
      9. Modification des accords
      10. Nom de l’accord
      11. Langues
      12. Messages privés
      13. Types de signature autorisés
      14. Rappels
      15. Protection par mot de passe des documents signés
      16. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      17. Protection du contenu
      18. Activation des transactions Notarize
      19. Expiration du document
      20. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      21. Ordre de signature
      22. Liquid Mode
      23. Commandes de workflow personnalisé
      24. Options de chargement pour la page de signature électronique
      25. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Modèles d’e-mail personnalisés
      6. Activer les notifications sans lien
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Archivage eOriginal des actes mobiliers
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse - destinataires manuels
      3. Envoi en masse - chargement CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations de champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Modification d’une exportation de données
      3. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      4. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    4. Création d’un flux (exemples)
    5. Déclencheurs utilisés pour les flux
    6. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    7. Gestion des flux
    8. Modification des flux
    9. Partage des flux
    10. Désactivation ou activation des flux
    11. Suppression des flux
    12. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes 

Présentation

La nouvelle expérience de création de contenu Adobe Acrobat Sign dans l’application a été conçue pour améliorer le processus global de création de documents de l’utilisateur.

  • Le placement des champs a été considérablement amélioré, avec la possibilité de placer plusieurs champs du même type sans avoir besoin de les faire glisser et de les déposer individuellement.
  • Les propriétés de champ (taille, couleur et style) sont persistantes une fois qu’elles ont été configurées. La configuration individuelle des champs est donc considérablement réduite.
  • La modification de la valeur de champ par défaut a été améliorée. Il vous suffit de cliquer dans le champ et de saisir la valeur souhaitée.
  • Les propriétés de champ sont répertoriées dans le volet de gauche pour mieux afficher les options.

Disponibilité

  • Les nouveaux comptes web Acrobat et les utilisateurs Acrobat gratuits activent automatiquement l’environnement.
  • Les comptes Grands comptes de la solution Acrobat Sign peuvent activer la nouvelle expérience de création dans Paramètres de compte > Paramètres généraux.
Nouvelles commandes de création

Remarque :

Bien que le nouvel environnement soit actuellement utile pour la plupart des transactions envoyées via le système Acrobat Sign, il est encore en cours de développement. Des améliorations seront apportées à l’expérience dans les versions suivantes.

Les utilisateurs doivent tenir compte de plusieurs limitations, notamment le fait que l’environnement n’est disponible que lors de l’envoi d’un accord (par opposition à la création de modèles) et que seuls les types de champs les plus courants sont disponibles. Une liste plus exhaustive des limitations est présentée ci-dessous.

Destinataires et affectation des champs

La liste des destinataires se trouve en haut du volet de gauche et affiche un point en codes couleur correspondant à la couleur de champ affectée au destinataire. La zone entourant le destinataire sélectionné est en codes couleur lorsque le destinataire est sélectionné pour le placement des champs.

La sélection d’un destinataire indique au système Acrobat Sign d’attribuer des champs placés à ce destinataire, ce qui permet de placer rapidement tous les champs d’un destinataire.

Champs en codes couleur

Modification de l’affectation des champs

L’affectation des champs peut être modifiée pour tout champ placé en double-cliquant sur le champ à modifier (en affichant le menu des options de champ), en plaçant le curseur sur l’option Modifier les destinataires et en sélectionnant le nouveau destinataire.

La relation en codes couleur est également visible dans les options du menu de sélection du destinataire.

Modification du destinataire affecté au champ

Placement des champs

Pour placer des champs dans la structure du formulaire, sélectionnez un type de champ dans le volet de gauche, puis cliquez dans le formulaire là où vous souhaitez placer le champ.

  • L’angle supérieur gauche du champ est placé à l’endroit où vous cliquez.
  • Chaque fois que vous cliquez dans l’espace du formulaire, un nouveau champ est placé.
  • Chaque champ reproduit la hauteur ainsi que la taille, la couleur et le style de police du champ précédent, quel que soit son type, à l’exception des signatures, des cases à cocher et des boutons radio (qui conservent leur propre caractéristique de hauteur). Ce type d’héritage des propriétés de champ vous permet de configurer le premier champ que vous placez, puis de remplir le reste du formulaire sans personnalisation des champs individuels.
Placement des champs

Déplacement d’un champ

Pour déplacer un champ, placez le curseur dessus, puis cliquez en maintenant le bouton de la souris enfoncé. (Le curseur se transforme en flèche quadridirectionnelle.) Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le champ vers un emplacement. Le champ reste sur ce nouvel emplacement lorsque vous relâchez le bouton de la souris.

Déplacement du champ

Ajustement de la taille du champ

Pour ajuster la taille d’un champ, sélectionnez-le et placez le curseur sur l’un de ses bords afin d’afficher la flèche de redimensionnement. Cliquez sur le bord du champ et faites-le glisser jusqu’à obtenir la taille appropriée. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la taille du champ est définie.

Ajustement de la taille du champ

Clonage et association des champs pour remplir automatiquement les champs répétitifs

Supposons que vous disposiez d’un ensemble de documents qui demandent plusieurs fois les mêmes informations (par exemple, Nom, Adresse, etc.). Dans ce cas, vous pouvez cloner et lier les champs. Ainsi, lorsque le destinataire saisit ses informations dans un champ, celles-ci sont automatiquement renseignées dans tous les autres champs clonés liés.

Pour créer des champs clonés/liés :

  1. Double-cliquez sur le champ pour ouvrir le menu d’options.
  2. Sélectionnez les points de suspension.
  3. Sélectionnez Cloner et associer les champs.
Un champ supplémentaire lié est alors créé.
Cloner et associer les champs

Si vous cochez le champ cloné, le menu d’options s’affiche. Vous y trouverez des contrôles supplémentaires pour gérer les champs clonés.

  • Cliquez sur l’icône de clonage (en surbrillance ci-dessous) pour ajouter un troisième clone (ou plus, mis en surbrillance ci-dessous).
  • Cliquer sur les flèches Précédent ou Suivant permet d’accéder au champ cloné suivant (précédent) de la série.
  • Sous les points de suspension figure une option permettant de supprimer toutes les instances du champ cloné (y compris l’original).
Menu Champ cloné

Répétition d’un champ sur toutes les pages

Une option permet de répliquer un champ aux coordonnées x/y exactes sur chaque page de l’ensemble de documents.

  • Ces champs ne sont ni clonés ni liés ; ils ont des noms de champ uniques et peuvent accepter des valeurs uniques.
  • Les champs individuels peuvent être supprimés si vous n’en avez besoin que sur certaines pages.
Répéter le champ sur toutes les pages

Insertion de valeurs par défaut

Les champs qui acceptent du texte permettent d’y insérer des valeurs par défaut.

Pour insérer une chaîne par défaut, double-cliquez dans le champ, qui devient alors un champ de saisie.

Saisissez la valeur par défaut, puis cliquez en dehors du champ pour l’enregistrer.

Insertion d’une valeur par défaut

Définition d’une valeur par défaut en lecture seule

Pour rendre un champ en lecture seule, insérez votre valeur de champ par défaut. Après que vous avez cliqué en dehors du champ, une icône de verrouillage apparaît à l’extrême droite du champ.

Par défaut, le champ n’est pas verrouillé afin que le participant puisse interagir avec lui.

Si vous cliquez sur l’icône de verrouillage, elle se modifie pour indiquer que le champ est verrouillé et qu’il est en lecture seule pour les destinataires.

Verrouillage d’une valeur par défaut

Options et propriétés des champs

Lorsque vous double-cliquez sur un champ (ou cliquez avec le bouton droit de la souris), un menu d’options de champ s’ouvre pour le champ correspondant.

Ce menu abrégé permet d’accéder rapidement aux options (propres au champ) les plus couramment utilisées lors de la conception d’un formulaire.

Au bas du menu se trouve l’option Personnaliser le champ. Cette option ouvre les propriétés du champ dans le volet de gauche.

  • Vous pouvez également cliquer trois fois sur le champ pour en ouvrir les propriétés.
Création v4

Toutes les options du menu Options sont répliquées dans les propriétés du volet de gauche (à l’exception de l’option Personnaliser le champ).

Remarque :

Tous les champs disposent d’une propriété appelée Nom du type de champ.

Cette propriété est le nom du champ. Il s’agit de la chaîne utilisée en haut des colonnes lorsque les données de niveau champ sont exportées dans les rapports.

Par défaut, la valeur est un nom de type de champ générique avec un numéro d’incrémentation.

Fournir un nom de champ significatif est extrêmement utile si vous avez l’intention d’extraire des données de rapport.

Modification du type de champ

Tout type de champ placé peut être modifié en double-cliquant dessus (en affichant le menu du champ), en plaçant le curseur sur l’option Modifier le type de champ et en sélectionnant le nouveau type.

Modification des types de champs

Champs disponibles

Le champ Signature électronique capture la signature légale du destinataire dans le type défini par les paramètres de compte (Saisie, Manuelle, Image ou Tampon).

Le champ dispose de deux options d’affichage, l’une avec l’adresse e-mail du destinataire automatiquement appliquée sous la signature, et l’autre sans.

Le menu Options vous permet de basculer entre les deux styles.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non. Tous les destinataires signataires doivent avoir au moins un champ de signature obligatoire (de tout type) dans un accord.
    • S’il n’y a qu’un seul champ de signature, l’option Obligatoire est inaccessible.
  • Type de champ : « Signature ».
  • Type de signature : définit si le champ de signature est une signature électronique simple ou un bloc de signature électronique (qui inclut l’adresse e-mail du destinataire sous la ligne de signature).
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
Champ Signature

Le champ Paraphe permet au destinataire d’ajouter jusqu’à quatre caractères.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
  • Type de champ : « Paraphe »
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
Champ Paraphe

Le champ Nom du destinataire est en lecture seule. Il insère automatiquement une version dactylographiée du nom du destinataire tel qu’il figure dans le panneau Signatures.

Cette règle s’applique généralement lorsque vous devez indiquer un nom en majuscules sous un champ Signature. Dans tous les cas, le champ ne doit être utilisé que lorsque le nom saisi du destinataire est nécessaire.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
  • Type de champ : « Nom du destinataire »
  • Options du champ Nom. Les valeurs autorisées sont les suivantes :
    • Nom complet : inclut la valeur du nom complet dans la signature.
    • Prénom : inclut la valeur du prénom (avant tout espace blanc) dans la signature.
    • Nom : inclut tous les caractères situés après le premier espace blanc dans le nom de signature fourni. 
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Commandes de police pour la chaîne du champ.
    • Style de police (Sérif ou Sans sérif)
    • Taille de police en pixels
    • Couleur de police
    • Justification de la chaîne du champ (gauche, centre ou droite)
Champ Nom

Remarque :

Le champ Obligatoire est fourni, mais n’est pas modifiable, car le nom est inséré par programme en fonction de la signature.

Si vous avez besoin d’une valeur de nom modifiable, utilisez un champ Texte.

Le champ Date de signature est un champ en lecture seule qui insère automatiquement la date à laquelle le destinataire appose sa signature.

Dans tous les cas, le champ ne doit être utilisé que lorsque la date de signature réelle du destinataire est nécessaire.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
  • Type de champ : « Date de signature »
  • Options de formatage de date : sélectionnez le format de date préféré par votre organisation.
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Commandes de police pour la chaîne du champ.
    • Style de police (Sérif ou Sans sérif)
    • Taille de police en pixels
    • Couleur de police
    • Justification de la chaîne du champ (gauche, centre ou droite)
Champ Date de signature

Remarque :

Le champ Obligatoire est fourni, mais n’est pas modifiable, car la date à laquelle la signature est apposée est insérée par programme en fonction du moment où le destinataire applique sa signature.

Si vous avez besoin d’une valeur de date modifiable, utilisez un champ Date.

Le champ Texte est le champ de saisie le plus courant. Il permet aux destinataires de saisir tous les caractères.

La saisie de texte multiligne est déterminée par la hauteur du champ de texte (nombre de lignes pouvant tenir dans la hauteur du champ).

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
    • Le champ Obligatoire est mutuellement exclusif de l’option Verrouiller la valeur du champ.
  • Type de champ : « Texte »
  • Format texte : applique un format d’e-mail pour le champ ou autorise d’autres types de formatage de caractères.
    • Lorsque l’option E-mail est sélectionnée, le champ requiert que la saisie ait la forme d’une adresse e-mail (par ex. x@d.tld).
      • La validité de l’adresse e-mail n’est pas vérifiée, seulement le format de l’entrée.
    • Lorsque l’option Caractères est sélectionnée, deux options de validation supplémentaires sont proposées :
      • Type de caractère : valide l’entrée pour respecter l’un des quatre jeux de caractères suivants :
        • Tous les caractères : tous les caractères sont acceptables.
        • Lettres et nombres : tous les caractères alphanumériques sont acceptés.
        • Lettres : seuls les caractères alphabétiques sont acceptés.
        • Nombres : seuls les caractères numériques sont acceptés.
      • Longueur maximale : définit le nombre maximal de caractères qui peuvent être saisis dans le champ.
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Texte prérempli : permet à l’expéditeur de fournir une valeur de champ par défaut.
  • Info-bulle : fournit une info-bulle lorsque le champ est survolé.
  • Couvrir les données avec des astérisques : masque la valeur du champ pour les destinataires suivants ainsi que le PDF signé final. 
  • Verrouiller la valeur du champ : lorsque cette option est activée, le champ est en lecture seule. Sélectionnable uniquement lorsqu’un texte de préremplissage est inséré dans le champ.
    • Le champ Verrouiller la valeur du champ est mutuellement exclusif de l’option Obligatoire.
  • Commandes de police pour la chaîne du champ.
    • Style de police (Sérif ou Sans sérif)
    • Taille de police en pixels
    • Couleur de police
    • Justification de la chaîne du champ (gauche, centre ou droite)
Champ texte

Le champ Date permet à un destinataire d’ajouter une chaîne validée dans un format de date spécifique.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
    • Le champ Obligatoire est mutuellement exclusif de l’option Verrouiller la valeur du champ.
  • Type de champ : « Date »
  • Options de formatage de la date : sélectionnez le format de date que votre organisation préfère.
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Date préremplie : permet à l’expéditeur de fournir une valeur de date par défaut.
  • Info-bulle : fournit une info-bulle lorsque le champ est survolé.
  • Verrouiller la valeur du champ : lorsque cette option est activée, le champ est en lecture seule pour les destinataires.
    • Par défaut, l’option Verrouiller la valeur du champ est désactivée et ne peut être sélectionnée que si une date préremplie est saisie.
    • Le champ Verrouiller la valeur du champ est mutuellement exclusif de l’option Obligatoire.
  • Commandes de police pour la chaîne du champ.
    • Style de police (Sérif ou Sans sérif)
    • Taille de police en pixels
    • Couleur de police
    • Justification de la chaîne du champ (gauche, centre ou droite)
Champ de date

Le champ Nombre est le deuxième champ de saisie le plus courant, ce qui permet un large éventail de validations pour les saisies numériques.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
    • Le champ Obligatoire est mutuellement exclusif de l’option Verrouiller la valeur du champ.
  • Type de champ : « Nombre »
  • Options de validation numérique :
    • Numérique : autorise une chaîne de nombres.
      • Plage de valeurs : permet de valider la plage dans laquelle le nombre saisi doit se trouver.
    • Téléphone : fournissez un numéro de téléphone, avec ou sans tirets et code de pays.
      • Nationalité : sélectionnez le symbole monétaire américain ou britannique.
    • Devise : requiert une chaîne numérique.
      • Nationalité : sélectionnez le symbole monétaire américain ou britannique.
      • Plage de valeurs : permet de valider la plage dans laquelle le nombre saisi doit se trouver.
    • Heure : requiert un nombre d’heures et de minutes avec la valeur AM ou PM.
    • Pourcentage : requiert une chaîne numérique. Le symbole de pourcentage est facultatif.
      • Plage de valeurs : permet de valider la plage dans laquelle le nombre saisi doit se trouver.
    • N° de sécurité sociale américain : permet de valider une chaîne conforme au format du numéro de sécurité sociale des États-Unis.
    • Code postal américain : permet de valider une chaîne conforme au format du code postal américain (cinq chiffres).
    • Code postal américain +4 : permet de valider une chaîne conforme aux codes postaux américains, y compris l’extension à quatre caractères.
    • Code postal du Royaume-Uni : permet de valider une chaîne conforme aux codes postaux britanniques.
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Nombre prérempli : permet à l’expéditeur de fournir une valeur numérique par défaut.
  • Info-bulle : fournit une info-bulle lorsque le champ est survolé.
  • Couvrir les données avec des astérisques : masque la valeur du champ pour les destinataires suivants ainsi que le PDF signé final. 
  • Verrouiller la valeur du champ : lorsque cette option est activée, le champ est en lecture seule.
    • Sélectionnable uniquement lorsqu’un nombre prérempli est inséré dans le champ.
    • Le champ Verrouiller la valeur du champ est mutuellement exclusif de l’option Obligatoire.
  • Commandes de police pour la chaîne du champ.
    • Style de police (Sérif ou Sans sérif)
    • Taille de police en pixels
    • Couleur de police
    • Justification de la chaîne du champ (gauche, centre ou droite)
Champ de numéro

Le champ de type Case à cocher permet à un destinataire de le cocher/décocher. Les cases à cocher sont des champs individuels et peuvent être activées ou désactivées indépendamment.

Vous pouvez placer plusieurs champs rapidement en plaçant le curseur sur leur bord droit ou inférieur et en le faisant glisser (vers la droite ou vers le bas) lorsque l’icône représentant le symbole Plus dans un cercle bleu s’affiche.

Les cases à cocher peuvent être supprimées en les sélectionnant et en appuyant sur la touche Supprimer ou en sélectionnant l’icône supprimer (corbeille) dans le menu du champ.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
    • Il n’existe pas d’option pour exiger au moins une case à cocher, mais en autoriser plusieurs.
    • Le champ Obligatoire est mutuellement exclusif de l’option Verrouiller la valeur du champ.
  • Valeur Coché/Décoché : définit si la case est cochée lors de la remise de l’accord.
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Info-bulle : fournit une info-bulle lorsque le champ est survolé.
  • Verrouiller la valeur du champ : lorsque cette option est activée, le champ est en lecture seule. Aucune interaction avec le destinataire n’est autorisée.
    • Le champ Verrouiller la valeur du champ est mutuellement exclusif de l’option Obligatoire.
Champ de type case à cocher

Le champ à cases d’option permet à un destinataire de sélectionner une option parmi plusieurs. Un seul choix peut être sélectionné.

Vous pouvez placer plusieurs champs rapidement en plaçant le curseur sur l’un de leurs bords et en le faisant glisser (dans une direction) lorsque l’icône représentant le symbole Plus dans un cercle bleu s’affiche.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
    • Le champ Obligatoire est mutuellement exclusif de l’option Verrouiller la valeur du champ.
  • Style de bouton radio : définit la forme du marqueur qui indique que l’option est sélectionnée :
    • Cercle
    • Croix
    • Coche
    • Losange
    • Carré
    • Étoile
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Bouton radio par défaut sélectionné : permet à l’auteur de définir une case d’option à sélectionner par défaut lors de la première consultation de l’accord.
  • Modifier le nom du bouton radio : permet aux sélections individuelles d’avoir des noms uniques pour faciliter la compréhension des données exportées (et s’avère utile lorsque les champs conditionnels et calculés sont pris en charge).
  • Info-bulle : fournit une info-bulle lorsque le champ est survolé.
  • Verrouiller la valeur du champ : lorsque cette option est activée, le champ est en lecture seule. Aucune interaction avec le destinataire n’est autorisée.
    • Par défaut, l’option Verrouiller la valeur du champ est désactivée et ne peut être sélectionnée que si un bouton radio par défaut est sélectionné.
    • Le champ Verrouiller la valeur du champ est mutuellement exclusif de l’option Obligatoire.
Champ à cases d’option

Le champ Menu déroulant permet au destinataire de sélectionner une option parmi plusieurs. Un seul choix peut être sélectionné.

La liste de menus contient au moins deux options qui peuvent contenir un libellé personnalisé (la valeur affichée) et une valeur d’exportation correspondante. Par exemple, dans une liste des États des États-Unis, Californie peut être le libellé affiché, et CA peut correspondre à la valeur exportée.

Le volet des propriétés permet de configurer les éléments suivants :

  • Champ attribué à : définit le destinataire affecté au champ.
  • Champ obligatoire : détermine si le champ est obligatoire pour le destinataire ou non.
  • Type de champ : « Menu déroulant »
  • Nom du type de champ : détermine le nom du champ (utilisé comme en-tête de colonne dans les exportations des données de champ).
  • Éléments du menu déroulant : définit les options présentées dans le menu déroulant des champs :
    • Ajouter ou modifier des noms d’exportation : cliquez sur ce lien pour ouvrir un panneau d’incrustation où les éléments du menu déroulant peuvent être associés à des valeurs d’exportation.
  • Option par défaut sélectionnée : permet à l’auteur de définir une option dans la liste de menus à sélectionner par défaut lors de la première consultation de l’accord.
  • Info-bulle : fournit une info-bulle lorsque le champ est survolé.
  • Couvrir les données avec des astérisques : masque la valeur du champ pour les destinataires suivants ainsi que le PDF signé final. 
  • Commandes de police pour la chaîne du champ.
    • Style de police (Sérif ou Sans sérif)
    • Taille de police en pixels
    • Couleur de police
    • Justification de la chaîne du champ (gauche, centre ou droite)
Champ Menu déroulant

Recherche de texte dans le document

Il est possible de rechercher un texte dans les documents chargés en cliquant sur Ctrl/Cmd + F.

Une boîte de dialogue de recherche s’ouvre, permettant la saisie d’une chaîne de texte à rechercher dans le ou les documents chargés.

  • Seul le texte du document chargé est recherché. Le contenu du champ ne peut pas être recherché.
  • Les documents créés à partir d’images ne produisent aucun résultat consultable.
  • Les chaînes correspondant à la valeur recherchée sont mises en surbrillance, et un nombre est affiché à droite du champ de recherche.
  • Les flèches gauche et droite permettent de passer à l’occurrence suivante ou précédente des valeurs trouvées.
Recherche de texte

Activation/Désactivation de la fonctionnalité pour le groupe/compte

Par défaut, cette option est activée pour les comptes Pro et PME/Équipe.

Les administrateurs des niveaux Grands comptes et Entreprises peuvent mettre l’environnement à la disposition des utilisateurs au niveau du compte et du groupe (les paramètres au niveau du groupe remplacent les paramètres du compte).

Accédez à Paramètres de compte > Paramètres généraux > Nouvelle expérience de création pour activer la fonctionnalité.

Nouvelles commandes de création dans le menu Administrateur

Basculement entre les environnements en tant qu’utilisateur

Les utilisateurs (dont la fonctionnalité est activée) peuvent basculer entre la nouvelle expérience et l’expérience classique.

  • Dans l’environnement classique, le lien de changement se trouve en haut du volet droit (au-dessus de la liste des destinataires).
  • Dans la nouvelle expérience de création, le lien de changement se trouve en bas du volet gauche (sous les boutons Enregistrer/Précédent/Envoyer).

Les utilisateurs peuvent basculer entre les environnements, mais doivent enregistrer leurs modifications au préalable, sans quoi elles seront perdues.

  • Si les utilisateurs tentent de basculer avant l’enregistrement, un message les avertit d’enregistrer leurs mises à jour au préalable.
  • Le basculement à partir de l’expérience classique est désactivé si des types de champ non pris en charge dans le nouvel environnement ont été ajoutés au formulaire.
L’utilisateur bascule entre les expériences

Limites

Cette fonctionnalité est en cours de développement, et les points ci-dessous devraient être résolus, ce qui permettra de mettre la nouvelle expérience au même niveau que l’expérience classique dans les prochaines versions.

Actuellement, la nouvelle expérience de création ne prend pas en charge les éléments suivants :

  • Création de modèles
  • Champs affectés à Quiconque
  • Groupes de destinataires
  • Cachets électroniques
  • Workflows d’authentification notariale
  • Signature automatique
  • Formulaires web
  • Envoyer en masse
  • Modèles de bibliothèque
  • Balises de texte
  • Champs conditionnels
  • Champs calculés
  • Validation d’expression régulière
  • Seulement deux styles de police
  • Types de champ :
    • Tampons
    • Titre
    • Société
    • Images
    • Fichiers en pièces jointes
    • Tampons de participation
    • Numéros de transaction
    • Champs de paiement

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