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Administration
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Gestion des utilisateurs
- Ajout d’utilisateurs
- Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
- Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
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- Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
- Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
- Types d’identités des utilisateurs et SSO
- Changement d’identité d’utilisateur
- Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
- Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
- Profils de produit
- Expérience de connexion
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Paramètres de compte/groupe
- Présentation des paramètres
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Paramètres généraux
- Nouvelle expérience pour les destinataires
- Workflows de signature automatique
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- Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
- Fusion de plusieurs documents en un seul
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- Chargement d’un document signé
- Définition d’un fuseau horaire par défaut
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- Remplacement du destinataire
- Rapport d’audit
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- Client du secteur de la santé
- Configuration du compte
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Préférences de signature
- Signatures correctement formatées
- Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
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- Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
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Paramètres de rapport
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Paramètres d’envoi
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Conseils relatifs aux exigences réglementaires
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- Clients du secteur de la santé
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Envoi, signature et gestion des accords
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Options du destinataire
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- Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique
- Navigation dans les champs de formulaire
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Gérer les accords
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- Téléchargement d’un accord individuel
- Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
- Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
- Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
- Rapport d’audit
- Rapports et exportations de données
Fonctionnalités et workflows d’accord avancés
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Formulaires web
- Création d’un formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL ou du code de script
- Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
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Modèles réutilisables
- Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
- Création d’un modèle de bibliothèque
- Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
- Modification du type d’un modèle de bibliothèque
- Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
- Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
- Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
- Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
-
Workflows Power Automate
- Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
- Activation de l’intégration Power Automate
- Actions contextuelles sur la page Gérer
- Suivi de l’utilisation de Power Automate
- Création d’un flux (exemples)
- Déclencheurs utilisés pour les flux
- Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
- Gestion des flux
- Modification des flux
- Partage des flux
- Désactivation ou activation des flux
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Modèles utiles
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Administrateur uniquement
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- Archivage des accords de formulaire web
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- Notifications d’accord
- Génération d’un accord
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Administrateur uniquement
- Workflows d’envoi personnalisés
- Partage d’utilisateurs et d’accords
Intégration à d’autres produits
- Acrobat Sign pour Saleforce
- Acrobat Sign pour Microsoft
- Autres intégrations
- Intégrations gérées par des partenaires
- Obtention d’une clé d’intégration
Développeur Acrobat Sign
- API REST
- Webhooks
Assistance et dépannage
Présentation
La nouvelle expérience de création de contenu Adobe Acrobat Sign dans l’application a été conçue pour améliorer le processus global de création de documents de l’utilisateur.
- Le placement des champs a été considérablement amélioré, avec la possibilité de placer plusieurs champs du même type sans avoir besoin de les faire glisser et de les déposer individuellement.
- Les propriétés de champ (taille, couleur et style) sont persistantes une fois qu’elles ont été configurées. La configuration individuelle des champs est donc considérablement réduite.
- La modification de la valeur de champ par défaut a été améliorée. Il vous suffit de cliquer dans le champ et de saisir la valeur souhaitée.
- Les propriétés de champ sont répertoriées dans le volet de gauche pour mieux afficher les options.
Disponibilité
- Les nouveaux comptes web Acrobat et les utilisateurs Acrobat gratuits activent automatiquement l’environnement.
- Les comptes Grands comptes de la solution Acrobat Sign peuvent activer la nouvelle expérience de création dans Paramètres de compte > Paramètres généraux.
Bien que le nouvel environnement soit actuellement utile pour la plupart des transactions envoyées via le système Acrobat Sign, il est encore en cours de développement. Des améliorations seront apportées à l’expérience dans les versions suivantes.
Les utilisateurs doivent tenir compte de plusieurs limitations, notamment le fait que l’environnement n’est disponible que lors de l’envoi d’un accord (par opposition à la création de modèles) et que seuls les types de champs les plus courants sont disponibles. Une liste plus exhaustive des limitations est présentée ci-dessous.
Destinataires et affectation des champs
La liste des destinataires se trouve en haut du volet de gauche et affiche un point en codes couleur correspondant à la couleur de champ affectée au destinataire. La zone entourant le destinataire sélectionné est en codes couleur lorsque le destinataire est sélectionné pour le placement des champs.
La sélection d’un destinataire indique au système Acrobat Sign d’attribuer des champs placés à ce destinataire, ce qui permet de placer rapidement tous les champs d’un destinataire.
Modification de l’affectation des champs
L’affectation des champs peut être modifiée pour tout champ placé en double-cliquant sur le champ à modifier (en affichant le menu des options de champ), en plaçant le curseur sur l’option Modifier les destinataires et en sélectionnant le nouveau destinataire.
La relation en codes couleur est également visible dans les options du menu de sélection du destinataire.
Placement des champs
Pour placer des champs dans la structure du formulaire, sélectionnez un type de champ dans le volet de gauche, puis cliquez dans le formulaire là où vous souhaitez placer le champ.
- L’angle supérieur gauche du champ est placé à l’endroit où vous cliquez.
- Chaque fois que vous cliquez dans l’espace du formulaire, un nouveau champ est placé.
- Chaque champ reproduit la hauteur ainsi que la taille, la couleur et le style de police du champ précédent, quel que soit son type, à l’exception des signatures, des cases à cocher et des boutons radio (qui conservent leur propre caractéristique de hauteur). Ce type d’héritage des propriétés de champ vous permet de configurer le premier champ que vous placez, puis de remplir le reste du formulaire sans personnalisation des champs individuels.
Déplacement d’un champ
Pour déplacer un champ, placez le curseur dessus, puis cliquez en maintenant le bouton de la souris enfoncé. (Le curseur se transforme en flèche quadridirectionnelle.) Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le champ vers un emplacement. Le champ reste sur ce nouvel emplacement lorsque vous relâchez le bouton de la souris.
Ajustement de la taille du champ
Pour ajuster la taille d’un champ, sélectionnez-le et placez le curseur sur l’un de ses bords afin d’afficher la flèche de redimensionnement. Cliquez sur le bord du champ et faites-le glisser jusqu’à obtenir la taille appropriée. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la taille du champ est définie.
Clonage et association des champs pour remplir automatiquement les champs répétitifs
Supposons que vous disposiez d’un ensemble de documents qui demandent plusieurs fois les mêmes informations (par exemple, Nom, Adresse, etc.). Dans ce cas, vous pouvez cloner et lier les champs. Ainsi, lorsque le destinataire saisit ses informations dans un champ, celles-ci sont automatiquement renseignées dans tous les autres champs clonés liés.
Pour créer des champs clonés/liés :
- Double-cliquez sur le champ pour ouvrir le menu d’options.
- Sélectionnez les points de suspension.
- Sélectionnez Cloner et associer les champs.
Si vous cochez le champ cloné, le menu d’options s’affiche. Vous y trouverez des contrôles supplémentaires pour gérer les champs clonés.
- Cliquez sur l’icône de clonage (en surbrillance ci-dessous) pour ajouter un troisième clone (ou plus, mis en surbrillance ci-dessous).
- Cliquer sur les flèches Précédent ou Suivant permet d’accéder au champ cloné suivant (précédent) de la série.
- Sous les points de suspension figure une option permettant de supprimer toutes les instances du champ cloné (y compris l’original).
Répétition d’un champ sur toutes les pages
Une option permet de répliquer un champ aux coordonnées x/y exactes sur chaque page de l’ensemble de documents.
- Ces champs ne sont ni clonés ni liés ; ils ont des noms de champ uniques et peuvent accepter des valeurs uniques.
- Les champs individuels peuvent être supprimés si vous n’en avez besoin que sur certaines pages.
Insertion de valeurs par défaut
Les champs qui acceptent du texte permettent d’y insérer des valeurs par défaut.
Pour insérer une chaîne par défaut, double-cliquez dans le champ, qui devient alors un champ de saisie.
Saisissez la valeur par défaut, puis cliquez en dehors du champ pour l’enregistrer.
Définition d’une valeur par défaut en lecture seule
Pour rendre un champ en lecture seule, insérez votre valeur de champ par défaut. Après que vous avez cliqué en dehors du champ, une icône de verrouillage apparaît à l’extrême droite du champ.
Par défaut, le champ n’est pas verrouillé afin que le participant puisse interagir avec lui.
Si vous cliquez sur l’icône de verrouillage, elle se modifie pour indiquer que le champ est verrouillé et qu’il est en lecture seule pour les destinataires.
Options et propriétés des champs
Lorsque vous double-cliquez sur un champ (ou cliquez avec le bouton droit de la souris), un menu d’options de champ s’ouvre pour le champ correspondant.
Ce menu abrégé permet d’accéder rapidement aux options (propres au champ) les plus couramment utilisées lors de la conception d’un formulaire.
Au bas du menu se trouve l’option Personnaliser le champ. Cette option ouvre les propriétés du champ dans le volet de gauche.
- Vous pouvez également cliquer trois fois sur le champ pour en ouvrir les propriétés.
Toutes les options du menu Options sont répliquées dans les propriétés du volet de gauche (à l’exception de l’option Personnaliser le champ).
Tous les champs disposent d’une propriété appelée Nom du type de champ.
Cette propriété est le nom du champ. Il s’agit de la chaîne utilisée en haut des colonnes lorsque les données de niveau champ sont exportées dans les rapports.
Par défaut, la valeur est un nom de type de champ générique avec un numéro d’incrémentation.
Fournir un nom de champ significatif est extrêmement utile si vous avez l’intention d’extraire des données de rapport.
Modification du type de champ
Tout type de champ placé peut être modifié en double-cliquant dessus (en affichant le menu du champ), en plaçant le curseur sur l’option Modifier le type de champ et en sélectionnant le nouveau type.
Champs disponibles
Recherche de texte dans le document
Il est possible de rechercher un texte dans les documents chargés en cliquant sur Ctrl/Cmd + F.
Une boîte de dialogue de recherche s’ouvre, permettant la saisie d’une chaîne de texte à rechercher dans le ou les documents chargés.
- Seul le texte du document chargé est recherché. Le contenu du champ ne peut pas être recherché.
- Les documents créés à partir d’images ne produisent aucun résultat consultable.
- Les chaînes correspondant à la valeur recherchée sont mises en surbrillance, et un nombre est affiché à droite du champ de recherche.
- Les flèches gauche et droite permettent de passer à l’occurrence suivante ou précédente des valeurs trouvées.
Activation/Désactivation de la fonctionnalité pour le groupe/compte
Par défaut, cette option est activée pour les comptes Pro et PME/Équipe.
Les administrateurs des niveaux Grands comptes et Entreprises peuvent mettre l’environnement à la disposition des utilisateurs au niveau du compte et du groupe (les paramètres au niveau du groupe remplacent les paramètres du compte).
Accédez à Paramètres de compte > Paramètres généraux > Nouvelle expérience de création pour activer la fonctionnalité.
Basculement entre les environnements en tant qu’utilisateur
Les utilisateurs (dont la fonctionnalité est activée) peuvent basculer entre la nouvelle expérience et l’expérience classique.
- Dans l’environnement classique, le lien de changement se trouve en haut du volet droit (au-dessus de la liste des destinataires).
- Dans la nouvelle expérience de création, le lien de changement se trouve en bas du volet gauche (sous les boutons Enregistrer/Précédent/Envoyer).
Les utilisateurs peuvent basculer entre les environnements, mais doivent enregistrer leurs modifications au préalable, sans quoi elles seront perdues.
- Si les utilisateurs tentent de basculer avant l’enregistrement, un message les avertit d’enregistrer leurs mises à jour au préalable.
- Le basculement à partir de l’expérience classique est désactivé si des types de champ non pris en charge dans le nouvel environnement ont été ajoutés au formulaire.
Limites
Cette fonctionnalité est en cours de développement, et les points ci-dessous devraient être résolus, ce qui permettra de mettre la nouvelle expérience au même niveau que l’expérience classique dans les prochaines versions.
Actuellement, la nouvelle expérience de création ne prend pas en charge les éléments suivants :
- Création de modèles
- Champs affectés à Quiconque
- Groupes de destinataires
- Cachets électroniques
- Workflows d’authentification notariale
- Signature automatique
- Formulaires web
- Envoyer en masse
- Modèles de bibliothèque
- Balises de texte
- Champs conditionnels
- Champs calculés
- Validation d’expression régulière
- Seulement deux styles de police
- Types de champ :
- Tampons
- Titre
- Société
- Images
- Fichiers en pièces jointes
- Tampons de participation
- Numéros de transaction
- Champs de paiement
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