Salesforce ですでに送信済みの契約書に対して、データマッピングを開始するにはどうすればよいですか。| Adobe Sign

目的

既存の契約書に関するデータマッピングを開始するにはどうすればよいですか。

手順

既存の契約書のデータマッピングを開始するには以下の手順を実行します。

  1. Salesforce アカウントにログインします。

  2. 契約書」に移動します。

  3. 新規表示の作成」をクリックします。

  4. 新規表示が開いたら、ステップ 1 に直観的な名前を入力します。

  5. ステップ 2 で、必要に応じてフィルターを調整します。

  6. ステップ 3 で、下記のフィールドを「選択したフィールド」セクションに移動します。

    • 契約書名
    • データマッピング
    • データマッピングエラー
    • データマッピングの結果
    • データマッピングの開始

  7. 保存」をクリックします。

    新規表示が選択したフィールドと共に表示されます。

  8. データマッピングでアップデートする契約書すべてにチェックマークを入れます。

  9. 選択した契約書の 1 つの「データマッピング」フィールドをクリックします。

  10. データマッピングルックアップ」オプションをクリックし、適用するデータマッピングを選択します。

  11. 選択済みのすべてのレコード」を選択します。

  12. 保存」をクリックします。

    これでカスタム・ビューに選択済みのデータマッピングが表示されます。

  13. 契約書をすべて選択したままの状態で、「契約書の更新」ボタンをクリックします。

  14. ウィンドウがアップデートされ、ビューには選択した契約書のみが表示されます。

    提出」ボタンをクリックし、変更を送信します。

  15. アップデートを確認するよう求められたら、「OK」をクリックします。

アップデートを提出したら、確認メッセージがジョブ ID と共に表示されます。