建立 Widget 的選項 (線上/內嵌表單) 適用於 Business 與 Enterprise 等級客戶。

建立 Widget

Widget 是可簽署的網路表單,您可以建立 Widget 和提供連結,或將其嵌入網站,讓許多人可以輕鬆存取文件以進行簽署。如果您需要在網站上張貼表單以供簽署,這會很有用。

每位簽署者各自完成此表單,而每筆交易都會以獨立合約的形式記錄在「管理」標籤中。

您可以設定 Widget 為擁有永久副署者。這些人永遠在造訪 Widget 的人全都完成並簽署表單後才進行簽署。

快速步驟

1. 在「顯示面板」頁面中,按一下「建立 Widget」連結。

2. 在「Widget 名稱」欄位中,輸入 Widget 的名稱。

3. 定義 Widget 觸發者的「角色」。這可以是任何允許「簽名」的角色 (雖然部分角色不需要簽名)。

4. 在「Widget 驗證」下拉式清單中選取其中一個值,定義您要針對 Widget 觸發者使用的驗證方式。

5. 視需要在「副署者」欄位中輸入 Widget 副署者的電子郵件地址。

◘ 針對各個副署者設定適當的收件者角色。

◘ 設定副署者身分驗證選項 (若必要)。

6. 將檔案拖放至「檔案」區段,或使用「新增檔案」連結上傳文件。

7. 可選擇設定密碼來保護已簽署 PDF 檔檢視。

◘ 請注意,此密碼不會儲存在 Adobe Sign 中任何可檢視的位置。您必須手動將密碼儲存至 Adobe Sign 以外的地方。

8. 可選擇設定 Widget 語言。 

◘ 此選項可指定用於螢幕指示的語言,以及傳輸各筆 Widget 交易狀態時使用的電子郵件範本。

9. 核取「預覽、定位簽名或新增表單欄位」選項。

10. 按「下一步」

11.「編寫」環境載入後,放置所有需要的欄位。

◘ 請務必正確定義各個欄位的收件者。

◘ 請注意: 每位擁有超過一個「簽名」欄位的收件者,也必須有至少一個「電子郵件」欄位。如果無法為簽署者新增電子郵件欄位,將會導致 Widget 底部新增「簽名塊」。

12. 放置完所有欄位且正確指派後,按一下「儲存」

13. 頁面將會重新載入以顯示 Widget 的範例。

◘ 頁面頂端會出現連結,您可用來分配或嵌入 Widget。您可以使用任何或所有連結,因為這些連結皆會指向相同的表單/範本。 

 

 

使用方式

  1. 「顯示面板」頁面中,按一下「附加功能」區段下方的「建立 Widget」

    Nav to Widget
  2. 在下一個頁面,輸入 Widget 名稱

    • 您無法編輯 Widget 的名稱,所以請務必提供正確的名稱。
    Widget - Name
  3. 設定 Widget 參與者以取得正確角色 (選項可能會因為管理員設定不同而有變動)。

    • 簽署者 - 簽署者必須套用簽名以及任何其他必要的欄位
    • 核准者 - 核准者可填寫欄位,但不必套用簽名
    • 接受者 - 接受者如同核准者,可填寫欄位內容,但不一定要提供簽名
    • 表單填寫者 - 表單填寫者僅可填寫欄位,且可能沒有適合他們的簽署欄位。

     

    Widget Recipient Role

    設定「Widget 驗證」方式。此驗證功能會向發起 Widget 簽名程序的一方提問 (即便其可能不需要套用簽名):

    • - 此選項僅在提交 Widget 後使用電子郵件驗證。
    • 密碼 - 密碼選項會要求收件者在檢視文件前輸入密碼。
    • 社群 - 收件者將必須對多個社交網站的其中一個進行驗證,才可檢視文件。
    • 知識式驗證 (KBA) - 如果您的帳戶設定為允許無限制 KBA 交易,則您可以啟用 KBA 以作為驗證方法。請記住,KBA 僅適用於美國。
    Widget - Recip Verification
  4. 如果您想讓 Widget 加入副署:

    • 在「副署者」區段下方,輸入您要副署或核准之合約的相關方電子郵件地址。
      • 您也可以按一下右邊的「加我」連結,將自己 (Widget 的建立者) 加入副署者。
      • 針對各個簽署者設定適當的角色。您可使用管理員啟用的所有角色。
      • 針對各個副署者定義正確的驗證方式。
      • 所有定義的副署者皆必須按您安排的簽署合約順序來完成簽名/批准。

    註解:

    請留意,副署者永遠是最終簽署者。此流程一律從造訪 Widget 的個人開始。

    Widget -= Countersigner
  5. 將您要作為 Widget 基底的檔案拖放至「檔案」區段,或按一下「新增檔案」,並導覽至任何網路磁碟或內建檔案儲存空間中的文件。

    Widget - Files
  6. 設定選項

    • 密碼保護 - 如果您要套用密碼以開啟由 Widget 簽署產生的最終版 PDF,請核取此方塊。 系統會提示您輸入密碼。
    • 收件者語言 - 此設定將會指定螢幕指示所用的語言,以及與 Widget 相關之電子郵件通知的語言。
    Widget - Options
  7. 核取「預覽和新增簽名欄位」選項,接著按「下一步」

    Widget - Next
  8. 此頁面會重新整理並顯示「編寫」環境中的已上傳欄位。

    視需要將頁面右側必填欄位拖放至文件中。

    務必為每位簽署者都至少放置一個簽名和一個電子郵件欄位,包括初始簽署者和所有副署者。

    註解:

    除了簽名欄位,還必須為所有簽署者/批准者新增一個電子郵件欄位。如果沒有電子郵件欄位,應用程式會在文件底部放置「簽名區塊」。

    Add Fields
  9. 當所有欄位都放好之後,請按一下右下角的「儲存」按鈕。

  10. 接著會進入 Widget 建立後期頁面。您可於此處取得 Widget 的 URL,以及可用來嵌入 Widget 的 iframe/JavaScript 程式碼。

    也可以測試簽署 Widget。

    Widget - Post Create

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