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上次更新時間 2022年10月21日

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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

開始使用

管理

Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增、編輯和檢閱已啟用使用者
2. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
3. 檢閱尚未完成驗證的使用者
4. 檢查有佈建錯誤的使用者
5. 變更姓名/電子郵件地址
6. 編輯使用者的群組成員資格
7. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
8. 將使用者升級為管理員角色
9. 使用者身分類型與 SSO
10. 切換使用者身分
11. 使用 MS Azure 驗證使用者
12. 使用 Google Federation 驗證使用者
13. 產品設定檔
14. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 新的收件者體驗
  3. 自我簽署工作流程
  4. 大量傳送
  5. 網頁表單
  6. 自訂傳送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 資料庫文件
  9. 透過合約收集表單資料
  10. 限制文件可見性
  11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  12. 在電子郵件中加入連結
  13. 在電子郵件中加入影像
  14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  15. 將稽核報告附加至文件
  16. 將多個文件合併為一個
  17. 下載個別文件
  18. 上傳已簽署的文件
  19. 我的帳戶中的使用者委派
  20. 允許外部收件者委派
  21. 授權簽署
  22. 授權傳送
  23. 有權新增電子印章
  24. 設定預設時區
  25. 設定預設日期格式
  26. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  27. 群組管理員權限
  28. 更換收件者
  29. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  30. 交易頁尾
  31. 產品內傳送訊息和指示
  32. 無障礙 PDF
  33. 全新撰寫體驗
  34. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 重新啟動合約工作流程
  8. 拒絕簽署
  9. 允許戳記工作流程
  10. 要求簽署者提供其職稱或公司
  11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  12. 在電子簽名時顯示訊息
  13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  14. 要求取得簽署者的 IP 位址
  15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
  16. 套用「最適化簽名繪製」縮放
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 允許電子見證人
  6. 收件者群組
  7. 副本收件者
  8. 必填欄位
  9. 附加文件
  10. 欄位扁平化
  11. 修改合約
  12. 合約名稱
  13. 語言
  14. 私人訊息
  15. 允許的簽名類型
  16. 提醒
  17. 已簽署文件的密碼保護
  18. 傳送合約通知途徑
  19. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 知識式驗證
    4. 電話驗證
    5. WhatsApp 驗證
    6. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    7. Acrobat Sign 驗證
    8. 雲端型數位簽名
    9. 政府核發證件
    10. 簽署者身分報告
  20. 內容保護
  21. 啟用公證交易
  22. 文件過期
  23. 預覽、定位簽名及新增欄位
  24. 簽署順序
  25. Liquid mode
  26. 自訂工作流程控制項
  27. 電子簽名頁面的上傳選項
  28. 「簽署後」確認重新導向 URL
  29. 限制存取共用的合約
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結
系統需求與限制
1. 系統需求
2. 交易限制

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
1. 傳送 (撰寫) 頁面
  1. 標示與功能概觀
  2. 群組選擇器
  3. 新增檔案和範本
  4. 合約名稱
  5. 全域訊息
  6. 完成截止日期
  7. 提醒
  8. 使用密碼保護 PDF
  9. 簽名類型
  10. 收件者的地區
  11. 收件者簽名順序/流程
  12. 收件者角色
  13. 收件者驗證
  14. 給收件者的私人訊息
  15. 收件者合約存取權
  16. 副本收件者
  17. 身分識別檢查
2. 只傳送合約給您自己
3. 傳送合約給他人
4. 書面簽名
5. 收件者簽署順序
6. 大量傳送
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
    1. 常見欄位類型
    2. 電子簽名欄位
    3. 縮寫簽名欄位
    4. 收件者名稱欄位
    5. 收件者電子郵件欄位
    6. 簽署日期欄位
    7. 文字欄位
    8. 日期欄位
    9. 數字欄位
    10. 核取方塊
    11. 選項按鈕
    12. 下拉式選單
    13. 連結覆蓋
    14. 付款欄位
    15. 附件
    16. 參與戳記
    17. 交易號碼
    18. 影像
    19. 公司
    20. 職稱
    21. 戳記
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

支援與疑難排解

Adobe Acrobat Sign「簽署原因」功能適用於企業和商業層級的服務。

「簽署原因」功能可讓簽署者提供其簽署合約的理由。此類型的資訊在部分工作流程 (例如 Title 21 CFR part 11) 中為必要資訊。

原因可為必填，也可為選填。
「原因」欄位可套用至「電子」或「數位」簽名欄位。
- 不包括「縮寫簽名」欄位。
可從 Acrobat Sign 管理員建立的預先定義清單中選取原因，或輸入自由格式文字欄位。

使用方式

若啟用「簽署原因」，則系統會在簽署者輸入、繪製或上傳其簽名影像後，立即要求提供套用簽名的原因。簽名以下列其中一種方式顯示於新的面板中：

可接受簽署者自訂原因的開放式文字欄位

顯示可接受原因的下拉式清單 (與 Acrobat Sign 中所定義的相同)

註解：

若兩個選項都啟用，則挑選清單中會有一個明細項目供可輸入自訂原因 (如上圖所示)

簽署者提供原因後按一下「確定」，表單的填寫/簽名程序將繼續如常進行。

兩個選項都會產生顯示簽名的簽名區塊，原因則顯示於右方：

並且兩個選項都會在合約的 CSV 報告中列出原因：

設定選項

在擷取簽署原因方面，有四個可選取的選項。

前面兩個選項指出是否應該在簽名程序中允許原因。電子和數位簽名分別啟用:

允許簽署者在電子簽名工作流程提供簽署原因 - 套用原因欄位至電子簽名欄位
允許簽署者在雲端型數位簽名工作流程提供簽署原因 - 套用原因欄位至數位簽名欄位

允許不需要簽署者提供原因的簽名。

但若您允許提供簽名原因，就必須定義原因清單或允許輸入自訂原因。

後兩個設定可用於控制套用的原因：

要求簽署者提供簽署原因 - 若啟用，所有簽署者都必須提供原因 (內部和外部簽署者)
允許簽署者提供自訂簽署原因 - 允許簽署者在文字欄位中輸入他們自己的原因
- 若未建立預先定義的原因清單，當允許簽署原因時，此設定必須啟用

以下可選取的選項是定義的原因清單。

若不允許自訂原因，此清單必須至少具有一個項目。

若要新增新原因，請按一下加號圖示

重疊顯示的「建立」對話方塊允許您設定原因。原因有三個元素:

簽署原因名稱 - 原因記錄的名義名稱。
- 提供該名稱以協助排序可能涉及多種語言的原因
簽署原因文字 - 此為實際插入簽名和稽核報告中的文字。
- 原因文字長度限制在 128 字元或 128 個字元以下
- 簽署者將在選取視窗中看到完整文字
語言 - 只有當原因的語言值與簽署者環境中的語言值相符時，該原因才會呈現為選項。如果您使用法語傳送合約，則只有標記為法語的原因可供選取
- 如果簽署者使用的語言不與任何預先定義的原因相符，則可接受自訂原因