Avaa Salesforce-mobiilisovellus ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
Päivitetty viimeksi
17. marraskuuta 2023
Yleiskatsaus
Acrobat Sign Salesforce tukee kaikkia versioita ja tyyppejä, jotka ovat yhteensopivia Salesforce-mobiilisovelluksen kanssa.
Kun kirjaudut Salesforce-mobiilisovellukseen Salesforce-organisaatiolla, jolla on Adobe Acrobat Sign Salesforce, voit helposti käyttää Acrobat Signin toimintoja ja toimiston tietoja ollessasi liikkeellä. Saatavilla iOS- ja Android-laitteille. Sovellus sisältää organisaatiosi mukautukset ja sisältyy kaikkiin Salesforce-organisaatioihin.
Voit käyttää Salesforce-mobiilisovelluksen Adobe Acrobat Sign Salesforce -välilehtiä verkkokäyttöliittymässä olevan profiilisi mukaan. Sinun on ladattava ja asennettava Salesforce-mobiilisovelluksen iOS- tai Android-versio ja kirjauduttava sisään Salesforce-tilisi tunnistetiedoilla. Jos olet jo lisännyt Acrobat Sign Salesforce -sovelluksen Salesforce-tiliisi verkossa, se näkyy automaattisesti myös mobiililaitteessasi.
Perehtymällä alla oleviin kohtiin saat tietoa euraavista aiheista:
- Sopimusten luominen Sopimukset-välilehdessä
- Sopimusten luominen Salesforce-objektien kautta (Yhteyshenkilö, Liidi, Mahdollisuus, Tili ja paljon muuta)
- Pakettirajoitukset Androidissa ja iOS:ssä
Napauta alatyökalupalkissa Valikko 
ja valitse sitten luettelosta Sopimukset.
Napauta Sopimukset-sivulla Uusi.
Uusi sopimus -sivulla:
- Anna tarvittavat tiedot.
- Määritä Sopimusasetukset.
- Lisää vastaanottajat.
Vastaanottajan ruudun numero osoittaa allekirjoitusjärjestyksen. Voit muuttaa allekirjoitusjärjestystä napauttamalla ylä- tai alanuolta. - Jos haluat poistaa vastaanottajan tai lisätä vastaanottajalle yksityisviestin, napauta
ja tee tarvittavat toimenpiteet. - Jos haluat esikatsella sopimusta ja lisätä allekirjoituskenttiä, napauta Esikatsele ja lisää kenttiä.
- Lähetä sopimus napauttamalla Lähetä nyt.
Napauta alatyökalupalkissa ja valitse sitten Salesforce-objekti, josta haluat lähettää sopimuksen.
Tässä esimerkissä sopimuksen lähettämiseen käytetään Yhteystiedot-objektia.
Etsi ja valitse yhteyshenkilö, jolta haluat lähettää sopimuksen.
Napauta avattavaa Liittyvät-luetteloa ja valitse Sopimukset.
Muistiinpano
Jos et näe "Sopimuksiin" liittyvää luetteloa, sinun on lisättävä se seuraavasti:
- Siirry kohtaan Asetus > Objektinhallinta ja etsi ja valitse sitten otsikko Yhteystieto.
- Valitse avautuvan sivun vasemmasta paneelista Sivun asettelut.
- Valitse Sivun asettelut -luettelosta Yhteystiedon asettelu.
- Valitse haluamasi Asettelu-osion vasemmasta valikosta Liittyvät luettelot ja vedä ja pudota sopimukset sitten Liittyvät luettelot -osioon.
- Kun "Sopimukset"-paneeli on lisätty, valitse Tallenna.
Voit palata Salesforce-objektin Yhteystiedot-sivulle ja päivittää sivun. Se näyttää nyt sopimukseen liittyvän luettelon.
Valitse Sopimukset-sivulta Uusi.
Anna tarvittavat tiedot Uudet sopimukset -sivulla ja lähetä sopimus.
Acrobat Sign Salesforce Android: Rajoitukset
- Kun sopimus luodaan Sopimukset-välilehdestä, tilien, mahdollisuuksien ja sopimusten hakutoiminto ei toimi odotetulla tavalla.
- Kaikilla sopimussivuilla olevat luonnostilassa olevat osiot kutistetaan automaattisesti, kun ilmenee virhe. Järjestelmä ei kuitenkaan siirry virheen tarkkaan sijaintiin.
- Isäntäkoneen allekirjoitusominaisuus ei tällä hetkellä ole käytettävissä.
- Työnkulkupohjaisia sopimuksia ei tueta Salesforce Mobile -käyttöliittymässä.
Acrobat Sign Salesforce iOS: Rajoitukset
- Isäntäkoneen allekirjoitusominaisuus ei tällä hetkellä ole käytettävissä.
- Työnkulkupohjaisia sopimuksia ei tueta Salesforce Mobile -käyttöliittymässä.
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
