Yleiskatsaus
Microsoft Dynamics -työnkulkujärjestelmä mahdollistaa erittäin mukautettavan toisiinsa liittyvien objektien sarjan, joka automatisoi prosesseja Dynamics-ympäristössä.Käyttäjä voi käynnistää nämä prosessit manuaalisesti tai ne voidaan määrittää käynnistymään määriteltyjen tapahtumien yhteydessä.
Tämä asiakirja on tarkoitettu esittelemään ja selittämään Adobe Acrobat Sign -objektit, jotka on lisätty Adobe Acrobat Sign for MS Dynamics CRM -paketin versiossa 7.
Se ei ole tarkoitettu syvälliseksi selitykseksi Dynamicsin mukautetusta työnkulkujärjestelmästä.
Adobe Acrobat Sign MS Dynamics CRM tukee mukautettujen työnkulkujen luomista version 7 asennuspaketissa vain 365 CRM -ratkaisulle.
Tämä paketti sisältää:
- Seitsemän toimintoa, erillisiä toimenpiteitä, joilla voit luoda omia mukautettuja prosesseja
- Kaksi toimintoa, valmiita käyttöön heti.Erinomaisia uudelleenkäytettäviä prosesseja useille työnkuluille
- Yksi työnkulku, toimiva esimerkki (luonnostilassa), joka lähettää sopimuksen automaattisesti, kun mahdollisuus asetetaan tilaan "Voitettu"
Dynamicsin aiempaa versiota (2011/2013/2016) ei tue Adobe Acrobat Sign -paketin versio 7.
Ennen työnkulun luomista sinulla tulee olla vankka käsitys allekirjoitettavasta lomakkeesta sekä allekirjoitusprosessiin sisällytettävien vastaanottajien määrästä ja järjestyksestä.
On useita vaihtoehtoja, jotka voivat muuttaa allekirjoitusjärjestystä, yleensä lisäämällä vastaanottajan ensimmäiseksi vastaanottajaksi, jolloin muut vastaanottajat siirtyvät listassa alemmaksi.
Toiminnot
Toiminnot ovat toimintojen ja työnkulkujen rakennuspalikoita, joista jokainen määrittää erillisen tehtävän, joka voi ottaa syötettä aiemmista toiminnoista tai tapahtumista ja tuottaa tulostetta seuraaville toiminnoille.
Toimintojen sarjan ketjuttaminen yhteen luo toiminnon tai työnkulun.
Saatavilla on seitsemän Adobe Acrobat Sign -toimintoa:
Kentät:
Sopimuksen nimi – Sopimuksen nimi sellaisena kuin se näytetään vastaanottajille lähetetyissä sähköpostiviesteissä ja sellaisena kuin siihen viitataan koko Dynamics-ympäristössä
Sopimusviesti – Globaali viesti, joka lisätään vastaanottajille lähetettäviin sähköposti-ilmoituksiin
Allekirjoitustyyppi – Määrittää Adobe Acrobat Signin pakottaman allekirjoitusvirran. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
- ESIGN – Käyttää sähköisiä allekirjoituksia, jotka toteutetaan kokonaan verkkoyhteyden kautta. Vastaanottajat voivat käyttää tietokone- tai mobiilialustoja allekirjoituksen tekemiseen
- WRITTEN – Käytetään, kun vaaditaan fyysinen allekirjoitus. Prosessi pyytää vastaanottajaa tulostamaan tiedoston, allekirjoittamaan asiakirjan fyysisesti, skannaamaan asiakirjan takaisin PDF-muotoon ja lataamaan sen takaisin järjestelmään
Aseta salasana allekirjoitetun PDF:n avaamiseen – Valinnainen kenttä, joka hyväksyy salasanamerkkijonon, joka otetaan käyttöön lopullisessa allekirjoitetussa asiakirjassa. Allekirjoitetun PDF:n katseleminen vaatii salasanan kaikissa tapauksissa
Päivää sopimuksen vanhentumiseen – Tähän kenttään syötetty arvo määrittää, kuinka monta päivää sopimus pysyy allekirjoitettavissa sen luomisen jälkeen. Kaikkien vastaanottajien on suoritettava osuutensa allekirjoitusprosessista ennen tämän ajastimen päättymistä tai sopimus peruutetaan
Lähettäjän allekirjoitusasetukset – Hallitsee vastaanottajan allekirjoitusprosessia lähettäjän näkökulmasta.On olemassa neljä vaihtoehtoa:
- En allekirjoita – Jos lähettäjän ei odoteta allekirjoittavan yksinkertaisesti siksi, että he ovat lähettäjä
- Muista, että lähettäjä voidaan lisätä vastaanottajaksi muilla menetelmillä, kuten haulla
- Allekirjoitan ensimmäisenä – Lisää sopimuksen lähettäjän vastaanottajapinoon ensimmäisenä allekirjoittajana
- Allekirjoitan viimeisenä – Lisää sopimuksen lähettäjän vastaanottajapinoon viimeisenä allekirjoittajana
- Vain minä allekirjoitan – Prosesseille, joissa vain lähettäjä tekisi allekirjoituksen. E.g. Lomapyynnöt
Lähettäjän allekirjoitusasetukset vaikuttavat suoraan allekirjoitusjärjestykseen sopimuksen allekirjoitusjärjestykseen ja ohittavat Vastaanottajan järjestys -arvon, joka on määritetty AddRecipient -toiminnoissa.
Jos olet määrittänyt vastaanottajan, jonka Vastaanottajan järjestys -arvo on 1, ja sitten määrität CreateAccount -toiminnon lisäämään lähettäjän ensimmäisenä allekirjoittajana (Allekirjoitan ensimmäisenä), niin Vastaanottajan järjestys -arvot työnnetään toiminnallisesti alas pinossa.
1 käsitellään kuin 2, ja sille myönnetään pääsy vain signer2-kenttiin.
2 käsitellään kuin 3, ja niin edelleen.
Henkilökohtainen allekirjoittaminen – Käytetään, kun odotat vastaanottajan olevan samassa fyysisessä paikassa kuin lähettäjä, ja haluat sallia henkilökohtaisen allekirjoittamisen lähettäjän järjestelmässä.
Tämä menetelmä ohittaa oletusarvoisen sähköpostivahvistusprosessin, joten on erittäin suositeltavaa, että vaadit lomakkeessa lisätietojen keräämistä, jotka eivät ole vähäpätöisiä (esim. ajokortti, sosiaaliturvatunnus jne.) kohtuullisen yhteyden varmistamiseksi ainutlaatuiseen henkilöön
Vaadi allekirjoitusjärjestys – Tämä asetus määrittää sopimuksen kulun.
- Kun tämä on käytössä, noudatetaan peräkkäistä allekirjoitusprosessia, jossa yksi vastaanottaja kerrallaan pääsee käyttämään sopimusta.Jokainen vastaanottaja saa ilmoituksen, kun on hänen vuoronsa käsitellä sopimusta, mutta ei ennen sitä
- Kun epätosi, seurataan rinnakkaista allekirjoitusprosessia, jossa kaikki vastaanottajat saavat ilmoituksen samaan aikaan, ja allekirjoitukset/hyväksynnät voidaan tehdä missä tahansa järjestyksessä
Allekirjoituksen jälkeinen aloitussivun URL – Julkinen URL-osoite, jolle haluat allekirjoittajasi ohjattavan, kun he ovat tehneet allekirjoituksensa.
- Jos arvoa ei anneta, esitetään Adobe Acrobat Signin tarjoama tavallinen allekirjoituksen jälkeinen sivu
Uudelleenohjauksen viive sekunneissa – Jos Allekirjoituksen jälkeinen aloitussivun URL on annettu, tämä kenttä määrittää sekuntien määrän, jonka selain odottaa sopimuksen ratkaisemisen jälkeen ennen kuin uudelleenohjaus käynnistyy ja muuttaa selaimen aloitussivun URL-osoitteeseen
Henkilöllisyyden todentaminen – Tämä asetus määrittää oletusarvoisen todentamismenetelmän kaikille sopimukseen liitetyille vastaanottajille.
- Tämä koskee erityisesti sopimuksia, jotka tuovat vastaanottajia käyttämättä AddRecipient -toimintoa:
- Kun Lähettäjän allekirjoitusasetukset on asetettu arvoon Allekirjoitan ensimmäisenä, Allekirjoitan viimeisenä tai Vain minä allekirjoitan
- Kun Lisää ensisijainen sähköposti sivupohjasta on tosi
- Myöhemmän AddRecipient -toiminnon kautta lisätyt vastaanottajat voivat halutessaan ohittaa oletusarvoisen henkilöllisyyden todentamismenetelmän
Kaikki vastaanottajat todennetaan vähintään todentamalla se sähköpostiosoite, johon sopimus lähetetään.
Kaksivaiheinen todennus on saatavilla useissa muodoissa:
- Sähköposti – Oletusarvoinen vahvistustyyppi. Käytetään jokaiselle vastaanottajalle
- Puhelin – Kaksivaiheinen todentaminen, joka lähettää tekstiviestin vastaanottajalle, kun tämä yrittää käyttää sopimusta.
- Vastaanottajan puhelinnumero ja maakoodi on annettava Vastaanottajan puhelin -kentässä ja Vastaanottajan maakoodi -kentässä AddRecipient-objektissa
- Salasana – Kaksivaiheinen todentaminen, joka käyttää tavallista aakkosnumeerista salasanajonoa
- Salasana on välitettävä vastaanottajalle jollain ulkoisella menetelmällä
- Tietopankki – Kaksivaiheinen todentaminen vain Yhdysvaltojen vastaanottajille.
- Käyttää julkisista tietokannoista louhittuja merkittäviä tietoja kysyäkseen sarjan henkilökohtaisia kysymyksiä.
- Verkkoidentiteetti – Kaksivaiheinen todentaminen, joka käyttää onnistunutta todentamista johonkin useista sosiaalisen median sivustoista.
- Kelvollisia sivustoja tunnistautumiseen ovat Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live ja Twitter.
Aseta salasana henkilöllisyyden varmistamiseen – Salasanamerkkijono, jota käytetään, jos salasanan varmistus valitaan
Lisää pääentiteetin ensisijainen sähköpostiosoite vastaanottajaksi – Kun True, prosessi tuo pääentiteetin sähköpostiosoitteen ensimmäiseksi allekirjoittajaksi allekirjoitusprosessiin
Lisää sivupohjayksilön ensisijainen sähköpostiosoite vastaanottajaksi vaikuttaa suoraan sopimuksen allekirjoitusjärjestykseen ja ohittaa vastaanottajan järjestyksen arvon sellaisena kuin se on määritelty AddRecipient -toiminnoissa.
Jos olet määritellyt vastaanottajan Vastaanottajan järjestys -arvolla 1 ja sitten määrität CreateAccount -toiminnon lisäämään pääentiteetin ensisijaisen sähköpostiosoitteen vastaanottajaksi, niin Vastaanottajan järjestyksen arvot siirretään alaspäin hierarkiassa.
1 käsitellään kuten 2, ja sille sallitaan pääsy vain signer2-kenttiin.
2 käsitellään kuten 3, ja niin edelleen.
Ajoita vastaanottajan muistutukset – Määrittelee sopimuksen muistutusaikataulun. Kolme vaihtoehtoa on mahdollista:
- Ei koskaan – Muistutuksia ei aikatauluteta.Muistutuksia voidaan silti lähettää pyynnöstä Dynamicsin Agreement-objektista
- Päivittäin, kunnes allekirjoitettu – Muistutusviesti lähetetään päivittäin, kunnes sopimus allekirjoitetaan
- Kymmenen iteraatiota havaitaan.10 päivän jälkeen muistutus vanhenee
- Viikoittain, kunnes allekirjoitettu – Muistutusviesti lähetetään kerran viikossa, kunnes sopimus allekirjoitetaan
- Seitsemän iteraatiota havaitaan.Kuudenkymmenen päivän jälkeen muistutus vanhenee
Kenttä:
valitse sopimusmalli – Hakukenttä, joka esittelee käytettävissä olevat Adobe Acrobat Sign -mallit, joita voit käyttää sopimuksen luomiseen
GetAgreementID ei sisällä syötekenttiä ja vain yhden tulosteen, sopimuksen tunnuksen
Kentät:
sopimustunnuksen syöttö – Tuo sopimustunnus CreateAgreement -toiminnosta
Lisää asiakirjoja kohteesta – Määrittää asiakirjan lähteen. Asiakirjat poimitaan aina kohdeobjektin Muistiinpanoista. Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa:
- Ensisijaisen entiteetin Muistiinpanot – Asiakirja poimitaan ensisijaisen entiteetin Muistiinpanot-kentästä
esim.: Jos liität myyntitarjouksia mahdollisuuksiin, työnkulkusi voidaan määrittää käyttämään mahdollisuutta ensisijaisena entiteettinä.
Kun työnkulku käynnistyy, prosessi siirtyy mahdollisuuteen noutamaan mahdollisuuden Muistiinpanoihin liitetyt tiedostot, joihin tarjous olisi liitetty
- Prosessin Muistiinpanot – Asiakirjat poimitaan prosessin Muistiinpanot-kentästä entiteetin sijaan
esim.: Jos sinulla on uusien työntekijöiden vakioasiakirjapaketti.Nämä ovat vakiomuotoisia mallipohjaisia asiakirjoja, eikä olisi järkevää liittää yksilöllisiä kopioita tyhjistä asiakirjoista jokaiseen uuteen käyttäjään, jonka palkkaat. Asiakirjojen liittäminen prosessista antaa järjestelmänvalvojalle hallinnan versionhallintaprosessissa ja tarjoaa tehokkaasti asiakirjojen nykyisen version kaikille, jotka tarvitsevat työnkulun käynnistämistä.
Valitse prosessi – Merkityksellinen vain kun valitset Lisää asiakirjoja prosessin Muistiinpanoista.
Tämä asetus tunnistaa prosessin, josta asiakirjatiedostot noudetaan
Asiakirjan nimi – Millä tahansa entiteetillä tai prosessilla voi olla useampi kuin yksi tiedosto liitettynä Muistiinpanot -kenttään.
Antamalla asiakirjan nimen varmistat, että prosessi poimii vain ne tiedostot, jotka täsmäävät nimetyn tiedoston kanssa.
Jos asiakirjan nimeä ei anneta, kaikki tiedostot poimitaan.
Lisää vain asiakirjan uusin versio – Usein asiakirjat käyvät läpi versionhallintaprosessin.Sopimuksissa voi olla esimerkiksi useita versioita, kun ehtoja neuvotellaan.Asettamalla Lisää vain asiakirjan uusin versio -asetuksen arvoksi Tosi, vain asiakirjan viimeisin versio (liitteen aikaleiman perusteella) poimitaan, kun asiakirjat noudetaan.
Jos asetus on Epätosi, kaikki asiakirjan versiot noudetaan.
Kun luot globaalin prosessin (ensisijaista entiteettiä ei ole määritetty), muista, että asiakirjasi on noudettava prosessin muistiinpanoista.
Kentät:
Sopimustunnisteen syöttö – Tuo sopimustunniste CreateAgreement-toiminnosta
Vastaanottajan koko nimi – Valinnainen kenttä, joka lisää kentän arvon sähköpostimalleihin, jotka muutoin näyttäisivät vastaanottajan sähköpostiosoitteen arvon
Vastaanottajan sähköpostiosoite – Vastaanottajan todellinen sähköpostiosoite. Tätä arvoa käytetään asiakirjan toimittamiseen ja vastaanottajan yhdistämiseen sopimukseen
Vastaanottajan rooli – Mitä vastaanottajan odotetaan tekevän asiakirjan suhteen:
- Allekirjoittaja – Henkilö, jonka on annettava laillinen allekirjoitus
- Hyväksyjä – Vastaanottajat, joiden tarvitsee vain hyväksyä asiakirja, mutta ei välttämättä allekirjoittaa sitä
- Kopio – Kopiovastaanottajat eivät voi vaikuttaa sopimukseen, he ovat vain prosessin tarkkailijoita ja saavat tyypillisesti kopion sopimuksesta (riippuen Adobe Acrobat Sign -asetuksistasi)
Vastaanottajan järjestys – Tämä arvo kuvaa:
- Missä allekirjoitussyklin vaiheessa vastaanottaja on, kun allekirjoitusprosessi kuvaa peräkkäistä allekirjoituspolkua. Numeron 1 syöttäminen tarkoittaa, että vastaanottaja on ensimmäinen vastaanottaja, joka saa pääsyn sopimukseen
- Mihin kenttiin vastaanottajalla on pääsy allekirjoitusprosessin aikana?Asiakirjan kentät tunnistetaan "allekirjoittajan" numerolla.Numeron 1 syöttäminen tarkoittaa, että vastaanottajalla tulisi olla pääsy lomakekenttiin, jotka on määritetty "kaikille" ja "allekirjoittaja1":lle
Peräkkäisessä työnkulussa vastaanottaja 2 saa ilmoituksen sopimuksesta vasta sen jälkeen, kun vastaanottaja 1 on suorittanut osuutensa, eikä ennen sitä.
Vastaanottaja 2 saa pääsyn vain kenttiin, jotka on määritetty "kaikille" ja "allekirjoittaja2":lle.
Huomautus kopiovastaanottajille: Selkeyden vuoksi kaikille kopiovastaanottajille tulisi määrittää vastaanottajan järjestys, joka seuraa viimeistä vastaanottajaa, joka todella toimii sopimuksen kanssa. Jos sinulla on kolme vastaanottajaa osana allekirjoitussykliä, kopiovastaanottajien tulisi olla vastaanottajan järjestys 4
Kiinnitä tarkka huomio vastaanottajan järjestykseen ja muista, että CreateAgreement-toiminto voi lisätä vastaanottajia vastaanottajaluettelon alkuun.
Asetukset, jotka lisäävät vastaanottajia, ovat:
- Lähettäjän allekirjoitusvaihtoehdot: Allekirjoitan ensin - Jos lähettäjän allekirjoitusvaihtoehdot on määritetty Allekirjoitan ensin, niin sopimuksen lähettäjä on ensimmäinen vastaanottaja.Aina.
- Lisää pääentiteetin ensisijainen sähköposti - Kun ensisijaisen entiteetin sähköposti lisätään integraation CreateAgreement-toimintoon, tämä sähköposti lisätään ensimmäiseksi vastaanottajaksi.
- Vain lähettäjän allekirjoitusvaihtoehto (yllä) voi lisätä vastaanottajan ennen sivupohjan ensisijaista sähköpostia.
Ohita oletusvarmennus (vanhentunut versiosta v9.4.4.0) - Mahdollistaa vastaanottajalle eri varmennusmenetelmän määrittämisen kuin CreateAgreement-toiminnossa määritetty oletusarvo
- Epätosi - Kun arvo on epätosi, CreateAgreement-toiminnossa määritetty oletushenkilöllisyyden varmennusmenetelmä sovelletaan tähän vastaanottajaan
- Tosi - Kun arvo on tosi, tähän vastaanottajaan sovelletaan tässä AddRecipient-toiminnossa määritettyä henkilöllisyyden varmennusmenetelmää (katso alta)
Huomautus: Kun Override Default Verification poistetaan käytöstä versiosta 9.4.4.0 alkaen, käyttäjät, jotka päivittävät versioon 9.4.4.0 tai uudempaan, eivät näe Override Default Verification -vaihtoehtoa lisätessään uusia AddRecipient- ja AddRecipientUsingLookup-vaiheita. Päivitys saattaa siis johtaa muutamiin rikkinäisiin työnkulkuihin.
Henkilöllisyyden vahvistus – Kaikkien vastaanottajien henkilöllisyys vahvistetaan vähintään sähköpostiosoitteen todentamisella, johon sopimus lähetetään. Toisen tekijän todennus on saatavilla useassa muodossa:
- Sähköposti – Oletusvahvistustyyppi. Käytetään jokaiselle vastaanottajalle
- Puhelin – Toisen tekijän vahvistus, joka lähettää SMS-viestin vastaanottajalle, kun tämä yrittää käyttää sopimusta.
- Vastaanottajan puhelinnumero ja maakoodi on annettava alla olevissa Recipient Phone- ja Recipient Country Code-kentissä
- Salasana – Toisen tekijän vahvistus, joka käyttää tavallista aakkosnumeerista salasanajonoa
- Salasana on välitettävä vastaanottajalle jonkin ulkoisen menetelmän kautta
- Tietopankki – Toisen tekijän vahvistus vain Yhdysvalloissa oleville vastaanottajille.
- Käyttää julkisista tietokannoista louhittua merkityksellistä tietoa useiden henkilökohtaisten kysymysten esittämiseen
- Verkkoidentiteetti – Toisen tekijän vahvistus, joka käyttää onnistunutta todentamista yhteen useasta sosiaalisen median sivustosta
- Kelvollisia sivustoja todentamiseen: Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live tai Twitter
Huomautus kopio-vastaanottajista: Kaikkien kopio-vastaanottajien henkilöllisyyden vahvistuksen tulisi jäädä oletusarvoiseksi EMAIL-arvoksi
Recipient Phone – Puhelinnumero, jota käytetään SMS-puhelinvahvistusprosessissa
Recipient Country Code – Maakoodi, joka lisätään puhelinnumeron eteen SMS-vahvistuksessa
Recipient Password – Salasana, jota käytetään, jos salasanavahvistus valitaan
Käyttäjille, joilla on toimiva Dynamics-työnkulku, päivittäminen mistä tahansa vanhemmasta versiosta Adobe Acrobat Sign Dynamics 365:een V 9.4.4.0 saattaa johtaa rikkinäisiin työnkulkuaktiviteetteihin työnkulkujen muutosten vuoksi. Esimerkiksi AddRecipientUsingLookup-aktiviteetti saattaa epäonnistua, koska siinä ei ole enää OverrideDefaultVerification -argumenttia.
Tämän ongelman korjaamiseksi käyttäjien on poistettava epäonnistuva aktiviteetti (vaihe) ja lisättävä se uudelleen kaikkine asiaankuuluvine aktiviteettimääreinen uudelleentäytettyinä.
Kentät:
Agreement ID Input – Tuo sopimustunnus CreateAgreement-aktiviteetista
Valitse lisättävän vastaanottajan tyyppi – Tämä kenttä määrittää kohteen tyypin, jota haluat hakea vastaanottajaa tunnistettaessa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
- Liidi
- Yhteyshenkilö
- Käyttäjä
Lisää liidi vastaanottajaksi – Mahdollistaa liidi-objektin yhdistämisen allekirjoituskiertoon, kun liidi on valittu Valitse lisättävän vastaanottajan tyyppi -kentässä
Lisää yhteyshenkilö vastaanottajaksi – Mahdollistaa yhteyshenkilö-objektin yhdistämisen allekirjoituskiertoon, kun yhteyshenkilö on valittu Valitse lisättävän vastaanottajan tyyppi -kentässä
Lisää käyttäjä vastaanottajaksi – Mahdollistaa käyttäjä-objektin yhdistämisen allekirjoituskiertoon, kun käyttäjä on valittu Valitse lisättävän vastaanottajan tyyppi -kentässä
Huomaa, että kun lisäät vastaanottajia yllä olevien kenttien avulla, voit hakea järjestelmästä hakutoiminnolla tai valita vastaanottajan pääkohteen liittyvien kohteiden kautta.
Vastaanottajan rooli – Mitä vastaanottajan odotetaan tekevän asiakirjan suhteen:
- Allekirjoittaja – Henkilö, jonka täytyy antaa laillinen allekirjoitus
- Hyväksyjä – Vastaanottajat, joiden täytyy vain hyväksyä asiakirja, mutta ei välttämättä allekirjoittaa sitä
- Kopio – kopiossa olevat vastaanottajat eivät voi vaikuttaa sopimukseen, he ovat vain prosessin tarkkailijoita ja saavat tyypillisesti kopion sopimuksesta (Adobe Acrobat Sign -asetuksistasi riippuen)
Vastaanottajan järjestys – Tämä arvo edustaa sitä, missä kohtaa allekirjoituskiertoa vastaanottaja sijaitsee, kun allekirjoitusprosessi kuvaa peräkkäistä allekirjoituspolkua. Arvon 1 syöttäminen osoittaa, että vastaanottaja on ensimmäinen vastaanottaja, joka saa pääsyn sopimukseen.
Vastaanottaja 2 saa ilmoituksen sopimuksesta vasta sen jälkeen, kun vastaanottaja 1 on suorittanut osuutensa, ja niin edelleen.
Huomautus kopiovastaanottajille: Selkeyden vuoksi kaikille kopiovastaanottajille tulisi määrittää Vastaanottajan järjestys, joka seuraa viimeistä vastaanottajaa, joka todella on vuorovaikutuksessa sopimuksen kanssa. Jos sinulla on kolme vastaanottajaa osana allekirjoituskiertoa, kopiovastaanottajien tulisi olla Vastaanottajan järjestys 4
Kiinnitä erityistä huomiota Vastaanottajan järjestykseen ja huomaa, että CreateAgreement-toiminto voi lisätä vastaanottajia vastaanottajalistan alkuun.
Vastaanottajia lisäävät asetukset ovat:
- Lähettäjän allekirjoitusvaihtoehdot: Allekirjoitan ensin - Jos Lähettäjän allekirjoitusvaihtoehdot on määritetty Allekirjoitan ensin, niin sopimuksen lähettäjä on ensimmäinen vastaanottaja. Aina.
- Lisää sivukohteen ensisijainen sähköposti - Kun ensisijainen kohteen sähköposti lisätään integraation CreateAgreement-toiminnossa tämä sähköposti lisätään ensimmäiseksi vastaanottajaksi.
- Vain Lähettäjän allekirjoitusvaihtoehto (yllä) voi lisätä vastaanottajan ennen pääentiteetin ensisijaista sähköpostia.
Ohita oletusvarmennus - Mahdollistaa vastaanottajalle erilaisen varmennusmenetelmän määrittämisen kuin CreateAgreement-toiminnossa määritetty oletusarvo
- False - Kun false, CreateAgreement-toiminnossa määritettyä identiteettivarmennus -oletusmentelmää sovelletaan tähän vastaanottajaan
- True - Kun true, tähän vastaanottajaan sovelletaan tässä AddRecipient-toiminnossa määritettyä Identiteettivarmennus-menetelmää (katso alla)
Identiteettivarmennus – Kaikki vastaanottajat varmennetaan ainakin todentamalla sähköpostiosoite, johon sopimus lähetetään. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on saatavilla useassa muodossa:
- Sähköposti – oletusvahvistustapa.Käytetään jokaiselle vastaanottajalle
- Puhelin – Kaksivaiheinen vahvistus, joka lähettää SMS-viestin vastaanottajalle, kun tämä yrittää käyttää sopimusta.
- Vastaanottajan puhelinnumero ja maakoodi on annettava alla oleviin kenttiin: Vastaanottajan puhelin ja Vastaanottajan maakoodi
- Salasana – Kaksivaiheinen vahvistus, jossa käytetään tavallista aakkosnumeerista salasanamerkkijonoa
- Salasana on välitettävä vastaanottajalle jollain ulkoisella menetelmällä
- Knowledge Base – Kaksivaiheinen vahvistus vain Yhdysvalloissa oleville vastaanottajille.
- Käyttää julkisista tietokannoista louhittua monimutkaista dataa esittääkseen joukon henkilökohtaisia kysymyksiä
- Verkkoidentiteetti – Kaksivaiheinen vahvistus, joka käyttää onnistunutta tunnistautumista johonkin useista sosiaalisen median sivustoista
- Hyväksyttävät tunnistautumissivustot: Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live tai Twitter
Huomautus kopiossa oleville vastaanottajille: Kaikkien kopiossa olevien vastaanottajien henkilöllisyyden vahvistuksen tulisi jäädä oletusarvoiseen SÄHKÖPOSTI-arvoon
Vastaanottajan puhelin – SMS-puhelinvahvistusprosessissa käytettävä puhelinnumero
Vastaanottajan maakoodi – Maakoodi, joka lisätään puhelinnumeron eteen SMS-vahvistusta varten
Vastaanottajan salasana – Salasanamerkkijono, jota käytetään, jos salasanavahvistus valitaan
Käyttäjille, joilla on toimiva Dynamics-työnkulku, päivittäminen mistä tahansa vanhemmasta versiosta Adobe Acrobat Sign for Dynamics 365 V 9.4.4.0:aan saattaa johtaa työnkulkuaktiviteettien toimimattomuuteen työnkulkujen muutosten vuoksi.Esimerkiksi AddRecipientUsingLookup-aktiviteetti saattaa epäonnistua, koska siinä ei ole enää OverrideDefaultVerification-argumenttia.
Tämän ongelman korjaamiseksi käyttäjien on poistettava epäonnistuva aktiviteetti (vaihe) ja lisättävä se uudelleen kaikkien asiaankuuluvien aktiviteettiattribuuttien kanssa täydennettynä.
Kenttä:
Sopimustunnuksen syöte – Tuo sopimustunnus CreateAgreement-aktiviteetista
Makrot
Toiminnot ovat prosessin tyyppi, joka yhdistää aktiviteetit saavuttaakseen tuotteen, mutta ne eivät ole suoraan käyttäjien saatavilla.
Sen sijaan niitä voidaan ajatella uudelleenkäytettävinä moduuleina, jotka voidaan sisällyttää työnkulkuihin. Muutama huolellisesti luotu toiminto voidaan sisällyttää laajaan valikoimaan erilaisia työnkulkuja ilman, että näitä yleisiä vaiheita tarvitsee määrittää uudelleen.
Kaksi esimääriteltyä toimintoa on saatavilla ja valmiina käyttöön.
Nämä ovat yksinkertaisia, laajalti käytettyjä prosesseja, joita voit hyödyntää luodessasi omia mukautettuja työnkulkuja:
Tämä toiminto on yksinkertainen, yleinen toiminto sopimuksen lähettämiseksi yhdelle vastaanottajalle sähköistä allekirjoitusta varten.
Ominaisuussivun yläosassa näet, että:
- Tähän prosessiin ei ole sidottu entiteettiä
- Tämä tekee toiminnon saataville ei minkä tahansa tyyppisen työnkulun kanssa
- Koska ensisijaista entiteettiä ei ole, tiedosto on haettava prosessista
Prosessiketjussa on neljä aktiviteettia:
- CreateAgreement
- Sopimuksen nimi ja viesti ovat yleisiä. Sopii lähes mihin tahansa
- ESIGN on allekirjoitustyyppi, hyvä oletusarvo
- Lähettäjän ei tarvitse allekirjoittaa
- Peräkkäinen allekirjoitusjärjestys on käytössä
- Sähköpostin vahvistus on valittu. Ei kaksivaiheista vahvistusta
- Muistutusaikataulua ei ole määritetty
- AddRecipient
- Sopimustunniste tuodaan kohteesta CreateAgreement
- Vastaanottajan sähköpostiosoite lisätään Arguments-objektista
- Vastaanottaja tunnistetaan numerolla 1 allekirjoituksessa valintaprosessin ja on allekirjoittaja, joten allekirjoitus vaaditaan
- AddDocument
- Sopimustunniste tuodaan kohteesta CreateAgreement
- Tiedosto haetaan kohteesta Process Notes
- Prosessi, joka sisältää oikean tiedoston, on Send for Allekirjoitus prosessi (tämä sama prosessi)
- Prosessi lähettää kaikki versiot kaikista tiedostoista, jotka on liitetty prosessin Muistiinpanot-osioon
- Document Name -kenttää ei ole annettu, joten kaikki yksilöllisesti nimetyt tiedostot liitetään
- Lisää vain uusin versio on asetettu arvoon False, joten kaikki versiot sisällytetään
- SendAgreement
- Sopimuksen tunniste tuodaan kohteesta CreateAgreement
Tämä Process on yksinkertainen, yleinen toiminto sopimuksen lähettämiseen yhdelle vastaanottajalle sähköistä allekirjoitusta varten.
Ominaisuussivun yläosassa näet seuraavat tiedot:
- Ensisijainen Entity on Opportunity
Prosessiketjussa on neljä toimintoa:
- CreateAgreement
- Sopimuksen nimi ja viesti ovat yleisiä. Soveltuu melkein mihin tahansa
- ESIGN on allekirjoitustyyppi, hyvä oletusarvo
- Lähettäjän ei tarvitse allekirjoittaa
- Peräkkäinen allekirjoitusjärjestys on käytössä
- Sähköpostin vahvistus on valittu. Ei kaksivaiheista vahvistusta
- Muistutusten aikataulua ei ole määritetty
- AddRecipient
- Sopimuksen tunniste tuodaan kohteesta CreateAgreement
- Vastaanottajan sähköpostiosoite lisätään Contact-objektista
- Vastaanottaja on määritetty numeroksi 1 allekirjoituksessa valintaprosessin ja on allekirjoittaja, joten allekirjoitus vaaditaan
- LisääAsiakirja
- Sopimuksen tunnus tuodaan ohjelmasta CreateAgreement
- Tiedosto noudetaan ensisijaisesta Entiteetti-kohdasta
- Prosessi lähettää kaikki versiot kaikista tiedostoista, jotka on liitetty ensisijaisen Entiteetti-kohdan Muistiinpanot-osioon
- Asiakirjan nimeä ei ole annettu, joten kaikki ainutlaatuisesti nimetyt tiedostot liitetään
- Lisää vain uusin versio -asetukseksi on määritetty False, joten kaikki versiot sisällytetään
- LähetäSopimus
- Sopimuksen tunnus tuodaan kohteesta CreateAgreement
Työnkulku
Työnkulut ovat Prosessi-tyyppejä, jotka järjestelmä voi suorittaa tai käyttäjät voivat käynnistää tarpeen mukaan.
Työnkulut luodaan yleensä yhdellä tai useammalla Toiminto-, Ehto- tai Aktiviteetti-kohdalla.
Työnkulut voivat reagoida kenttätason muutoksiin tai käyttäjät voivat käynnistää ne Lisäasetukset (...) -valikon kautta kunkin Entiteetti-kohdan kohdalla riippuen siitä, miten ne on määritetty.
Adobe Acrobat Sign for MS Dynamics CRM v7 -paketti sisältää yhden esimääritetyn työnkulun Luonnos-tilassa. tämä työnkulku on suunniteltu aktiviteettien avulla havainnollistamaan rakennetta, mutta se olisi voitu luoda yhtä helposti yhdellä ehdollisella käynnistystapahtumalla ja yhdellä toiminnolla , joka sisältää aktiviteetit:
Ominaisuussivun yläosassa näet, että:
- Ensisijainen Entity on Opportunity
- Työnkulku on suunniteltu sallimaan pääsy tarpeen mukaan
Process Builder -osiossa ensimmäinen kohta on ehto, joka voi käynnistää työnkulun:
Jos Opportunity Status muutetaan tilaan Won, suorita sarja vaiheita.
Prosessiketjussa on neljä toimintoa:
- CreateAgreement
- Sopimuksen nimi lisätään mahdollisuudesta
- Sopimuksen viesti on yleinen
- ESIGN on allekirjoitustyyppi
- Lähettäjän ei tarvitse allekirjoittaa
- Sovelletaan peräkkäistä allekirjoitusjärjestystä
- Sähköpostin vahvistus on valittuna. Ei toisen tekijän vahvistusta
- Muistutusaikataulua ei ole määritetty
- AddRecipientUsingLookup
- Sopimuksen tunnus tuodaan kohteesta CreateAgreement
- Vastaanottaja tunnistetaan yhteyshenkilöksi
- Vastaanottajan sähköposti lisätään Contact-kentästä Opportunity-objektissa
- Vastaanottaja tunnistetaan numeroksi 1 allekirjoituksessa valintaprosessin ja on allekirjoittaja, joten allekirjoitus vaaditaan
- AddDocument
- Sopimus-ID tuodaan kohteesta CreateAgreement
- Tiedosto haetaan ensisijaisesta Entity
- Prosessi lähettää kaikki versiot kaikista tiedostoista, jotka on liitetty ensisijaisen Entity Muistiinpanot-osioon
- Document Name -tietoa ei ole annettu, joten kaikki yksilöllisesti nimetyt tiedostot liitetään
- Add Only the Latest Version on asetettu arvoon False, joten kaikki versiot sisällytetään
- SendAgreement
- Sopimus-ID tuodaan kohteesta CreateAgreement
Mukautetun työnkulkuprosessin luominen (esimerkki)
Alla on esimerkki siitä, miten voit luoda yksinkertaisen prosessin, joka lähettää salassapitosopimuksen (NDA) Dynamics-järjestelmän Contact-yhteyshenkilölle.
Tässä esimerkissä on joitakin lähtökohtia, jotka tarjoavat kehikon työnkulkupäätösten tekemiselle:
- Jokainen, jolle NDA lähetettäisiin, olisi Dynamics-järjestelmässä Contact-yhteyshenkilönä
- NDA-asiakirja on versio hallinnassa ja se on liitetty Process Notes -kohtaan, ei{3} Entity{4} -kohtaan
- Contact -yhteyshenkilön omistajan on vastaallekirjoitettava sopimus
- Sopimus on lähetettävä sähköpostiarkistotiedostoon
Jos olet uusi ajatuksen kanssa siirtää yhden toiminnon tuloste seuraavan toiminnon syöttöarvoiksi, on ehkä syytä käydä läpi prosessi.
Toiminnot on suunniteltu vastaanottamaan syöttöarvoja laukaisutapahtumista tai muista toiminnoista ja tekemään sitten uusia arvoja saataville myöhemmille prosessin toiminnoille.
Alla olevassa kuvassa Agreement Id Input -kentässä on oltava ID-arvo, joka tuodaan CreateAgreement -toiminnosta.
Tuodaksesi aiemman toiminnon tulosteen, sinun on linkitettävä objektin polku kenttään, jossa tarvitset arvon:
- Napsauta kenttää, johon haluat tuoda arvon.
- Look for: valintalistaan täytetään ensisijaisen Entity:n liittyvät objektit sekä prosessin Local Values
- Laajenna valintalista napsauttamalla sitä
- Etsimämme arvo luotiin aiemmassa Activity:ssä, mikä tekee siitä Local Value:n, joka näkyy listan alaosassa
- Valitse AdobeSign :Activities .CreateAgreement objekti
Lista kutistuu näyttäen valitun objektin Look for: arvo
Lista välittömästi Look for: kenttä tarjoaa kaikki mahdolliset tulosarvot valitulle objektille.
CreateAgreement:lla on vain yksi tulostusarvo: Agreement ID Output
- Valitse oikea tuloste-arvo ja napsauta Add-painiketta lisätäksesi arvon valittavien arvojen osioon juuri alla
- Kun näet Agreement ID Output -arvon valittavien arvojen osiossa, napsauta OK lisätäksesi kyseisen arvon kenttään
Prosessin rakentamiseksi:
- Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign Admin > Luo uusi työnkulku
- Uusi Luo prosessi-ikkuna aukeaa
- Anna prosessille kuvaava nimi. Prosessin nimen näkevät vain järjestelmänvalvojat
- Valitse Toiminto Luokka-valintalistasta
- Valitse ensisijainen Kohde Kohde-valintalistasta
- Mikä tahansa Dynamicsin Kohde voidaan valita, ja se tarjoaa objekteja, joita prosessi voi käyttää työnkulussa
- Ei mitään (yleinen) on vaihtoehto työnkuluille, jotka eivät ole sidottuina Kohteisiin
Tämä esimerkki olettaa, että kaikki, joille lähetetään salassapitosopimus, ovat Yhteyshenkilöitä, joten käytämme Yhteyshenkilöä ensisijaisena Kohteena.
- Valitse OK
- PowerApps-sivu aukeaa ja näyttää Prosessitiedot-sivun
Vaiheittainen prosessi rakennetaan sivun alaosaan.Vieritä alas Lisää vaihe -osioon
- Napsauta Lisää vaihe
- Vieritä alas Adobe Acrobat Sign -valintalistakohtaan ja laajenna alavalikko
- Seitsemän Adobe Acrobat Signin Toimintoa näkyy:
- AdobeSign.Activities.AddDocument
- AdobeSign.Activities.AddRecipient
- AdobeSign.Activities.AddRecipientUsingLookup
- AdobeSign.Activities.CreateAgreement
- AdobeSign.Activities.CreateAgreementFromTemplate
- AdobeSign.Activities.GetAgreementId
- AdobeSign.Activities.SendAgreement
- Seitsemän Adobe Acrobat Signin Toimintoa näkyy:
Koko prosessi, jossa asiakirja allekirjoitetaan, sisältää vähintään kolme seuraavista vaiheista suunnilleen tässä järjestyksessä:
Luo sopimus – "Sopimus" on säiliöobjekti, joka sisältää kaikki määritysarvot koko Adobe Acrobat Sign -järjestelmän läpi kulkevalle tapahtumalle.
Sopimusta luotaessa on kaksi vaihtoehtoa
- Luo sopimus mallista – Käyttää sopimusmallia, joka on jo määritelty ja tuo kaikki kenttien arvot
- Luo sopimus – Anna sopimuksen kenttätason arvot vain tälle prosessille
Lisää asiakirja – Tämä liittää lähetettävän tiedoston (tai tiedostot)
- Dynamicsiin ladattavan tiedoston koko on rajoitettu 5 megatavuun
- Asiakirjat lisätään Muistiinpanot-kentän kautta joko ensisijaiseen entiteettiin tai prosessiin tarpeidesi mukaan
- Ensisijaisiin entiteetteihin liitetyt asiakirjat ovat yleensä mukautettuja asiakirjoja, kuten yksilöllisiä sopimuksia, jotka liitettäisiin mahdollisuuteen
- Prosessiin liitetyt asiakirjat voivat olla versionhallinnassa olevia vakioasiakirjoja, kuten salassapitosopimus
Vastaanottajat voi lisätä ennen asiakirjaa.
Lineaarinen ajattelu ehdottaa, että asiakirjan lisääminen ensin parantaa prosessin ymmärtämistä, koska useimmissa tapauksissa asiakirjan tyyppi kertoo, keitä vastaanottajat ovat ja missä järjestyksessä heidät pitäisi ottaa mukaan allekirjoitusprosessiin.
Lisää vastaanottaja – Vastaanottajat ovat henkilöitä, jotka sisällytetäänvalmistuminen polussa. Niihin voi kuulua:
- Allekirjoittajat – Kuka tahansa, joka tarvitsee oikeudellisen allekirjoituksen
- Hyväksyjät – Vastaanottajat, jotka tarvitsevat vain hyväksyä asiakirjan, mutta eivät välttämättä allekirjoittaa sitä
- Kopiot – Puhtaita tarkkailijoja, kopiovastaanottajilla ei ole kykyä vaikuttaa sopimukseen
- Loistava vaihtoehto tietyntyyppisten asiakirjojen automaattiseen arkistointiin sähköpostiosoitteeseen
Vastaanottajien lisäämiseen on kaksi vaihtoehtoa:
- Lisää vastaanottaja hakutoiminnolla – Hyödyntää Dynamicsia vastaanottajan sähköpostiosoitteen tuomiseen Dynamics-entiteetistä
- Lisää vastaanottaja – Mahdollistaa sellaisen vastaanottajan lisäämisen, joka ei liity mihinkään Dynamics-entiteettiin määrittämällä sähköposti erikseen
On kaksi tapaa luoda prosessi, jossa AddRecipient-toimintoa ei tarvittaisi:
- Ainoa vastaanottaja tuodaan ensisijaisena sähköpostina ylätason entiteetistä CreateAgreement-toiminnossa
- Ainoa vastaanottaja on allekirjoittaja, joka käyttää Vain minä allekirjoitan-vaihtoehtoa Lähettäjän allekirjoitusasetukset -kentässä CreateAgreement-toiminnossa
Lähetä sopimus – Toiminto, joka ottaa määritellyn Agreement ja lähettää sen Adobe Acrobat Sign -palveluun aloittaen allekirjoitusprosessin
NDA-esimerkkimme käyttää viittä kuudesta toiminnosta (vain yksi "Luo sopimus" -tyyppinen toiminto voi olla), viisivaiheisessa prosessissa:
1. Lisää vaihe - AdobeSign.Activities.CreateAgreement
- Napsauta Määritä Ominaisuudet vaihetietueessa avataksesi toiminnon ominaisuudet
- Määritä Sopimuksen nimi – Sopimuksen nimi näkyy ilmoitussähköposteissa vastaanottajillesi ja edustaa sopimusta koko Dynamics-järjestelmässä. Käytä intuitiivista nimeä, joka kertoo vastaanottajiesi odottaman asiakirjan luonteen
- Napsauta Tallenna ja sulje, kun olet valmis
Kentän arvot tätä esimerkkiä varten:
- Sopimusviesti muutettiin tarjoamaan mielekkäitä ohjeita liitetyn asiakirjan suhteen
- Vanhenemisarvo 5 lisättiin varmistamaan, ettei tätä lakiasiakirjaa jätetä auki kohtuuttoman pitkäksi ajaksi
- Sopimus vanhenee ja peruuntuu automaattisesti 5 kalenteripäivän jälkeen
- Pääentiteetin ensisijainen sähköpostiosoite tuodaan ensimmäisenä vastaanottajana
- Muistutus on aikajastettu päivittäiselle iteraatiolle (koska sopimus vanhenee viidessä päivässä)
Kun määrität toiminnot onnistuneesti, punainen X poistetaan vaihetietueista
2. Lisää vaihe – AdobeSign.Activities.AddDocument
- Napsauta Määritä Ominaisuudet vaihetietueessa. Tämä avaa toiminnon ominaisuudet.
- Lisää Agreement ID -arvo Agreement Id Input -kenttään
- Määritä Lisää asiakirjoja kohteesta -kenttä
- Määritä Valitse prosessi -kenttä, jos liität tiedoston prosessista
- Määritä muut tarvittavat kentät
- Valitse Tallenna ja sulje.
Kenttien arvot tässä esimerkissä:
- Lisää asiakirjoja kohteesta -kenttä on määritetty hakemaan NDA-tiedosto kohteesta Prosessin muistiinpanot
- Valitse prosessi – Koska haemme tiedoston prosessista, meidän on ilmoitettava, mikä prosessi sisältää tiedoston
- Tämä esimerkki viittaa samaan prosessiin, jota kehitämme parhaillaan
- Asiakirjan nimi jätetään tyhjäksi – Koska tämän prosessin painopiste on hyvin kapea ja koskee vain NDA-sopimuksia, ei odoteta, että prosessiin liitettäisiin mitään muuta kuin NDA-tiedosto
- Lisää vain asiakirjan uusin versio on asetettu arvoon Tosi.Jos NDA:sta on useita versioita, emme halua lähettää kaikkia versioita, vaan vain uusimman
3. Lisää vaihe - AdobeSign.Activities.AddRecipientUsingLookup (Käyttäjä)
- Napsauta Määritä ominaisuudet vaiheen tietueessa avataksesi toiminnon ominaisuudet
- Lisää Sopimustunnus-arvo Sopimustunnuksen syöttökenttään
- Koska tämä lisää vastaanottajan haun avulla, määritä kokonaisuus, joka tunnistaa vastaanottajan: Liidi, Yhteystieto tai Käyttäjä
- Määritä vastaanottajan rooli – Onko tämä vastaanottaja allekirjoittaja, hyväksyjä vai kopion saaja
- Määritä vastaanottajan järjestys – Koska tämä on toinen vastaanottaja, syötä 2
- Koska CreateAgreement -toiminto on määritetty lisäämään ensisijainen sähköposti yläentiteetistä ensimmäisenä vastaanottajana
- Määritä henkilöllisyyden vahvistus – Sähköposti on oletusarvo. Jos haluat lisätä kaksivaiheisen vahvistuksen, säädä kenttää vastaavasti
- Määritä muut tarvittavat kentät
- Valitse Tallenna ja sulje.
Kenttien arvot tässä esimerkissä:
- Koska tämä on toinen vastaanottaja, Käyttäjä entiteettityyppi on valittu.Sisäiset vastaallekirjoitukset tapahtuvat yleensä sen jälkeen, kun ulkoinen vastaanottaja on lisännyt allekirjoituksensa
- Lisää käyttäjä vastaanottajaksi on määritetty hakemaan käyttäjä
- Oletusarvoinen allekirjoittaja jätetään paikalleen, koska allekirjoitus vaaditaan
- 2 syötetään vastaanottajan järjestys -kenttään. Sisäinen allekirjoittaja seuraa aina ulkoista allekirjoittajaa
4. Lisää vaihe - AdobeSign.Activities.AddRecipient
- Napsauta Aseta ominaisuudet vaiheen tietueessa avataksesi toiminnon ominaisuudet
- Syötä sopimustunnus arvo sopimustunnuksen syöttö -kenttään
- Anna valinnainen vastaanottajan koko nimi, jos sellainen on
- Lisää vastaanottajan sähköpostiosoite
- Määritä vastaanottajan rooli – Onko tämä vastaanottaja allekirjoittaja, hyväksyjä vai kopionsaaja
- Määritä vastaanottajan järjestys – Koska tämä on kolmas vastaanottaja, syötä 3
- Määritä muut tarvittavat kentät
- Valitse Tallenna ja sulje.
Kenttien arvot tässä esimerkissä:
- Tämä vastaanottaja on kopiosaaja sisäiseen NDA-arkiston sähköpostiosoitteeseemme
- Henkilön nimen sijaan sopiva kuvaus syötetään vastaanottajan koko nimi -kenttään
- Täydellinen sähköpostiosoite lisätään
- Kopio-vaihtoehto valitaan, koska tämä vastaanottaja vain kerää allekirjoitetun Salassapitosopimukset varmuuskopion säilyttämistä varten
- 3 syötetään vastaanottajan järjestys -kenttään. Vastaanottaja ei teknisesti ole allekirjoituskierrossa, mutta kenttä vaaditaan
- Kopiovastaanottajat tulee aina listata allekirjoitus-/hyväksymisprosessiin osallistuvien vastaanottajien jälkeen
5. Lisää vaihe - AdobeSign.Activities.SendAgreement
- Napsauta Aseta Ominaisuudet vaihetietueessa avataksesi toiminnon ominaisuudet
- Syötä Sopimuksen tunnus -arvo Sopimuksen tunnus -syöttö -kenttään
- Valitse Tallenna ja sulje.
Kun kaikki vaiheet on määritetty:
- Vieritä sivun yläosaan ja napsauta Muistiinpanot-välilehteä.
- Kun Muistiinpanot-välilehti on auki, napsauta kenttää, jossa lukee Kirjoita muistiinpano
- Välilehden sisältö muuttuu jälleen ja näyttää Liitä tiedosto -painikkeen
- Napsauta Liitä tiedosto
Uusi ponnahdusikkuna luodaan Selaa -painikkeella, jotta voit hakea tiedostosi ja liittää sen.
- Napsauta Selaa...
- Etsi tiedostosi ja Avaa se
- Tämä tuo tiedostopolun Tiedoston nimi -kenttään ja sulkee Selaa... -valintaikkunanikkuna
- Napsauta Liitä -painiketta
- Napsauta Sulje -painiketta
Tiedosto on nyt liitetty oikein Prosessin muistiinpanoihin
Kun tiedosto on liitetty prosessin Muistiinpanot-osioon, enää tarvitsee vain aktivoida prosessi.
- Napsauta Aktivoi -painiketta ikkunan yläosassa
Kun aktivoinnin vahvistuskysymys tulee näkyviin, napsauta Aktivoi
Jos virheitä ei ole, sivu päivittyy ja näyttää Poista käytöstä -painikkeen sivun yläosassa (Aktivoi -painikkeen tilalle)
Toiminto on valmis.
Jotta se olisi käyttäjien saatavilla, se on liitettävä työnkulkuun:
- Napsauta Sulje-painiketta ikkunan vasemmassa yläkulmassa ja sulje PowerApp-sivu
- Palaa Adobe Acrobat Sign Admin -sivulle ja napsauta Luo uusi työnkulku uudelleen
- Luo prosessi -ikkuna avautuu
- Valitse Työnkulku Luokka -valintaluettelosta
- Valitse sama ensisijainen Kokonaisuus Kokonaisuus -valintaluettelosta, jonka valitsit prosessille
- Tämä on kokonaisuus, josta lähettäjät löytävät työnkulun
- Valitse OK
Prosessitiedot-sivu latautuu.
Koska tämä esimerkki koskee NDA-sopimusta, haluamme ottaa sen käyttöön tilausperusteisena vaihtoehtona.
- Valitse ruutu Tilausperusteisena prosessina vierestä
- Napsauta Lisää vaihe -painiketta prosessin muodostimessa
- Valitse Suorita toiminto vaihtoehtojen luettelosta
- Toiminto-kentässä valitse juuri luotu prosessi
- Entiteetti-kenttä täyttyy automaattisesti valitun prosessin perusteella
- Napsauta vaiheen tietueessa Määritä ominaisuudet avataksesi toiminnon ominaisuudet
- Määritä Target-asetus
- Valitse Tallenna ja sulje.
- Kun kaikki vaiheet on määritetty, vieritä sivun yläosaan ja napsauta Aktivoi
- Napsauta Aktivoi uudelleen, kun sitä pyydetään
Työnkulku on valmis ja liittyy ensisijaiseen entiteettiin (Yhteystieto tässä esimerkissä).
Testaa työnkulkua:
- Siirry mihin tahansa yhteystietoon
- Napsauta nauhassa Lisävaihtoehdot-luetteloa (…)
- Napsauta Suorita työnkulku
Luettelo entiteettiin liittyvistä työnkuluista näytetään
- Valitse sen työnkulun vieressä oleva ruutu, jonka haluat käynnistää
- Aloita työnkulku napsauttamalla paneelin alaosassa olevaa Lisää-painiketta
- Napsauta OK, kun sitä pyydetään, jos haluat suorittaa työnkulun
Hybridireititys allekirjoitusvirtauksille
Hybridi allekirjoitusreititys on yhdistelmä peräkkäistä allekirjoitusprosessia, jossa on yksi tai useampi vaihe, jossa allekirjoitusprosessi muuttuu rinnakkaiseksi.
Enemmän kuin mikään muu allekirjoitusvirtauksen tyyppi, hybridireititys vaatii vahvaa ymmärrystä lomakkeesta, ja järjestyksestä, jossa allekirjoitusten odotetaan tulevan.
Kentän tehtävä (allekirjoittaja1, allekirjoittaja2 jne.) perustuu järjestykseen, jossa vastaanottajat on lueteltu prosessissa tai käyttöliittymässä.Rinnakkaisen allekirjoitusvaiheen sisällä kaikilla vastaanottajilla on sama Vastaanottajan järjestys -numero, joten sijainti prosessissa/käyttöliittymässä on ainoa vihje siitä, mihin lomakekenttään vastaanottajalla on pääsy.
Ylin vastaanottaja prosessissa/käyttöliittymässä on allekirjoittaja1.
Toinen lueteltu vastaanottaja prosessissa/käyttöliittymässä on allekirjoittaja2, vaikka allekirjoitusvirtaus olisi rinnakkainen ja molemmat vastaanottajat osoittaisivat vastaanottajan järjestyksen olevan 1.
Hybridireitityksen vaatimukset ja rajoitukset
- Hybridireititys toimii vain, jos se on käytössä Adobe Acrobat Sign -tilillä
- Kirjaudu Adobe Acrobat Signiin tilin järjestelmänvalvojana
- Siirry kohtaan Tili > Lähetysasetukset > Allekirjoitusjärjestys > Salli lähettäjien määrittää hybridireitityksen järjestys
- Tallenna asetus
- Sopimuspohjia ei voi määrittää hyödyntämään hybridireititysta
- Hybridireititystä ei tueta, kun Allekirjoitustyyppi on Käsinkirjoitettu
- Hybridireititys ei tue prosessia, jossa Lähettäjän allekirjoitusjärjestys on
- Allekirjoitan ensin
- Allekirjoitan viimeisenä
- Vain minä allekirjoitan
- Sivupohjan ensisijaisen sähköpostin mukaan ottaminen tunnistaa vastaanottajan, jonka Vastaanottajan järjestys on 1. Jos on muita vastaanottajia, joiden Vastaanottajan järjestys on 1, hybridisääntöjä sovelletaan
- Jos määritetään prosessi, jossa Järjestys syötetty = Epätosi (osoittaa rinnakkaista allekirjoitusvirtausta), mutta vastaanottajilla ei kaikilla ole samaa Vastaanottajan järjestys -arvoa (osoittaa peräkkäistä allekirjoitusvirtausta), hybridireititykseen sääntöjä sovelletaan.
Yleisiä syitä prosessin epäonnistumiseen
Joskus prosessi, joka ei näytä virheitä määrityksessä, epäonnistuu suorituksen aikana.
Yleisimmin tunnistetut syyt, jotka voivat aiheuttaa tämän, ovat:
- Tiedostoa ei ole liitetty Muistiinpanot -osioon, josta yrität hakea tiedostoa
- Identity Verification -menetelmä, jonka AddRecipient- tai CreateAgreement-toiminto määrittelee, ei ole sallittu Adobe Acrobat Sign -tilisi asetusten mukaan
- Ensisijaisessa entiteetissä ei ole yhteyshenkilöä, ja CreateAgreement-toiminnossasi on Lisää sivupohjan ensisijainen sähköpostiosoite vastaanottajaksi asetettu arvoon Tosi
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
