Yleiskatsaus Erälähetys-toiminnon raportointivaihtoehdoista
Erälähetys-toimintoon sisältyville sopimuksille voidaan luoda monenlaisia raporttitietoja. käytetty asetus riippuu kerättävien tietojen tyypistä.
Kaikkia raportteja, jotka on nimenomaisesti sidottu Erälähetys-pääobjektiin, voidaan käyttää Hallinta-sivulla valitsemalla Erälähetykset-suodatin ja avaamalla tarkasteltavan Lähetä eränä -päämallin.
Jos haluat vain tarkastella sopimusten perusvalmistumisastetta tai etsiä yksittäisen sopimuksen, löydät Sopimusten yhteenvetotaulukon Toiminnot-luettelosta.
Kaikista alisopimuksista voidaan luoda tulostettava taulukko käyttämällä Näytä toimintaraportti -toimintoa.
Sopimuksen CSV-pohjainen määritelmä sekä kaikki kenttätason syötteet vastaanottajaa kohti ovat käytettävissä Lataa lomakekenttätiedot -toiminnon avulla.
Vakioraportointiympäristöstä voidaan luoda tulostettavia taulukoita ja kaavioita sekä kenttätason tietoja CSV-muodossa.
Vakiosopimusraportointi kerää alisopimukset mutta käsittelee niitä vain tavallisina sopimuksina. Mitään laajempaa suhdetta ei ymmärretä joidenkin pääsopimusmallin kautta tehtyjen sopimusten osalta.
Nimisuodattimen avulla voit luoda tähän arvoon perustuvan raportin, jos käytät yksilöllisiä nimeämiskäytäntöjä Erälähetys-kampanjoissa.
Erälähetys-toimintoa usein käyttävät asiakkaat voivat halutessaan vihkiä ryhmän kyseistä tarkoitusta varten. Tällöin vastaanottajan kokemusta voidaan hienosäätää tarkemmin ja sopimuksia suodattaa ryhmän perusteella.
Päämalli sisältää yhteenvetotaulukon Toiminnot-luettelossa kaikille alisopimuksille. Taulukko näyttää sopimusten määrän kussakin tilassa.
Yhteenvetotaulukkoa napsauttamalla näkyviin tulee lajiteltava näkymä yksittäisistä alisopimuksista. Yhteenvetotaulukon tietueet ovat aktiivisia linkkejä sopimuksiin, mikä mahdollistaa yksittäisten sopimusten helpon käsittelyn tarpeen mukaan.
Toiminnot-luettelon Näytä toimintaraportti -vaihtoehto näyttää Asiakirjan suoritusraportin. Tämä raportti sisältää yksityiskohtaisemman (ja tulostettavan) yhteenvedon alisopimuksista tilan mukaan.
Lataa lomakekenttätiedot -toiminto lataa kaikkien päämallin luomien alisopimusten kenttätiedot.
Jokainen CSV-tiedoston rivi vastaa yhtä sopimustietuetta. Tietueesta näkyy:
- Kaikki vastaanottajan tiedot ensin:
- Vastaanottajan nimi (tallennetaan, kun allekirjoitus lisätään)
- Vastaanottajan sähköpostiosoite
- Vastaanottajan rooli
- Vastaanottajan todennusmenetelmä ja arvo
- Vastaanottajan yksityinen viesti
- Sopimuksen tiedot vastaanottajan tietojen jälkeen:
- Kopion saavien osapuolten sähköpostiviestit
- Kieli
- Muistutustiedot
- Vanhentumistiedot
- Sopimuksen nimi
- Sopimuksen yleinen viesti
- Allekirjoitusjärjestys
- Mukautetut kenttätiedot näkyvät sopimuskenttien perässä. Tähän kuuluvat kaikki asiakirjamalliin sisältyvät tai asiakirjoihin laaditut kentät.
- Mukautetut kentät luetellaan aakkosjärjestyksessä kenttänimen mukaan.
- Viimeinen kenttä on sopimustunnus.
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
