Adobe Acrobat Sign Veeva Vaultille: Käyttöopas

Päivitetty viimeksi 20. heinäkuuta 2023

Ota yhteyttä Adobe Acrobat Signin tukeen

Tämä asiakirja opastaa Veeva Vault -asiakkaita sopimuksen lähettämisessä Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault -integraation avulla.

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign Veeva Vault -integraatio helpottaa allekirjoituksen tai hyväksynnän saamista kaikkiin asiakirjoihin, joihin tarvitaan laillinen allekirjoitus tai asiakirjojen käsittely, jonka valvominen on mahdollista.

Asiakirjojen lähettäminen allekirjoittamista varten on samankaltainen prosessi kuin sähköpostin lähettäminen, joten useimpien käyttäjien on helppo oppia se.

Adobe Acrobat Sign Veeva Vault -integraatio sujuvoittaa ja nopeuttaa asiakirjan ja allekirjoituksen työnkulkuja. Käyttämällä integrointityönkulkua:

  • Säästät kirjepostin, yötoimitusten ja faksien lähettämiseen käytettyä aikaa ja resursseja.
  • Voit lähettää sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi tai hyväksyttäväksi Veeva Vaultista, saat käyttöösi reaaliaikaisen sopimushistorian ja voit tarkastella tallennettuja sopimuksia.
  • Voit seurata tarjouksia reaaliajassa koko organisaatiossasi ja saada päivityksiä, kun sopimuksia tarkastellaan, allekirjoitetaan, peruutetaan tai hylätään.
  • Sähköinen allekirjoitus on saatavissa yli 20 kielellä ja takaisinfaksauksen tukipalvelu yli 50 sijainnissa maailmanlaajuisesti.
  • Voit luoda uudelleenkäytettäviä sopimusmalleja lähetysvaihtoehtoja varten.

Sopimuksen lähettäminen Adobe Acrobat Sign for Veeva Vaultin avulla

Sopimuksen lähettäminen Adobe Acrobat Sign for Veevalla:

Siirry Veeva Vaultin sisäänkirjautumissivulle ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi. Vaultin kotisivu avautuu, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

vault-home

Valitse Kirjasto-välilehti ja sitten oikeasta yläkulmasta Luo.

create-library

Valitse Lataa ja jatka.

Lataa mikä tahansa asiakirja paikalliselta kiintolevyltäsi.

Valitse avautuvasta valintaikkunasta Tyypiksi Kliininen ja valitse sitten tarvittaessa Alatyyppi ja Luokitus.

choose-document-type

Sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Valitse Seuraava.

Täytä avautuvassa ikkunassa kaikki metatiedot-osion pakolliset kentät ja valitse Tallenna.

metadata-details

Testiasiakirja luodaan Luonnos-tilassa, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

document-draft

Valitse oikeasta yläkulmasta rataskuvake -pudotusvalikko ja valitse Aloita tarkistus.

Adobe Acrobat Signin käyttäminen Veeva Holvin kanssa

Valitse Tarkastaja ja Tarkistuksen määräpäivä.

Valitse Aloita. Tämä muuttaa asiakirjan tilaksi TARKASTETTAVANA.

in-review

Suorita määritetty tehtävä tarkastajien puolesta. Kun olet valmis, asiakirjan tilaksi muuttuu TARKASTETTU.

use-veeva-7

Valitse rataskuvake avattava valikko ja valitse Adobe Acrobat Sign.

use-veeva-8

Jos Käyttäjiä useissa ryhmissä (UMG, Users in Multiple Groups) -toiminto on käytössä Adobe Acrobat Sign -tilillä ja lähettäjä kuuluu useisiin ryhmiin, näet alla näkyvän ikkunan. Valitse valintaikkunasta ryhmä ja valitse sitten Seuraava.

umg-dialog

Kirjoita Vaultissa avautuvaan iFrame-ikkunaan vastaanottajan sähköpostiosoite ja valitse Seuraava.

iframe

Huomautus: Jos Adobe Acrobat Sign -käyttäjätiliä ei ole olemassa lähettäjän sähköpostiosoitteelle, iFrame-ikkuna näyttää viestin, kuten alla on esitetty. Se lähettää käyttäjälle myös sähköpostiviestin, jossa on ohjeet tilin aktivointiin.

iFrame-registration-message

iFrame-confirm-email

Jos Valmistele Sign-käyttäjät automaattisesti -ominaisuus on kuitenkin poistettu käytöstä, Adobe Acrobat Sign -käyttäjän luominen epäonnistuu ja iFrame-ikkunassa näkyy viesti, jossa käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä Adobe Acrobat Sign -tilinvalvojaan. Adobe Acrobat Sign -tilin järjestelmänvalvoja voi suorittaa jonkin seuraavista toiminnoista:

  • Ottaa tilille käyttöön Sisällytä Sign-käyttäjät automaattisesti -ominaisuuden.
  • Luoda käyttäjän Adobe Acrobat Signiin ennen kuin käyttää Veeva Vault Adobe Acrobat Sign -integraatiota.
iFrame-contact-administrator

Kun dokumentti on käsitelty, vedä ja pudota allekirjoituskentät oikeasta paneelista ja valitse Lähetä.

add-signature-fields

Tämä lähettää asiakirjan vastaanottajille allekirjoitettavaksi. Kun vastaanottaja saa asiakirjan sähköpostitse, asiakirjan tila muuttuu tilasta Tarkasteltu tilaan Adobe Acrobat Sign -allekirjoituksessa.

Adobe Acrobat Signin käyttäminen Veeva Holvin kanssa

Huomautus: Sähköposti-ilmoituksen lisäksi vastaanottajat, jotka ovat Veeva Vault -käyttäjiä, saavat myös allekirjoitusilmoituksen Veeva Vaultissa, kun asiakirja määritetään heille allekirjoitettavaksi. 

Sopimusilmoitukset Veeva Vaultissa.

Vastaanottajat voivat valita ilmoituksen linkin tarkastellakseen sopimusta ja ryhtyäkseen tarvittaviin toimiin. Kaikkien heille määritettyjen tehtävien tarkasteluun vastaanottajat voivat siirtyä kohtaan Koti > Omat tehtävät ja valita sitten tehtävän nimen suorittaakseen toimenpiteen asiakirjalle.

Käytä sopimusta ilmoitusten kautta.

Kun kaikki allekirjoitukset on tallennettu ja viimeistelty Adobe Acrobat Signissä, asiakirjan tilaksi Vaultissa tulee Hyväksytty.

Valitse Asiakirjatiedostot-vaihtoehto ja laajenna Esitykset-osiota Vaultissa. Se luo automaattisesti Rendition-version nimeltä 'Adobe Acrobat Sign Rendition', kun asiakirja on Hyväksytty-tilassa.

use-veeva-9

Lataa Adobe Acrobat Sign Rendition vastaanottajan allekirjoituksen vahvistamiseksi.

verify-signature

Sopimuksen peruuttaminen Adobe Acrobat Sign for Veeva Vaultin avulla

Siirry Veeva Vault -sisäänkirjautumissivulle ja anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
Se avaa Holvisi kotisivun alla esitetyn mukaisesti.

vault-home

Valitse Kirjasto-välilehti ja valitse sitten asiakirja.
Asiakirjan tila voi olla: Adobe Acrobat Sign -luonnos, Adobe Acrobat Sign -laatiminen tai Adobe Acrobat -allekirjoittaminen.

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault -palvelun käyttäminen

valitse Peruuta Adobe Acrobat Sign.

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault -palvelun käyttäminen

Tämä käynnistää verkkotoiminnon ja lataa iFrame-ikkunan Vaultissa.

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault -palvelun käyttäminen

Asiakirjan tila muuttuu automaattisesti tarkistustilaksi.

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault -palvelun käyttäminen

Kun asiakirja menee tarkistustilaan, voit lähettää sen uudelleen allekirjoitettavaksi.