Siirry kohtaan Mukautus > SuiteBundler > Hae ja asenna paketit.
Päivitetty viimeksi
2. kesäkuuta 2025
Yleiskatsaus
Adobe Acrobat Sign NetSuite tarjoaa täydellisen sähköisen allekirjoituksen integraation NetSuite-järjestelmään. Voit käyttää Acrobat Sign NetSuite -palvelua lähettääksesi sopimuksia, kuten sopimuksia, tarjouksia ja muita asiakirjoja vastaanottajille suoraan NetSuitesta. Voit luoda ja lähettää Adobe Acrobat Sign -sopimuksia asiakkaista, liideistä, tarjouksista ja muista NetSuite-tietueista.Acrobat Sign päivittää NetSuiten sopimusten tilalla ja tallentaa sopimukset liittyviin NetSuite-tietueisiin, kun ne on täysin toteutettu. Voit tarkastella kaikkien NetSuitesta lähetettyjen sopimusten historiaa suoraan tuotteessa.
Uusimpien päivitysten tiedot löydät kohdasta Adobe Acrobat Sign for NetSuite: Julkaisutiedot.
Pyydä 30 päivän kokeiluversiota siirtymällä osoitteeseen Adobe Acrobat Sign trial.
Asenna paketti ja määritä OAuth
Vain NetSuite-järjestelmänvalvoja voi asentaa tai päivittää paketin. OAuth:n määrittämiseksi tällä NetSuite-järjestelmänvalvojalla tulisi olla myös järjestelmänvalvojan oikeudet Adobe Acrobat Signissa. Ennen paketin asentamista tuotantotilillesi sinun on asennettava ja testattava paketti NetSuite Sandbox -tilissä.
Lisätietoja testauksesta on kohdassa Luo Adobe Sign -sopimus.
Varoitus
Asiakkaat, jotka päivittävät versioon v4.0.7, EIVÄT saa poistaa olemassa olevaa API-avaintaan.
Katso Aseta mukautetut asetukset lisätietoja siitä, miten API-avainta käytetään.
Hae ja asenna paketit -sivulla hae Adobe Acrobat Sign.
Valitse Adobe Acrobat Sign-paketin nimi.
Paketin tiedot -sivulla valitse Asenna.
Esikatselu Bundle Install -sivulla napsauta Install Bundle
.
Sivun oletusarvoja ei tarvitse muuttaa.
Näkyviin tulevassa asennusikkunassa valitse OK.
Asennuksen aikana bundle-paketin tilana näkyy Pending.
Päivitetyn asennustilan näet valitsemalla Refresh.
Bundle-paketin asennuksen päätyttyä Adobe Acrobat Sign NetSuite näkyy Installed Bundles -sivulla.
Jos olet jo Adobe Acrobat Sign -asiakas, siirry kohtaan Configure OAuth after installing or upgrading.
Jos sinulla ei ole Adobe Acrobat Sign -tiliä, voit rekisteröityä Adobe Acrobat Sign -kokeilutiliin
järjestelmän testaamiseksi.Seuraa verkkorekisteröinnin vaiheita ottaaksesi Adobe Acrobat Sign -tilisi käyttöön.
OAuth-määritys asennuksen tai päivityksen jälkeen
Adobe Acrobat Sign käyttää OAuth 2.0 -protokollaa todentaakseen Adobe Acrobat Sign -tilisi NetSuiten sisällä.
Tämä protokolla valtuuttaa asennetun NetSuite-bundlen kommunikoimaan Adobe Acrobat Signin kanssa pyytämättä salasanaasi.Koska arkaluontoisia tietoja ei jaeta suoraan sovellusten välillä, tilisi vaarantuminen on epätodennäköisempää.
Tämä todennus ei vaikuta toteutukseesi, mutta sinun on tehtävä kertaluonteinen määritys bundlen asennuksen tai päivityksen jälkeen Production- tai Sandbox-tililläsi.
NetSuite-järjestelmänvalvojan, joka määrittää OAuthin, on myös oltava Adobe Acrobat
Signin tilitason järjestelmänvalvoja.
NetSuitessa siirry Adobe Sign Config -luettelosivulle.
Adobe Sign Config List -sivulla valitse Näytä kohdassa OAuth:n käyttö Adobe Sign API:iden käyttämiseen -tietue.
Adobe Acrobat Sign Config -sivulla valitse Login In With Adobe Acrobat Sign.
Kun AdobeAcrobat Sign -kirjautumissivu tulee näkyviin, anna tunnuksesi.
Confirm Access -sivulla (OAuth), joka tulee näkyviin, valitse Allow Access.
Kun valtuutus on valmis, sinut ohjataan takaisin Adobe Acrobat Sign Config -sivulle NetSuitessa, kuten alla näkyy:
Muistiinpano
Jos määrität OAuthia Sandbox-tilissäsi, kohtaat virheen "Could not determine customer comp id", kun valtuutus valmistuu.
Jotta voit jatkaa, sinun on muutettava URL-osoitteen tilin domain-osa (system.netsuite.com) selaimessasi osoittamaan takaisin NetSuite Sandboxiin seuraavasti:
Vaihda:
system.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Vastaanottaja:
system.sandbox.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Päivitä paketti (nykyiset käyttäjät)
Adobe julkaisee säännöllisesti päivityksiä NetSuite-pakettiin. Adobe Acrobat Sign NetSuite -integraation nykyiset käyttäjät voivat helposti päivittää uusimpaan pakettiin.
Varoitus
Uudempaan versioon päivittävien asiakkaiden EI tulisi poistaa nykyistä API-avaintaan.
Katso Setting custom preferences lisätietoja siitä, miten API-avainta käytetään.
Ennen paketin päivittämistä
v4.0.5-paketin päivittämiseen kuluva aika riippuu sopimusten määrästä, joiden tila on tällä hetkellä Out for Signature. Normaalioloissa 100 sopimuksen päivittäminen kestää 7–10 minuuttia. Selvitä, kuinka monta Out for Signature -sopimusta sinulla on seuraavasti:
Merkitse muistiin tietueiden määrä päivitysajan arvioimista varten.
Siirry kohtaan Customization > Lists, Records, and Files > Record Types ja etsi Adobe Acrobat
Sign Agreement. (Voit käyttää myös yleishakua).
Napsauta oikealla olevaa Search -linkkiä.
Status-kohdasta valitse Out for Signature ja valitse sitten Submit.
Merkitse muistiin tietueiden määrä päivitysajan arvioimista varten.
Päivitä paketti
Siirry kohtaan Customization > SuiteBundler > Search & Install > List.
Etsi nykyinen pakettisi alla kuvatulla tavalla.
Muistiinpano
Jos paketista on uusi versio, nykyisen pakettin Version -numeron oikealla puolella näkyy huutomerkki.
Valitse Action -avattavasta luettelosta Update.
Napsauta Preview Bundle Update -sivulla Update Bundle muuttamatta mitään sivulla näytettyjä oletusarvoja.
Huomautus: Saatat saada seuraavan varoituksen päivittäessäsi pakettia. Jos et ole mukauttanut NetSuite-sähköisen allekirjoituksen tietueita, voit jatkaa. Jos et ole varma, suosittelemme, että asennat paketin Sandbox-tilille testataksesi sitä ennen paketin päivittämistä tuotantotilillä.
Päivityksen asennusprosessin aikana paketin tila näkyy muodossa Pending.
Näytä päivitetty tila napsauttamalla Päivitä.
Muistiinpano
Jos päivitys kestää kauan, koska sinulla on monia Allekirjoitusta odottavia sopimuksia, voit tarkistaa Suorituslokin alavälilehden Adobe Acrobat Sign Bundle Installation scriptistä päivityksen edistymisen.
Katso Päivityksen edistymisen määrittäminen lisätietoja varten.
Kun paketin päivitys on valmis, Adobe Acrobat Sign NetSuite näkyy Asennetut paketit -sivulla.
Määritä paketti
Määritä mukautetut asetukset
Voit käyttää mukautettuja asetuksia määrittääksesi, miten sopimukset luodaan ja tallennetaan NetSuitessa. Käyttäjän automaattinen valmistelu Adobe Acrobat Signissa -asetus mahdollistaa sen määrittämisen, ovatko NetSuite-käyttäjät automaattisesti valmisteltuja Sign-palveluissa, kun he lähettävät sopimuksia NetSuitesta.
Siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Yleiset asetukset.
Vieritä sivua alas ja valitse Mukautetut asetukset -alavälilehti.
Ota käyttöön ja määritä Adobe Acrobat Sign -asetuksesi tarpeen mukaan:
- Anna EchoSign API-avain tilillesi—Älä lisää tai muokkaa mitään arvoa tässä kentässä.
- Käytä ylätason tietueen yhteyshenkilöä allekirjoittajana—Jos käytössä, ylätason tietueen yhteyshenkilö määräytyy oletusarvoisesti ensimmäiseksi allekirjoittajaksi sopimuksia luotaessa.Lähettäjä voi poistaa tai muokata oletusallekirjoittajaa tai lisätä sopimukseen muita allekirjoittajia ennen lähettämistä.
- Käytä tapahtuman yhteyshenkilöä allekirjoittajana jos läsnä— Tämä on voimassa vain jos Käytä pääsivupohjan yhteyshenkilöä allekirjoittajana -asetus on myös käytössä. Jos käytössä, sopimusta luotaessa tapahtumatietueesta kuten tarjouksesta, ensisijainen tapahtuman yhteyshenkilö asetetaan oletusarvoisesti ensimmäiseksi allekirjoittajaksi.Katso Tapahtumatietueet lisätietoja varten. Jos ensisijaista transaktioyhteyshenkilöä ei ole tai jos lähetetään NetSuite-objektitietueesta, kuten asiakastietueesta tai kumppanitietueesta, oletusvastaanottaja on asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö.Lähettäjä voi poistaa tai muokata oletusallekirjoittajaa tai lisätä sopimukseen muita allekirjoittajia ennen lähettämistä.
- Salli vastaanottajien merkitseminen hyväksyjiksi—Jos käytössä, lähettäjät voivat merkitä vastaanottajat hyväksyjiksi. Hyväksyjiksi merkityt vastaanottajat voivat tarkastella ja hyväksyä sopimuksia, mutta heidän ei tarvitse allekirjoittaa niitä. Hyväksyjien on ehkä syötettävä tiedot kenttiin hyväksymisprosessin aikana.
- Ensisijaisen sopimuskansion ID—Käytetään määrittämään kansio, johon lopullisesti allekirjoitetut sopimukset tallennetaan.Jos et aseta arvoa tälle kentälle, lopullisesti allekirjoitetut sopimukset tallennetaan oletuksena samaan kansioon kuin alkuperäinen asiakirjatiedosto. Kansiotunnisteen on oltava numero.
- Liitä tapahtuma-PDF automaattisesti—Jos käytössä, tapahtuma-PDF:t liitetään automaattisesti sopimuksiin, kun uusia sopimuksia luodaan tapahtumatietueista.
- Lisää allekirjoitettu PDF (liitteenä tai linkkinä)—Jos pudotusvalikosta valitaan Lista, allekirjoitettu PDF lisätään automaattisesti linkkinä tiedostoon.Jos pudotusvalikosta valitaan Liite, allekirjoitettu PDF tallennetaan NetSuiteen liitteenä sopimustietueeseen.
- Sisällytä auditointiketju-PDF sopimukseen—Jos käytössä, auditointiketju-PDF:t liitetään automaattisesti sopimustietueisiin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
- Henkilöllisyyden varmistusmenetelmä koskee— Sen avulla voit soveltaa henkilöllisyyden varmistusmenetelmiä valikoituihin vastaanottajiin. Vaihtoehdot ovat Kaikki allekirjoittajat, Vain ulkoiset allekirjoittajat tai Vain sisäiset allekirjoittajat.
- Käyttöönotetut henkilöllisyyden varmistusmenetelmät voidaan valita sopimusta luotaessa. Jos useampi kuin yksi henkilöllisyyden varmistusmenetelmä on käytössä, Varmista allekirjoittajan henkilöllisyys -vaihtoehto näkyy Adobe Acrobat Sign Agreement -sivulla.
► Ota käyttöön vaadittu salasana allekirjoittamiseen—Vaadi allekirjoittajia syöttämään määrittämäsi kertasalasana.
► Ota käyttöön tietämyspohjainen todennus—Vaadi allekirjoittajia antamaan nimensä, osoitteensa ja valinnaisesti sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä numeroa ja vastaamaan sitten joukkoon kysymyksiä, jotka varmistavat heidän antamansa tiedot.Saatavilla vain Yhdysvalloissa.
► Ota käyttöön verkkohenkilöllisyyden todennus—Vaadi allekirjoittajia varmistamaan henkilöllisyytensä kirjautumalla johonkin seuraavista sivustoista: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter tai Yahoo!.
- Luo käyttäjä automaattisesti Adobe Acrobat Signiin—Jos käytössä, käyttäjille, jotka lähettävät sopimuksia NetSuitessa, luodaan automaattisesti Adobe Acrobat Sign -käyttäjätili.
Määritä automaattiset tilapäivitykset
Adobe Acrobat Sign -integraatiopaketin avulla voit automaattisesti vastaanottaa NetSuitessa päivityksiä NetSuitesta lähetettyjen sopimusten tilasta. Kun tämä ominaisuus on käytössä, NetSuite näyttää aina sopimustesi tilan. Voit ottaa käyttöön automaattiset tilapäivitykset seuraavasti:
Siirry kohtaan Asennus > Yritys > Ota ominaisuudet käyttöön.
Valitse SuiteCloud-välilehti.
Ota seuraavat asetukset käyttöön:
- Ota SuiteBuilder-osiossa käyttöön Mukautetut tietueet -asetus.
- Ota SuiteScript-osiossa käyttöön Client SuiteScript- ja Server SuiteScript -asetukset ja hyväksy molempien käyttöehdot.
Napsauta Tallenna.
Asetusten pitäisi olla määritettyinä alla olevan kuvan mukaisesti:
Objektit ja tietuetyypit
Adobe Acrobat Sign -integraatiopaketti tarjoaa Acrobat Sign Agreement -objektin useiden NetSuite-vakio-objektien yhteydessä, mukaan lukien Customer-, Estimate-, Lead-, Opportunity- ja Partner-tietueet.Voit käyttää Adobe Acrobat Sign -pakettia myös muiden tietuetyyppien kanssa, mukaan lukien mukautetut tietueet.
Agreement-välilehti voi näkyä kahdentyyppisten NetSuite-tietueiden yhteydessä: Entity- ja Transaction-tietueet.Tarkoituksiimme voimme yleensä olettaa, että Transaction-tietue on tietue, joka voidaan muuntaa PDF-dokumentiksi – esimerkiksi tarjous –, kun taas Entity-tietuetta ei voida muuntaa PDF-dokumentiksi.
Transaction-tietueet
Jos sopimus luodaan Transaction-tietueesta, sopimustietueen ensimmäinen asiakirja on PDF-versio tietueesta, josta se on peräisin, ja ensimmäinen vastaanottaja on kyseisen tietueen sähköpostiosoite.Jos et halua, että ensimmäinen dokumentti on PDF-versio tietueesta, josta se tuli, poista Liitä Transaction PDF automaattisesti -asetus käytöstä kohdasta Asennus > Yritys > Yleiset asetukset > Mukautetut asetukset -välilehti (Katso Mukautettujen asetusten määrittäminen saadaksesi lisätietoja.)
Mukautettujen asetusten alla voit myös ottaa käyttöön Käytä Trans.Yhteyshenkilö ensimmäisenä allekirjoittajana -asetuksen, jos haluat, että ensisijainen transaktion yhteyshenkilö lisätään automaattisesti ensimmäiseksi allekirjoittajaksi.
Kun Transaction-tietueeseen liitetään, näkyviin tulee sekä Agreements-välilehti että Lähetä allekirjoitettavaksi-painike.
Entity-tietueet
Jos sopimus luodaan Entity-tietueesta, ensimmäinen vastaanottaja on sähköpostiosoite tietueesta.Kun liitetään Entity-tietueeseen, näkyviin tulee vain Agreements-välilehti.
Mukauta pakettia
Niputuksen mukauttamiseksi sinun on:
- Ota käyttöön komentosarjat Agreements -aliohjelmalle ja Send for Signature -painikkeelle asianmukaisia tietuetyyppejä varten.
- Määritä roolioikeudet Adobe Acrobat Sign -tietuetyypeille.
- Muokkaa käyttöoikeuksia myöntääksesi pääsyn Agreements -aliohjelmaan ja Send for Signature -painikkeeseen.
Määritä Adobe Acrobat Sign -sopimuksia muille tietuetyypeille
Ota käyttöön Agreements-alivälilehti ja Lähetä allekirjoitettavaksi-painike asianmukaisille tietuetyypeille noudattamalla alla olevia ohjeita.
Siirry kohtaan Customization > Scripting > Scripts.
Komentosarjat -luettelosivu avautuu.
Etsi Scripts -luettelosivulta komentosarja, joka sinun on otettava käyttöön, ja valitse sitten View.
- Lisätäksesi Send for Signature -painikkeen valitse Adobe Acrobat Sign Estimate Button -komentosarja.
- Voit lisätä Agreements-välilehden valitsemalla Adobe Acrobat Sign Agreement Loader -scriptin.
Valitse Script -sivulla Deploy Script.
Tee Script Deployment -sivulla seuraavat toimet:
- Valitse Applies To -luettelosta tietueen tyyppi.
- Voit halutessasi syöttää komentosarjan käyttöönoton ID:n. (Katso lisätietoja Creating a Custom Script Deployment ID -aiheesta NetSuite Help Centeristä.)Jos et syötä tunnusta, sellainen luodaan.
- Valitse Deployed -valintaruutu.
- Aseta Tila arvoon Julkaistu.
- Sinun ei tarvitse määritellä Tapahtumatyyppiä tai Lokitasoa.
- Valitse Suorita roolina -pudotusvalikosta Suorita järjestelmänvalvojana.
- Kun Yleisö -alivälilehti on aktiivinen (se on aktiivinen oletusarvoisesti), valitse tietyt roolit tai käyttäjät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.Jos haluat myöntää käyttöoikeuden kaikille rooleille ja käyttäjille, ota käyttöön vastaavat Valitse kaikki -vaihtoehdot.
- Napsauta Tallenna. Kun muutoksen vahvistus näkyy, napsauta Palaa takaisin.
Valitse Script-käyttöönottosivun yläosasta Luettelo.
Se vie sinut takaisin Komentosarjat -luettelosivulle.
Toista yllä olevat vaiheet 2 ja 3 toista script-tiedostoa varten.
Aseta roolien käyttöoikeudet Adobe Acrobat Sign -tietuetyypeille
Useimpien NetSuite-roolien pitäisi pystyä käyttämään Adobe Acrobat Sign -palvelua ilman lisämuokauksia. Saatat kuitenkin joutua myöntämään käyttöoikeudet mahdollisille luoduille mukautetuille rooleille.
Siirry kohtaan Mukautus > Luettelot, tietueet ja tiedostot > Tietuetyypit.
Muistiinpano
Jos et näe Tietuetyypit -kohtaa, siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Ota toiminnot käyttöön > Suite Cloud -välilehti ja ota käyttöön Mukautetut tietueet -vaihtoehto.
Tietuetyypit-sivulla napsauta Adobe Acrobat Sign Agreement valitaksesi sen.
Valitse Mukautettu tietuetyyppi -sivulla Käytä käyttöoikeusluetteloa Käyttöoikeustyyppi -pudotusvalikosta.
Muistiinpano
Adobe Acrobat Sign Agreement -tietuetyyppi on ainoa Adobe Acrobat Sign -tietuetyyppi, joka vaatii Käyttöoikeusluettelo-käyttöoikeustyyppiä.
Katso vaihe 6 saadaksesi ohjeet muiden Adobe Acrobat Sign -tietuetyyppien käyttöoikeustyypin asettamiseen.
Valitse Käyttöoikeudet -alivälilehti.
Se näyttää roolien ja käyttöoikeuksien luettelon.
Määritä käyttöoikeudet seuraavasti "Adobe Acrobat Sign Agreement" -tietuetyyppiin lisätyille mukautetuille rooleille:
- Valitse rooli Rooli -luettelosta.
- Aseta Taso arvoon Täysi.
- Aseta oletuslomake mukautetuksi Adobe Acrobat Sign Agreement Form -lomakkeeksi.
- Valitse Rajoita lomake -valintaruutu.
- Tallenna muutokset rooliriville valitsemalla Lisää.
- Toista vaiheet 1–5 kaikille mukautetuille rooleille.
- Kun kaikkien roolien käyttöoikeudet on määritetty, valitse Tallenna Mukautettu tietuetyyppi -sivulla. Asiakastietuetyyppi -sivu näytetään uudelleen.
Muistiinpano
Katso lisätietoja NetSuite-ohjekeskuksen Käyttöoikeusluettelon määrittäminen mukautetulle tietuetyypille -aiheesta.
Toista vaiheet 1–3 määrittääksesi Käyttötyyppi kaikille muille Adobe Acrobat Sign -tietuetyypeille arvoon.
Käyttöoikeutta ei vaadita. Tämä koskee seuraavia tietuetyyppejä:
- Adobe Acrobat Sign Config
- Adobe Acrobat Sign -dokumentti
- Adobe Acrobat Sign Event
- Adobe Acrobat Sign Language
- Adobe Acrobat Sign Script Errors
- Adobe Acrobat Sign Signed Agreement
- Adobe Acrobat Sign Signer
Myönnä käyttöoikeus Sopimus-välilehteen ja Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeeseen
Adobe Acrobat Sign -integraatiopaketti tarjoaa jo Adobe Acrobat Sign Agreement -objektin monien standardien NetSuite-objektien kanssa (asiakas, arvio [tarjous], liidi ja niin edelleen).Sopimus-alivälilehti on automaattisesti käytössä seuraavan tyyppisille objekteille: asiakas, liidi, mahdollisuus, kumppani, prospekti, tarjous ja toimittajalasku.
Lähetä allekirjoitettavaksi -painike on automaattisesti käytössä vain tarjousobjektille.
NetSuite-järjestelmänvalvojat voivat laajentaa sopimusten luomismahdollisuuden muihin CRM-objekteihin muokkaamalla käyttöoikeuksia lisätäkseen Agreement-alivälilehden, Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeen tai molemmat kyseisiin objekteihin.
Muokkaa käyttöoikeuksia myöntääksesi käyttöoikeuden Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeeseen
Siirry kohtaan Customization > Scripting > Scripts.
Komentosarjat-luettelosivu näkyy.
- Tarvittaessa voit käyttää suodattimia Adobe Acrobat Sign -komentosarjojen löytämiseksi.
Komentosarjat -sivulla etsi Adobe Acrobat Sign Estimate Button -komentosarja (ohjaa Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta) ja napsauta sitten View.
Script-sivulla:
- Valitse Deployments-alivälilehti.
- Kohdan "Applies to" alla valitse linkki entiteetille, jota haluat muokata [Quote tässä esimerkissä].
- Script Deployment -sivulla valitse Edit.
- Kun Audience-alivälilehti on aktiivisena, valitse tietyt roolit tai käyttäjät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.
- Myöntääksesi käyttöoikeuden kaikille rooleille ja käyttäjille, ota käyttöön vastaavat Select all -vaihtoehdot.
- Valitse Tallenna.
Muokkaa käyttöoikeuksia myöntääksesi käyttöoikeuden Sopimukset-välilehteen
Siirry kohtaan Customization > Scripting > Scripts
Etsi Scripts-sivulta Adobe Acrobat Sign Agreement Loader -script ja valitse View.
Tee Script-sivulla seuraavat toimet:
- Valitse Deployments-alilehti
- Napsauta kohdassa "Applies to" linkkiä siitä toimijasta, jolle haluat muokata käyttöoikeuksia.
- Valitse Script Deployment -sivulla Edit.
- Kun Audience-alilehti on aktiivinen (se on oletuksena aktiivinen), valitse tietyt roolit tai käyttäjät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.
- Myöntääksesi pääsyn kaikille rooleille ja käyttäjille, ota käyttöön vastaavat Valitse kaikki -vaihtoehdot.
- Valitse Tallenna.
Lähetä sopimuksia Acrobat Sign for NetSuitesta
Jotta käyttäjät voivat lähettää sopimuksia NetSuitesta ja saada päivityksiä näistä sopimuksista, heillä on oltava sama kirjautumistunnus (sähköpostiosoite) NetSuitessa ja Adobe Acrobat Sign -sovelluksessa.
Luo Adobe Acrobat Sign -sopimus
\n
Kun olet asentanut uuden paketin Sandbox- tai tuotantotilille, testaa paketti luomalla sopimus.Voit luoda Adobe Acrobat Sign -sopimuksia toimijatietueesta, tapahtumatietueesta tai itsenäisenä sopimuksena.
Muistiinpano
Sopimuksen luomisprosessi vaihtelee hieman sen mukaan, kuinka se luodaan.Yleinen prosessi sisältää sopimuksen asetusten määrittämisen, yhden tai useamman sopimusasiakirjan lisäämisen sekä vastaanottajien määrittämisen.Alla kuvattu prosessi olettaa, että luot sopimuksen asiakastietueesta.
Valitse tai luo asiakastietue, josta haluat lähettää sopimuksen, tai valitse muu NetSuite-tietuetyyppi, jossa Agreements-välilehti on käytössä.
\n
Valitse New Agreement.
Valitse Adobe Acrobat Sign Agreement -sivulla Edit.
Määritä sopimuksesi asetukset seuraavasti:
- Sopimuksen nimi—Anna sopimukselle nimi.
- Viesti—Kirjoita vastaanottajalle mukautettu viesti.
- Allekirjoituksen tyyppi—Valitse asiakirjalle hyväksytty allekirjoitustyyppi.Vaihtoehdot ovat sähköinen allekirjoitus ja faksiallekirjoitus.
- Allekirjoitan myös tämän sopimuksen—Ota tämä vaihtoehto käyttöön osoittaaksesi, että myös lähettäjän on allekirjoitettava sopimus.
- Allekirjoitusjärjestys—Jos Minunkin täytyy allekirjoittaa tämä sopimus -vaihtoehto on käytössä, valitse missä järjestyksessä lähettäjä ja vastaanottajat allekirjoittavat.Vaihtoehdot ovat ”Allekirjoitan ensin, sitten vastaanottajat”, ”Vastaanottajat allekirjoittavat ensin, sitten minä” ja ”Ei mitään”.
- Esikatsele asiakirjaa tai sijoita allekirjoituksia (tai lomakekenttiä)—Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jotta lähettäjät voivat esikatsella sopimusta ja lisätä siihen kenttiä (vedä ja pudota -allekirjoituskentät, nimikirjainkentät ja muut lomakekentät) ennen sen lähettämistä vastaanottajille.
- Vahvista allekirjoittajan henkilöllisyys—Ota tämä vaihtoehto käyttöön ja valitse sitten jokin seuraavista henkilöllisyyden vahvistusvaihtoehdoista:
- Allekirjoittamiseen vaaditaan salasana: Edellytä, että allekirjoittajat antavat määrittämäsi kertakäyttösalasanan.
- Tietoon perustuva todennus: Edellytä, että allekirjoittajat antavat nimensä, osoitteensa ja halutessaan henkilötunnuksensa neljä viimeistä numeroa sekä vastaavat sitten kysymysluetteloon, jolla heidän antamansa tiedot vahvistetaan.Saatavilla vain Yhdysvalloissa.
- Verkkoidentiteetin todennus: Edellytä, että allekirjoittajat vahvistavat henkilöllisyytensä kirjautumalla johonkin seuraavista sivustoista: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! tai Microsoft Live.
- PDF:n katseluun vaaditaan salasana—Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jotta vastaanottajan on annettava salasana ennen sopimuksen PDF:n tai allekirjoitetun sopimuksen avaamista.Kaikille lähetettävä PDF-tiedosto salataan, ja sen avaamiseen tarvitaan tämä salasana.Älä hukkaa salasanaa, sillä sitä ei voi palauttaa.Jos kadotat salasanan, sinun on poistettava tapahtuma ja aloitettava uudelleen.
- Salasana/Vahvista salasana—Jos PDF:n katseluun vaaditaan salasana -vaihtoehto on käytössä, kirjoita salasana, jota käytetään sopimuksen katseluun.
- Muistuta vastaanottajia allekirjoittamaan—Määritä, lähetetäänkö vastaanottajille muistutuksia ja kuinka usein niitä lähetetään.Vaihtoehdot ovat Ei koskaan, Päivittäin tai Viikoittain.
- Kieli—Määritä, miten allekirjoitussivu ja sähköposti-ilmoitukset näytetään vastaanottajille.
- Järjestä henkilökohtainen allekirjoittaminen ensimmäiselle allekirjoittajalle—Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jotta lähettäjä voi järjestää henkilökohtaisen allekirjoittamisen ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Huomautus: KBA-, Adobe Sign- ja puhelintodennus edellyttävät, että otat käyttöön selaimesi kolmannen osapuolen evästeet.
- Päiviä allekirjoituksen määräaikaan—Kirjoita kokonaisluku, joka ilmaisee sopimuksen allekirjoituksen määräajan (tämän päivän päivämäärä + päivien määrä).
- Ylätietue—Valitse halutessasi ylätietue ja linkitä se sopimukseen.
Valitse Asiakirjat-välilehti.
Asiakirjat-alivälilehdessä voit liittää olemassa olevan asiakirjan tiedostokaapista käyttämällä Adobe Acrobat Sign Document -pudotusvalikkoa ja napsauttamalla Liitä.
Tai lataa uusi asiakirja napsauttamalla New Adobe Acrobat Sign Document -painiketta päästäksesi Adobe Acrobat Sign Document -sivulle (alla kuvattu), jossa voit kirjoittaa NetSuite-tiedostokaappisi asiakirjan nimen, valita tiedostot tapahtumätietueestasi (jos mahdollista) tai liittää uuden asiakirjan.
Voit lisätä sopimukseen useita asiakirjoja.
Napsauta Vastaanottajat-alivälilehteä ja syötä seuraavat tiedot:
- Määritä vastaanottaja joko valitsemalla yhteyshenkilöluettelosta tai kirjoittamalla sähköpostiosoite.
- Määritä kullekin vastaanottajalle jokin seuraavista rooleista:
- Allekirjoittajien on allekirjoitettava sopimus.
- Hyväksyjien on hyväksyttävä sopimus, mutta heidän ei tarvitse allekirjoittaa sitä, ja he voivat halutessaan lisätä sopimukseen tietoja.
- Kopiossa olevat vastaanottajat saavat ilmoituksen sopimuksen päivityksistä sekä sopimuksen allekirjoittamisesta ja valmistumisesta.Kopiossa olevat vastaanottajat eivät ole osallisena allekirjoitus- tai hyväksymisprosessissa.
Katso lisätietoja kohdasta Mukautettujen asetusten määrittäminen.
- Jos Use Parent Record Contact as Signer -mukautettu asetus on käytössä yksinään tai yhdessä Use Trans.Contact as Signer -asetuksessa ensimmäinen vastaanottaja on oletusarvo, mutta sitä voidaan muuttaa.
- Kun olet syöttänyt kunkin vastaanottajan tiedot, valitse Lisää.
Tallenna sopimus valitsemalla Tallenna.
Lähetät sopimuksia allekirjoitettavaksi
Kun sopimus on valmis lähetettäväksi, napsauta Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta.
- Jos Esikatsele asiakirjaa tai sijoita allekirjoitukset -vaihtoehto on käytössä, Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeen napsauttaminen avaa ponnahdusikkunan, jossa lähettäjä voi esikatsella asiakirjaa tai vetää lomakekenttiä asiakirjaan ennen sen lähettämistä.Muista napsauttaa kyseisen ikkunan Lähetä -painiketta lähettääksesi sopimuksen vastaanottajalle.
- Jos Host Signing for First Signer -vaihtoehto on käytössä, Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeen napsauttaminen avaa ponnahdusikkunan, jossa allekirjoittaja voi allekirjoittaa asiakirjan lähettäjän läsnä ollessa.
- Nykyistä allekirjoittajaa varten Host Signing for Current Signer -linkki näkyy myös Host Signing for First Signer -kentän vieressä, ja sitä voidaan käyttää, kunnes asiakirja on allekirjoitettu. Käytä tätä linkkiä useiden allekirjoittajien sopimustenallekirjoituksen isännöintiin tai ponnahdusnäytön avaamiseen uudelleen, jos se sulkeutui vahingossa.
Kun sopimus on lähetetty, vastaanottajat saavat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan heidän allekirjoitustaan odottavista asiakirjoista.
Kun vastaanottajat ovat allekirjoittaneet asiakirjan, lähettäjä saa sähköpostitse ilmoituksen asiakirjan allekirjoittamisesta.
Lähetä sopimus tarjouksesta
Adobe Acrobat Sign on integroitu suoraan NetSuiten tarjouksiin, joten tarjouksesta luodaan automaattisesti PDF ja se liitetään sopimustietueeseen.
Kun tarkastelet tarjousta, napsauta Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta. Tarjous luodaan ja liitetään automaattisesti sopimukseen. Voit myös lisätä Lähetä allekirjoitettavaksi-painikkeen muihin tapahtumatyyppeihin.(Katso lisätietoja kohdasta Objects and record types .)
Seuraa tilaa ja lähetä muistutuksia
Kun olet lähettänyt sopimuksen:
- Asiakirjan tila muuttuu Out for Signature -tilaksi sopimuksen tiedot -osiossa
- Lähetä allekirjoitettavaksi -painike korvataan Päivitä tilaa-, Peruuta sopimus- ja Lähetä muistutus -painikkeilla, jotka toimivat seuraavasti:
- Päivitä tila—Napsauta tätä painiketta ja päivitä tila manuaalisesti, jos tilapäivityksiä ei ole määritetty.(Katso lisätietoja kohdasta Configuring automatic status updates .)
- Send Reminder—Napsauta tätä painiketta ja lähetä muistutus nykyiselle allekirjoittajalle.
- Cancel Agreement—Napsauta tätä painiketta ja peruuta sopimus. Sopimus voidaan perua sen lähettämisen jälkeen allekirjoitettavaksi, jos kaikki vastaanottajat eivät ole vielä allekirjoittaneet.
Sopimustietueeseen tulee uusi Events-alilehti, jossa voit seurata sopimuksen tilaa.
Näet sopimuksen tapahtumien historian, johon sisältyy tietoa siitä, milloin sopimus lähetettiin, tarkasteltiin ja allekirjoitettiin.
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen:
- Sen tila muuttuu muotoon Allekirjoitettu.
- Voit linkittää takaisin tämän sopimuksen päätietueeseen linkin avulla.
- Voit käyttää "lataa"-linkkejä Allekirjoitettu asiakirja- ja Auditointiketju-osioiden alla päästäksesi näihin asiakirjoihin.
- Näyttöön tulee ylimääräinen Allekirjoitettu asiakirja -sivuvälilehti allekirjoitetun asiakirjan pikkukuvien tarkasteluun.
Muistiinpano
Kun sopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi, et voi enää muokata tietuetta. Tämä on tarkoitettu tapahtumien kirjanpidon säilyttämiseksi.
Poista paketti
Poista bundle noudattamalla NetSuite Helpissä annettuja ohjeita. (Katso lisätietoja NetSuite Help Centeristä aiheesta Bundlen poistaminen .)
Huomaa, että jos poistat bundlen, allekirjoittamattomat sopimukset poistetaan.
Allekirjoitetut sopimukset ja niitä vastaavat auditointi-PDF-tiedostot eivät muutu.
ÄLÄ poista bundlea, jos sinun on säilytettävä allekirjoittamattomat sopimuksesi.
Suorita vianmääritys
Selvitä päivityksen edistyminen
Jos päivitys näyttää kestävän odotettua kauemmin, voit tarkistaa Adobe Acrobat Sign Bundle Installation -scriptin Suoritusloki-sivuvälilehden määrittääksesi päivityksesi etenemisen seuraavasti:
Siirry kohtaan Mukauttaminen > Komentosarjat > Komentosarjat.
Komentosarjat -sivulla etsi Adobe Acrobat Sign Bundle Installation -script ja napsauta sitten Muokkaa.
Script -sivulla valitse Suoritusloki -sivuvälilehti napsauttamalla.
Napsauta Päivitä.
Suoritusloki päivittyy näyttämään tilan.Tiedot -sarakkeessa näkyy sopimustesi päivitysten eteneminen.
Ratkaise käyttöoikeustunnuksen ongelmat
Käyttäjät voivat kohdata viestin "Annettu käyttöoikeustunnus on virheellinen tai vanhentunut" vuorovaikutuksessa sopimusten kanssa.
Tämä voi tapahtua seuraavista syistä:
- NetSuite/Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvoja, joka määritti OAuth-todentamisen, on peruuttanut käyttöoikeustunnuksen.
- Käyttöoikeustunnus on vanhentunut, koska NetSuitesta ei ole lähetetty sopimuksia viimeisen 60 päivän aikana.
- NetSuite/Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvoja ei ole onnistuneesti suorittanut alkuperäistä OAuth-määritystä.
Voit helposti ratkaista tämän ongelman suorittamalla OAuth-määritysprosessin uudelleen. Katso OAuth:n määrittäminen asennuksen tai päivityksen jälkeen saadaksesi lisätietoja.
Ratkaise asiakirjan tilan ongelmat
Jos automaattiset tilapäivitykset on määritetty, mutta sopimuksen tila ei päivity sopimusten lähettämisen jälkeen, kokeile seuraavaa:
Tarkista käyttöönoton suoritusloki Adobe Acrobat Sign External Update komentosarjalle nähdäksesi, saatko kutsuja Adobe Acrobat Signista seuraavasti:
- Siirry kohtaan Customization > Scripting > Script Deployments.
- Etsi Script Deployments -sivulta Adobe Acrobat Sign External Update komentosarja ja napsauta sitten Edit.
- Script Deployment -sivulla napsauta valitaksesi Execution Log -alivälilehden.
- Sinun pitäisi nähdä Updated Agreement Record -merkintä jokaiselle sopimustunnukselle.
Tarkista käyttöönoton suoritusloki Adobe Acrobat Sign Update Agreements komentosarjalle nähdäksesi onko virheitä seuraavasti:
- Siirry kohtaan Customization > Scripting > Script Deployments.
- Etsi Script Deployments -sivulta Adobe Acrobat Sign Update Agreements komentosarja, jolla on "Scheduled"-tila, ja napsauta sitten Edit.
- Script Deployment -sivulla valitse Execution Log -alivälilehti
- Valitse Type-kohdasta Error , jolloin tulokset suodattuvat.
Lopuksi tarkista suoritusloki Adobe Acrobat Sign Manager komentosarjalle virheiden varalta noudattamalla yllä olevan vaiheen 2 ohjeita.
Ratkaise MIME-tyypin virheet
Jos saat MIME-tyypin virheen yrittäessäsi lähettää sopimuksen, tämä voi johtua siitä, että tiedostonimikentässä oleva nimi ei vastaa ladatun tiedoston nimeä ja päätettä. Jos jätät tiedostonimikentän tyhjäksi, se täytetään automaattisesti oikealla tiedostonimellä ja tiedostopäätteellä.
Tarkastele komentosarjalokeita
Voit myös tarkastella käyttöönottologeja komentosarjoille, jotka eivät liity asiakirjan tilaongelmiin.(Katso lisätietoja kohdasta Asiakirjan tilaongelmien ratkaiseminen .)
1. Siirry kohtaan Mukauttaminen > Komentosarjat > Komentosarjat. Komentosarjat -luettelosivu avautuu. Käytä tarvittaessa suodattimia löytääksesi haluamasi komentosarjan.
2. Valitse Näytä vastaavalle komentosarjalle.
3. Napsauta Suorittusloki -alivälilehteä sivulla näyttääksesi komentosarjalokin.
Tuki
Siirry Adobe-tukiportaaliin, jossa voit käyttää usein kysyttyjä kysymyksiä, dokumentaatiota, tietokanta-artikkeleja ja ottaa yhteyttä Adobe-tukeen: https://helpx.adobe.com/sign/user-guide.html
Lisää samankaltaisia
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
