Päivitetty viimeksi
25. huhtikuuta 2023
Muistiinpano
Adobe Sign for Salesforce -versioiden 19.x ja 20.x tuki päättyi lokakuussa 2021.
- Kaikkien organisaatioiden on päivitettävä versioon v 21.5.11 tai uudempaan. Versio 21.5.11 on kaikkien myöhempien versioiden edellytys, ja se on asennettava ennen uudempiin versioihin päivittämistä.
- Versio 20.x ja sitä vanhemmat versiot poistetaan kokonaan käytöstä vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Jotta Adobe Sign for Salesforce -toimintojen käyttöä voi jatkaa, on asennettava versio 21.5.11 tai uudempi.
Integroinnin elinkaari on kuvattu yksityiskohtaisesti täällä >
- Voit lisätä CPQ-liittimellä painikkeen, jolla CPQ-tarjoukset voidaan lähettää tarjoussivulta suoraan Acrobat Signiin. Opi asentamaan ja käyttämään Adobe Acrobat Sign -liitintä Salesforce CPQ:ssa.
- Jos haluat jakaa allekirjoitettavia asiakirjoja yhteisöportaaleissa, tutustu ohjeeseen Adobe Acrobat Sign allekirjoittamiseen itse (Salesforce Digital Experience).
- Jos haluat käyttää digitaalinen käyttökokemus -komponenttia, jolla kehittäjä voi upottaa allekirjoitusmallit muihin Lightning-komponentteihin, tutustu ohjeeseen Adobe Acrobat Sign yksinkertaiseen allekirjoittamiseen (Salesforce Digital Experience).
- Jos Acrobat Sign -sovellustasi ei ole määritetty kaikille käyttäjille, lue kuinka Salesforce-käyttäjille/-profiileille myönnetään käyttöoikeudet.
- Jotta voisit luoda käyttäjän määrittelemiin kriteereihin perustuvia sopimuseriä, kannattaa tutustua Työskentelyyn erässä olevien sopimusten kanssa.
- Jos käytät Acrobat Signia Salesforcen liidien kanssa, tutustu liidien konversioasetusten määrittämiseen.
- Jos haluat kohdistaa käyttäjät Acrobat Sign -ryhmiin Salesforce-käyttäjäprofiilien perusteella, lue lisää Ryhmien vastaavuusmäärityksistä.
- Jos lähetät yli 2 Mt:n kokoisia asiakirjoja, lue kuinka Salesforce määritetään lähettämään suuria asiakirjoja.
- Jos haluat luoda ulkoisesti luotuja sopimuksia Salesforcessa, lue kuinka Push-sopimukset määritetään luomaan ulkoisesti luotuja sopimuksia Salesforcessa. Push-sopimukset ovat ulkoisesti käynnistettyjä tapahtumia, kuten verkkolomakkeilla luotuja sopimuksia, jotka työnnetään Salesforceen.
- Jos haluat lähettää sopimuksia Chatterista tai Salesforce1:stä, lue kuinka Adobe Sign määritetään ottamaan Chatter ja Salesforce-mobiiliverkko käyttöön.
- Jos haluat muokata Acrobat Sign for Salesforce -sivun asettelua, lue kuinka Sivun asettelu määritetään (Basic, Advanced ja Lightning).
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
