Opas Adobe Acrobat Sign for Salesforce -paketin mukautettuihin asetuksiin
Yleiskatsaus
Adobe Acrobat Sign Salesforce sisältää laajan valikoiman mukautettavia ominaisuuksia, joilla voit räätälöidä asiakirjojen allekirjoitusprosessin sopimaan saumattomasti yleiseen työnkulkuusi.
Tämä asiakirja on lisäsisältöä Salesforce-asennusoppaaseen ja luettelee kaikki saatavilla olevat mukautetut ominaisuudet ja taustatoiminnot, jotka ovat käytettävissä järjestelmänvalvojille. Kehittäjien, jotka haluavat yhdistää sovelluksensa Adobe Acrobat Sign -sovellukseen, tulee tutustua kehittäjien dokumentaatioon.
Useimpien tässä asiakirjassa kuvailtujen asetuksien käyttöönotto edellyttää ainoastaan Salesforce-määrityksiä. Ne harvat asetukset, jotka vaativat Adobe Acrobat Sign -puolen määrityksiä, on merkitty erikseen.
Adobe Acrobat Sign -välilehdet
Välilehdet
Adobe Acrobat Sign asentaa yksitoista mukautettua välilehteä, jotka kaikki ovat oletuksena käytössä (olettaen, että asensit kaikkien käyttäjien käyttöoikeuksilla). Suosittelemme, että tarkistat nämä välilehdet ja niiden toiminnot määrittääksesi, tarvitsevatko kaikki, osa vai eivät yksikään käyttäjistäsi pääsyä niihin, ja että poistat käytöstä tarpeettomat välilehdet vähentääksesi käyttäjäpuolen sotkua.
Adobe Acrobat Sign -välilehdet |
||
|---|---|---|
Sopimukset |
Tietojen yhdistämismääritykset |
Ryhmän yhdistämismääritykset |
Sopimusmallit |
Adobe Acrobat Sign Manager |
Sopimusten hallinta |
Eräsopimukset |
Adobe Acrobat Sign Admin (x2) |
Yhdistämismääritykset |
| Sopimustyypit | ||
Lightning-käyttöliittymässä näkyy kaksi Adobe Acrobat Sign Admin -välilehteä.
Ensimmäinen on Visualforce-sivulle ja toinen Lightningille. Visualforce-välilehteä ei voi piilottaa Lightning Experiencessä, joten molemmat ovat näkyvissä.
Välilehdet toimintojen mukaan
Käyttäjä:
- Sopimukset – Eräs pääobjekteista, jonka avulla käyttäjät voivat luoda sopimuksia ja tarkastella niitä. Tämä asetus on suositeltavaa ottaa käyttöön kaikille sovelluksen käyttäjille.
- Adobe Acrobat Sign Manager – Käytetään ensisijaisesti, jos olet ottanut käyttöön Adobe Acrobat Sign Salesforce1:ssä. Jos et käytä Salesforce1:tä, tämän välilehden piilottaminen on asianmukaista.
- Hallitse sopimuksia – Tämä välilehti avaa portaalin Adobe Acrobat Sign Hallitse -sivulle. Tällä sivulla on työkaluja, joiden avulla käyttäjä voi muokata sopimusta suoraan Adobe Acrobat Sign -verkkoympäristössä. Yleisesti Salesforce-asiakkaat haluavat hallita sopimusten/asiakirojen käsittelyä yksinomaan Salesforce-ympäristössä, jotta tapahtumat kirjataan täydellisesti CRM-järjestelmään. Siksi tämä välilehti tulisi piilottaa muilta kuin järjestelmänvalvojilta.
Tehokäyttäjä
- Eräsopimukset – Tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat monia sopimuksia Adobe Acrobat Sign -mallin ja Salesforce-kyselyn perusteella (vastaanottajien määrittelemiseksi). Paljasta tämä välilehti vain sellaisille käyttäjille/profiileille, jotka lähettävät saman asiakirjan useille vastaanottajille (esimerkiksi: Vuosittaiset käytäntösopimukset; sopimusten uusinta-asiakirjat)
Järjestelmänvalvoja
- Adobe Acrobat Sign Admin – Näytä tämä välilehti vain Salesforce Admin -profiilille. Muilla kuin järjestelmävalvojilla ei ole tarvetta käyttää tätä sisältöä.
- Ryhmämääritykset – Näiden asetusten avulla Salesforce-järjestelmänvalvoja voi automaattisesti siirtää Adobe Acrobat Sign -käyttäjiä ryhmiin SFDC-profiilien perusteella. Tästä on hyötyä vain järjestelmänvalvojille.
- Sopimustyypit - Auttaa tunnistamaan ja löytämään kaikki tietyn luokan sopimukset.
- Sopimusmallit – Tämä on tarkoitettu sopimusmallien suunnitteluun. Useimmissa tapauksissa tämä kannattaa ottaa käyttöön ainoastaan järjestelmänvalvojille.
- Tietojen yhdistämismääritykset – Tätä käytetään ainoastaan tietojen yhdistämisen määrittämiseen, jotta asiakirjan sisältöä voidaan lähettää Salesforceen. Useimmissa tapauksissa tämä kannattaa ottaa käyttöön ainoastaan järjestelmänvalvojille.
- Yhdistämismääritykset – Tässä välilehdessä määritetään, mitä Salesforcen sisältöä voidaan yhdistää asiakirjaan ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi. Tämäkin kannattaa ottaa käyttöön vain järjestelmänvalvojille.
Salesforcen mukauttamisasetukset
Asetukset mahdollistavat Adobe Acrobat Sign for Salesforcen toiminnan muuttamisen ja sovittamisen yrityksesi tarpeisiin. Oletusarvot heijastavat yleisimpiä asiakkaiden suosimia määrityksiä ja ovat voimassa, ellei niitä erikseen muuteta.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce tukee erilaisia mukautettuja asetuksia:
- Adobe Acrobat Sign -asetukset määrittävät, mitkä ominaisuudet ovat Adobe Acrobat Sign -käyttäjien käytettävissä, ja asettavat myös sovelluksen toiminnan. Tämä sisältää sovelluksen ydinasetukset.
- Adobe AcrobatSign Agreement Recipient -asetukset määrittävät, miten vastaanottajatietueita luodaan ja päivitetään
- Adobe Acrobat Sign Agreement Update -asetukset määrittävät ominaisuudet, jotka määrittelevät, miten sopimusta päivitetään Salesforcessa
- Adobe Acrobat Sign Environment -asetukset määrittävät oletus-URL-osoitteet ja ympäristöasetukset.
- Adobe Acrobat Sign Toolbar -asetukset määrittävät, mitkä painikkeet näkyvät Adobe Acrobat Sign -työkalurivissä.
- Adobe Acrobat Sign Merge Mapping -asetukset määrittävät, miten liitteitä käsitellään, kun yhdistämismääritystä käytetään.
- Adobe Acrobat Sign Chatter -asetukset määrittävät, mitkä sopimustapahtumat johtavat Chatter-viesteihin ja missä Chatter-viestit näkyvät. Nämä asetukset näkyvät vain, jos organisaatiossasi on asennettuna Acrobat Sign for Chatter -sovellus.
- Adobe Acrobat Sign Lead Conversion -asetukset määrittävät liidiin liittyvien sopimusten käsittelyn, kun liidi muunnetaan tiliksi, yhteyshenkilöksi tai mahdollisuudeksi.
Asetukset voi ottaa käyttöön koko Salesforce-organisaatiolle tai vain tietyille käyttäjille ja profiileille:
Nämä asetukset koskevat kaikkia organisaation käyttäjiä ja profiileja, elleivät asetukset ohita organisaatiotason oletusasetuksia (ks. alla).
1. Siirry kohtaan Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings.
Mukautetut asetukset -sivu aukeaa.
2. Napsauta jotakin seuraavista linkeistä:
o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings
o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings
o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings
o Adobe Acrobat Sign Environment Settings
o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings
o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings
o Adobe Acrobat Sign Settings
o Adobe Acrobat Sign Toolbar
(Alla olevat esimerkit näyttävät Adobe Acrobat Sign -asetukset.)
3. Napsauta Hallinta-painiketta
4. Napsauta Uusi (tai Muokkaa, jos aiempia muutoksia on tehty) -painiketta Oletusorganisaatiotason arvo -rivin yläpuolella
5. Päivitä tarvittavat asetukset
6. Napsauta Tallenna-painiketta.
Nämä asetukset koskevat ainoastaan määrittämiäsi käyttäjiä ja profiileja. Jos haluat mukauttaa useita profiileja, sinun on tehtävä muutokset kullekin profiilille erikseen.
1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset
Mukautetut asetukset -sivu aukeaa.
2. Napsauta yhtä linkeistä tarpeen mukaan:
o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings
o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings
o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings
o Adobe Acrobat Sign Environment Settings
o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings
o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings
o Adobe Acrobat Sign Settings
o Adobe Acrobat Sign Toolbar
(Alla olevat esimerkit näyttävät Adobe Acrobat Sign Settings -asetukset.)
3. Napsauta Hallinta-painiketta
4. Napsauta Uusi (tai Muokkaa) -painiketta Setup Owner -taulukon yläpuolella luodaksesi mukautettuja asetuksia tietyille käyttäjille tai profiileille, jotka ohittavat oletusjärjestötason (jos määritetty).
○ Määrityksen omistaja -taulukko sijaitsee sivun alaosassa asetusluettelon alla.
Voit pienentää organisaatiotason oletusarvo -osion Näytä/Piilota-kytkimellä (►).
5. Valitse Sijainti-pudotusvalikosta Käyttäjä tai Profiili ja käytä sitten hakukuvaketta etsiäksesi profiilin, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja aseta arvot sopiviin asetuksiin.
6. Muokkaa profiilin asetuksia tarpeen mukaan
7. Napsauta Tallenna-painiketta.
Mukautettavat asetukset
Mukautettavat asetukset on jaettu toiminnallisiin osioihin Salesforcessa, ja tämä rakenne on toistettu alla.Jokainen erillinen asetus on listattu toiminnallisen asetuksen sisällä.
o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings
o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings
o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings
o Adobe Acrobat Sign Environment Settings
o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings
o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings
o Adobe Acrobat Sign Settings
o Adobe Acrobat Sign Toolbar
Adobe Acrobat Sign Settings -osion kohteiden suuren määrän vuoksi sisältö esitetään kahdesti:
- Toiminnon mukaan – Toiminnallisen tavoitteen saavuttamisen helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki asiaankuuluvat asetukset otetaan huomioon
- Aakkosjärjestys – Tämän avulla löydät haluamasi asetuksen nopeasti
Hallinnointi
Haluatko sallia Adobe Acrobat Sign -ryhmätason järjestelmänvalvojille valtuudet muodostaa OAuth-yhteys Adobe Acrobat Signin ja Salesforcen välille?
- Adobe Acrobat Sign OAuth-laajuus – Määrittää vähimmäisvaltuustason Adobe Acrobat Sign -järjestelmässä, joka voi muodostaa OAuth-yhteyden.
- Jätä kenttä tyhjäksi tai syötä tili, rajoittaaksesi OAuth-yhteydet Adobe Acrobat Sign -tilitason järjestelmänvalvojille.
- Syötä ryhmä laajentaaksesi valtuuslaajuutta sisällyttämään ryhmätason järjestelmänvalvojat.
- Sopimus-asiakirjan tallennustyyppi—Määrittää oletustallennusobjektin Acrobat Sign -asiakirjoille
- Valitse Tiedostot, jotta paketti toimii uusimman sukupolven tiedostopohjaisen Salesforce-järjestelmän kanssa
- Valitse Liitetiedostot, jos haluat käyttää vanhaa Liitetiedostot-pohjaista järjestelmää
- Jos jätetään tyhjäksi, oletustallennustyyppi perustuu asennetun paketin versioon
- Versio 23+:n oletusarvo on Tiedostot
- 23.0:aa edeltävien versioiden oletusarvo on Liitetiedostot
- Valitse Tiedostot, jotta paketti toimii uusimman sukupolven tiedostopohjaisen Salesforce-järjestelmän kanssa
Tarvitsetko käyttäjiä määritettäväksi tiettyihin Acrobat Sign -ryhmiin heidän Salesforce-profiilejensa perusteella varmistaaksesi, että asianmukaiset lähetysasetukset ja brändäys otetaan käyttöön?
- Ryhmämääritysten automaattinen synkronointi—Ota tämä asetus käyttöön siirtääksesi automaattisesti oikeat Adobe Acrobat Sign -ryhmät, kun niiden Salesforce-käyttäjäprofiileja päivitetään.
Tämän avulla voit lähettää sopimuksia, joiden tiedostokoko on yli 2 Mt. (ks. Määritä Salesforce lähettämään suuria dokumentteja -osio)
- Callback URL Adobe to Salesforce Site – Callback-URL-osoite on kirjoitettava tähän kenttään suuria (yli 2 Mt:n) asiakirjoja lähetettäessä. Tämä asetus on suojattu verkko-osoite, joka kopioidaan Adobe Acrobat Sign Callback -sivustolta, joka on määritetty lähettämään suuria tiedostoja.
Pitäisikö Acrobat Signin luoda automaattisesti uusia käyttäjiä, kun he käyttävät sovellusta Salesforcessa?
- Poista käyttäjätilien luominen käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjälle ei luoda Adobe-tiliä automaattisesti sopimuksen lähettämisen tai hallinnan yhteydessä. Tämä asetus ei estä käyttäjätilin luomista, kun päivitä sopimus -painiketta napsautetaan sopimusluettelossa.
Chatter
Tällä asetuksella voit poistaa Chatter-syötteen käytöstä sopimusobjektilta.
- Poista sopimuksen Chatter-syöte käytöstä – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusobjektin Chatter-syöte poistetaan käytöstä.
Tiedot/Yhdistämisen vastaavuusmääritys
Tämän asetuksen avulla voit saada sähköposti-ilmoituksen, jos tietojen tai yhdistämisen vastaavuusmääritys epäonnistuu.
- Ota käyttöön vastaavuusvirheen ilmoitus (oletuksena käytössä) – Kun tämä asetus on käytössä, tietojen tai yhdistämisen vastaavuusmäärityksen omistajalle ilmoitetaan yhdistämisen aikana ilmenneistä virheistä.
Haluatko nähdä ohjelmointirajapintanimet kun valitset kenttiä tietojen/yhdistämisen vastaavuusmäärityksessä?
- Näytä kenttien nimet ohjelmointirajapinnassa (oletuksena poissa käytöstä) – Ota tämä vaihtoehto käyttöön, kun haluat näyttää ohjelmointirajapintanimen kaikille Salesforce-kohteiden kentille ja suhteille luodessasi tietojen ja yhdistämisen vastaavuusmääritysten asetuksia.
Käyttöliittymä
Tämän asetuksen avulla voit pakottaa tietyntyyppisen käyttöliittymän käyttöön (ikkunat/kehykset).
- Toimintoikkunan tyyppi—Määrittää, miten Acrobat Sign -ikkunat avautuvat käyttäjien selaimissa.Kirjoita Ikkuna, jos haluat avata ne uusiin ikkunoihin, tai kirjoita Kehys, jos haluat avata ne uusiin kerroksiin sopimussivun päälle. Jos jätät kentän tyhjäksi, toiminto valitaan automaattisesti käyttäjän selaimen ominaisuuksien perusteella.
Tätä asetusta ei käytetä Lightning-sivuasettelua käyttäville asiakkaille, ja sitä voidaan käyttää vain Edistyneen sopimussivun asettelun kanssa.
Työnkulun asetukset
Tämän asetuksen avulla lähettäjä voi luoda sopimuksia, joihin tarvitaan ainoastaan hänen oma allekirjoituksensa.
- Ota käyttöön Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto – Kun tämä asetus on käytössä, Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto näkyy sopimuksen lähetyssivun Vastaanottajat-osiossa. Kun Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehtoa käytetään, sopimus tai asiakirja esitetään lähettäjälle allekirjoitettavaksi. Tämä toiminnallisuus vastaa Adobe-palvelujen Vain minä allekirjoitan -toiminnallisuutta. Vaihtoehto voidaan määrittää vain luku -tilaan Vain lähettäjä allekirjoittaa (vain luku) -asetus.
Tällä asetuksella asiakirjan lähettäjän voi tarvittaessa poistaa allekirjoittajista.
- Piilota Lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, lähettäjän allekirjoitusvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
Tämän asetuksen avulla lähettäjät voivat valita joko peräkkäisen tai rinnakkaisen allekirjoitusvaihtoehdon.
- Näytä vastaanottajien allekirjoitusjärjestyksen vaihtoehdot – Kun tämä asetus on käytössä, vastaanottajien allekirjoitusjärjestykseksi voidaan valita joko peräkkäinen (allekirjoitetaan annetussa järjestyksessä) tai rinnakkainen (missä tahansa järjestyksessä).
Vastaanottajavaihtoehdot
Tällä asetuksella voidaan määrittää, minkä tyyppisille vastaanottajille (yhteyshenkilö, liidi jne.) sopimuksia lähetetään.
- Poista Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulla.
- Poista Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulta.
- Poista Ryhmä-vastaanottajatyyppi käytöstä – Tällä asetuksella märitetään, voivatko käyttäjät käyttää ryhmätietueita vastanottajina sopimuksissa.
- Poista Liidi-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Liidi-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulta.
- Poista Käyttäjä-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Käyttäjä-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulta.
- Mahdollista kelpuuttajarooli – Kelpuuttajiksi merkityt vastaanottajat kelpuuttavat asiakirjan. Tämä voi edellyttää tietojen syöttämistä kenttään.
- Mahdollista varmistetun vastaanottajan rooli – Varmistetut vastaanottajat kuittaavat saaneensa sopimuksen, mutteivät allekirjoita sitä. Tämä voi edellyttää tietojen lisäämistä kenttään.
- Mahdollista delegaattikelpuuttajan rooli – Mahdollistaa roolin delegoijan nimittämiseksi kelpuuttajalle
- Mahdollista varmistetun delegaattivastaanottajan rooli – Mahdollistaa roolin delegoijan nimittämiseksi varmistetulle vastaanottajalle
- Mahdollista delegaattilomakkeentäyttäjän rooli – Mahdollistaa roolin delegoijan nimittämiseksi lomakkeentäyttäjälle
- Mahdollista lomakkeentäyttäjän rooli – Lomakkeentäyttäjät voivat lisätä lomakekenttätasoisia tietoja.
- Ota vastaanottajien Hyväksyjä-rooli käyttöön (oletuksena käytössä) – Kun tämä asetus on käytössä, voit merkitä kenet tahansa vastaanottajan Hyväksyjäksi. Hyväksyjät tarkistavat ja hyväksyvät asiakirjan, mutta heidän ei tarvitse allekirjoittaa sitä.
- Ota vastaanottajien Delegoija-hyväksyjän rooli käyttöön – Delegoijiksi merkityt vastaanottajat voivat tarkistaa asiakirjan, mutta eivät allekirjoittaa tai hyväksyä sitä tai merkitä sitä luetuksi. Delegoija voi lähettää asiakirjan eteenpäin toiselle käyttäjälle, joka voi suorittaa vaaditut toimet.
- Ota vastaanottajan Delegoija-allekirjoittajan rooli käyttöön – Delegoijiksi merkityt vastaanottajat voivat tarkistaa asiakirjan, mutta eivät allekirjoittaa tai hyväksyä sitä tai merkitä sitä luetuksi. Delegoija voi lähettää asiakirjan eteenpäin toiselle käyttäjälle, joka voi suorittaa vaaditut toimet.
Tällä asetuksella lähettäjät voivat määrittää sopimuksen kopion vastaanottajat.
- Piilota Lähetä sähköpostikopiot -vaihtoehto – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Lähetä sähköpostikopiot -vaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
Tällä asetuksella voit käyttää mukautettuja kenttiä vastaanottajien määrittämiseen.
- Ohita Vastaanottajakenttien luettelo – Tämän kentän avulla voit muuttaa sopimuksen oletuskenttiä, jotka määrittävät, mitä sopimuskenttiä käytetään allekirjoitettavaksi lähetettävän sopimuksen vastaanottajaa valittaessa. Kun tämä asetus on käytössä, sen pitää sisältää sopimustietueen luettelon sovellusliittymän kenttien nimistä pilkulla erotettuina. Kenttien tulee olla järjestyksessä ja sisältää kentät, joista vastaanottajat luetaan. (esim., SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
Vastaanottajan todennusvaihtoehdot
Tällä asetuksella voi valita hyväksytyt vastaanottajan todennusmenetelmät.
- Poista tietoon perustuva todennus käytöstä (oletuksena käytössä) – Jos tämä asetus on käytössä, tietoon perustuva todennus (KBA) -vaihtoehto piilotetaan sopimuksista. Kyseessä on todennusmenetelmä, joka varmistaa asiakirjan allekirjoittajan henkilöllisyyden kysymällä henkilökohtaisia tietoja. Tämän ominaisuuden käyttö on rajoitettua ja saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Varmista, että KBA on käytössä tilisi lähetysasetuksissa echosign.adobe.com-sivustolla, jotta voit käyttää sitä Salesforcessa.
- Ota puhelintodennus käyttöön – Jos tämä asetus on käytössä, vastaanottajan henkilöllisyys voidaan todentaa puhelimella. Tämän ominaisuuden käyttö on rajoitettua ja saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Ota henkilöllisyystodistukseen perustuva todennus käyttöön – Jos tämä asetus on käytössä, vastaanottajan henkilöllisyys voidaan todentaa henkilöllisyystodistuksella. Tämän ominaisuuden voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Piilota allekirjoituksen salasana – Jos tämä asetus on käytössä, allekirjoituksen salasana -vaihtoehto piilotetaan.
Haluatko määrittää allekirjoitajille erilaisia todennusmenetelmiä?
- Ota allekirjoittajakohtainen todennus käyttöön – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat sallia kullekin allekirjoittajalle erilaisen henkilöllisyyden todennustavan (esim. salasana, puhelin, KBA).
- Ota käyttöön erilliset allekirjoittajan tunnistusmenetelmät—Ota tämä asetus käyttöön voidaksesi valita erilaisia henkilöllisyyden varmennusmenetelmiä vastaanottajille Acrobat Sign -tililläsi ja niille Acrobat Sign -tilisi ulkopuolella. Tämä koskee tietoon perustuvaa todennusta (KBA) ja salasanalla allekirjoittamista. Voit esimerkiksi edellyttää asiakkailta KBA-todennuksen käyttöä ja myyntipäälliköltä salasanaa ennen asiakirjan allekirjoittamista. Jos et valitse valintaruutua, kaikki allekirjoittajat tai hyväksyjät käyttävät todennukseen samaa, lähettäjän valitsemaa menetelmää.
Dokumenttien liittäminen
Seuraavilla asetuksilla voit vaikuttaa siihen, mistä lähettäjät voivat liittää asiakirjoihin tiedostoja.
- Piilota Salesforce Content/Files Att.—Ota tämä asetus käyttöön piilottaaksesi vaihtoehdon lisätä Salesforce-sisältöä tai tiedostoja sopimusluonnoksiin.
- Piilota Salesforce-asiakirjaliitteet – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa mahdollisuuden lisätä Salesforce-asiakirjoja sopimusluonnoksiin.
- Piilota sopimusten liitteiden lataaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa paikallisten tiedostojen latausmahdollisuuden sopimusluonnoksissa.
- Näytä Acrobat Sign -kirjastolitteet—Ota tämä asetus käyttöön näyttääksesi vaihtoehdon lisätä Acrobat Sign -asiakirjamalleja.
- Näytä Acrobat Sign -kenttämallit—Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää vaihtoehdon valita ja soveltaa Acrobat Sign -lomakekenttätasomalleja asiakirjoihin.
Seuraavilla asetuksilla voit sallia käyttäjien käyttää kenttämalleja.
- Piilota lomakekenttämallien lisäämismahdollisuus – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa linkin, jonka avulla lähettäjä voi lisätä lomakekenttämallin asiakirjaluonnoksiin.
Seuraavalla asetuksella ensimmäisen liitetyn asiakirjan nimi voidaan vaihtaa automaattisesti sopimuksen nimeksi.
- Nimeä sopimus uudelleen liitteen nimellä – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat nimetä sopimuksen uudelleen liitetyn asiakirjan nimellä.
Lähetysvaihtoehdot
Seuraavan asetuksen avulla voit antaa Salesforce-käyttäjille oikeudet lähettää sopimuksia toisten käyttäjien puolesta.
- Salli lähettäminen toisten puolesta – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat sallia sopimusten lähettämisen toisten käyttäjien puolesta.
Seuraavan asetuksen avulla sopimukset voidaan määrittää vanhentumaan tietyn ajan kuluttua.
- Luo allekirjoittamisen määräajan muistutustapahtuma – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat Salesforce-ilmoitusten muistuttavan käyttäjiä lähetettyjen sopimusten vanhenemisesta. Määritä Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan -asetuksesta, kuinka monta päivää ennen sopimuksen vanhenemista käyttäjä saa ilmoituksen.
- Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan – Kirjoita päivien lukumäärä ja ota Luo allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaa -asetus käyttöön. Näin Salesforce-käyttäjät voivat saada ilmoituksia pian vanhenevista sopimuksista. Asetus määrittää, kuinka monta päivää ennen sopimuksen vanhenemista käyttäjät saavat ilmoituksen.
- Piilota allekirjoituksen vanheneminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, allekirjoituksen määräaikavaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
Seuraavien asetusten avulla voit laajentaa sopimussuhteen muihin Salesforce-objekteihin.
- Piilota tilin tarkistaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa tilin tarkistusvaihtoehdon (sopimuksen tiedot -osiosta) sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimuksen tarkistaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa sopimuksen tarkistusvaihtoehdon (sopimuksen tiedot -osiosta) sopimusluonnoksista.
- Piilota mahdollisuuden tarkistaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa mahdollisuuden tarkistusvaihtoehdon (sopimuksen tiedot -osiosta) sopimusluonnoksista.
Seuraavan asetuksen avulla käyttäjät voivat muokata kenttien sijoittelua ennen sopimuksen lähettämistä.
- Piilota esikatselu tai asettelu – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, esikatselu tai asettelu -vaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
Seuraavien asetusten avulla käyttäjät voivat muuttaa vastaanottajien tai liitteiden järjestystä.
- Piilota liitteiden uudelleenjärjestäminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, liitteiden lajitteluvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota vastaanottajien uudelleenjärjestäminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vastaanottajien lajitteluvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
Seuraavan vaihtoehdon avulla voit sallia käsin kirjoitetun allekirjoituksen sähköisen allekirjoituksen lisäksi.
- Piilota allekirjoitustyyppi – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa allekirjoitustyyppi-vaihtoehdon (sähköinen tai käsin kirjoitettu allekirjoitus) sopimusluonnoksista.
Seuraavan asetuksen avulla käyttäjät voivat määrittää muistutuksia allekirjoittajille sopimusta luotaessa.
- Piilota allekirjoitusmuistutus – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, allekirjoitusmuistutus-vaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
Seuraavan asetuksen avulla lähettäjän järjestelmä voi isännöidä allekirjoituksen (henkilökohtainen allekirjoitus).
- Näytä isännöity allekirjoitus -vaihtoehto (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää Isännöi ensimmäisen allekirjoittajan allekirjoitus -kentän sopimussivulla ja kerätä henkilökohtaisen allekirjoituksen.
Lähetysvaihtoehdot mallien käyttäjille
Käytätkö malleja? Ja jos käytät, haluatko tehdä joistakin niistä esiäytetyistä kentistä piilotettuja tai vain luku -tilassa, jotta lähettäjät eivät voi muokata niitä?
- Piilota vastaanottajan lisääminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vastaanottajien lisäämisvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota vastaanottajan poistaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vastaanottajien poistamisvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimusluonnosten muokkaaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusten muokkaamisvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimusliitteiden poistaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusten poistaminen (Liitteet-osiossa) piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimusliitteiden tarkastelu – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusluonnoksia koskevien liitteiden tarkasteluvaihtoehto piilotetaan.
- Tili vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Tili-kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä. Tästä on hyötyä, jos haluat esitäyttää kentän etkä halua lähettäjän muokkaavan sitä.
- Sopimuksen nimi vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Sopimuksen nimi -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Sopimus vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Haku sopimuksesta -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Sähköpostikopiot vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Lähetä kopiot sähköpostitse -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Kenttäryhmä vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen Lisäkentät-osasta tulee vain luku -muotoinen.
- Isännöity allekirjoitus vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Isännöity allekirjoitus -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Kieli vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Kieli-kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Viesti vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Viesti-kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Mahdollisuus vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, haku mahdollisuudesta -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Esikatselu tai asettelu vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Esikatsele dokumenttia tai asettele allekirjoituskentät -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Vastaanottaja vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen Vastaanottajat-osasta tulee vain luku -muotoinen.
- Vastaanottajien allekirjoitusjärjestys vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen vastaanottajien allekirjoitusjärjestyksestä tulee vain luku -muotoinen.
- Turvallisuusasetukset vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen Turvallisuusasetukset-osasta tulee vain luku -muotoinen.
- Lähettäjä allekirjoittaa vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Myös minun on allekirjoitettava tämä sopimus -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Vain lähettäjä allekirjoittaa vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto näkyy vain luku -muodossa sopimuksen lähetyssivun Vastaanottajat-osiossa. Tämä asetus toimii ”Ota Vain lähettäjä allekirjoittaa -toiminto käyttöön” -asetuksen kanssa.
- Allekirjoitustyyppi vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Allekirjoitustyyppi -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Allekirjoituksen vanheneminen vain luku -muodossa – Jos tämä asetus on käytössä, Allekirjoittajilla on X päivää tämän asiakirjan allekirjoittamiseen -kentästä tukee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Allekirjoitusmuistutus vain luku-muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Muistuta vastaanottajaa allekirjoittamisesta -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
Lähetyksen jälkeiset vaihtoehdot
Seuraavan asetuksen avulla lähettäjät voivat muuttaa jo lähetetyn sopimuksen vastaanottajan sähköpostiosoitetta.
- Piilota allekirjoittajan korvaaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, nykyisen allekirjoittajan tai hyväksyjän korvaamisasetus piilotetaan, kun sopimus on lähetetty.
Allekirjoituksen jälkeinen uudelleenohjaus
Asiakirjan allekirjoittamisen jälkeen haluaisitko hallita, minne allekirjoittaja ohjataan (verrattuna oletusarvoiseen Adobe Acrobat Sign -sivuun)?
- Ota allekirjoittamisen jälkeiset vaihtoehdot käyttöön – Jos tämä asetus on käytössä, allekirjoittajat siirretään valitsemallesi laskeutumissivulle. Tämän jälkeen vaihtoehdot Allekirj. jälk. uud.ohj. URL-osoite ja Allekirj. jälk. uud.ohj. viive ovat käytettävissä Lähetä sopimus -sivulla. Sopimuksen allekirjoittajat uudelleenohjataan määrättyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Voit esimerkiksi ohjata allekirjoittajat uudelleen yrityksesi verkkosivustolle tai tutkimuksen sivulle. Tämä vaihtoehto voidaan tehdä vain luku -tilaan lähettäjille käyttämällä Vain luku allekirjoituksen jälkeiset vaihtoehdot -asetusta.
- Allekirjoituksen jälkeiset vaihtoehdot vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Allekirjoituksen jälkeisen uudelleenohjauksen URL- ja Allekirjoituksen jälkeisen uudelleenohjauksen viive näkyvät vain luku -muodossa sopimuksen lähetyssivun Vastaanottajat-osiossa. Tämä asetus toimii Ota allekirjoituksen jälkeiset asetukset käyttöön -asetuksen kanssa.
Allekirjoitetun PDF-tiedoston suojaus
Seuraavilla asetuksilla voit rajoittaa lopullisen PDF-tiedoston tarkasteluoikeuksia salasanasuojauksella.
- Piilota allekirjoitetun PDF-tiedoston salasana – Jos tämä asetus on käytössä, voit piilottaa allekirjoitetun sopimuksen avaamiseen vaaditun salasanan määrittämisvaihtoehdon.
- Unohda sopimuksen salasana (oletuksena käytössä) – Jos tämä asetus on käytössä, sopimuksen salattua salasanakenttää ei tallenneta Salesforceen sopimuksen lähettämisen jälkeen. Tämä koskee sopimuksen allekirjoittamiseen tai tarkasteluun vaadittua salasanaa.
Kunkin Salesforcen asetuksen kohdalla on kysymysmerkkikuvake, jonka napsauttaminen avaa asetuksen kuvailun.
- Toimintoikkunan tyyppi—Määrittää, miten Acrobat Sign -ikkunat avautuvat käyttäjien selaimissa. Kirjoita Ikkuna, jos haluat avata ne uusiin ikkunoihin, tai kirjoita Kehys, jos haluat avata ne uusiin kerroksiin sopimussivun päälle. Jos jätät kentän tyhjäksi, toiminto valitaan automaattisesti käyttäjän selaimen ominaisuuksien perusteella.
Tätä asetusta ei käytetä Lightning-sivuasettelua käyttäville asiakkaille, ja sitä voidaan käyttää vain Edistyneen sopimussivun asettelun kanssa.
- Adobe Acrobat Sign OAuth-laajuus – Määrittää vähimmäisvaltuustason Adobe Acrobat Sign -järjestelmässä, joka voi muodostaa OAuth-yhteyden.
- Jätä kenttä tyhjäksi tai syötä tili, jotta OAuth-yhteydet rajoittuvat Adobe Acrobat Sign -tilin järjestelmänvalvojille.
- Syötä ryhmä laajentaaksesi valtuutusaluetta ryhmätason hallinnoijiin. HUOM: OAuth-yhteyden luominen ryhmätason ylläpitäjän kanssa rajoittaa integraation toimimaan vain niiden käyttäjien kanssa, joilla on jäsenyys linkittävän järjestelmänvalvojan ensisijaisessa ryhmässä.
- Sopimusasiakirjan tallennustyyppi—Määrittää Adobe Acrobat Sign -asiakirjojen oletustallennusobjektin
- Valitse Tiedostot, jotta paketti toimii uusimman sukupolven tiedostopohjaisen Salesforce-järjestelmän kanssa
- Valitse Liitetiedostot, jos haluat käyttää vanhaa Liitetiedostot-pohjaista järjestelmää
- Jos jätetään tyhjäksi, oletustallennustyyppi perustuu asennetun paketin versioon
- Versio 23+:n oletusarvo on Tiedostot
- 23.0:aa edeltävien versioiden oletusarvo on Liitetiedostot
- Valitse Tiedostot, jotta paketti toimii uusimman sukupolven tiedostopohjaisen Salesforce-järjestelmän kanssa
- Salli lähettäminen toisten puolesta – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat sallia sopimusten lähettämisen toisten käyttäjien puolesta.
- Automaattinen ryhmäyhdistämisen synkronointi — Ota tämä asetus käyttöön siirtääksesi oikeat Adobe Acrobat Sign -ryhmät automaattisesti, kun niiden Salesforce-käyttäjäprofiilit päivitetään.
- Callback URL Adobe to Salesforce Site – Callback-URL-osoite on kirjoitettava tähän kenttään suuria (yli 2 Mt:n) asiakirjoja lähetettäessä. Tämä asetus on suojattu verkko-osoite, joka kopioidaan Acrobat Sign -takaisinkutsupalvelusta, joka on määritetty lähettämään suuria tiedostoja.Saat lisätietoja Määritä Salesforce lähettämään suuria dokumentteja -osiosta.
- Luo allekirjoittamisen määräajan muistutustapahtuma – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat Salesforce-ilmoitusten muistuttavan käyttäjiä lähetettyjen sopimusten vanhenemisesta. Määritä Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan -asetuksesta, kuinka monta päivää ennen sopimuksen vanhenemista käyttäjä saa ilmoituksen.
- Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan – Kirjoita päivien lukumäärä ja ota Luo allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaa -asetus käyttöön. Näin Salesforce-käyttäjät voivat saada ilmoituksia pian vanhenevista sopimuksista. Asetus määrittää, kuinka monta päivää ennen sopimuksen vanhenemista käyttäjät saavat ilmoituksen.
- Poista sopimuksen Chatter-syöte käytöstä – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusobjektin Chatter-syöte poistetaan käytöstä.
- Poista Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulla.
- Poista Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Yhteyshenkilö-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulta.
- Poista Ryhmä-vastaanottajatyyppi käytöstä – Tällä asetuksella märitetään, voivatko käyttäjät käyttää ryhmätietueita vastanottajina sopimuksissa.
- Poista tietopohjaistodennus käytöstä (oletuksena käytössä) — Ota tämä asetus käyttöön piilottaaksesi tietopohjaisen todennuksen (KBA) henkilöllisyyden varmennusvaihtoehdon sopimuksista.Kyseessä on todennusmenetelmä, joka varmistaa asiakirjan allekirjoittajan henkilöllisyyden kysymällä henkilökohtaisia tietoja. Tämän ominaisuuden käyttö on rajoitettua ja saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Varmista, että KBA on käytössä tilisi lähetysasetuksissa echosign.adobe.com-sivustolla, jotta voit käyttää sitä Salesforcessa.
- Poista Liidi-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Liidi-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulta.
- Poista käyttäjätilien luominen käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjälle ei luoda Adobe-tiliä automaattisesti sopimuksen lähettämisen tai hallinnan yhteydessä. Tämä asetus ei estä käyttäjätilin luomista, kun päivitä sopimus -painiketta napsautetaan sopimusluettelossa.
- Poista Käyttäjä-vastaanottajatyyppi käytöstä – Kun tämä asetus on käytössä, Käyttäjä-vastaanottajatyyppi piilotetaan sopimuksen lähetyssivulta.
- Mahdollista kelpuuttajarooli – Kelpuuttajiksi merkityt vastaanottajat kelpuuttavat asiakirjan. Tämä voi edellyttää tietojen syöttämistä kenttään.
- Mahdollista varmistetun vastaanottajan rooli – Varmistetut vastaanottajat kuittaavat saaneensa sopimuksen, mutteivät allekirjoita sitä. Tämä voi edellyttää tietojen lisäämistä kenttään.
- Mahdollista delegaattikelpuuttajan rooli – Mahdollistaa roolin delegoijan nimittämiseksi kelpuuttajalle
- Ota käyttöön sertifioidun vastaanottajan delegointirooli - Mahdollistaa roolille delegoijan määrittämisen sertifioidulle vastaanottajalle
- Mahdollista delegaattilomakkeentäyttäjän rooli – Mahdollistaa roolin delegoijan nimittämiseksi lomakkeentäyttäjälle
- Ota käyttöön lomakkeentäyttäjän rooli - Lomakkeentäyttäjät voivat täyttää kenttätason tietoja.
- Ota henkilöllisyystodistukseen perustuva todennus käyttöön – Jos tämä asetus on käytössä, vastaanottajan henkilöllisyys voidaan todentaa henkilöllisyystodistuksella. Tämän ominaisuuden käyttö voi aiheuttaa lisäkustannuksia
- Ota käyttöön vastaavuusmäärityksen virheilmoitukset (oletuksena käytössä) – Kun tämä asetus on käytössä, tietojen yhdistämisen tai yhdistämisen vastaavuusmäärityksen omistajalle ilmoitetaan yhdistämismäärityksien aikana ilmenneistä virheistä.
- Ota allekirjoittajakohtainen todennus käyttöön – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat sallia kullekin allekirjoittajalle erilaisen henkilöllisyyden todennustavan (esim. salasana, puhelin, KBA).
- Ota puhelintodennus käyttöön – Jos tämä asetus on käytössä, vastaanottajan henkilöllisyys voidaan todentaa puhelimella. Tämän ominaisuuden käyttö on rajoitettua ja saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Ota allekirjoittamisen jälkeiset vaihtoehdot käyttöön – Jos tämä asetus on käytössä, allekirjoittajat siirretään valitsemallesi laskeutumissivulle. Tämän jälkeen vaihtoehdot Allekirj. jälk. uud.ohj. URL-osoite ja Allekirj. jälk. uud.ohj. viive ovat käytettävissä Lähetä sopimus -sivulla. Sopimuksen allekirjoittajat uudelleenohjataan määrättyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Voit esimerkiksi ohjata allekirjoittajat uudelleen yrityksesi verkkosivustolle tai tutkimuksen sivulle. Tämä vaihtoehto voidaan määrittää vain luku -tilaan lähettäjille käyttämällä Vain luku allekirjoituksen jälkeiset vaihtoehdot -asetusta.
- Ota vastaanottajien Hyväksyjä-rooli käyttöön (oletuksena käytössä) – Kun tämä asetus on käytössä, voit merkitä kenet tahansa vastaanottajan Hyväksyjäksi. Hyväksyjät tarkistavat ja hyväksyvät asiakirjan, mutta heidän ei tarvitse allekirjoittaa sitä.
- Ota käyttöön vastaanottajan delegoitu hyväksyjän rooli — Delegoijiksi merkityt vastaanottajat voivat tarkistaa asiakirjan, mutta eivät voi allekirjoittaa, hyväksyä, vastaanottaa tai kuitata sitä.Delegoija voi lähettää asiakirjan eteenpäin toiselle käyttäjälle, joka voi suorittaa vaaditut toimet.
- Ota käyttöön vastaanottajan delegoitu allekirjoittajan rooli — Delegoijiksi merkityt vastaanottajat voivat tarkistaa asiakirjan, mutta eivät voi allekirjoittaa, hyväksyä, vastaanottaa tai kuitata sitä.Delegoija voi lähettää asiakirjan eteenpäin toiselle käyttäjälle, joka voi suorittaa vaaditut toimet.
- Ota käyttöön Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto – Kun tämä asetus on käytössä, Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto näkyy sopimuksen lähetyssivun Vastaanottajat-osiossa. Kun Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehtoa käytetään, sopimus tai asiakirja esitetään lähettäjälle allekirjoitettavaksi. Tämä toiminnallisuus vastaa Adobe-palvelujen Vain minä allekirjoitan -toiminnallisuutta. Tämä vaihtoehto voidaan määrittää vain luku -tilaan käyttämällä Vain luku lähettäjä allekirjoittaa -asetusta.
- Ota käyttöön erilliset allekirjoittajan henkilöllisyyden varmennusmenetelmät — Ota tämä asetus käyttöön voidaksesi valita erilaisia henkilöllisyyden varmennusmenetelmiä vastaanottajille Adobe Acrobat Sign -tililläsi ja niille, jotka ovat tilisi ulkopuolella.Tämä koskee tietopohjaista todennusta (KBA) ja allekirjoitussalasanaa.Voit esimerkiksi edellyttää asiakkailta KBA-todennuksen käyttöä ja myyntipäälliköltä salasanaa ennen asiakirjan allekirjoittamista. Jos et valitse valintaruutua, kaikki allekirjoittajat tai hyväksyjät käyttävät todennukseen samaa, lähettäjän valitsemaa menetelmää.
- Piilota lomakekenttämallien lisäämismahdollisuus – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa linkin, jonka avulla lähettäjä voi lisätä lomakekenttämallin asiakirjaluonnoksiin.
- Piilota tilin tarkistaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa tilin tarkistusvaihtoehdon (sopimuksen tiedot -osiosta) sopimusluonnoksista.
- Piilota vastaanottajan lisääminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vastaanottajien lisäämisvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimuksen tarkistaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa sopimuksen tarkistusvaihtoehdon (sopimuksen tiedot -osiosta) sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimusliitteiden poistaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusten poistaminen (Liitteet-osiossa) piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota vastaanottajan poistaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vastaanottajien poistamisvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimusluonnosten muokkaaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusten muokkaamisvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota mahdollisuuden tarkistaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa mahdollisuuden tarkistusvaihtoehdon (sopimuksen tiedot -osiosta) sopimusluonnoksista.
- Piilota allekirjoitetun PDF-tiedoston salasana – Jos tämä asetus on käytössä, voit piilottaa allekirjoitetun sopimuksen avaamiseen vaaditun salasanan määrittämisvaihtoehdon.
- Piilota esikatselu tai asettelu – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, esikatselu tai asettelu -vaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota liitteiden uudelleenjärjestäminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, liitteiden lajitteluvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota vastaanottajien uudelleenjärjestäminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vastaanottajien lajitteluvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota allekirjoittajan korvaaminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, nykyisen allekirjoittajan tai hyväksyjän korvaamisasetus piilotetaan, kun sopimus on lähetetty.
- Piilota Salesforce-sisältö/-tiedostot — Ota tämä asetus käyttöön piilottaaksesi vaihtoehdon lisätä Salesforce-sisältöä tai -tiedostoja sopimusluonnoksiin.
- Piilota Salesforce-asiakirjaliitteet – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa mahdollisuuden lisätä Salesforce-asiakirjoja sopimusluonnoksiin.
- Piilota Lähetä sähköpostikopiot -vaihtoehto – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Lähetä sähköpostikopiot -vaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota Lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, lähettäjän allekirjoitusvaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota sopimuksen muokkaussivun sivupalkki – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen muokkaussivun sivupalkki piilotetaan. Sopimuseditori-sivulle pääsee napsauttamalla sivupalkissa näytetyn sopimuksen nimeä, Sopimukset-kotisivulla tai liittyvän objektin sopimusluettelossa.
Huom. Salesforceen viime aikoina tehdyt rajoitukset siihen, miten mukautettuja javascript-komentosarjoja voidaan lisätä sivupalkkikomponentteihin, ovat ratkaisseet VF-sivujen ongelmat, jotka tällä asetuksella oli tarkoitus ratkaista. Tämä koskee ainoastaan VF-sivuja, eikä sitä tueta uudella Lightning-sivujen asettelulla.
- Piilota allekirjoituksen vanheneminen – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, allekirjoituksen määräaikavaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota allekirjoitusmuistutus – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, allekirjoitusmuistutus-vaihtoehto piilotetaan sopimusluonnoksista.
- Piilota allekirjoitustyyppi – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa allekirjoitustyyppi-vaihtoehdon (sähköinen tai käsin kirjoitettu allekirjoitus) sopimusluonnoksista.
- Piilota allekirjoituksen salasana – Jos tämä asetus on käytössä, allekirjoituksen salasana -vaihtoehto piilotetaan.
- Piilota sopimusten liitteiden lataaminen – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat piilottaa paikallisten tiedostojen latausmahdollisuuden sopimusluonnoksissa.
- Piilota sopimusliitteiden tarkastelu – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimusluonnoksia koskevien liitteiden tarkasteluvaihtoehto piilotetaan.
- Ohita Vastaanottajakenttien luettelo – Tämän kentän avulla voit muuttaa sopimuksen oletuskenttiä, jotka määrittävät, mitä sopimuskenttiä käytetään allekirjoitettavaksi lähetettävän sopimuksen vastaanottajaa valittaessa. Kun tämä asetus on käytössä, sen pitää sisältää sopimustietueen luettelon sovellusliittymän kenttien nimistä pilkulla erotettuina. Kenttien tulisi olla järjestyksessä ja edustaa kenttiä, joista vastaanottajien tulisi lukea.(esim., SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
- Tili vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Tili-kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä. Tämä on hyödyllistä, jos haluat esitäyttää kentän, mutta et halua lähettäjän muokkaavan sitä.
- Vain luku -sopimuksen nimi — Ota tämä asetus käyttöön tehdäksesi Sopimuksen nimi -kentästä vain luku -sopimuskenttä.
- Sopimus vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Haku sopimuksesta -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Sähköpostikopiot vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Lähetä kopiot sähköpostitse -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Kenttäryhmä vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen Lisäkentät-osasta tulee vain luku -muotoinen.
- Isännöity allekirjoitus vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Isännöity allekirjoitus -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Kieli vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Kieli-kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Viesti vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Viesti-kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Mahdollisuus vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, haku mahdollisuudesta -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Allekirjoituksen jälkeiset vaihtoehdot vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Allekirjoituksen jälkeisen uudelleenohjauksen URL- ja Allekirjoituksen jälkeisen uudelleenohjauksen viive näkyvät vain luku -muodossa sopimuksen lähetyssivun Vastaanottajat-osiossa. Tämä asetus toimii Ota allekirjoituksen jälkeiset asetukset käyttöön -asetuksen kanssa.
- Esikatselu tai asettelu vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Esikatsele dokumenttia tai asettele allekirjoituskentät -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Vastaanottaja vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen Vastaanottajat-osasta tulee vain luku -muotoinen.
- Vastaanottajien allekirjoitusjärjestys vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen vastaanottajien allekirjoitusjärjestyksestä tulee vain luku -muotoinen.
- Turvallisuusasetukset vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sopimuksen Turvallisuusasetukset-osasta tulee vain luku -muotoinen.
- Lähettäjä allekirjoittaa vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Myös minun on allekirjoitettava tämä sopimus -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Vain lähettäjä allekirjoittaa vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto näkyy vain luku -muodossa sopimuksen lähetyssivun Vastaanottajat-osiossa. Tämä asetus toimii ”Ota Vain lähettäjä allekirjoittaa -toiminto käyttöön” -asetuksen kanssa.
- Allekirjoituksen vanheneminen vain luku -muodossa – Jos tämä asetus on käytössä, Allekirjoittajilla on X päivää tämän asiakirjan allekirjoittamiseen -kentästä tukee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Allekirjoitusmuistutus vain luku-muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Muistuta vastaanottajaa allekirjoittamisesta -valintaruudusta tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Allekirjoitustyyppi vain luku -muodossa – Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Allekirjoitustyyppi -kentästä tulee vain luku -muotoinen sopimuskenttä.
- Nimeä sopimus uudelleen liitteen nimellä – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat nimetä sopimuksen uudelleen liitetyn asiakirjan nimellä.
- Näytä Adobe Acrobat Sign -kenttämallit — Ota tämä asetus käyttöön, jotta voit valita ja soveltaa Adobe Acrobat Sign -lomakekenttätasomalleja asiakirjoihin.
- Näytä Adobe Acrobat Sign -kirjaston liitteet — Ota tämä asetus käyttöön, jotta voit lisätä Adobe Acrobat Sign -asiakirjamalleja.
- Näytä kenttien nimet ohjelmointirajapinnassa – Ota tämä vaihtoehto käyttöön, kun haluat näyttää ohjelmointirajapintanimen kaikille Salesforce-kohteiden kentille ja suhteille määrittäessäsi tietojen ja yhdistämisen vastaavuusmääritysten asetuksia
- Näytä isännöity allekirjoitus -vaihtoehto (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää Isännöi ensimmäisen allekirjoittajan allekirjoitus -kentän sopimussivulla ja kerätä henkilökohtaisen allekirjoituksen.
- Näytä vastaanottajien allekirjoitusjärjestyksen vaihtoehdot – Kun tämä asetus on käytössä, vastaanottajien allekirjoitusjärjestykseksi voidaan valita joko peräkkäinen (allekirjoitetaan annetussa järjestyksessä) tai rinnakkainen (missä tahansa järjestyksessä).
- Unohda sopimuksen salasana (oletuksena käytössä) – Jos tämä asetus on käytössä, sopimuksen salattua salasanakenttää ei tallenneta Salesforceen sopimuksen lähettämisen jälkeen. Tämä koskee sopimuksen allekirjoittamiseen tai tarkasteluun vaadittua salasanaa.
Sopimuksen vastaanottajan asetusten avulla voit määrittää, miten vastaanottajatietueet luodaan tai päivitetään, kun sopimuksia luodaan Salesforcen sisällä tai siirretään Salesforceen ulkoisesta lähteestä.
Sopimussisällön lähettämisen määrityksen dokumentaatio sisältää lisätietoja siitä, miten voit määrittää Salesforcen niin, että muualla luodut asiakirjat luodaan automaattisesti myös Salesforceen.
- Luo Vastaanottaja-objekti automaattisesti – Tämä kenttä määrittää luotavan vastaanottajan tyypin (Yhteyshenkilö tai Liidi), kun Salesforcessa ei ole ennalta alkuperäistä sopimuksen vastaanottajaa vastaavaa yhteyshenkilöä. Kirjoita kenttään joko ”Yhteyshenkilö” tai ”Liidi”. Vastaanottajan haku perustuu Vastaanottajan hakujärjestys -kenttään.
- Kopioi Yhteyshenkilö-tili – Tämän asetuksen valinta kopioi ensimmäisen Yhteyshenkilö-vastaanottajan tilihaun sopimuksen tilihakuun.
- Kopioi Yhteyshenkilö-mahdollisuus – Tämän asetuksen valinta kopioi ensimmäisen Yhteyshenkilö-vastaanottajan Mahdollisuus-haun sopimuksen Mahdollisuus-hakuun.
- Luo puuttuvat vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat luoda puuttuvat vastaanottajat.
- Uudet vastaanottajan luodaan Sopimuksen push-määritys, korvaa allekirjoittaja- ja Delegoitu allekirjoittaja -työnkuluissa.
- Ota osallistujajoukot käyttöön – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat luoda ja päivittää osallistujajoukkoja.
- Vastaanottajan haun toimialueen ohitusluettelo – Jos vastaanottajan sähköpostiosoite kuuluu johonkin tässä kentässä määriteltyyn toimialueeseen, vastaanottajan vastaavuushakua ei suoriteta ja vastaanottaja tallennetaan Salesforceen sähköpostiosoitteena.
- Vastaanottajan hakujärjestys – Tämä kenttä määrittää, missä järjestyksessä sopimuksen vastaanottajia haetaan Salesforcessa. Kirjoita tähän kenttään esim. "Yhteyshenkilö, Liidi, Käyttäjä", jos haluat hakea vastaanottajia tässä järjestyksessä
- Päivitä delegoidut vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat merkitä vastaanottajat delegoiduiksi, kun allekirjoittaja tai lähettäjä delegoi heidät.
- Nämä vastaanottajat on piilotettu Sopimusnäkymä-sivulta.
- Päivitä vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat päivittää olemassa olevien vastaanottajien määritteitä, mukaan lukien Tila.
- Päivitä korvatut vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat merkitä vastaanottajat korvatuiksi, kun lähettäjä korvaa heidät Hallinta-sivulla.
- Nämä vastaanottajat on piilotettu Sopimusnäkymä-sivulta.
- Lisää auditointiraportti – Jos tämä asetus on käytössä, jäljitysketjun PDF-tiedoston voi liittää Sopimustietueeseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
- Lisää allekirjoitettu PDF-tiedosto – Jos tämä asetus on käytössä, allekirjoitettu PDF-tiedosto liitetään sopimustietueeseen.
- Allekirjoitetun PDF-tiedoston lisääminen erillisenä liitteenä – Jos tämä asetus on käytössä, voit liittää allekirjoitettujen sopimusten PDF-tiedostot erillisinä liitteinä, kun samassa tapahtumassa lähetetään useita asiakirjoja. Ota Adoben tukeen yhteyttä, jos et halua saada allekirjoitettua sopimusta yhdistettynä PDF-tiedostona
- Lisää allekirj. PDF-tiedoston URL-osoite – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat lisätä sopimustietueeseen linkin allekirjoitettuun PDF-tiedostoon.
- Lisää tukevat tiedostot – Jos tämä asetus on käytössä, tukevien asiakirjojen PDF-tiedostot voi liittää Sopimus-tietueeseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Allekirjoittajat voivat ladata ja liittää sopimusta tukevia asiakirjoja sopimustapahtumaan sopimuksessa olevien tukeville asiakirjoille tarkoitettujen kenttien kautta
- Näytä kuvat – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää sopimukseen liittyvien kaikkien dokumenttien kaikkien sivujen uusimmat kuvat
- Päivitä sopimuksen tapahtumat – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat päivittää sopimuksen tapahtumat
- Päivitä sopimuksen tila – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat päivittää sopimuksen tilan
Ympäristöasetuksilla voit hallita ympäristöä, johon Salesforce muodostaa yhteyden Adobe Acrobat Sign -puolella.
Näitä asetuksia ei tulisi muuttaa ilman Adobe Acrobat Sign -tuen erityisohjeita.
- Määritä sovellusliittymän URL – Kirjoita URL-osoite, joka ohittaa Adobe-sovellusliittymän oletus-URL-osoitteen määritellyssä ympäristössä.
- Määritä OAuth-sovellusliittymän URL – Kirjoita URL-osoite, joka ohittaa Adobe OAuth -sovellusliittymän oletus-URL-osoitteen
- Määritä URL – Kirjoita URL-osoite, joka ohittaa Adoben vanhan integraatio-URL-osoitteen määritellyssä ympäristössä.
- Ympäristön nimi — Määritä ympäristön nimi (Prod, Stage, Preview, Demo) osoittaaksesi johonkin näistä Adobe Acrobat Sign -ympäristöistä.
Työkalurivin asetusten avulla voit hallita, mitkä Adobe Acrobat Sign -työkalurivin toiminnot ovat käytettävissä tilissäsi.Voit luoda erilaisia työkalupalkin asetuksia eri profiileille tai käyttäjille.
- Peruuta (luonnos) – Tämä painike on käytettävissä vain, kun sopimusta ei ole vielä lähetetty. Painikkeen napsauttaminen poistaa sopimuksen Salesforcesta. Painike on oletuksena piilotettu.
- Peruuta sopimus – Peruuttaa allekirjoitettavaksi lähetetyn sopimuksen, mutta säilyttää sen tietueen Salesforcessa.
- Poista sopimus – Poistaa allekirjoitettavaksi lähetetyn sopimuksen ja poistaa sen tietueen Salesforcesta.
- Poista sopimuksentarkistuslogo käytöstä — Piilottaa logon ja tekstin Sopimus-sivulta, joka pyytää käyttäjiä arvioimaan Adobe Acrobat Sign for Salesforce -sovellusta AppExchangessa.
- Poista käytöstä sopimusten peruminen erinä – Poistaa käytöstä sopimuserien perumismahdollisuuden. Saat lisätietoja Sopimusten lähetys ja hallinta eränä -osiosta.
- Poista käytöstä sopimusten peruminen erinä – Poistaa käytöstä sopimuserien poistomahdollisuuden.
- Poista käytöstä sopimusten lähettäminen erinä – Poistaa käytöstä sopimuserien perumismahdollisuuden.
- Poista käytöstä muistutusten lähettäminen erinä – Poistaa käytöstä muistutuserien lähetysmahdollisuuden.
- Poista käytöstä sopimusten päivittäminen erinä – Poistaa käytöstä sopimuserien päivittämismahdollisuuden.
- Ota ladattaessa suoritettavat toiminnot käyttöön – Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat lisätä Sopimus-sivulle toiminnon HTTP-parametrina, joka suoritetaan heti sivun latauduttua.
- Lähetä sopimus isäntänä -
- Tallenna sopimus – Tallentaa sopimuksen.
- Lähetä sopimus – Lähettää sopimuksen allekirjoitettavaksi.
- Lähetä muistutus – Lähettää muistutuksen senhetkiselle allekirjoittajalle.
- Päivitä Taso — Kysyy Adobe Acrobat Signilta sopimuksen Taso päivittääksesi Salesforcessa.
- Näytä sopimus — Avaa Adobe Acrobat Sign 'Näytä sopimus' -sivun, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella sitä ja suorittaa lisätehtäviä.
Yhdistämismäärityksen avulla voit määrittää, mitä liitteitä hallinnoidaan, kun sopimuksia lähetetään yhdistämismäärityksillä. Lisätietoja on yhdistämismääritysten dokumentaatiossa.
- Liitä yhdistetty dokumentti – Kun yhdistämismääritystä sovelletaan sopimukseen, tämän vaihtoehdon valinnalla asiakirja liitetään yhdistettyihin tietoihin sopimuksen tietueeseen, kun sopimus on lähetetty.
- Poista alkuperäinen dokumentti – Kun yhdistämismääritystä sovelletaan sopimukseen, tämän vaihtoehdon valinnalla alkuperäinen malliasiakirja poistetaan sopimuksen tietueesta, kun sopimus on lähetetty.
Adobe Acrobat Sign Chatter -asetukset näkyvät, jos organisaatiossasi on asennettuna Adobe Acrobat Sign Salesforce -sovellus. Näillä asetuksilla määritetään, missä Chatter-päivitykset julkaistaan, ja myös, mitkä tapahtumat päätyvät Chatter-julkaisuun. Määritä organisaatiollesi vain yksi joukko Chatter-asetuksia, jolloin voit antaa nimen asetuksille. Voit lukea Adobe Acrobat Sign for Chatterista lisää täältä, mukaan lukien asennus- ja määritysohjeet.
- Nimi – Tämä kenttä määrittää tietojoukon nimen, kun Apex käyttää mukautettuja asetustietoja.
- Ota käyttöön Adobe Acrobat Sign Chatter -päivitykset – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat ottaa käyttöön Chatter-päivitykset Adobe Acrobat Sign -sopimuksille.
- Julkaise tilitietueessa – Julkaise Adobe Acrobat Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä tilitietueessa.
- Julkaise sopimustietueessa – Julkaise Adobe Acrobat Sign -sopimusten Chatter-päivitykset sopimustietueessa.
- Julkaise sopimustietueessa – Julkaise Adobe Acrobat Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä sopimustietueessa.
- Julkaise mahdollisuustietueessa – Julkaise Adobe Acrobat Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä mahdollisuustietueessa.
- Julkaise, kun sopimus peruutetaan – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus peruutetaan.
- Julkaise, kun sopimus hylätään – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus hylätään.
- Julkaise, kun sopimus vanhenee – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus vanhenee.
- Julkaise, kun sopimus lähetetään – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus lähetetään.
- Julkaise, kun sopimustransaktio on valmis – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty.
- Julkaise, kun sopimus on katsottu – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus on katsottu.
- Viesti, kun sähköpostia ei voi toimittaa – Julkaise Chatter-päivitys, kun vastaanottajan sähköpostia ei voi toimittaa.
- Viesti, kun muistutuksia lähetetään – Julkaise Chatter-päivitys, kun muistutuksia lähetetään.
- Lähetä sopimusten allekirj.ilmoitukset – Julkaise yksityinen Chatter-viesti allekirjoittajalle, kun sopimukseen tarvitaan allekirjoittajan allekirjoitus.
Adobe Acrobat Sign -pääasetuksissa on myös toinen Chatter-asetus. Sopimus-tietue on oletuksena käytössä Chatter-syötteissä, mutta voit poistaa sen käytöstä Poista sopimuksen Chatter-syöte käytöstä -asetuksella.
Liidinmuunnosasetuksilla voit säilyttää Sopimuksen suhteet, kun Liidi muunnetaan Tiliksi, Yhteyshenkilöksi tai Mahdollisuudeksi.
- Sopimukset säilytetään Tileillä – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Tiliksi.
- Sopimukset säilytetään Yhteyshenkilöillä – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Yhteyshenkilöksi.
- Sopimukset säilytetään Mahdollisuuksilla – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Mahdollisuudeksi.
Automaatio ja taustatoiminnot
Adobe Acrobat Sign Salesforce -sovelluksessa voi ottaa käyttöön sopimuksille taustattoiminnot työnkulkujen automatisoimiseksi. Näihin sisältyvät sopimusten lähettäminen, muistutusten lähettäminen, sopimuksen tilan päivittäminen, sopimuksen poistaminen ja sopimuksen peruuttaminen.
Taustatapahtumat
- Automaattisten työnkulkujen ja käynnistimien avulla Salesforce voi lähettää asiakirjan allekirjoitettavaksi automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee toimia. Voit myös luoda käynnistimiä tai työnkulkuja, joilla lähettää muistutuksia ja poistaa, peruuttaa tai päivittää sopimuksia automaattisesti. Sinun on ehkä annettava käyttäjille tai työnkuluille oikeudet lähettää asiakirjoja toisten käyttäjien puolesta.
- Taustatapahtumat voidaan ottaa käyttöön Taustatapahtumat-nimisestä Sopimusten valintaluettelokentästä. Toiminto käynnistetään, kun kentän arvo muuttuu. Varmista, että ainoastaan Sopimuksen tilan sallimia toimintoja voidaan käynnistää (E.g. et voi lähettää muistutusta sopimuksesta, joka on jo peruutettu.)
- Voit myös määrittää Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeelle automaattisen toiminnon, joka lähettää ennalta määritellyn Sopimusmallin mukaisen sopimuksen ilman, että käyttäjän tarvitsee tarkistaa sopimussivua. Voit ottaa toiminnon käyttöön Sopimusmallin Lähetä automaattisesti -asetuksesta. Katso lisätietoja kohdasta Sopimusmallit.
onLoadActions-toiminnot
Salesforce voi käynnistää toiminnot automaattisesti onLoadAction URL-parametrin kautta, jota Adobe Acrobat Sign tukee sopimuspainikkeiden toiminnoissa: Lähetä, Muistuta, Poista, Peruuta, Päivitä ja Näytä.URL-parametri noudattaa järjestelmänvalvojan määrittämiä työkaluasetuksia, jolloin vain käyttöönotetut ovat käytettävissä.
Esimerkkejä URL-osoitteista, joissa on onLoadAction-toiminto:
Lähetä: Varmista, että sopimuksesi tila on Vedos tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Muistuta: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Poista: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Peruuta: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Päivitä: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Näytä: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana, Allekirjoitettu tai Peruutettu tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Adobe Acrobat Sign -integraatio muiden Salesforce-sovellusten kanssa
Adobe Acrobat Sign on integroitu useisiin Salesforce-sovelluksiin, joiden avulla voit laajentaa Salesforce-työnkulkujasi entisestään. Lue lisää kustakin sovelluksesta ja hanki tarvitsemasi AppExchangesta.
Edistyksellinen dokumentin luominen
Tilaukset ja laskutus
Sopimusten, ehdotelmien ja tarjousten hallinta
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
