Käyttöopas Peruuta

Raportit ja tietojen viennit

 

Adobe Acrobat Sign -opas

Uudet ominaisuudet

Aloita käyttö

Hallinnoi

Sopimusten lähetys, allekirjoitus ja hallinta

Edistyneet sopimustoiminnot ja -työnkulut

Muihin tuotteisiin integrointi

Acrobat Sign Developer

Tuotetuki ja vianetsintä

Tietojen viennin yleiskatsaus ja raporttikaaviot

Uusi Raportit-käyttökokemus antaa yrityksen ja liiketoiminnan palvelutasojen käyttäjille mahdollisuuden luoda, tallentaa ja hallita omia muokattuja raporttejaan ja datan vientiä yksilöidyssä näkymässä.

Raportit ovat malleja, jotka palauttavat yhden tai useamman kaavion, jossa on yhteenveto käyttäjän määrittelemistä sopimustiedoista. Käyttäjälle tarjolla olevien raporttien määrä ja tyypit määräytyvät järjestelmän käyttäjän valtuustason ja hänen käyttäjätunnukseensa sovellettavan käyttöoikeuden tason mukaan.

Tietojen vienti antaa käyttäjille keinon poimia tiettyjä kenttiä koskevia tietoja niistä sopimuksista, jotka kuuluvat heidän toimivaltaansa. Käyttäjät voivat käyttää suodattimia kohdistaakseen palautetun tietojoukon käyttäjän, ryhmän, työnkulun tai sopimuksen nimen mukaan.

Käyttäjä voi määrittää suodatettujen sopimusten joukosta yksittäiset CSV-tiedostoon vietävät kentät, mikä siistii vientiä poistamalla siitä tarpeettomia tapahtumatietoja.

Esimerkki tietojen viennistä

Raporttityyppejä ovat:

  • Sopimukset (Kaikki käyttäjät) – Sopimusraportit palauttavat sopimustoiminnan tiedot, kuten valmistumisasteet, valmistumisajan, työnkulun käytön, määrätrendit ja lähettäjän/ryhmän trendit. Sopimuskaavioita on yksitoista.
  • Tapahtuman kulutus (Kaikki käyttäjät) – Palauttaa tapahtumamäärän järjestelmässä käyttäjä-, ryhmä-, työnkulku- tai yleisen määrätrendin mukaan. Tapahtumien kulutuskaavioita on neljä.
  • Käyttäjät (Kehitteillä) – Käyttäjäraportit keskittyvät käyttäjätietoihin, kuten luotuihin käyttäjiin/ryhmiin, käyttäjien/ryhmien kasvutrendeihin ja käyttäjäaktiivisuuteen. Käyttäjäkaavioita on suunnitteilla kuusi.
  • Asetusten toiminnan tarkastukset (Vain järjestelmänvalvojat) – Järjestelmänvalvojat voivat laatia erikoisraportin, joka palauttaa käyttäjien, ryhmän tai koko tilin asetustason toiminnan järjestelmänvalvojan käyttöoikeustason mukaan.
Huomautus:

Käyttäjät -raporttityyppi on sisällytetty tähän oppaaseen tietoisuuden lisäämiseksi, mutta sitä kehitetään parhaillaan, eikä se ole saatavilla nykyisessä julkaisussa.

Kun olet kirjautunut sisään, valitse aloitusnäytön ylävalikosta Raportit.

Oletuskoontinäyttö (Yleiskatsaus)

Kun uusi Raportit-käyttökokemus avataan ensimmäisen kerran, ladataan oletuskoontinäyttö.

Koontinäyttö lataa automaattisesti edellisen seitsemän päivän sopimusliikenteestä yleiskatsauksen. Sen yläosasta löytyy yhteenveto ja kolme kaaviota, joissa näkyy tehtyjen sopimusten prosenttiosuus, sopimuksen kokonaismäärän trendi ja sopimuksen keskimääräinen valmistumisaika.

Oletusaloitussivu, jolla neljä kiinnostuksen kohdetta on numeroitu

Vientien ja raporttien suodatus

Useimmat tilit tuottavat niin suuren määrän dataa, että sopimuksen tietojoukkoa on rajoitettava palauttamaan vain valitun ajanjakson, tapahtuman tai työnkulun arvot.

Sekä vienneissä että raporteissa käytetään samaa ensisijaista suodatusjärjestelmää, jolla rajoitetaan palautettuun tietokojoukkoon sisältyvien sopimusten määrää.

Voit rajoittaa tietojoukkoa seuraavasti:

  • Päivämääräalue – Rajoittaa palautetut tiedot aikakehyksen mukaisesti sopimuksen Luontipäivämäärän perusteella
  • Työnkulun suodattimet – Rajoittaa palautettua tietojoukkoa sopimukseen liittyvien tunnettujen työnkulkujen arvojen perusteella.
    • Jos yhtään suodatinta ei ole valittu, kaikki tietoalueella olevat sopimukset palautetaan.
    • Käsittelytietojen suodattimet ovat lisääviä. Kaikki sopimukset, jotka sopivat johonkin (tai useampaan) suodattimista, sisällytetään palautettuun tietojoukkoon.
    • Suodatuskategoriat ovat:
      • Lähettäjä – Suodatus lähettäjinä toimivien tilin käyttäjien perusteella.
      • Työnkulku – Suodattimet sopimuksen lähettämiseen käytetyn työnkulun perusteella.
      • Sopimuksen nimi – Suodata sopimusten nimellä. Sopii yhteistä sopimusnimeä käyttäville sopimuksille, jotka on muodostettu verkkolomakkeista ja muista lähteistä.
      • Ryhmä – Sopimusten suodattaminen sen ryhmän (tai ryhmien) perusteella, josta ne lähetettiin.
      • Tila – Sopimuksen nykyinen tila (ARKISTOITU, PERUUTETTU, VALMIS, LUONNOS, VANHENTUNUT, KÄSITTELYSSÄ).
Tietojen viennin määritys, jossa näkyy päiväys sekä työnkulun suodattimet laajennettuina

Kun käsittelytietojen suodattimet ovat valittuna, näytetään alisuodatin, jonka avulla käyttäjä voi nimenomaisesti valita tiedossaan olevien suodatintyypin arvojen joukosta (käyttäen monivalintapudotusluetteloa).

Käyttäjä voi kirjoittaa kenttään merkkijonon, mikä tuottaa luettelon sitä täsmäävistä arvoista.

Voit halutessasi valita useita arvoja.

Objektin alisuodattimet

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?